[SMM 철강 시장 모닝 뉴스] 6월 종합 PMI 생산지수는 50.7%로, 전월 대비 0.3%포인트 상승했습니다.

★매크로★

01 ★★★ [6월 합성 PMI 생산지수 50.7%, 전월 대비 0.3%포인트 상승]

중국 국가통계국 데이터에 따르면 합성 PMI 생산지수는 확장세를 이어갔습니다. 6월 합성 PMI 생산지수는 50.7%로 전월 대비 0.3%포인트 상승하여 중국 기업들의 생산·경영 활동의 전반적 확장 속도가 빨라졌음을 나타냅니다. 합성 PMI 생산지수를 구성하는 제조업 생산지수와 비제조업 비즈니스 활동 지수는 각각 51.0%, 50.5%를 기록했습니다.

02 ★★ [6월 중국 제조업 PMI 49.7%로 2개월 연속 상승]

중국물류구매연합회(CFLP)와 국가통계국 서비스업 조사센터가 오늘(30일) 6월 중국 PMI를 발표했습니다. 제조업 PMI는 2개월 연속 상승하며 제조업 경기 여건이 개선되고 확장 범위가 확대되었습니다. 6월 제조업 PMI는 49.7%로 전월 대비 0.2%포인트 상승했습니다. 조사 대상 21개 업종 중 11개 업종이 확장 국면에서 운영되어 전월보다 4개 늘었으며, 이는 제조업 회복 범위가 넓어지고 있음을 시사합니다. 6월 대외적 교란 요인이 완화되면서 중국 제조업은 정상 궤도로 복귀하고 내재적 경제 동력이 안정적으로 방출되었습니다. 시장 수요는 전반적으로 하락세를 접고 신규 주문 지수가 50.2%로 50%를 2개월 만에 넘어서며 확장 국면으로 복귀했습니다. 한편, 제조업 수출이 점차 회복되며 신규 수출 주문 지수는 2개월 연속 상승했습니다.

03 ★★ [부동산 기업 채권 조달, 만기 상환 감소로 ‘회복’ 임박]부동산 기업들의 채권 조달이 ‘회복’ 문턱에 다가서고 있습니다. 6월 Seazen 그룹이 달러화 표시 채권 발행에 나섰는데, 이는 올해 순수 민영 부동산 기업으로서는 첫 사례로 시장 신뢰를 높였습니다. 상반기 부동산 채권 발행에서 주목할 만한 진전이 있었습니다. 메이디 부동산, 빈장 부동산 등 우량 민영 기업들은 채권 공모를 통해 성공적으로 자금을 조달했습니다. 수단 선택에서 폴리 디벨롭먼트는 사모 전환사채를 활용했으며, 이는 올해 부동산 채권 발행 중 최대 규모입니다. 전체적으로 업계의 순 채권 자금조달 규모가 균형을 이루고 있으며, 향후 2년간 만기 도래 채무가 매년 감소해 업계의 운영 부담이 완화될 전망이다.

★Industrial & Downstream★

01 ★★★ [장웨이: 협회, 관련 부처에 빌렛 수출 제한 건의]

중국철강공업협회(CISA) 부비서장 겸 부회장인 장웨이는 2025년 1~4월 중국의 빌렛 수출량이 이미 2023년 총 수출량을 초과했으며, 이는 어느 정도 광석 가격 상승에 기여했다고 밝혔다. 빌렛은 반제품으로 수출이 급증하면서 중국의 풍부한 심가공 능력을 낭비하고, 국내 비재생 에너지와 자원을 소비하며, 오염물질과 탄소 배출을 남기고, 철강 산업의 업그레이드를 저해하며, 저수준 시장 경쟁을 심화시킨다. 협회는 관련 국가 부처에 빌렛 수출을 제한할 것을 건의했다.

02★★★[태국, 중국 냉연강판에 대한 우회조사 개시]

태국 대외무역국(DFT)은 중국에서 수입된 냉연강판 제품(코일 및 비코일, CRS 및 CRC)에 대한 우회조사를 개시한다고 발표했다. 이 조사는 국내 생산업체인 Thai Cold Rolled Steel Sheet Public Co., Ltd.의 제소로 시작되었으며, 중국 수출업체가 반덤핑 관세를 회피하여 국내 산업에 중대한 피해를 입혔다고 주장했다. 기소된 중국 수출업체로는 바오산철강, 바오스틸 그룹, 마안산 그룹이 포함된다.

조사 대상 제품은 태국 관세 코드 7225.50.90.090에 해당한다.

03 ★★ [중국, 1~5월 수리 건설 투자 4,089.7억 위안 완료]

6월 30일, 수리부는 올해 중국이 수리 인프라 건설을 추진해 왔다고 밝혔다. 1월부터 5월까지 전국 수리 인프라 공사가 순조롭게 진행되어 총 4,089.7억 위안의 투자가 완료되었다.

04 ★★★[청두 토지 시장, 상반기 440억 위안 조달, 전년 동기 대비 100% 이상 증가]

청두 토지 시장은 상반기에 440억 위안을 조달했으며, 이는 2024년 상반기 대비 100% 이상 증가한 수치이다. 6월 30일, 청두 토지 경매 시장이 상반기 성적을 마감했습니다. 진뉴구 차화 지역의 52무 규모 주택 용지가 성공적으로 경매되었으며, 제곱미터당 최저 입찰 가격은 16,300위안이었습니다. 중국에너지건설그룹이 제곱미터당 20,200위안에 낙찰받아 약 23.9%의 프리미엄을 기록하며 차화 지역 최고 바닥가격을 경신했고, 진뉴구의 토지 가격이 제곱미터당 20,000위안을 넘어선 것은 이번이 처음입니다. 올해 청두의 토지 경매 기록은 계속 경신되고 있습니다. 한편으로는 도시 전역에서 새로운 바닥가격 최고치가 나타났고, 다른 한편으로는 인기 지역의 토지 가격이 지속적으로 상승하고 있습니다.

★기타 핫토픽★

⭕[바오스틸, 세계 최고 강도 요크강 개발 돌파구 마련] 최근, 사용자 전문가 팀 입회 하에 세계 최고 강도 요크강 첫 제품이 엄격한 품질 검사를 통과했으며, 모든 지표가 첫 시도에서 기준을 충족하여 사용자로부터 높은 평가를 받았습니다. 이는 바오스틸이 요크강 연구개발에서 이룬 이정표적인 돌파구로, 글로벌 수력 발전 장비 업그레이드에 핵심 소재 지원을 제공합니다. 초고수두 수력 발전 세트에 필요한 전 세계적으로 가장 높은 강도 등급의 요크강에 대한 수요에 직면하여, 이는 판재 형상 품질과 기계적 특성에 극히 높은 요구를 하며, 모든 종합 지표가 최적이어야 합니다. 칭산기지의 제조관리부는 바오스틸의 핵심 기술 프로젝트 플랫폼을 활용하여 기술센터와 열간압연공장의 연구개발 인력으로 구성된 태스크포스를 조직했습니다. 팀은 전 공정 추적 및 제어에 집중하여 성분 공정을 지속적으로 최적화하고 판재 형상 및 표면 품질과 관련된 문제를 해결했습니다. 두 달 동안 여러 차례의 열처리 공정 최적화 시험을 거쳐, 모든 물리적 품질 지표가 첫 시도에서 사용자의 검수 요건을 충족했습니다.

⭕[지난시: 철강 생산능력 엄격 관리, 철강 제품 구조 최적화 및 업그레이드 가속화] 6월 25일, 지난시 정부 정보실이 기자회견을 열었습니다. 지난시 공업정보화국의 옌쩡산 고위 관리는 질의응답에서 "이 국은 산업 강시 발전 전략을 깊이 있게 시행하고 있다"고 밝혔습니다. 철강·석유화학·건축자재 등 핵심 산업의 탄소 정점 실현에 주력함으로써, 해당 부서는 산업 부문의 탄소 정점을 견인하고 도시의 녹색·저탄소·고품질 산업 발전을 가속화하고자 합니다. 첫째, 철강 산업에서는 철강 생산능력에 대한 엄격한 통제를 실시하고, 고품질 철강 산업 클러스터 구축을 위해 제품 구조의 최적화·고도화를 신속히 추진합니다. 에너지 절약 및 탄소 감축 잠재력을 적극 발굴하고, 제철 공정의 장입 구조를 최적화하며, 폐열·에너지 회수 등 기술을 폭넓게 적용합니다. 고철 자원의 고품질·고효율 활용을 촉진합니다. 둘째, 석유화학·화학 산업에서는 낙후된 생산시설을 적극 도태시키고, 신규 정제 설비 및 전통 석탄화학 생산능력에 대한 엄격한 통제를 통해 고부가가치·저탄소 발전으로의 전환을 가속화합니다. 기업의 에너지 절약형 업그레이드 및 개조를 장려하고, 에너지 절약 기술 개조 및 폐열 활용을 더욱 중점적으로 추진합니다. 증기 터빈 구동에서 전기 구동으로의 전환 등 에너지 이용 방식의 변화를 서두릅니다. 화학 단지는 청정·순환·저탄소 종합 전환을 우선적으로 추진하여, 화학 산업의 집적화·녹색화·정예화 발전을 도모합니다.