SMM, 6월 27일:
금속 시장:
주간 거래 종가 기준, 국내 비철금속은 대부분 상승했으며 SHFE 납만 유일하게 하락(-0.46%)했습니다. SHFE 구리(+1.5%)와 SHFE 아연(+1.15%)은 5거래일 연속 상승세를 이어갔고, SHFE 알루미늄은 0.98% 상승, SHFE 주석은 0.82% 상승했습니다. 알루미나 주요물은 1.74% 상승했으며, 알루미늄 주조 주요물은 0.51% 상승했습니다.
또한, 탄산리튬 주요물이 3.33% 급등했고, 폴리실리콘 주요물이 6.01% 폭등했으며, 규소 금속 주요물은 4.02% 상승했습니다. 컨테이너 해운 선물 주요 계약(유럽 노선)은 2.33% 상승한 1,805.5를 기록했습니다. 철강 시리즈도 대부분 상승했으며, 스테인리스 스틸은 0.04% 하락했습니다. 철광석은 1.99% 상승했고, 열연강판(+0.94%)과 철근(+0.98%)은 각각 0.9% 이상 올랐습니다. 원료탄 및 코크스 부문에서는 원료탄이 4.89% 급등했고 코크스는 2.52% 상승했습니다.
해외 시장: 15시 03분 기준, 해외 비철금속은 대부분 하락했으며 LME 아연만 유일하게 상승(+0.27%)했습니다. LME 주석은 0.59% 하락했으며, 기타 금속은 상대적으로 작은 변동폭을 보였습니다.
귀금속: 15시 03분 기준, COMEX 금은 1.33% 하락했고 COMEX 은은 0.73% 하락했습니다. 국내에서는 SHFE 금이 0.87% 하락한 반면 SHFE 은은 0.55% 상승했습니다.
금일 15시 03분 기준 시장 스냅샷
거시경제 전망
국내 동향:
[국가통계국: 1~5월 주요 산업 기업 이익 전년 동기 대비 1.1% 감소] 국가통계국 데이터에 따르면, 1~5월 중국의 규모 이상 주요 산업 기업 이익은 전년 동기 대비 1.1% 감소한 2조 7,200억 위안으로 집계되었습니다. 이 기간 동안 국유 통제 기업의 이익은 870억 9,500만 위안(-7.4% YoY), 주식제 기업은 2,017억 위안(-1.5% YoY), 외국인/홍콩-마카오-대만 투자 기업은 685억 6,800만 위안(+0.3% YoY), 민간 기업은 759억 2,500만 위안(+3.4% YoY)을 기록했습니다. 국가통계국 산업통계국 위웨이닝 국장은 1월~5월 이익 규모가 전년 동기 대비 감소한 특징으로 다중 요인이 산업 이익 감소에 영향을 미쳤고, 매출 총이익과 수익이 지속 성장했으며, 장비 제조업이 안정 장치 역할을 했고, 항공우주/해양 부문의 고품질 발전 모멘텀, 대규모 장비 업그레이드 및 소비재 이구환신 프로그램의 지속적인 정책 효과 등을 꼽았습니다. 민영 및 외자 기업의 이익이 성장세를 유지했다. 다음 단계에서는 당 중앙위원회와 국무원의 결정 및 배치를 철저히 이행하고, 보다 적극적이고 효과적인 거시 정책을 시행하며, 국내 유통 강화에 주력하고, 혁신 주도 발전을 강화하고, 산업의 고품질 발전을 꾸준히 추진하며, 공업 기업의 수익성 회복을 위한 견고한 토대를 마련해야 한다.
[중국 물류 시장 규모 360조 위안 첫 돌파, 9년 연속 세계 1위]중국물류구매연합회는 오늘(6월 27일) '중국 물류 및 공급망 발전 보고서(2024-2025)'를 발표했다. 보고서에 따르면 중국 물류 시장 규모가 9년 연속 세계 1위를 차지했으며, 현대 물류가 국민 경제를 떠받치는 역할을 더욱 강화하고 있다. 보고서는 2024년 중국의 사회 물류 총액이 처음으로 360조 위안을 넘어섰으며, 연간 물류 총수입이 13.8조 위안에 달했다고 밝혔다. 2024년 말 기준 중국 A급 물류 기업 수가 처음으로 1만 개를 넘어섰으며, 국내 최고 수준인 5A급 기업도 500개 이상이다. 업계는 전반적으로 '물류'에서 '공급망' 발전으로 전환하고 있다. 국가 물류 노드 네트워크의 기본 틀이 갖춰졌다. 전국 물류 단지 조사에 따르면 대규모 물류 단지 수는 2,769개에 달한다.
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달러 업데이트:
오후 3시 3분 기준 달러 인덱스는 0.12% 하락한 97.17을 기록하며 5거래일 연속 하락해 2022년 3월 이후 최저치 근처에서 맴돌고 있다. 미국 1분기 실질 국내총생산(GDP) 연율 확정치는 0.5% 감소했다(예상치 -0.2%, 이전치 -0.2%). 5월 미국 상품 수출은 전월 대비 5.2% 감소해 2020년 이후 최대 감소폭을 기록했다. 지난주 미국 신규 실업수당 청구 건수는 23만 6천 건으로 이전치는 24만 5천 건에서 24만 6천 건으로 수정됐다.
미국 연준 내부에서 분열이 나타나고 있다. 트럼프가 임명한 연준 이사 월러와 보우먼은 최근 이르면 7월부터 금리 인하를 단행할 가능성에 열려 있다고 밝혔다. 그러나 바킨, 콜린스, 데일리, 굴스비는 목요일에 7월은 시기상조라고 밝혔습니다. 파월 연준 의장은 조치를 취하기 전 더 많은 데이터를 보고 싶다고 말했습니다. 관심은 오늘 밤 발표될 미국 PCE 데이터로 쏠립니다. (원화 종합)
거시경제 하이라이트:
오늘 주요 발표 데이터로는 미국 5월 개인소비지출 전월비, 미국 5월 근원 PCE 물가지수 전년동월비, 미국 6월 미시간대 소비자심리지수 확정치, 유로존 6월 산업경기지수, 유로존 6월 경기체감지수, 유로존 6월 소비자신뢰지수 확정치, 일본 6월 도쿄 CPI 전년동월비, 일본 5월 실업률, 캐나다 4월 계절조정 GDP 전년동월비 등이 있습니다. 이 밖에 유럽중앙은행 총재 라가르드의 연설이 예정되어 있으며, 2026년 FOMC 투표권자이자 클리블랜드 연은 총재인 해믹과 연준 이사 쿡이 '연준 경청' 행사에 참석합니다.
원유 섹터:
15:03 기준으로 양대 시장 유가가 동반 상승했으며, WTI와 브렌트유 모두 0.52% 올랐습니다. 그러나 주간 차트 기준으로 지정학적 갈등이 큰 공급 차질을 일으키지 못해 위험 프리미엄이 사라지면서 2023년 3월 이후 최대 주간 하락폭 가능성을 보이고 있습니다.
맥쿼리 애널리스트들은 목요일 연구 노트에서 "유의미한 공급 차질 위협이 없는 한, 우리는 석유가 근본적으로 공급 과잉이라는 견해를 유지하며, 2025년 수지 기준으로 하루 약 210만 배럴의 공급 과잉을 나타내고 있다"고 밝혔습니다. 맥쿼리는 올해 WTI 평균 가격을 배럴당 약 67달러, 내년에는 배럴당 60달러로 예상하며, 각 전망치는 지정학적 위험 프리미엄을 반영해 2달러씩 상향 조정되었습니다.
주 후반에는 미국 정부 데이터가 일주일 전 원유 및 연료 재고 감소와 정제 활동 및 수요 증가를 보여주면서 유가가 소폭 상승했습니다. 프라이스 퓨처스 그룹의 수석 애널리스트 필 플린은 "시장은 원유 재고가 갑자기 매우 타이트해졌다는 사실을 소화하기 시작하고 있다"고 말했습니다. (원화 종합)
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