수급 불균형으로 셀 가격이 지속 하락하고, 필름 생산 일정도 계속 감소 [SMM 실리콘 기반 PV 모닝 미팅 요약]

SMM 6월 26일 뉴스:

태양전지

가격

고효율 PERC182 셀(효율 23.2%+) 가격은 0.265~0.27위안/W. 국내 수요는 미미하고 수출 비중이 높았으며, 일부 생산업체는 주문량에 따라 생산라인 자원을 통합함.

Topcon183N 셀(효율 25%+) 주류 호가는 0.23~0.24위안/W. Topcon210RN 주류 거래 가격은 0.26위안/W, 호가 범위는 0.255~0.265위안/W. Topcon210N 셀은 약 0.25~0.255위안/W. 전반적인 하락세가 지속되었으며, 세분화된 사이즈별로 보면: 183N은 앞서 주문 급감으로 크게 하락했으나 현재는 대체로 바닥을 쳤으며 웨이퍼 측의 가격 지지를 받음. 210RN은 월말 재고 소진 압력으로 가격이 약세를 보였고, 210N도 공급 불균형 압력을 받아 이번 주 하락할 것으로 예상됨.

HJT30% 은 코팅 구리(효율 25%+) 최근 0.35~0.36위안/W로 안정세. 시장 수요 변동과 비용 통제로 가격 상승. HJT 전반적으로 직접 판매 비중이 적고, 통합 업체는 자체 조달.

생산

6월 글로벌 생산 계획은 57~58GW로 전월 대비 4~5% 감소. 수요 약세로 셀 공급이 더욱 타이트해졌으나 예상보다는 덜 타이트함. 일부 업체는 중순 183N 생산을 추가 감축했으며, 6월 실제 생산량은 하향 조정될 전망.

재고

지난주 수출 중심 업체의 재고 증가 속도가 둔화됨. 월말이 다가오면서 업체들은 더 엄격한 재고 관리를 시행했으며, 이번 주 재고 수준은 하락할 것으로 예상됨.

모듈

가격

현재 모듈 시장 가격 스프레드가 확대됨. N형 182mm 집중형 프로젝트 주류 거래 가격은 0.648~0.660위안/W, N형 210mm는 0.663~0.675위안/W. TOPCon 분산형 182mm 모듈 가격은 0.678~0.701위안/W, 분산형 210mm 모듈 가격은 0.683~0.706위안/W, 모두 운송비 포함.

생산

일부 모듈 생산업체는 7월에 주문이 가득 차 생산량이 소폭 증가했습니다. 대부분의 모듈 생산업체는 충분한 주문이 없어 원래 계획보다 생산을 점차 줄일 수 있습니다.

재고

모듈이 재고 축적 주기에 다시 진입했으며, 182&183 모듈은 재고가 쌓이고 210 모듈 수요도 둔화되고 있습니다.

PV 필름

가격:

EVA/POE PV급:

PV급 EVA 가격은 현재 9,500~9,750위안/mt입니다. PV급 POE는 12,000~14,000위안/mt에 거래되었습니다.

PV 필름:

현재 420g 중량 투명 EVA 필름의 주류 가격은 5.17~5.25위안/m², 420g 중량 화이트 EVA 필름은 5.67~5.75위안/m², 380g 중량 EPE 필름은 5.28~5.32위안/m², 380g 중량 POE 필름은 6.69~6.84위안/m²입니다.

생산

6월 PV급 EVA 생산 계획은 전월 대비 2.70% 감소했으며, PV 필름 생산 계획은 전월 대비 3.1% 감소했습니다.

재고

최근 일부 필름 업체는 재고를 비축하고 있으며, 석유화학 공장은 재고 소진 단계에 있습니다. 일부 석유화학 공장은 PV급 소재 생산으로 전환할 것으로 예상되며, PV급 EVA의 수급 패턴은 점차 완화될 것입니다.

가격

3.2mm 단층 코팅: 3.2mm 단층 코팅 PV 유리의 호가는 18.5~19.0위안/m²이며, 이번 주 유리 업체들이 호가를 인하했습니다.

3.2mm 이중층 코팅: 3.2mm 이중층 코팅 PV 유리의 호가는 19.5~20.0위안/m²이며, 이번 주 유리 업체들이 호가를 인하했습니다.

2.0mm 단층 코팅: 2.0mm 단층 코팅 PV 유리의 호가는 10.7~11.3위안/m²이며, 이번 주 유리 업체들이 호가를 인하했습니다.

2.0mm 이중층 코팅: 2.0mm 이중층 코팅 PV 유리의 호가는 11.7~12.3위안/m²이며, 이번 주 유리 업체들이 호가를 인하했습니다.

생산

최근 일부 유리 업체는 감산을 강화했으며, 공급 측면에서 추가 감산에 대한 기대가 계속 커지고 있습니다. 최고 수준의 기업들도 생산 중단 계획을 가지고 있다.

재고

유리 재고 수준이 더욱 상승하여 일부 유리 업체들은 재고 폭발 직전 상태이며, 업계의 재고 압박이 증가했습니다.