2025년 6월 5일, SMM Information & Technology Co., Ltd.가 주최하고 인도네시아 외교부가 정부 후원으로 참여했으며 인도네시아 니켈 광업협회(APNI), 자카르타 선물거래소, Sxcoal이 공동 주관한 ‘인도네시아 알루미늄 포럼: 핵심 광물 콘퍼런스 & 엑스포 2025’가 인도네시아 자카르타에서 성공적으로 막을 내렸습니다!
이번 행사는 전 세계 업계 리더, 전문가, 기업 대표들이 한자리에 모여 다음과 같은 핵심 주제를 심도 있게 논의했습니다. 글로벌 보크사이트 및 알루미나 시장 분석과 전망, 알루미늄 공급망 및 시장 역학, 인도네시아 및 동남아 알루미늄 산업 발전, 인도네시아 보크사이트 산업의 전망, 글로벌 알루미늄 시장 동향과 전망.
PT Indonesia Asahan Aluminium(인도네시아 국영 알루미늄 기업) 사업개발 이사 멜라티 사르니타는 향후 30년 동안 인도네시아의 알루미늄 소비가 약 600% 급증할 것으로 전망된다고 밝혔습니다. 수요는 특히 전기차(EV)와 재생에너지(예: 태양광 PV, 1MW 설치에 알루미늄 약 21mt 필요) 분야에서 증가할 것입니다. 2018~2024년 인도네시아는 알루미늄 수입 의존도가 높았으며, 2024년에는 수입이 공급의 54%를 차지하고 국내 생산은 46%에 그칠 것으로 예상됩니다. 따라서 증가하는 내수 수요를 충족하기 위해 보크사이트 다운스트림 가공을 가속화하고 알루미늄 산업화를 추진하는 것이 핵심입니다. 목표는 2030년까지 연간 알루미늄 90만 mt 생산을 달성하는 것이며, 연간 알루미나 200만 mt 규모의 정제시설(SGAR 2단계)이 이를 뒷받침할 예정입니다.
Concord Resources Ltd 리서치 디렉터 덩컨 홉스는 글로벌 시장 회복 속도와 중국 시장의 변동이 알루미늄 산업에 큰 영향을 미칠 것이라고 지적했습니다. 산업 생산은 여전히 알루미늄 소비의 핵심 동인이며, 전년 대비(YoY) 변화가 연간 소비 변동의 75% 이상을 설명합니다. 특히 알루미늄 의존도가 높은 운송 및 건설 부문의 업황도 중요한 역할을 합니다. 글로벌 산업 생산은 2023~2024년의 부진 이후 2025년에 정상 추세로 복귀할 것으로 예상됩니다. 생산 가속화는 알루미늄 소비를 끌어올릴 수 있으나, 현 정책 여건하에서는 하방 리스크가 여전히 존재합니다
SMM Global UK Ltd.의 글로벌 알루미늄 시장 분석가 캐시 리우는 2025년 글로벌 보크사이트 시장에서 약 1,200만 톤의 상당한 공급 과잉이 발생하여 가격 하락 압력이 지속될 것으로 전망했습니다. 기니의 정책 강화가 즉각적인 공급 부족을 초래하지는 않겠지만 장기적인 비용 위험을 초래할 것입니다. 알루미나 시장에서는 중국의 알루미나 생산 능력이 급증하여 2025년에는 411만 톤의 공급 과잉이 예상되며, 이는 국내 가격에 하방 압력을 가할 것입니다. 2025년까지 글로벌 보크사이트 생산량이 크게 증가하여 약 1,200만 톤의 생산 과잉이 발생하고 시장 상황이 공급 부족에서 공급 과잉으로 전환될 것으로 예상됩니다.
6월 4일
알루미늄 포럼
기조 연설:
알루미늄의 미래: 지속 가능성과 혁신
연사:
중국 훙차오 그룹 (홍콩) 고문 론 냅
기조 연설:
인도네시아 및 동남아시아 알루미늄 산업 발전
연사:
PT Indonesia Asahan Aluminium 사업 개발 이사 멜라티 사르니타
MIND ID, 다난타라와 MSOE를 통한 강력한 정부 지원 유지
2025년 3월 22일, 정부는 운영 지주 회사에 대한 추가 자본 출자로서 회사의 모든 시리즈 B 주식을 다난타라의 운영 지주 회사로 이전했습니다. • 이 이전 이후, 다난타라의 운영 지주 회사는 MIND ID의 시리즈 B 주식 중 99.99%를 보유하며, 정부는 MSOE를 통해 시리즈 A 드위와르마 주식 1주를 보유합니다. • 2025년 정부 규정 제15호에 따라, 정부는 시리즈 A 드위와르마 주식을 보유함으로써 관련 국영 기업에 대한 통제권을 계속 행사할 것입니다. 따라서 MIND ID의 최종 통제권은 정부의 손에 남아 있습니다.
회복력 있는 알루미늄 생태계 구축을 통한 가치 실현
향후 30년 동안 인도네시아의 알루미늄 소비량은 약 600% 증가할 것으로 예상됩니다. 특히 전기차(EV) 및 태양광 발전(PV)과 같은 재생 에너지 분야에서 알루미늄 수요가 크게 증가할 것이며, 1메가와트(MW)의 PV 발전 설비 구축에는 약 21톤의 알루미늄이 필요합니다.
2018년부터 2024년까지 인도네시아의 알루미늄 공급은 주로 수입에 의존해 왔습니다. 2024년에는 수입 비중이 54%에 달할 것으로 예상되며, 국내 알루미늄 산업의 기여도는 46%에 그칠 전망입니다.
따라서 보크사이트의 다운스트림 가공을 가속화하고 알루미늄 산업화를 촉진하여 증가하는 국내 수요를 충족해야 합니다.
연간 200만 톤의 알루미나를 생산할 수 있는 정제소(SGAR 2단계)를 갖추어, 2030년까지 연간 90만 톤의 알루미늄 생산 능력을 달성하는 것이 목표입니다.
패널 토론: 공급망과 시장 역학: 글로벌 알루미늄 산업 탐색
사회자:
왕옌천 박사, SMM Global UK Ltd. 매니징 디렉터
패널리스트:
윈스턴 응, PT 칼리만탄 알루미늄 인더스트리 프로젝트 디렉터
에녹 곽, 알루미늄 바레인 아시아 사무소 총괄 매니저
데릭 버그, Berg Engineering CEO/소유주
야나 시아, Alcoa Corporation 보크사이트 및 알루미나 마케팅 디렉터
기조연설:
알루미늄 시장 전망
발표자:
던컨 홉스, Concord Resources Ltd 리서치 디렉터
글로벌 시장 회복 속도와 중국 시장 변동은 알루미늄 시장에 큰 영향을 미칠 것입니다.
알루미늄 소비의 주요 동인은 산업 생산입니다. 통계 데이터에 따르면 산업 생산의 전년 대비 변화가 알루미늄 소비 변화의 75% 이상을 설명합니다. 또한, 산업 성과는 알루미늄 소비에 특히 운송 및 건설 부문에서 현저한 영향을 미치며, 이들 부문은 알루미늄에 대한 의존도가 더 높습니다.
2023~2024년 부진을 겪은 후, 글로벌 산업 생산은 2025년까지 정상 추세 수준으로 복귀할 것으로 예상됩니다. 가속화된 산업 생산이 알루미늄 소비 증가에 기여할 수 있지만, 현재 정책 환경 하에서는 여전히 하방 위험이 존재합니다.
더욱이, 자동차 및 건설 부문의 생산량은 전반적인 산업 생산 수준보다 낮을 것으로 예상되며, 특히 건설 부문 성장률은 2024년 대비 2025년에 둔화될 것으로 보입니다.
중국은 전 세계 알루미늄 소비의 60% 이상을 차지합니다. 그러나 현재 구조적 경제 문제로 인해 향후 성장이 둔화될 수 있습니다.
부동산 시장은 인구 감소와 주택 가격 하락으로 인해 구조적 침체를 겪고 있습니다. 이러한 상황은 소비자 신뢰와 소비력을 약화시켰습니다.
또한 제조업, 특히 알루미늄 제련 부문의 과잉 생산 능력으로 인해 생산자 가격이 하락하고 있습니다. 한편, 알루미늄 수출도 점점 더 많은 제한에 직면하고 있습니다.
유럽은 전 세계 알루미늄 소비의 약 10%를 차지하며, 최근 시장은 약세를 보이고 있습니다. 하지만 낮은 기저로부터의 제한적인 회복이 예상됩니다.
2024년 유럽의 알루미늄 소비는 약 740만 톤으로 안정세를 보일 전망이며, 이는 10년래 최저 수준에 근접합니다. 이는 부분적으로 에너지 가격 상승의 영향에 기인합니다. 그러나 에너지 가격 하락, 통화 완화 정책, 보다 강력한 재정 부양책으로 인해 제한적인 회복이 예상되며, 남유럽이 북유럽보다 더 나은 성과를 보일 것으로 예상됩니다.
기조연설:
알루미늄 공급망 전반에 걸친 환경, 사회, 거버넌스(ESG) 리스크 간의 상호 관계
연사:
카메론 존스, 알루미늄 스튜어드십 이니셔티브 보증 책임자
2030년 이후의 지속가능성 과제
기후변화 완화 및 적응: 기후변화 영향을 완화하고 새로운 환경적 도전에 적응하기 위한 산업 전반의 조치를 촉진하며, 기온 상승을 섭씨 1.5도 이하로 유지합니다.
생물다양성 보호 및 생태계 복원: 생물다양성과 생태계 서비스를 보호하기 위한 조치를 적극적으로 취하며, 특히 보크사이트 광산 복구에 중점을 둡니다.
순환경제 촉진: 금속 손실 감소, 폐기물 및 오염에 대한 해결책 마련, 자연 시스템 복원 촉진, 그리고 자원의 효율적 사용과 재활용을 추진합니다.
지역 행동 강화 및 인권 보호: 지역 행동 역량을 강화하고, 관련 역량을 구축하며, 공급망 실사를 통해 인권 존중과 보호를 보장합니다.
보고 및 공시 요건 증가.
정부의 ESG(환경, 사회, 지배구조) 기준 감독 강화.
언론과 시민사회의 ESG 기준 감시 증가.
공급망 관리에서 하류 기업은 상류 단계로부터 더 많은 정보를 원한다.
“고객 확인”(KYC) 조치 시행.
기후 변화는 더 이상 유일한 초점이 아니며, 이 주제에 대한 관심은 줄어들었다.
투자자 우려 증가(“행동주의 주주” 포함).
패널 토론: 인도네시아 알루미늄 잠재력 발굴 - 지속 가능한 성장을 위한 글로벌 파트너십 강화
사회자:
SMM Global UK Ltd.의 글로벌 알루미늄 시장 분석가 캐시 리우
패널리스트:
하이드로 시장 분석 책임자 마크 로겐싱거
PT 안탐의 니켈 및 보크사이트 트레이더 책임자 일함 이스칸다르 시레가르
허버트 스미스 프리힐스 파트너 매튜 괴르케
PT 인도네시아 아사한 알루미늄 사업 개발 이사 멜라티 사르니타
기조 연설:
프리베이크드 양극 고온 산화 방지 세라믹 코팅의 기술 적용 및 시험 기준
연사:
장쑤 그린 하모니 에너지 및 환경 보전 기술 유한회사 기술 이사 후궈징
장쑤 그린 하모니 에너지 및 환경 보전 기술 유한회사는 전해 알루미늄 산업의 에너지 절약 기술 연구, 개발 및 보급에 전념하는 하이테크 기업이다.
20년간의 무기 재료 심층 연구, 허난성 공학 기술 센터의 강력한 R&D 플랫폼 활용, 그리고 우한과학기술대학과 정저우대학을 포함한 4개 주요 무기 재료 기관과의 긴밀한 산학연 협력을 통해, 뤼톈허는 전해 알루미늄 산업 기술의 핵심 요구 사항을 깊이 이해하여 양극 산화 방지 기능성 세라믹 코팅을 위한 독특한 통합 기술 솔루션을 창출했다. 이 솔루션은 국내외 수많은 대형 알루미늄 공장에 성공적으로 적용되어 놀라운 결과를 얻었으며, 톤당 평균 탄소 절감량은 15 kg/t-Al이다. 이 기술의 도입은 탄소 배출량과 회수된 탄소 잔류물의 양을 크게 줄일 뿐만 아니라 환경 보호에도 크게 기여합니다. 주목할 점은 2023년 7월, Lvtianhe가 전해 알루미늄 산업을 위한 자동 지능형 온라인 분사 장치를 독자 개발 및 출시하여, 업계 내 코팅 기술 보급의 "마지막 마일" 과제를 성공적으로 해결하고 전체 부문에 혁명적인 기술 변화를 가져왔다는 것입니다.
기조 연설:
인도네시아 보크사이트 산업 전망
연사:
Antam의 SVP Commercial & Transformation Handi Sutanto
(이 연설은 연사 요청에 따라 공개되지 않습니다.)
기조 연설:
글로벌 전해 알루미늄 시장의 발전과 전망
연사:
Macquarie의 상품 전략가 Joyce Li
(이 연설은 연사 요청에 따라 공개되지 않습니다.)
기조 연설:
호주 중앙 퀸즐랜드의 전략적 성장 잠재력을 지닌 고품질 보크사이트
연사:
Australasian Metals Ltd 전무이사 Dr. Qingtao Zeng
MONOGORILBY 보크사이트 프로젝트
이 프로젝트는 호주 중앙 퀸즐랜드에 위치해 있습니다.
프로젝트의 장점은 다음과 같습니다:
1. 편리한 교통:포장도로를 통해 쉽게 접근할 수 있으며 브리즈번에서 불과 350km 거리입니다.
2. 철도 연결성:번더버그 항구로 이어지는 철도 시스템과 인접해 있으며, 남쪽으로는 브리즈번 항구까지 연결됩니다.
3. 잘 발달된 인프라:국가 전력망에 가깝고 충분한 용수를 공급받을 수 있습니다.
4. 정부 지원:광업 친화적인 지역에 위치해 있으며 정부와 지역사회의 강력한 지원을 받고 있습니다.
MONOGORILBY 보크사이트 프로젝트는 94개 공의 역순환 시추 프로그램을 완료했으며, 독립 광산 컨설팅 회사인 Mining One이 첫 번째 JORC 추정을 수행했습니다.
이 프로젝트는 추가 탐사 잠재력을 보유하고 있습니다. 지표 샘플에서 기존 자원 구역 밖에서도 고품위 보크사이트가 확인되었기 때문입니다. 일부 샘플은 알루미나 함량이 최대 52.8%, 반응성 실리카 함량이 1.4%까지 낮습니다.
기조연설:
글로벌 보크사이트 및 알루미나 시장 검토 및 전망
연사:
Cathy Liu, SMM Global UK Ltd. 글로벌 알루미늄 시장 분석가
SMM 런던 사무소의 글로벌 알루미늄 시장 분석가인 Cathy Liu는 "글로벌 보크사이트 및 알루미나 시장 검토 및 전망"이라는 주제로 인사이트를 공유했습니다. 그녀는 2025년 글로벌 보크사이트 시장이 약 1,200만 톤의 상당한 공급 과잉을 기록할 것으로 예상되며, 이는 지속적인 가격 하락 압력으로 작용할 것이라고 말했습니다. 기니의 정책 강화가 즉각적인 공급 부족을 초래하지는 않겠지만, 장기적인 비용 위험을 초래할 것입니다. 알루미나 시장과 관련하여, 중국의 알루미나 생산 능력은 급증했으며, 2025년에는 411만 톤의 공급 과잉이 발생하여 국내 가격에 하락 압력을 가할 것으로 예상됩니다.
글로벌 보크사이트 시장 검토 및 전망
2025년까지 글로벌 보크사이트 생산량은 크게 증가할 것으로 예상되며, 초과 공급량은 약 1,200만 톤에 달해 시장 상황이 공급 부족에서 공급 과잉으로 전환될 것입니다.
2025년 글로벌 보크사이트 공급 과잉은 약 1,200만 톤에 이를 것이며, 이는 주로 기니의 생산량이 크게 증가한 데 기인합니다.
중국의 보크사이트 시장은 공급 부족에서 공급 과잉으로 전환될 것이며, 과잉량이 눈에 띄게 증가할 것입니다.
시장 공급 증가와 함께 수입 및 국내 보크사이트 가격이 크게 하락할 것입니다.
최근 몇 년간, 더욱 엄격해진 환경 보호 및 안전 규제의 영향으로 산시성과 허난성 지역의 보크사이트 생산량이 크게 감소했습니다.
2019년 이후, 전국 보크사이트 생산량은 44.6% 감소했습니다. 2024년 환경 보호 및 안전 검사로 인해 산시성과 허난성 지역의 생산량이 급감했지만, 2025년에는 부분적으로 회복될 것으로 예상됩니다.
이상은 인도네시아 핵심 광물 컨퍼런스 & 엑스포 2025 알루미늄 포럼의 전체 내용입니다. 모든 업계 동료 여러분의 관심에 감사드립니다~
![9월 입찰 가격 인상 실행, 불화알루미늄 강세 지속 [SMM 불화염 주간 리뷰]](https://imgqn.smm.cn/usercenter/qKBjc20251217171650.jpg)
