거훙린: 중국은 전 세계적으로 폴리실리콘 생산 능력과 생산량에서 최상위권을 차지하고 있지만, 결정질 실리콘 산업에는 여전히 시급히 해결해야 할 다섯 가지 주요 모순이 존재한다.

결정질 실리콘 산업의 고품질 발전을 위한 새로운 생태계 구축

—2025 중국(러산) 실리콘 산업체인 발전 컨퍼런스 연설 발췌

중국 비철금속공업협회

당위원회 서기 겸 회장 가홍린

현재 중국은 실리카를 원료로 실리콘메탈 및 다운스트림 제품으로 가공하는 완전하고 통제 가능한 실리콘 산업체인 및 공급사슬을 구축했으며, 이는 주로 결정질 실리콘 산업체인, 실리콘 산업체인, 합금 산업체인의 세 가지 분야로 구성됩니다. 이 기회에 중국의 결정질 실리콘 산업이 어떻게 고품질 발전을 위한 새로운 생태계를 구축할 수 있는지에 대해 세 가지 관점을 공유하고자 합니다.

획기적 성과:

중국 결정질 실리콘 산업의 고품질 발전

최근 몇 년간, '이중 탄소' 목표의 지도 아래, 중국의 결정질 실리콘 산업은 혁신과 협력을 통해 규모 확장에서 품질 향상으로의 역사적 도약을 이루었습니다.

글로벌 결정질 실리콘 산업 우위 완전 확립

2024년 말 기준, 중국의 1차 실리콘메탈 설치 능력은 850만 톤/년에 도달했으며, 생산량은 472만 톤/년입니다; 폴리실리콘 능력은 287만 톤/년, 생산량은 184만 톤/년; 웨이퍼 능력은 1,170GW/년, 생산량은 718GW/년이었습니다. 이들 능력은 각각 전 세계의 85%, 94%, 97% 이상을 차지했습니다. 2020년과 비교해 실리콘메탈과 폴리실리콘의 생산 점유율은 각각 14.6%포인트와 18.8%포인트 증가했으며, 웨이퍼 생산량은 3.5배 성장했습니다. 세계 상위 2개 실리콘메탈 기업, 상위 7개 폴리실리콘 기업, 상위 10개 모노결정 실리콘 기업은 모두 중국에 뿌리를 두고 있으며, 주요 기업들은 동남아시아, 중동 등 지역에 투자하여 '중국 기술 + 글로벌 배치'의 새로운 발전 구도를 형성했습니다.

2005년부터 2024년까지 중국의 폴리실리콘 능력은 300톤/년에서 287만 톤/년으로 성장했고, 세계 점유율은 0.6%에서 94.4%로 증가했습니다; 생산량은 60톤/년에서 184만 톤/년으로 증가했으며, 세계 점유율은 0.2%에서 94.2%로 상승했습니다.

기술 장비: 따라잡기에서 선도까지

첫째, 장비 수준이 세계적으로 앞서며 국산화율 100%를 달성했습니다. 중국 실리콘 산업의 모든 신규 생산능력 장비는 국산화를 이루었고, 일부 대규모 설비는 글로벌 기준을 세웠습니다. 실리콘 금속용 대형 전기로 기술과 대규모 에너지 효율형 폴리실리콘 환원로 장비의 산업화가 성숙하여 산업 판도를 바꾸었습니다. 대형 초크랄스키(Czochralski)로, 핫존 및 도가니를 단결정 실리콘 생산에 채택하고 스마트 제조와 결합하여 더 낮은 산소 함량, 더 높은 생산능력, 더 나은 비용 효율성을 가능하게 함으로써 새로운 N형 기술 세대교체를 가속화하고 있습니다. 현재 운영 중인 생산능력은 700 GW를 초과하여 전체의 70% 이상을 차지합니다.

둘째, 생산 전력 소비량에서 세계를 선도하며 효율적 생산과 환경 보호 측면에서 상당한 이점을 제공합니다. 2024년 중국의 33,000 kVA 대형 전기로의 전력 소비량은 최저 10,500 kWh/톤(mt)으로 감소했으며, 단일 노의 일일 생산량은 65 mt을 초과했습니다. 개선된 지멘스 공정을 이용한 폴리실리콘 생산의 평균 종합 전력 소비량은 55 kWh/kg으로 2020년 대비 15.4% 감소했습니다. 과립형 폴리실리콘의 평균 종합 전력 소비량은 13.8 kWh/kg으로 떨어졌고, 초크랄스키법(Czochralski method)을 이용한 단결정 실리콘 생산의 평균 종합 전력 소비량은 20 kWh/kg으로 2020년 대비 20% 이상 감소했습니다.

셋째, 고급 PV 제품 분야에서 세계를 선도하며 제품 구조 업그레이드의 돌파구를 마련했습니다. 폴리실리콘 제품의 품질이 크게 향상되어, N형 폴리실리콘의 생산 점유율이 2023년 초 4%에서 70%로 급증했으며, 과립형 폴리실리콘의 생산 점유율은 15%로 증가했습니다. 웨이퍼의 제품 구조는 지속적으로 최적화되어, N형 웨이퍼의 점유율이 2023년 초 10%에서 70%로 증가했습니다.

산업 배치는 집중적이고 집약적인 발전을 달성했습니다.

첫째, 선도 기업들이 통합 발전을 이루었습니다. 산업 사슬의 완전성과 강력한 지원 역량은 중국 실리콘 산업이 전 세계적으로 높은 경쟁력을 갖게 된 중요한 이유입니다. 통웨이, GCL, TBEA, 허신 등 여러 선도 기업들이 상하위 산업 사슬을 지속적으로 확장하여 완전한 산업 사슬, 효율적인 자원 활용, 친환경적인 운영을 통한 통합적이고 조화로운 발전을 달성했다.

둘째, 주요 지역들이 집적화 및 집약적 발전을 이루었다. 신장, 윈난, 쓰촨의 3대 전통 실리콘 산업 기지의 현장 전환율이 계속해서 증가하고 있다. 내몽골, 칭하이, 닝샤, 간쑤의 신흥 산업 기지가 빠르게 발전하면서 결정질 실리콘 산업은 기본적으로 ‘3개 기존, 4개 신규’ 기지의 산업 배치를 형성하였다. 산업 기지의 통합적 집적화가 성과를 거두며 자원 공유, 장점 상호 보완, 조화로운 발전의 좋은 국면을 점차 조성하고 있으며, 이는 산업 사슬의 회복탄력성과 경쟁력을 지속적으로 강화하는 데 매우 중요한 의미가 있다. 녹색 배치를 가속화하면서 결정질 실리콘 산업은 에너지 우위, 특히 청정 에너지 우위가 있는 지역으로 계속 집중되고 있다.

셋째, 생산이 더욱 녹색화되고 저탄소화된 발전을 이루었다. 업계의 많은 선도 기업들의 생산 현장이 국가 ‘녹색 공장’ 리스트에 포함되었다. 금속 실리콘 부문에서는 탈황 및 탈질소 기술, 폐열 발전 및 재활용 기술에서 지속적으로 돌파구를 마련하여 널리 보급 및 적용되었다. 폴리실리콘 부문에서는 전 과정에 걸친 종합적인 녹색 청정 생산이 전면적으로 시행되었다. 한편, 이차 실리콘의 연간 생산량은 46만 톤에 도달하여 금속 실리콘 전체 공급량의 9%를 차지한다. 중국 과학원 등의 기관들은 폐기 모듈의 재활용 기술에도 힘쓰고 있어 산업 순환의 지속 가능한 발전을 위한 기반을 마련하고 있다.

이는 태양광 산업의 비약적 발전을 강력하게 뒷받침하였다.

결정질 실리콘 산업의 기술 진보에 힘입어, 지난 10여 년 동안 중국의 폴리실리콘 생산 비용이 크게 하락하였다. 태양광 시스템에서 폴리실리콘 비용은 2010년 약 30%에서 2024년 약 10%로 감소하여 태양광 발전 비용을 효과적으로 낮추었고, 태양광 발전의 그리드 패리티 실현을 위한 기반을 마련하였으며, 중국의 녹색 저탄소 발전에 기여하였다.

2021년 이후, 중국의 풍력 및 태양광 발전 설비 용량은 두 자릿수 증가율을 유지하고 있다. 그중 태양광 설비 용량의 전년 동기 대비 증가율은 2023년 7월 이후 40%를 넘어섰다. 2025년 1분기 말 기준, 중국의 풍력 및 태양광 발전 누적 설치 용량은 14억 8,200만 kW에 달해, 처음으로 화력 발전 설치 용량(14억 5,100만 kW)을 추월했다. 그중 태양광 발전 누적 설치 용량은 9억 4,600만 kW로, 전체 국내 설비 용량의 24.8%를 차지했다. 태양광 산업의 급속한 발전은 사회 전체의 녹색 저탄소 발전에 지대한 기여를 했으며, 특히 결정질 실리콘 산업이 선도적 역할을 했다.

중국 결정질 실리콘 산업의 고품질 발전이 직면한 과제

성과를 인정하는 동시에, 우리는 업계 발전이 ‘고비와 난관을 극복해야 하는’ 중대한 시기에 접어들었으며, 다섯 가지 주요 모순이 시급히 해결되어야 한다는 점을 냉철하게 인식해야 한다.

첫 번째 과제는 공급 과잉이다. 현재 국내 결정질 실리콘 산업 체인의 각 단계 생산 능력은 실제 수요를 훨씬 초과하여, 과잉 생산으로 업계 전반에 걸쳐 적자가 발생하고 있다. 2024년 말 기준, 금속 실리콘 생산 능력은 연 850만 t에 달했지만 소비량은 500만 t에 불과했다. 유효 폴리실리콘 생산 능력은 연 287만 t, 소비량은 151만 t이었다. 유효 웨이퍼 생산 능력은 연 1,170GW, 소비량은 649GW였다. 2025년에도 생산 능력 확대 추세가 지속되어 수급 불균형이 심화되고 있다. 2025년 6월 말 기준, 미가동 금속 실리콘 생산 능력은 연 70만 t, 폴리실리콘 생산 능력은 연 50만 t이었다. 2025년 말까지 생산 능력은 각각 연 1,000만 t, 337만 t에 도달할 것으로 예상되는 반면, 수요는 440만 t, 130만 t에 그칠 전망이다. 2030년 태양광 설비 용량 목표 1,000GW와 비교해도, 현재 각 단계의 생산 능력은 여전히 과도해 보인다. 2025년 5월 기준, 국내 금속 실리콘 재고는 약 93만 t, 폴리실리콘 재고는 약 38만 t으로, 하류 수요 기준 3~4개월 분에 해당한다. 각 부문의 시장 수급은 심각하게 불균형합니다.

두 번째 도전은 ‘출혈 경쟁’입니다. 현재 결정질 실리콘 산업의 각 부문 시장 가격은 여전히 업계 생산 원가보다 낮고, 일부 기업의 현금 원가에도 못 미칩니다. 대부분의 생산업체가 적자를 보고 있습니다. 여러 징후는 이러한 출혈 경쟁이 효과적으로 억제되지 못하고 해외 시장으로 확산되는 부정적인 추세를 보이고 있음을 나타냅니다. 예를 들어, 폴리실리콘 평균 가격은 2024년 5월 중순 톤당 38,000위안으로 하락하여 1년 넘게 업계 평균 원가를 밑돌았고, 금속 실리콘 평균 가격은 2025년 4월 말 톤당 9,648위안으로 떨어져 2개월째 업계 평균 원가 이하를 유지했으며, G10 웨이퍼 평균 가격은 5월 중순 개당 0.95위안으로 하락하여 손실 단계에 진입했습니다. 올해 상반기 금속 실리콘, 폴리실리콘, 웨이퍼의 월간 가동률은 각각 41.9%, 38.6%, 44.3%로 사상 최저치를 기록했습니다. 게다가 일부 기업은 비용 절감과 생존을 위해 제품 품질까지 희생하면서 ‘저품질 저가’라는 악순환에 빠졌습니다. 이러한 출혈 경쟁은 근본적인 해결책이 되지 못할 뿐 아니라 미래 발전 잠재력을 갉아먹고 지난 20년간 실리콘 산업이 쌓아온 브랜드와 품질 기반을 훼손하는 임시방편에 불과합니다.

세 번째는 빠른 기술 세대교체라는 도전입니다. 현재 단결정 실리콘 태양광 산업은 기술 세대교체가 가장 빈번한 분야 중 하나입니다. 폴리실리콘 부문의 열수소화에서 냉수소화로의 전환, 웨이퍼 부문의 다결정 주조잉곳에서 단결정 인상으로의 전환, 셀 부문의 P형에서 N형으로의 전환 등이 대표적인 파괴적 기술 변화입니다. 2024년 말 기준 N형 TOPCon 셀 생산능력은 800GW를 넘어 시장의 70% 이상을 점유하며 3년 만에 주류 기술 대체를 완료했습니다. P형 셀 생산능력과 함께 낙후되고 비효율적인 일부 TOPCon 셀 생산능력 및 관련 상하류 지원 능력이 시장에서 퇴출될 수 있습니다.

급속한 기술 반복은 기회와 도전을 동시에 제공한다. 규소 기업에 동력 전환과 커브 추월의 기회를 제공하는 한편, 운영 및 투자 위험을 초래하기도 한다. 예컨대, 고투자·고위험 기술 반복 환경에서 기업이 경쟁력을 유지하는 방법, 투자 프로젝트의 급속한 노후화를 방지하는 방법, 단기 수익성과 장기 기술 기획의 균형을 맞추는 방법 등이 도전 과제로 존재한다.

네 번째는 국제 환경의 도전이다. 최근 몇 년간 미국, 유럽 등 지역은 중국 태양광 제품에 대한 수입 제한을 점차 다양화해 왔다. 반덤핑, 반보조금, 우회 방지 조치 등 전통적 무역 장벽에서부터 탄소 배출, 환경, 인권, 기술 특허, 제품 인증 등을 포함한 새로운 유형의 무역 장벽에 이르기까지 그 범위가 확대되고 있다. 예를 들어, 2024년 12월 12일 EU는 “EU 시장 강제 노동 금지 규정”(2027년 12월 14일부터 적용)을 발표하여 강제 노동이 연루된 것으로 의심되는 제품의 판매, 수입 또는 수출을 금지했다. 2025년 1월 14일, 미국 국토안보부는 37개 중국 기업을 소위 “위구르 강제 노동 방지법 실체 명단”에 추가한다고 발표했으며, 여기에는 기존 5개 규소 기업 외에 5개의 새로운 중국 단결정 규소 태양광 기업이 포함되었다. 미국, 유럽 등 지역은 규소 산업을 포함한 원자재 공급망에서 “중국 의존도 감축”을 명시적으로 표방하고 있다. 중국 규소 산업 체인의 대외 순환은 “정책 병목”과 “탈중국화”의 이중 압력에 직면해 있다. 역사적 경험에 따르면, “제품 수출”에서 “글로벌 산업 배치”로 전환하고 더욱 견고한 글로벌 공급망을 구축하는 것은 중국 단결정 규소 태양광 기업의 필연적 경로이다. 이를 위해 우리는 개방의 길을 확고히 걸어야 한다.

중국 결정질 규소 산업의 고품질 발전을 위한 새로운 생태계 구축

산업 발전의 새로운 추세, 도전 과제 및 패턴에 직면하여, 우리는 전략적 정체성을 유지하고 발전에 대한 자신감을 강화하며, 산업의 고품질 발전을 가속화하는 과정에서 “15차 5개년 계획”을 계기로 “5대 통합”을 견지하여 산업을 고급화, 지능화, 녹색 발전으로 이끌어야 한다.

첫째, 현재와 미래를 통합하여 “15차 5개년 계획” 발전 청사진을 세밀하게 수립한다. 올해는 “14차 5개년 계획”의 마무리와 “15차 5개년 계획”의 시작이 되는 해이다. 결정질 규소 기업은 “14차 5개년” 기간의 발전 경험을 전면적이고 체계적으로 정리하고, 업계가 직면한 문제와 도전을 심층 분석하며, 산업 발전 추세를 과학적으로 판단하여 “15차 5개년 계획”의 튼튼한 기반을 닦아야 한다. 결정질 규소 산업의 신질 생산력 발전 기획을 매우 중시해야 한다. 특히, 반도체 응용을 위한 고급 규소 기반 소재의 돌파형 배치를 우선시하고, “R&D - 파일럿 테스트 - 산업화”를 포괄하는 전주기 혁신 시스템을 구축하여, “소재 생산 - 부품 조립 - 시스템 통합”에서 가치 사슬의 고급화로 산업을 이끌어야 한다.

둘째, 경쟁과 협업을 통합하여 공급 측 구조 개혁을 심화한다. 현재 중국 공산당 중앙위원회와 국무원은 “출혈 경쟁” 문제를 매우 중시하고 있다. 작년에 열린 중앙정치국 회의와 중앙경제공작회의 등 고위급 회의에서 모두 “출혈 경쟁” 해소에 대한 명확한 요구를 제시했다. 올해 전국 양회에서도 처음으로 정부 업무 보고서에 “출혈 경쟁 전면 해소”를 포함시켰다. 결정질 규소 산업의 공급 측 구조 개혁은 필수적이다. 산업의 불합리한 확장을 억제하고 투자 질서를 규제해야 한다. 전해 알루미늄 등 산업의 공급 측 구조 개혁 성공 경험을 참고하고, 시장 중심의 수단을 충분히 활용하여 신규 생산능력 추가를 엄격히 통제하며, 산업의 건강하고 지속 가능한 발전을 촉진해야 한다. 산업 자율 규제와 시장 감독을 강화해야 한다. 저품질·저가 경쟁을 해소하고, 전 산업 체인의 공급망 조기 경보 플랫폼을 구축하며, 선도 기업이 앞장서 “산업 운명 공동체”를 형성하여 합리적인 수익성을 공동으로 수호하도록 이끌어야 한다. 산업 구조 조정과 인수합병을 추진해야 한다. 에너지 소비와 품질 기준을 활용하여 낙후 생산능력의 조기 퇴출을 강제하고, 선도 기업의 인수합병을 지원하여 최상위 기업의 종합 경쟁력을 높이며, 글로벌 발언권을 더욱 공고히 하고 향상시켜야 한다.

셋째, 기술 혁신과 반복 투자를 통합하여 국제 경쟁력을 유지한다. 중국 결정질 규소 태양광 산업이 세계를 선도할 수 있었던 근본 원인은 기술 혁신이다. 계속해서 산업의 우위를 유지하려면 여전히 기술 혁신에 의존해야 한다. 국가 전략과 긴밀히 연계하여 N형 기술 업그레이드, PV+ESS 융합 등 선도 분야에 집중하고, 연구 기관과 함께 “규소 소재 혁신 컨소시엄”을 구축하여 반도체 웨이퍼, 전자급 폴리실리콘 등 “보틀넥” 기술을 돌파하며, 약점 보완과 강점 강화 과정을 가속화하여 산업 우위를 더욱 공고히 해야 한다. 기술 혁신에서는 선행 연구, 개발, 응용 세대 간의 관계를 조율하여 나선형 반복 모델을 형성함으로써 경제적 혜택의 지속 가능한 성장을 실현해야 한다. 투자는 품질과 효익 중심으로 기업의 구체적 필요에 맞춰 효익을 극대화해야 한다. 맹목적 추세 추종 투자와 기술 지식 재산권을 침해하는 투자를 방지하는 것이 중요하다. 현재 특히 규모 확장, 증산, 균질적 경쟁을 추구하고 “출혈 경쟁”을 심화시키는 투자를 방지하는 것이 필요하다.

넷째, 에너지 절약 및 배출 감축과 청정 에너지를 조화시켜 새로운 친환경 이미지를 구축한다. 태양광은 친환경 에너지이며, 결정질 규소 산업의 발전은 친환경 에너지 성장을 강력하게 뒷받침해 왔다. 그러나 결정질 규소 산업 자체의 관점에서 보면 환경적 제약과 녹색 저탄소 발전에 대한 새로운 요구가 존재한다. 업계 전체가 전 생애주기에 걸친 저탄소 발전을 가속화하고, 선진적인 에너지 절약 및 환경 보호 기술을 적극 추진하며, 청정 에너지 우위 지역으로의 산업 재배치 및 집중을 지속 추진하여 청정 에너지 응용 비중을 점차 늘리고 규소 산업의 고품질 발전을 위한 친환경 기반을 강화해야 한다. 또한, 재활용 체계의 개선을 가속화하고, 규소 슬러지 및 태양광 모듈의 재활용을 확대하며, 재생 규소 공급 비중을 높여 “녹색 규소 소재 - 청정 에너지 - 재활용”의 폐쇄 루프를 조성해야 한다.

다섯째, 국내와 국제를 조율하여 이중 순환의 새로운 발전 구도를 구축한다. 갈수록 복잡하고 엄중해지는 국제 정세와 산업 공급 측 구조 개혁 압력 증가라는 내부 도전에 직면하여, 업계 기업들은 경계심과 위험 예방을 더욱 강화해야 한다. 국내 시장을 꾸준히 개척하고, “천촌만촌 풍력 사업”, “전현역 태양광 보급” 등의 정책에 적극 부응하며, BIPV, ESS 등 새로운 시나리오의 확장을 가속화하여 새로운 수요 성장 거점을 지속적으로 발굴하고, 산업 사슬과 공급망의 회복력 및 안전성을 지속적으로 제고해야 한다. 또한, 국제 배치를 지속적으로 최적화하고, “일대일로”를 활용하여 동남아시아와 중동에 “현지화+중국 기술” 생산 기지를 구축하여 무역 장벽을 우회하며, 국제 시장 개척 과정에서 업계 자율을 강화하여 무질서한 경쟁을 방지해야 한다.