올해 6월 초, 중국에너지저장망은 페트로차이나 지차이파워가 1.2 GWh 규모의 DC 측 에너지저장 시스템에 대한 새 프레임워크 조달을 개시했다고 보도했습니다. 이 조달에서는 0.25P 계통형성 기능과 314Ah 이상 용량의 LFP 배터리 셀 사용을 명시했으며, 입찰 가격 상한선은 0.363위안/Wh로 낮게 책정되었습니다.
최근 해당 프로젝트의 낙찰 결과가 발표되었고, 간펑리튬에너지가 0.345위안/Wh의 단가로 낙찰되었습니다. 입찰 범위를 보면, 컨테이너, EMS, 소방 시스템 외에도 DC 측 주요 장비가 이번 조달에 포함되었습니다. 1차 물량 0.8 GWh는 6월 30일까지 납품되어야 하며, 나머지 0.4 GWh는 발주처 일정에 따라 납품될 예정입니다.
얼마 지나지 않아, 중국에너지엔지니어링그룹의 25 GWh LFP 배터리 에너지저장 시스템 중앙 집중 조달 프로젝트 입찰 개찰 결과도 발표되었습니다. 1C(1시간 시스템), 0.5C(2시간 시스템), 0.25C(4시간 시스템)의 평균 입찰가는 각각 0.786위안/Wh, 0.465위안/Wh, 0.425위안/Wh였습니다. 특히 4시간 에너지저장 시스템의 최저 입찰가는 0.37위안/Wh였습니다.
가격 하락세 지속, 하지만 에너지저장 수요는 급증
가격 측면에서 기관 통계에 따르면, 5월 0.5C 에너지저장 배터리 셀 입찰가는 약 0.276위안이었으며, 2시간 및 4시간 에너지저장 시스템의 평균 입찰가는 각각 0.55위안/Wh와 0.48위안/Wh였습니다. 페트로차이나 지차이파워와 중국에너지엔지니어링그룹의 25 GWh 에너지저장 시스템 개찰 결과를 고려할 때, 현재 에너지저장 가격은 여전히 하락 추세에 있습니다.
반면, '136호 문서'는 신재생에너지의 에너지저장 의무 할당제를 명시적으로 폐지하여, 에너지저장 제품은 스스로의 가치로 시장에서 자리매김해야 합니다. 이러한 배경 속에서 에너지저장 산업은 '성장통'을 겪고 있으며, 업계 관계자들은 녹록지 않은 시간을 보내고 있습니다.
그러나 최근 ESS 배터리 출하량이 급증했으며, 글로벌 에너지 전환으로 인한 에너지저장 수요가 빠르게 증가하는 추세를 보이고 있습니다.
올해 5월, 중국 에너지저장 기업들은 다수의 해외 수주를 기록했습니다. BYD, 선그로우, 시넝전기, CMST 테크놀로지, CORNEX뉴에너지, 트리나솔라, 시그라그뉴에너지, SVOLT에너지테크놀로지, 잉커디지털에너지 등이 대규모 에너지저장 수주를 잇따라 확보했으며, 총 규모는 13 GWh를 넘었습니다. 추가 데이터에 따르면, 올해 1분기 중국 기업들의 해외 에너지저장 수주 규모는 100 GWh에 육박하여 전년 동기 대비 7.5배 이상 증가했습니다.
한편, 여러 주요 배터리 생산업체들은 납품을 보장하기 위해 현재 배터리 생산 라인을 풀가동 중이라고 중국에너지저장망에 밝혔습니다. 기관 통계에 따르면, 올해 1월부터 5월까지 전 세계 ESS 배터리 출하량은 196 GWh를 초과하여 전년 대비 두 배 성장을 달성했습니다. 주요 수요 지역은 중국, 유럽, 중동, 동남아시아, 칠레, 호주 등 국가 및 지역에 집중되어 있습니다.
6월 글로벌 ESS 수주 랠리 지속
6월에 접어들면서 글로벌 ESS 수주 랠리가 이어지고 있으며, 국내외 ESS 기업들의 계약 체결 소식이 연이어 전해지고 있습니다.
엔비전에너지는 프랑스에서 120MW/240MWh ESS 프로젝트를 수주했습니다. 선그로우는 이탈리아에 ESS 파워스택 100대를 판매했으며, 올해 안에 납품될 예정입니다. EVE는 산징전기와 2GWh 규모의 ESS 배터리 셀에 대한 프로젝트 협력 의향을 체결했으며, 양측은 국제 시장 협력을 더욱 심화하고 ESS 및 배터리 기술의 현지화 적용을 공동 추진하며, 글로벌 고객에게 스마트 에너지 솔루션을 제공할 것이라고 밝혔습니다.
궈쉬안하이테크가 최근 출시한 Qianyuanzhichu 20MWh ESS 배터리 시스템은 누적 용량 3GWh 이상의 여러 고객 의향 주문을 받았습니다. 위안둥에너지저장은 중국 내에서 약 3억 위안 규모의 산업·상업용 ESS 프로젝트를 수주했습니다. 징코솔라는 독일, 그리스, 동남아시아에서 총 260MWh 규모의 ESS 프로젝트를 연속 수주했습니다. 린양에너지저장은 모리셔스에서 40MW/120MWh BESS 수주를 발표했습니다. 징콩에너지는 북미와 이탈리아에 각각 160MW/430MWh 및 50MWh BESS를 공급 및 구축할 예정입니다.
실제로 중국 ESS 기업뿐만 아니라 여러 해외 기업들도 최근 ESS 관련 수주 소식을 빈번히 업데이트하고 있습니다. 그중 업계 관계자들이 가장 주목하는 것은 테슬라가 최근 중국 최초의 GWh급 독립형 ESS 발전소 프로젝트를 수주한 것입니다. 이 프로젝트의 총 투자액은 40억 위안이며, 상하이 린강신청에 테슬라의 ESS 제품 메가팩을 사용한 GWh급 계통측 독립형 ESS 발전소 시범 프로젝트를 구축할 것으로 알려졌습니다.
또한, 삼성 SDI는 독일의 테스볼트와 협약을 체결하여 테스볼트의 ESS용 배터리를 공급하고 유럽 고객에게 전용 ESS 솔루션을 제공하기로 했습니다. 핀란드 에너지 그룹 바르질라는 EDF 리뉴어블스 UK 및 아일랜드와의 장기 파트너십 확대를 발표하며, 2030년 청정 에너지 달성이라는 영국의 목표를 가속화할 것이라고 밝혔습니다. 바르질라는 EDF 리뉴어블스를 위해 영국 전역에 8곳의 ESS 프로젝트 현장을 인도하여 404.5MW/709MWh의 ESS 용량을 제공할 예정입니다. 프랑스 에너지 대기업 토탈에너지스 산하의 ESS 회사 Saft는 일본의 500MW/2000MWh 프로젝트 1단계에 완전 통합형 리튬이온 배터리 ESS를 공급할 예정입니다.
"ESS, 다음 성장 주기 촉발할 것"
"BESS는 글로벌 배터리 시장의 핵심 성장 동력이 되고 있습니다." 외국계 기관인 골드만삭스는 연초 발표한 보고서에서 이같이 밝혔습니다. 또한 지난 5년간 ESS 배터리의 시장 점유율이 배터리 시장의 5%에서 2024년 25%로 성장했지만, 시장은 여전히 그 성장 잠재력을 과소평가하고 있으며 업계 수익성 역시 크게 개선될 것이라고 지적했습니다.
골드만삭스의 전망에 따르면, 배터리 에너지저장 시스템(BESS) 수요가 급증하여 2030년까지 누적 설치 용량이 3.2 TWh에 달할 것으로 예상됩니다. 이는 이전 시장 예상치(300 GWh)의 10배이며, 연평균 성장률(CAGR)은 70%에 달합니다. 수익성 측면에서 골드만삭스는 ESS 배터리의 단위당 총 이익이 2025년 193위안/kWh에서 2030년 203위안/kWh로 증가하여 전력 배터리 수준에 근접할 것으로 예상했습니다.
이 보고서는 업계 관계자들로부터 "지나치게 낙관적"이라는 평가를 받기도 했지만, 현재 글로벌 ESS 시장은 실제로 강력한 수요 성장세를 보여주고 있습니다.
국내에서는 의무 할당제에서 시장 기반 거래 메커니즘으로의 전환으로 피크-밸리 가격 차익 거래, 용량 임대, 전력 보상, 보조 서비스 수익 등 다양한 수익 채널이 ESS 프로젝트에 열리며 시장의 내생적 동력을 자극하고 있습니다.
유럽에서는 독일, 스페인, 영국, 폴란드 등 국가들이 올해 초 ESS 보조금 정책을 도입했으며, 4월 스페인의 대규모 정전 사태와 맞물려 유럽 내 ESS 수요를 더욱 촉진했습니다. 미국에서는 주로 관세 정책 변화로 인해 ESS 프로젝트의 조기 착공 및 설치 러시 현상이 나타나고 있으며, 비축 수요가 증가했습니다. 또한 아시아 태평양, 중동, 칠레 등 지역의 대규모 주문도 대량 출하되고 있습니다.
업계 전문가들은 ESS의 예상치 못한 수요 증가에 정책이 중요한 변수이긴 하지만, 근본적인 원인은 여전히 신재생 에너지의 급속한 성장과 더불어 전력망 불안정성 문제가 점점 더 두드러짐에 따라, 전체 전력 시장의 전력 출력 구조를 최적화하기 위해 ESS가 필수적이기 때문이라고 지적합니다.
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