[SMM 코발트·리튬 모닝 미팅 요약] 해체 재활용 시장의 부진한 수급: 블랙매스 가격은 염류 가격에 연동되며 거래 부진

리튬광석:

이번 주 탄산리튬 가격이 일시적으로 회복됨에 따라 리튬광석 공급업체들은 계속해서 높은 가격에 대한 강경한 태도를 유지했습니다. 헤지 이익 기회가 포착되면서 구매 측의 트레이더와 리튬 화학 제련소들은 리튬 광석에 대한 수용 가격을 소폭 인상했습니다. 일부 리튬 정광 거래는 톤당 620~630달러에 체결되어 시장 가격의 하한선을 소폭 끌어올렸습니다.시장 정서 측면에서는 일부 비수직 계열화 리튬 화학 제련소들이 리튬광석 조달에 적극적인 모습을 보인 것을 제외하면, 대부분의 업체들은 관망하는 태도를 취해 시장 거래가 상대적으로 부진했습니다.

탄산리튬:

이번 주 탄산리튬 현물 시장은 하락 후 상승하는 변동 추세를 나타냈습니다. 거래 가격 중심이 전주 대비 소폭 상승했지만, 전반적인 시장은 공급 과잉의 근본적인 구조에 의해 제약을 받았으며, 공급 및 수요 불균형이 크게 완화되지는 않았습니다.주초에는 배터리급 탄산리튬의 평균 가격이 톤당 6만 위안 아래로 하락했습니다. 하류 양극재 업체들은 적기 구매를 유지했고, 시장 거래 분위기는 부진했습니다. 주 중반에서 후반으로 접어들면서 탄산리튬 가격은 하락을 멈추고 반등하여, 배터리급 탄산리튬의 평균 가격은 점차 톤당 약 6만 600위안 수준으로 회복되었습니다. 그러나 가격 반등에 수요의 실질적인 개선이 동반된 것은 아니었습니다. 하류 소재 업체들은 여전히 신중한 조달 전략을 채택하여, 가격 변동 위험을 완화하기 위해 장기 계약 물량을 늘리는 방식으로 비용을 고정하는 것을 선호했습니다. 공급 측면에서는 시장 유동성이 여전히 풍부했습니다. 주요 리튬 화학 제련소들은 장기 계약 주문의 뒷받침 속에 비교적 견조한 시세를 유지한 반면, 일부 중소형 생산업체들은 재고 부담의 영향을 받아 판매 의지가 더욱 강해져, 시장의 시세 제시 상황이 차별화되는 모습을 보였습니다.

수산화리튬:

이번 주 수산화리튬 가격은 이전의 하락 추세를 이어갔습니다.생산 측면에서는 대부분의 업체가 비교적 안정적인 생산 리듬을 유지했으나, 개별 업체들은 높은 재고 수준과 미래 수요에 대한 비관적 전망으로 인해 생산량을 줄였습니다. 시장 정서 측면에서는 최근 계약 협상 과정에서 리튬 화학 제련소들이 가격에 대해 다소 완강한 태도를 보이며 계약 조건을 이전보다 짧게 가져가는 것을 선호하는 모습이 비교적 뚜렷했습니다. 수요 측에서도 낮은 가격의 하류 주문과 현물 주문에 대해 할인을 요구하려는 의도가 명확히 드러났습니다. 이와 더불어 상대적으로 낮은 광석 가격으로 인한 원가 부담 감소가 겹쳐지면서 시장 가격은 눈에 띄게 하락하는 흐름을 보였습니다.

정제 코발트:

이번 주 콩고민주공화국(DRC)의 수출 금지 연장 정책의 영향을 받아, CNIE 플랫폼에서 정제 코발트 선물 및 현물 가격이 모두 큰 폭으로 상승했습니다.공급 측면에서는 대부분의 정제 코발트 제련소가 여전히 장기 계약 공급을 유지했으며, 현물 시세 제시는 적었습니다. 거래일 기준 며칠간의 관찰 끝에 트레이더들은 점차 시세 제시를 재개하고 견조한 가격을 유지했습니다. 수요 측면에서는 주초 정책의 영향으로 트레이더와 최종 수요자들의 문의가 크게 증가했고, 간간히 실제 거래가 이루어졌습니다. 그러나 주 중반 CNIE 플랫폼의 선물 가격이 다시 변동성을 보이면서 시장 정서는 다소 식었습니다. 일부 트레이더들은 최종 수요자의 문의가 약화되고 실제 거래는 제한적이었다고 보고했습니다. 전반적으로, 현재 중간 유통 단계의 정제 코발트 사회적 재고가 많고 하류 수요에 큰 개선이 없기 때문에, DRC 수출 금지 연장이라는 대형 호재에도 불구하고 대부분의 하류 생산업체들은 여전히 적기 구매 리듬을 유지하여 실제 거래는 비교적 부진한 상태를 유지했습니다. 다음 주에는 정제 코발트 가격이 다시 변동하는 양상으로 돌아갈 것으로 예상됩니다.

중간 제품:

이번 주 코발트 중간 제품 가격은 소폭 상승했습니다.공급 측면에서는 대부분의 광산 및 트레이더가 강세를 예상하며 시세 제시를 중단했고, 소수 시세를 제시한 업체들은 견조한 가격을 유지했습니다. 수요 측면에서는 제련소들이 생산 원가 손실과 하류 수요 부진 등의 어려움에 직면했습니다. 불확실한 미래 상황 속에서도 여전히 조달을 일시 중단하고 자체 재고 소진에 집중했습니다. 재고 수준이 상대적으로 낮은 일부 제련소들은 시장에서 가격을 알아보려고 시도했지만, 구매자와 판매자 간의 가격 차이가 커 실제 거래는 여전히 어려웠습니다. 전반적으로 DRC의 수출 금지 연장 정책의 영향으로, 앞으로 중국의 코발트 중간 제품은 여전히 원자재 부족 상황에 직면할 것이며 가격 상승 움직임이 있습니다. 그러나 이 과정에서 원자재 가격 상승으로 인해 유발될 수 있는 하류 수요의 억제 가능성에 주의를 기울여야 합니다.

코발트염 (황산코발트 및 염화코발트):

이번 주 DRC 정책의 영향으로 황산코발트 가격은 하락을 멈추고 반등했습니다.공급 측면에서는 제련소와 트레이더가 이전 고점 부근에서 시세를 유지했습니다. 수요 측면에서는 하류 삼원계 기업들의 수주량이 여전히 눈에 띄게 개선되지 않았고, 일단 관망 태도를 취하며 이전 재고 소진에 주력했습니다. 경제성이 좋지 않아 정제 코발트 조달은 여전히 중단된 상태였습니다. 전반적으로 정책 발표 이후, 현재 황산코발트에 대한 시장 심리는 지난주에 비해 크게 개선되었습니다. 그러나 상류 공급업체들의 빠른 가격 인상과 불확실한 미래 상황 때문에, 하류 구매 의지는 약하고 실제 시장 거래는 제한적입니다. 다음 주에도 황산코발트 가격은 일단 안정세를 보이며 시장의 실제 거래 성사 여부를 기다릴 것으로 예상됩니다.
현재 소수 염화코발트 생산업체들은 톤당 63,000~65,000위안에 시세를 제시하고 있으며, 일부 염 제련소들은 시세 제시를 중단하고 시장을 계속 주시하기로 결정했습니다. 공급 측면에서는 제련소들이 여전히 강한 관망 심리를 보여 시장 거래는 적었습니다. 수요 측면에서는 하류 기업들의 재고 수준이 비교적 넉넉하며, 시장에서는 적극적으로 문의가 이루어지고 있지만 구매자와 판매자 모두 신중한 태도를 유지하고 있습니다. 가격 측면에서는 상류 제련소들이 시세 제시를 시작했지만, 이는 현 시장 가격에 대한 상류의 예상을 반영할 뿐입니다. 구체적인 가격 추세는 향후 실제 거래 가격과 상류 및 하류 기업의 재고 수준에 따라 결정될 것입니다.

코발트염 (사산화삼코발트):

현재 사산화삼코발트 생산업체들은 여전히 시세 제시와 출하를 중단한 상태이며, 상류와 하류 모두 관망 태도를 유지하며 거래는 이루어지지 않고 있습니다. DRC 정책의 영향을 받아, 공급 측면에서는 사산화삼코발트 생산업체들이 시세 제시를 중단하고 전반적인 시장 심리 및 수요를 관망하기로 결정했습니다. 수요 측면에서는 LCO 양극재 공장들의 재고 수준이 상대적으로 낮지만, 최근 시장이 심리에 크게 좌우되면서 관망하는 접근 방식을 취하고 있습니다. 가격 측면에서는 현재 시장에 시세가 없지만, 일부 사산화삼코발트 생산업체들은 출하 예상 가격이 톤당 210,000~220,000위안이 될 수 있다고 언급했습니다. 구체적인 가격 추세와 변동 폭은 실제 거래가 발생할 때 판단해야 할 것입니다. 장기적으로 보면, 사산화삼코발트 가격은 여전히 코발트 재고 수준의 영향을 받을 것입니다. 현재 업계 재고가 12월까지 시장을 지탱할 수 있을지 여부가 가격 추세에 영향을 미치는 핵심 요소가 되었습니다.

황산니켈:

6월 26일, SMM 배터리급 황산니켈 지수 가격은 톤당 27,199위안이었으며, 배터리급 황산니켈 시세 범위는 톤당 27,200~27,600위안으로, 평균 가격은 전일 대비 안정세를 유지했습니다.
비용 측면에서는 비철금속 전반의 가격 상승 및 과매도 상태에서의 반등 영향으로 LME 니켈 가격이 반등했습니다. 전반적으로 니켈염의 즉시 생산 비용이 증가했습니다. 공급 측면에서는 일부 니켈염 제련소들이 손실로 인해 정기 보수를 위해 가동을 중단했으며, 나머지 업체들은 안정적인 시세를 유지했습니다. 수요 측면에서는 전구체 공장들이 수요 약세로 인해 가격 문의 열의가 줄었습니다. 이번 주 시장 거래 및 가격 문의 활동은 낮은 수준을 유지했습니다.
향후 심리가 니켈염 가격을 밀어 올릴 것으로 예상되나, 상승 폭은 여전히 하류 수요 둔화에 제한될 것입니다.

삼원계 양극재 전구체:

이번 주 5계열, 6계열, 8계열 삼원계 양극재 전구체 제품 가격이 모두 소폭 상승했습니다. 원재료 비용 측면에서 황산니켈과 황산망간 가격은 안정세를 유지한 반면, 황산코발트는 콩고민주공화국(DRC)의 수출 금지 연장으로 반등했으나 상승 모멘텀은 점차 둔화되고 있습니다. 현재 삼원계 양극재 전구체 시장 호가는 거의 변동이 없으며, 양극재 생산업체들은 전구체 할인 계수 인상을 수용할 의지가 낮습니다. 이는 주로 삼원계 소재 전반의 시장 수요가 여전히 약해 가격 상승 여력이 제한되기 때문입니다. 수요 측면에서는 국내 삼원계 동력 시장의 전반적인 움직임이 여전히 지지부진하며, 일부 선도 배터리 셀 제조사의 공급업체만 주문 증가를 경험하고 있습니다. 소비재 시장은 6월에도 보합세를 보였으며, 7월에는 일부 생산업체의 주문이 소폭 회복될 것으로 예상됩니다. 공급 측면에서 6월 삼원계 양극재 전구체 출하 실적은 전반적으로 부진했으며, 일부 생산업체는 큰 폭의 감산을 겪었으나 7월에는 소폭 회복될 전망입니다. 단기적으로는 황산코발트 가격 상승에 힘입어 삼원계 양극재 전구체 가격이 소폭 오를 수 있습니다.

삼원계 양극재:

이번 주 5계열 삼원계 양극재 가격은 소폭 상승한 반면, 6계열과 8계열 재료 가격은 비교적 안정세를 유지했습니다. 원재료 비용 측면에서 황산니켈과 황산망간 가격은 안정세를 보였으며, 황산코발트는 DRC의 코발트 수출 금지 연장으로 반등했지만 상승세는 둔화되었습니다. 탄산리튬은 등락을 거듭했고, 수산화리튬은 큰 폭의 하락세를 이어갔습니다. 수요 측면에서는 국내 삼원계 동력 시장이 전반적으로 무난한 흐름을 보였으며, 일부 신규 출시 차량 모델만 중·고니켈 삼원계 양극재 주문 증가를 견인했습니다. 소규모 전력 부문에서는 이륜차 및 전동 공구와 같은 최종 사용 제품이 동남아시아와 인도에서 비교적 좋은 수요를 보이며, 소비자용 3원계 양극재 주문에 일부 지원을 제공하고 있습니다. 공급 측면에서는 6월 3원계 양극재의 실제 생산량과 7월 생산 계획이 비교적 평탄하며, 큰 증가는 예상되지 않습니다. 시장은 하반기 3분기와 4분기에 대해 여전히 신중한 태도를 보이고 있습니다. 가격 측면에서는 코발트 설페이트 가격 상승과 리튬 화학제품 가격 하락이 상쇄되었습니다. 전반적인 수요가 여전히 약한 배경에서, 3원계 양극재 가격은 단기적으로 약간의 변동을 보일 것으로 예상되며, 상승 동력이 부족합니다.

LFP:

이번 주 LFP 가격은 약간 하락했으며, 전반적으로 약 25위안/톤 하락했습니다. 리튬 카본네이트 가격은 이번 주 하락 후 반등했지만, 전반적으로 약간의 하락세를 보이며, 누적 하락폭은 약 100위안/톤입니다. 시장에서 원료 공장들은 이번 주 비교적 안정적인 생산을 유지했습니다. 미국 관세 인하 영향 이후 ESS 주문 증가가 두드러지며, 업계 전반의 생산 열의를 이끌었습니다. 그러나 전력 시장의 주문은 계속해서 약간 감소했는데, 이는 주로 전력 시장의 수요와 성과가 기대에 미치지 못했고, 하류 배터리 셀 제조업체들의 전력 배터리 셀 생산 계획이 주별로 감소했기 때문입니다. 6월 LFP 원료 생산은 ESS 수요의 견인으로 약간 증가할 것으로 예상되지만, 증가폭은 매우 제한적일 것입니다.

인산철:

이번 주 인산철 가격은 계속 약세를 보였으며, 원료 시장에서는 산업용 MAP과 인산 가격이 안정을 유지했고, 황산철 가격은 공급 긴축으로 상승했습니다. 일부 고가 인산철 생산업체들이 가격을 인하한 후, 주문 상황은 간신히 유지되었습니다. 6월 일부 인산철 생산업체들은 높은 가동률로 상당한 주문을 받았지만, 이는 주로 자원 우위와 경쟁력 있는 제품 가격을 가진 생산업체들에 집중되었습니다. 일부 하류 기업들의 생산 능력 확장 또는 생산 회복과 함께 인산철 수요는 성장할 것으로 예상됩니다. 시장은 전반적으로 안정적이며, 연중 입찰 및 주문 협상에서 결제 조건이 주요 관심사입니다.

LCO:

최근 LCO 생산업체들은 여전히 가격을 제시하지 않고 있습니다. LCO 가격 조정은 주로 원료 비용 변화에 의해 주도됩니다: 최근 배터리급 리튬 카본네이트 가격은 계속 하락했고, Co3O4 가격은 DRC 정책으로 인해 강한 상승세를 보였습니다. 공급 측면에서는 Co3O4 생산업체들이 가격 제시와 출하를 중단했으며, LCO 양극재 공장들은 상류 가격이 명확해질 때까지 후속 가격과 출하 상황을 결정해야 합니다. 수요 측면에서는 최종 배터리 셀 제조업체들의 재고가 여전히 충분하지만, 가격 수용 여부는 원료 비용이 최종 단계로 전가될 수 있는지에 따라 결정됩니다. 전반적으로 LCO 가격은 단기적으로 크게 상승할 것으로 예상되며, 구체적인 정도는 Co3O4 거래 상황에 달려 있습니다.

음극재:

이번 주 일부 인조 흑연 음극재 가격은 이전 비용 감소 영향으로 하락했습니다. 수요 측면에서는 완성차 재고 수준이 높아 제약을 받으면서 자동차 제조업체들의 생산 속도가 느려져 전력 배터리 셀 수요 증가가 약했습니다. 그러나 소형 ESS 시장의 회복이 NEV 수요 감소로 인한 일부 수요 격차를 효과적으로 상쇄했습니다. 이러한 수요 구조 변화가 단계적으로 전달되면서 배터리 셀 수준에서 음극재 수요는 비교적 안정적으로 유지되었습니다. 한편 공급 측면은 여전히 풍부합니다. 비용 측면에서는 생산 프로세스의 지연으로 인해 이전 비용 감소의 가격 전달 효과가 현재 생산 주기에서 점차 발휘되며, 제품 가격의 해당 조정을 이끌었습니다. 공급 측면의 지속적인 풍부함과 비용 측면의 하락 압력이라는 이중 영향으로 인해 이번 주 인조 흑연 음극재 가격은 계속 하락했습니다. 전망적으로, 과잉 생산 능력은 단기적으로 개선되기 어렵고 관련 원료 가격의 반등 기대가 있지만, 비용 지원이 점차 강화될 것으로 예상되며, 음극재 가격은 점차 안정적인 운영 단계로 진입할 수 있습니다.
이번 주 안정적인 비용과 공급 동력 지원으로 천연 흑연 음극재 시장은 안정적인 가격 추세를 유지했습니다. 전망적으로, 인조 흑연 음극재의 기술 혁신 가속화는 특정 용량과 사이클 수명 같은 핵심 지표에서 천연 흑연 음극재와의 성능 격차를 계속 좁히고 있습니다. 비용 절감과 성능 업그레이드 요구에 따라 하류 고객들은 점차 인조 흑연 음극재로의 구매 선호도를 전환하고 있어, 천연 흑연 음극재 시장 수요를 크게 압박하고 있습니다. 결과적으로 천연 흑연 음극재 가격은 장기적으로 지속적인 하락 압력을 받을 것으로 예상됩니다.

분리막:

이번 주 분리막 시장 가격은 전반적으로 안정을 유지했습니다. 구체적인 가격 동향: 습식 분리막 주요 시세: 5μm 1.35위안/㎡, 7μm 0.76위안/㎡, 9μm 0.74위안/㎡. 건식 분리막 주요 시세: 12μm 0.45위안/㎡, 16μm 0.44위안/㎡. 공급 측면에서는 장기간의 생산 능력 방출 주기로 인해 누적된 생산 능력이 아직 완전히 흡수되지 않아 공급 과잉 패턴이 유지되고 있습니다. 수요 측면에서는 구조적 분화가 나타났습니다: 전력 배터리 수요가 기대보다 약한 반면, ESS 부문 성과가 예상보다 좋아 상쇄 효과를 통해 업계 전체 수요가 전월 대비 약간 증가했습니다. 현재 수급 균형을 고려할 때, 분리막 가격은 단기적으로 제한된 변동성과 함께 안정을 유지할 것으로 예상됩니다.

전해액

: 이번 주 전해액 가격은 일시적으로 안정을 유지했습니다. 비용 측면에서는 핵심 원료 LiPF6 가격이 약간 하락했고, 용매 가격은 상류 석유화학 제품 비용 전가로 인해 적당히 상승했으며, 첨가제 가격은 안정을 유지했습니다. 전반적인 전해액 제조 비용은 큰 변동 없이 상대적인 비용 안정성을 유지했습니다. 수요 측면에서는 계절적 요인으로 NEV 시장에서 자동차 판매 성과가 평범했으며, 전력 배터리 수요가 전월 대비 약간 감소했습니다. 그러나 해외 ESS 수요 증가로 에너지 저장 부문의 전체 수요는 비교적 안정적이었습니다. 공급 측면에서는 전해액 생산업체들이 "판매에 기반한 생산" 모델로 계속 운영했습니다. 시장 가격이 지속적으로 낮음에도 불구하고, 일부 생산업체들은 수익성 문제로 저마진 또는 손실 주문을 선택적으로 포기했습니다. 그럼에도 불구하고 구조적인 업계 과잉 생산 능력은 상당한 경쟁 압력을 유지하며, 일부 기업들은 물량 할인 전략을 채택하도록 강요했습니다. 이러한 요소들을 고려할 때, 전해액 가격은 근미래에 범위 내 변동을 보일 것으로 예상됩니다.

나트륨 이온 배터리: 이번 주 나트륨 이온 배터리 시장은 긍정적인 발전 동력을 보였습니다.

NFPP(나트륨 철 피로인산염)를 예로 들면, 생산 능력은 계속 증가하며 출하량도 늘어나고 있습니다. 하류 수요는 주로 ESS와 시동 정지 응용에 집중되어 있습니다. NFPP 생산 능력이 점차 방출되면서 규모의 경제가 나타나고 있으며, 이에 따라 비용이 더욱 감소하고 톤당 가격이 꾸준히 하락하고 있습니다. 이러한 가격 우위는 나트륨 이온 배터리가 더 넓은 배터리 시장에서 경쟁력을 강화하며, 더 많은 기업과 소비자들이 나트륨 이온 제품을 채택하도록 유도하고 시장 확장을 이끌고 있습니다.

재활용: 이번 주 3원계 및 LCO 블랙 매스의 분해 재활용 시장 가격은 약간 반등했습니다. 코발트 설페이트 가격은 계속 상승했고, 니켈 설페이트 가격은 기본적으로 안정을 유지했으며, 리튬 카본네이트 가격은 중간 정도 반등하며 변동성을 보였습니다.

3원계/LCO 블랙 매스의 계수 비율은 변함없이 코발트 계수는 약간 상승했고, 리튬 계수는 계속 하락했습니다. LFP 극편 블랙 매스의 리튬 가격은 2,150-2,300위안/mtu, LFP 배터리 블랙 매스는 1,950-2,100위안/mtu였습니다. 수요 측면에서는 대부분의 3차/LFP 습식 재활용업체들이 월별 구매량을 안정적으로 유지하면서 재고를 소진해 시장 거래가 부진했습니다. 공급 측면에서는 소금 가격 하락으로 분쇄기와 거래자들의 판매 가격 기대가 완화되며, 블랙 매스 가격이 소금 가격 하락을 따라갔습니다. 선도적인 통합 습식 재활용업체들을 제외하고는 대부분의 습식 부문 수익이 손익 분기점 아래에 머물고 있습니다.

하류 및 최종

: 이번 주 DC 측 배터리 캐빈 가격은 안정을 유지했습니다. 평균 가격: 5MWh 단위 0.432위안/Wh, 3.44/3.77MWh 단위 0.437위안/Wh. 지방들은 ESS의 전력 시장 참여를 위한 메커니즘과 정책을 계속 시행하고 있으며, 소유자와 통합업체들은 관망 태도를 보이고 있습니다. ESS 시장은 전반적으로 안정적이며, DC 측 배터리 캐빈 가격 변동은 최소화되었습니다. SMM은 단기적으로 가격이 안정을 유지할 것으로 예상합니다.

6월 23일 창위안 롱위안의 200MW/400MWh 독립 ESS 프로젝트 EPC 계약 입찰 당첨자가 발표되었습니다. 신양시 창위안시에 건설될 이 프로젝트의 낙찰가는 2억 8,360만 위안으로, 0.709위안/Wh에 해당합니다.

뉴스   

: [티앤위안 코.: 회사의 LFP 양극재는 고체 배터리 생산에 사용될 수 있음] 티앤위안은 인터랙티브 플랫폼에서 리튬 철인산염 양극재가 고체 배터리 생산에 적용 가능하다고 밝혔습니다. 회사는 신기술 및 제품 개발 방향을 모니터링하면서 전략적 계획에 따라 기술 보유를 유지할 것입니다.
[퍼스트 스마트 에너지: 고체 배터리 제품 소규모 시험 단계, 준고체 배터리 시장 홍보 시작] 퍼스트 스마트 에너지는 인터랙티브 플랫폼에서 고체 배터리 관련 제품이 현재 소규모 시험 샘플 개발 단계에 있으며, 준고체 배터리 제품은 개발을 완료하고 공식적으로 시장 홍보를 시작했다고 밝혔습니다. 미래에는 퍼스트 배터리가 풀탭 21700, 4680, 4695 대형 원통형 배터리를 주요 부문에 배치하고 고체 배터리 시스템과 결합해 고 C-rate, 고 비에너지, 장거리 주행 배터리에 대한 고객 요구를 충족할 것입니다.
쑨샤오훙 중국기계전자제품수출입상공회의소 자동차국제화위원회 사무총장은 세관 데이터에 따르면 작년 중국 자동차 수출이 640만 대에 달했으며, 10% 성장률을 적용하면 올해 수출량은 700만 대에 이를 것으로 예상한다고 밝혔다. 수출이 10% 이상 성장세를 유지한다면 2030년까지 중국 자동차 수출은 1,000만 대에 도달할 수 있다.

SMM 신에너지 연구팀

왕충 021-51666838

마루이 021-51595780

린쯔야 86-2151666902

펑디성 021-51666714

뤼옌린 021-20707875

저우즈청 021-51666711

왕즈한 021-51666914

왕제 021-51595902

장허 021-20707850

장하오한 021-51666752

천보룬 021-51666836

쉬멍치 021-20707868