SMM 7월 1일 보도:
금속 시장:
간밤 국내 비철금속은 혼조세를 보였으며, SHFE 주석은 0.42% 하락했습니다. SHFE 구리는 0.01% 상승, SHFE 니켈은 0.51% 하락, SHFE 납은 0.15% 상승, SHFE 알루미늄은 0.19% 상승, SHFE 아연은 0.31% 하락했습니다. 또한 알루미나 최대 거래 선물은 1.44% 하락한 반면, 주조 알루미늄 주력 계약은 0.1% 상승했습니다.
간밤 철금속 계열은 일제히 하락했습니다: 철광석 0.63% 하락, 스테인리스 1.26% 하락, 철근 0.73% 하락, HRC 0.61% 하락. 원료탄과 코크스의 경우: 원료탄 1.84% 하락, 코크스 0.88% 하락.
해외 금속 시장에서는 LME 비철금속이 전반적으로 하락했습니다. LME 구리는 톤당 $9,878로 보합, LME 알루미늄은 0.1% 상승, LME 납은 0.12% 하락, LME 아연은 1.37% 하락, LME 주석은 0.04% 하락, LME 니켈은 0.79% 하락했습니다.
귀금속: COMEX 금은 0.83% 상승했으나 COMEX 은은 0.11% 하락했습니다. 간밤 SHFE 금은 0.54% 상승, SHFE 은은 0.1% 상승했습니다. 씨티 애널리스트들은 보고서에서 올해 3분기 금 가격이 톤당 $3,100~3,500에서 횡보할 것으로 예상하며, 4월 말 기록한 톤당 $4,500 고점은 시장 부족분이 정점에 가까워짐에 따라 상한선이 될 수 있다고 밝혔습니다.
7월 1일 07:06 기준 간밤 종가
거시 경제 동향
국내 소식:
[SASAC: 중국, 고급 비철금속 소재 핵심 기술 돌파] 국자위(SASAC)에 따르면 중국 최초의 "고급 비철금속 소재 혁신 컨소시엄"이 연간 작업 보고서를 발표했습니다. 보고서에 따르면 이 컨소시엄은 26개 연구팀을 구성하여 국가 주요 과제 조율에서 돌파구를 마련했습니다. 항공우주, 전자정보, 자동차, 해양 등 분야에서 중요한 국가 임무 지원에 상당한 진전을 이루었으며, C919 항공기 알루미늄 합금 잔류 응력 제어 등 8가지 공통 핵심 기술 돌파, 18개의 "난제" 기술 해결, 비철금속 분야에서 국가과학기술진보상 2등상 1건, 국방과학기술상 1등상 1건을 수상했습니다.
[상무부: EU, 영국, 한국, 인도네시아산 스테인리스 강 빌렛 및 열연 강판/코일에 대한 반덤핑 관세 5년 연장] 반덤핑 규정 제50조에 따라 상무부(MOFCOM)는 조사 결과에 근거해 국무원 관세위원회에 반덤핑 조치 지속을 제안했습니다. 국무원 관세위원회는 상무부의 권고에 따라 EU, 영국, 한국, 인도네시아에서 기원한 스테인리스 강 빌렛 및 열연 스테인리스 강판/코일 수입품에 대해 2025년 7월 1일부터 5년간 반덤핑 관세를 계속 부과하기로 결정했습니다.
[중국증권업협회, 2025년 2분기 증권·펀드 업계 수석 이코노미스트 정례회의 개최]중국증권업협회는 2025년 6월 27일 2025년 2분기 증권·펀드 업계 수석 이코노미스트 정례회의를 개최하여, 2025년 하반기 국내외 경제 전망과 새로운 글로벌 산업망·공급망 동향이 자본시장에 미치는 영향 등을 논의했습니다. 협회 수석 이코노미스트 위원회의 2025년 3분기 경제 전망 설문조사 결과에 따르면:70% 이상의 수석 이코노미스트들이 3분기 CPI, PPI, 고정자산 투자의 전년 대비 증가율 상승을 전망했습니다.참석 전문가들은 국가 보조금 정책 강화, 소비 시나리오 활성화, 실질 금리 인하를 권고했습니다. 이들은 글로벌 산업망과 공급망이 "근거리화(nearshoring)", "리쇼어링(reshoring)", "탈중앙화(decentralization)" 특성을 보이고 있으며, 중국과 유럽/미국이 고급 핵심 산업망에 대해 병행 시스템을 형성하고, 부가가치가 낮은 기초 산업망에서는 교차를 유지할 것으로 예상했습니다. 전문가들은 정책 조율을 강화하여 더 많은 중장기 자금을 공급망 관련 부문으로 유입하고, 시장 기대를 안정화하며, 신뢰를 높이고, 기업 발전을 지원해야 한다고 조언했습니다. (파이낸셜링크)
달러 업데이트:
간밤 달러 인덱스는 0.5% 하락한 96.77로 마감하며 6개월 연속 하락세를 기록했습니다. 2025년 상반기 달러 인덱스 하락률은 10.8%로 1970년대 이후 최악의 상반기 성적을 나타냈으며, 이는 증가하는 미국 정부 적자와 주요 경제국과의 무역 협정 불확실성에 대한 우려 속에서 발생했습니다. 미국 상원 공화당은 3조 3천억 달러의 부채 증가 제안을 둘러싼 당내 이견에도 불구하고 포괄적인 감세 및 지출 법안을 통과시키려 하고 있습니다. 시장은 연준의 정책 경로를 평가하기 위해 수요일 미국 ADP 고용 데이터와 목요일 신규 실업수당 청구 건수를 주시하고 있습니다.
거시 경제 주요 일정:
오늘 발표: 중국 6월 차이신 제조업 PMI, 프랑스 6월 SPGI 제조업 PMI 최종치, 독일 6월 SPGI 제조업 PMI 최종치, 유로존 6월 SPGI 제조업 PMI 최종치, 영국 6월 SPGI 제조업 PMI 최종치, 유로존 6월 조화 소비자물가지수(HICP) 전년 대비 변동률 - 비조정 초기치, 유로존 6월 근원 HICP 전년 대비 변동률 - 비조정 초기치, 미국 6월 SPGI 제조업 PMI 최종치, 미국 6월 ISM 제조업 PMI, 미국 5월 JOLTs 구인건수, 멕시코 6월 SPGI 제조업 PMI.
또한 주목할 점으로 7월 1일: 홍콩증권거래소가 홍콩특별행정구 설립 기념일로 하루 휴장하며, 북향 및 남향 거래가 중단됩니다. 주시할 사항: 2025년 FOMC 투표권자이자 시카고 연은 총재인 굴스비의 연설; 유럽중앙은행 총재 라가르드의 연설; 주요 글로벌 중앙은행 총재 패널 토론 (파월 연준 의장, 라가르드 ECB 총재, 베일리 영란은행 총재, 우에다 가즈오 일본은행 총재, 이창용 한국은행 총재 포함); 신트라에서 열리는 유럽중앙은행 중앙은행 포럼.
원유 동향:
WTI와 브렌트 원유 선물 모두 간밤 하락했으며, WTI는 0.84%, 브렌트는 0.25% 하락했습니다. 시장은 중동 리스크 완화와 OPEC의 8월 증산 가능성을 저울질하고 있습니다. OPEC 소식통은 지난주 OPEC+가 5월, 6월, 7월 증산에 이어 8월에도 하루 41.1만 배럴 증산할 것이라고 밝혔습니다. OPEC 회의는 7월 6일 예정되어 있습니다. 이 증산 계획이 승인되면 OPEC의 올해 총 증산량은 하루 178만 배럴에 달해 전 세계 총 수요의 1.5% 이상에 해당합니다. 색소뱅크의 원자재 전략 책임자 올레 한센은 "이 잠재적 공급 압력은 여전히 과소평가되어 원유 가격이 추가 약세에 취약할 수 있다고 생각한다"고 말했습니다. UBS 애널리스트 조반니 스타우노보는 증산에도 불구하고 시장에는 어느 정도 공급 부족이 존재한다고 밝혔습니다. 설문조사에 따르면 OPEC의 5월 원유 생산량은 증가했지만, 이전에 쿼터를 초과한 국가들의 감산으로 증가폭이 제한되었습니다. 사우디아라비아와 UAE의 증산 규모는 할당 허용량보다 적었습니다.
미국 에너지정보청(EIA)이 발표한 데이터에 따르면 미국의 4월 원유 생산량은 하루 1,347만 배럴로 사상 최고치를 기록했으며, 3월의 1,345만 배럴에서 증가했습니다. 어게인 캐피털의 파트너인 존 킬더프는 기록적인 미국 원유 생산량이 월요일 약세 심리를 악화시켰다고 말했습니다.
월요일 발표된 예비 설문조사에 따르면 지난주 미국 원유 및 증류유 재고는 감소하고 휘발유 공급은 증가할 것으로 예상됩니다. 주간 재고 데이터 발표에 앞서 4명의 애널리스트 평균 전망치에 따르면 6월 27일 마감 주간 미국 원유 재고는 약 23만 배럴 감소할 것으로 예상됩니다. 미국석유협회(API)는 수요일 베이징 시간 오전 4시 30분에 주간 재고 보고서를 발표하고, 미국 에너지정보청은 수요일 베이징 시간 오후 10시 30분에 주간 재고 보고서를 발표합니다. (원화 종합 보도)