SMM 뉴스 6월 27일:
금속 시장:
오전 중간 마감 시점까지 국내 대부분의 비철금속 선물이 상승했으며, SHFE 구리는 1.41%, SHFE 니켈은 0.73%, SHFE 알루미늄은 0.83%, SHFE 아연은 1.53%, SHFE 주석은 0.76% 상승한 반면 SHFE 납은 0.26% 하락했습니다.
또한 주요 알루미늄 주조 선물은 0.38%, 주요 알루미나 선물은 1.06%, 탄산리튬은 2.48%, 금속 실리콘은 0.32%, 폴리실리콘은 0.27% 상승했습니다.
철강류 대부분 상승했으며, 철광석은 1.85%, 리바는 0.78%, HRC는 0.78% 상승한 반면 스테인리스강은 0.16% 하락했습니다. 코킹탄과 코크스: 코킹탄은 3.16% 급등, 코크스는 1.77% 상승했습니다.
11:39 기준 해외 금속 대부분 하락했으며, LME 구리는 0.1%, LME 니켈은 0.22%, LME 아연은 $2,768/톤으로 변동 없음, LME 주석은 0.44%, LME 납은 0.25%, LME 알루미늄은 0.14% 하락했습니다.
귀금속: 11:39 기준 COMEX 금은 0.28%, COMEX 은은 0.61% 상승했으며, 국내 SHFE 금은 0.56%, SHFE 은은 1.65% 상승했습니다.
오전 중간 마감 시점까지 가장 많이 거래된 유럽 컨테이너 선물 계약은 0.87% 상승해 1,779.2포인트를 기록했습니다.
6월 27일 11:39 기준 부분 선물 시장 데이터:
현물 및 펀더멘털
구리: 오늘 광동에서 #1 구리 캐소드 현물 프리미엄(선물 대비)은 40위안/톤~150위안/톤 사이였으며, 평균 프리미엄은 95위안/톤으로 전 거래일 대비 40위안/톤 상승했습니다. SX-EW 구리는 20위안/톤 할인부터 0위안/톤 사이로 평균 10위안/톤 할인되었으며, 전일 대비 30위안/톤 상승했습니다. 광동 #1 구리 캐소드 평균 가격은 80,070위안/톤으로 1,205위안/톤 상승했으며, SX-EW 구리 평균 가격은 79,965위안/톤으로 1,195위안/톤 상승했습니다. 현물 시장: 광동 재고는 도입량 제한과 유출 증가로 3일 연속 감소했습니다. 시장은 이미 다음 달 인보이스 물량을 거래 중이며, 연중 결산 영향은 미미했습니다...
매크로 프론트
국내:
[국가통계국: 1~5월 산업 기업 이익 전년 대비 1.1% 감소] 국가통계국 데이터에 따르면 2025년 1~5월 중국 주요 산업 기업(연간 매출 2천만 위안 이상)의 이익은 전년 대비 1.1% 감소했습니다. 국유 지주 기업은 8,709억 5천만 위안의 이익을 기록했으며 전년 대비 7.4% 감소, 주식제 기업은 2조 170억 7천만 위안으로 1.5% 감소, 외자 및 홍콩·마카오·대만 투자 기업은 6,856억 8천만 위안으로 0.3% 증가, 민영 기업은 7,592억 5천만 위안으로 3.4% 증가했습니다. 국가통계국 산업통계사 위웨이닝은 2025년 1~5월 산업 기업 이익 데이터를 해석하며: 1~5월 기간 규모 이상 산업 기업 총 이익은 2.72조 위안으로 전년 대비 감소했습니다. 이는 다음과 같은 특징을 보였습니다: 산업 기업 이익 감소에 여러 요인이 기여했습니다. 산업 기업의 총 이익과 영업 수익은 성장을 유지했습니다. 장비 제조업이 안정화 역할을 했습니다. 항공우주 및 해양 분야의 돌파는 고품질 산업 발전의 활력을 보여주었습니다. 대규모 장비 업그레이드 및 소비재 교체 프로그램이 지속적으로 성과를 내고 있습니다. 민영 및 외자 기업 이익은 성장을 유지했습니다. 다음 단계에서는 당 중앙과 국무원의 결정과 배치를 철저히 이행하고, 보다 적극적인 거시 정책을 시행하며, 국내 시장을 강화하고, 혁신 주도 발전을 촉진하며, 고품질 산업 발전을 안정적으로 추진하여 산업 기업 수익성 회복을 위한 견고한 기반을 마련해야 합니다.
[중국 물류 시장 규모 9년 연속 글로벌 1위, 360조 위안 첫 돌파]중국물류구매연합회(CFLP)는 오늘(6월 27일) "중국 물류 및 공급망 발전 보고서(2024-2025)"를 발표했습니다. 보고서에 따르면 중국 물류 시장 규모는 9년 연속 글로벌 1위를 기록했으며, 현대 물류가 국민 경제에 대한 지원을 더욱 강화했습니다. 2024년 중국 사회 물류 총량은 처음으로 360조 위안을 넘어섰으며, 물류 산업 연간 총 수익은 13.8조 위안에 달했습니다. 2024년 말 기준 중국 A등급 물류 기업 수는 처음으로 1만 개를 넘어섰으며, 그중 국내 최고 기준을 대표하는 5A등급 기업은 500개 이상입니다. 업계는 일반적으로 "물류"에서 "공급망" 발전으로 전환하고 있습니다. 초기 국가 물류 노드 네트워크가 형성되었습니다. 국가 물류 단지 조사에 따르면 대규모 물류 단지 수는 2,769개에 달했습니다.
중국 인민은행은 오늘 7일 역레포 조작으로 5,259억 위안을 공개 시장에 투입했으며 금리는 1.40%로 이전과 동일합니다. 오늘 1,612억 위안의 7일 역레포가 만기되어 순 투입액은 3,647억 위안입니다.
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달러 업데이트:
11:39 기준 달러 지수는 0.03% 하락한 97.26을 기록했습니다. 미국 데이터는 소비 지출 약화와 관세 관련 혼란으로 1분기 경제 위축이 예상보다 컸음을 보여주었습니다. 지난주 초기 실업수당 청구 건수는 감소했지만, 경제 불확실성 속에서 일자리 기회 감소와 기업의 채주 꺼림으로 6월 실업률 상승 위험이 높아졌습니다. 시장은 금요일 미국 핵심 개인 소비 지출(PCE) 데이터 발표를 기다리며 미 연준의 통화 정책 전망에 대한 추가 통찰력을 기대하고 있습니다.
기타 통화 업데이트:
영란은행 총재 앤드루 베일리는 노동당 정부의 급여세가 영국 일자리 감소, 근로자 소득 감소, 식품 가격 상승을 초래하고 있다고 경고했습니다. 그는 인플레이션 위험이 여전히 "양면적"이라고 경고했습니다. 베일리는 런던에서 열린 영국 상공회의소 연차 회의에서 연설하며, 4월 발효된 260억 파운드($360억)의 고용주 국민보험료 인상 이후 "임금과 고용을 통한 조정 증거를 더 많이 듣기 시작했다"고 말했습니다. (헥슨 파이낸스)
데이터 발표:
오늘 발표 예정인 데이터에는 미국 5월 개인 지출 월간, 미국 5월 핵심 PCE 물가 지수 연간, 미국 6월 미시건 대학 소비자 심지 최종값, 유로존 6월 산업 신뢰 지수, 유로존 6월 경제 신뢰 지수, 유로존 6월 소비자 신뢰 최종값, 일본 6월 도쿄 CPI 연간, 일본 5월 실업률, 캐나다 4월 계절 조정 GDP 연간이 포함됩니다. 또한 ECB 총재 크리스틴 라가르드가 연설할 예정이며, 2026년 FOMC 투표권자이자 클리블랜드 연은 총재 로레타 메스터, 연준 이사 리사 쿡이 "Fed Listens" 행사에 참여할 예정입니다.
원유 시장:
11:39 기준 두 원유 선물 모두 소폭 상승했으며, WTI 원유는 0.48%, 브렌트 원유는 0.46% 상승했습니다. 미국 여름 운전 시즌이 연료 수요를 부양하고 있습니다. 그러나 이란-이스라엘 휴전 협정이 유지되며 중동 공급 위험에 대한 우려가 완화되면서 원유 가격은 주간 손실을 기록할 전망입니다.
미국 에너지정보청(EIA)은 수요일 보고서에서 정제 활동과 수요 증가로 미국 원유, 휘발유, 증류유 재고가 지난주 감소했다고 밝혔습니다. EIA 데이터에 따르면 6월 20일 종료된 주간 원유 재고는 5.8백만 배럴 감소한 415.1백만 배럴로, 분석가 예상치 797,000배럴 감소를 상회했습니다.
이란 누르 뉴스 통신은 목요일 보도에서 이전 이스라엘 공격으로 피해를 입은 이란 부셰르 주 남부 파르스 정유소 14단계 시설이 가동을 재개했으며, 이는 공급 우려를 계속 완화하고 있다고 전했습니다. (웹스톡 Inc.)
현물 시장 개요:
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