6월 27일 SMM 뉴스:
금속 시장:
간밤 국내외 금속 시장이 일제히 상승했으며, LME 아연이 2.42% 오르며 상승을 주도했습니다. LME 구리, LME 주석, SHFE 구리, SHFE 알루미늄, SHFE 아연, SHFE 주석이 모두 1% 이상 상승했으며, LME 구리는 1.89%, LME 주석은 1.86% 올랐습니다. SHFE 구리는 1.33%, SHFE 알루미늄은 1.37%, SHFE 아연은 1.33%, SHFE 주석은 1.7% 상승했습니다. 알루미나 주계약 1.74% 상승, 알루미늄 주조 주계약 0.81% 상승.
철강 금속 계열에서는 스테인리스강을 제외한 모든 제품이 올랐으며, 철광석 1.64% 상승, 스테인리스강 0.32% 하락. 원료탄과 코크스의 경우, 원료탄 3.09% 상승, 코크스 1.77% 상승.
귀금속에서는 COMEX 금 0.04% 하락, COMEX 은 1.22% 상승. 국내에서는 SHFE 금 0.12% 상승, SHFE 은 0.88% 상승.
6월 27일 베이징 시간 오전 6시 44분 간밤 종가 기준
거시경제 동향
국내 소식:
6월 26일 오후 상무부 정례 브리핑에서 기자가 EU의 희토류 수출 승인에 대해 질문했습니다. 허야둥 상무부 대변인은 중국이 글로벌 산업·공급망 안정을 지속적으로 최우선시하며, 관련 법규에 따라 희토류 수출 허가 신청 심사를 신속히 진행해 왔고, 적합한 신청 건 일부를 승인했다고 밝혔습니다. 중국은 적합한 신청에 대한 승인을 계속 강화하고, 관련국과의 수출 통제 대화를 확대해 합법적 교역을 촉진할 것이라고 덧붙였습니다.
[국가발전개혁위원회: 소비재 이구환신 자금 3차분 7월 배정 예정] 리차오 국가발전개혁위원회 정책연구실 부주임은 6월 26일 오전 NDRC 6월 기자회견에서 2025년 소비재 이구환신 자금 3차분을 7월에 배정할 것이라고 발표했습니다. NDRC는 관련 부처와 협력해 지속 가능성과 균형 원칙을 견지하며, 국가 보조금 배분에 대한 월별·주별 집행 계획을 수립해 연중 정책 집행의 질서를 확보할 방침입니다. 리 부주임은 또한 NDRC가 최근 일자리 제공형 공공사업(이공대진) 확대와 취약계층의 고용·소득 증대를 위한 추가 정책을 담은 행동 계획을 발표했다고 소개했습니다. 2024년 11월 이후 NDRC와 재정부는 2025년도 이공대진 중앙 자금으로 165억 위안을 공동 배정해 3,900개 이상의 지방 프로젝트를 지원했으며, 이를 통해 38만 명의 취약계층에게 고용 및 소득 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 이에 더해 이번 행동 계획은 중앙 예산 투자 프로젝트를 신규 배정해 취약계층 집중 지역을 지원할 계획입니다.
미국 달러:
간밤 달러화는 0.41% 하락한 97.29에 마감했으며, 장중 저점은 97로 2022년 3월 이후 최저치를 기록했습니다. 파월 연준 의장은 이번 주 미 의회 증언에서 다소 비둘기파적인 발언을 한 것으로 해석됐습니다. 그는 인플레이션이 올여름 상승할 것으로 예상하면서도 물가 압력이 계속 억제된다면 "가능한 한 빨리 금리를 인하할 것"이라고 말했습니다. CME 그룹의 페드워치 도구에 따르면 선물 트레이더들은 7월 금리 인하 확률을 23%로 반영했으며, 이는 일주일 전 13%에서 상승한 수치입니다. 9월 금리 인하 확률은 93%입니다. 전체적으로 트레이더들은 연말까지 66bp의 금리 인하를 예상하며, 지난주 금요일 46bp에서 증가했습니다. 이는 세 번째 25bp 인하 가능성을 시사합니다.
트럼프 미국 대통령은 내년에 새 연준 의장을 지명할 예정이며, 이 후보는 5월 임기가 끝나는 파월보다 더 비둘기파적일 것으로 예상됩니다. 트럼프는 수요일에 파월을 "끔찍하다"고 비판하며 연준 최고 자리에 3~4명의 후보를 염두에 두고 있다고 말했습니다. 분석가들은 이 후보가 그림자 연준 의장처럼 행동해 파월의 영향력을 약화시킬 수 있다고 지적했습니다. 굴스비 시카고 연은 총재는 트럼프 대통령이 현재의 파월 의장을 대체할 후보를 지명하더라도, 인준이 완료될 때까지 통화 정책에는 아무런 영향을 미치지 않을 것이라고 밝혔습니다.
의회는 또한 세금 및 지출 법안을 추진 중이며, 상원은 7월 4일까지 이를 통과시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 장기적으로는 경기 및 달러 전망에 대한 우려로 국제 투자자들이 미국 자산에서 자금을 회수함에 따라 달러화가 추가 압력을 받고 있습니다.
기타 통화:
유로는 0.51% 오른 1.1719달러에 마감했으며, 장중 1.1744달러까지 올라 2021년 9월 이후 최고치를 기록했습니다.
영국 파운드는 0.62% 올라 1.3748달러를 기록했고, 장중 1.3770달러까지 상승해 2021년 10월 이후 최고치를 나타냈습니다. 스위스 프랑은 10.5년래 최고치를 기록하며 달러당 0.799프랑에 거래되었습니다.
달러/엔 환율은 0.72% 하락한 144.2엔을 기록했습니다.
거시경제:
오늘은 중국 5월 규모 이상 공업기업 이익 전년 동월 대비 증감률(단월), 미국 5월 개인 소비 지출 전월 대비 증감률, 미국 5월 근원 PCE 물가지수 전년 동월 대비 증감률, 미국 6월 미시간대 소비자심리지수 확정치, 유로존 6월 산업심리지수, 유로존 6월 경제심리지수, 유로존 6월 소비자심리지수 확정치, 일본 6월 도쿄 CPI 전년 동월 대비 증감률, 일본 5월 실업률, 캐나다 4월 계절 조정 GDP 전년 동월 대비 증감률 등이 발표됩니다.
또한 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재가 연설할 예정입니다. 2026년 FOMC 투표권자인 로레타 메스터 클리블랜드 연방준비은행 총재와 리사 쿡 연준 이사가 '연준 경청(Fed Listens)' 행사에 참석합니다.
원유 동향:
양대 시장 유가가 동반 상승했으며, 미국 원유 0.46%, 브렌트유 0.47% 올랐습니다. 이는 여름철 드라이빙 시즌 성수기를 앞두고 수요가 개선되면서 미국 원유 재고가 감소한 데 따른 것입니다. 다만 중동 공급 리스크 우려가 완화되면서 상승 폭은 제한되었습니다.
수요일, 미국의 수요가 강세를 보인다는 데이터가 발표된 후 미국 원유와 브렌트유 가격이 약 1% 가까이 상승하며 주 초반의 하락세에서 반등했습니다. 8월 인도분 브렌트유 선물은 이스라엘이 이란에 공습을 시작하기 전날인 6월 12일 결제 가격 69.36달러를 밑돌고 있습니다. ANZ 애널리스트들은 미국 드라이빙 시즌이 더디게 시작됐지만 이제 수요를 자극하고 있다고 분석했습니다. 미국 에너지정보청(EIA)은 수요일, 6월 20일 종료 주간에 정제 활동 및 수요 증가로 미국의 원유 및 연료 재고가 감소했다고 밝혔습니다. EIA에 따르면 이 기간 미국 원유 재고는 580만 배럴 감소해 애널리스트들이 예상한 79만7천 배럴 감소를 훨씬 웃돌았습니다. (웹스톡)