SMM 6월 24일 소식: 오늘 배터리 및 자동차 부품 섹터가 장중 동반 상승했습니다. 배터리 지수는 한때 5.4% 이상 급등했습니다. 종목별로는 리릭, 노드홀딩, 궈쉬안하이테크, 룽판 등 6개 종목이 상한가를 기록했고, 볼리브, 톈리리튬에너지, 롱바이테크놀로지 등 다수 종목도 8% 이상 급등했습니다.
특히 최근 뜨거웠던 전고체 배터리 섹터가 계속해서 주목받았습니다. 지수는 4.35% 상승 마감했으며 장중 1813.22까지 올라 2023년 2월 이후 최고치를 기록했습니다. 종목별로는 리릭, 타이허테크놀로지, 화성리튬배터리가 20CM 상한가를 기록했고, 다둥난, 진룽위, 샹탄전기화학 등 9개 종목도 상한가를 기록했습니다.
자동차 부품 지수는 4% 이상 상승했으며, 종목별로 소규모 상한가 랠리가 나타났습니다. 자오펑, 헝슈아이, 싱위안줘메이, 윈네이파워, 저장스바오, 롄청정밀 등 약 10개 종목이 상한가를 기록했고, 퉁신트랜스미션, 솽린 등도 동반 상승했습니다.
뉴스 측면에서, 전고체 배터리 섹터는 최근 여러 기업이 전고체 배터리 분야의 최신 진전과 양산 일정을 공개하며 섹터 내 촉매제가 빈번하게 등장했습니다. 미국 스타트업 아이온스토리지시스템스가 전고체 배터리 생산을 시작했으며, 이는 스마트폰과 전기차 분야에서 혁신을 가져올 것으로 예상됩니다. 궈쉬안하이테크는 앞서 이항과의 전략적 협력을 발표했습니다. 양사는 초기 협력 기반 위에 이항의 주력 EH216 시리즈 자율비행 전기 수직이착륙기(eVTOL) 동력 시스템 업그레이드를 중심으로 협력하고, 향후 여러 기종으로 심화 협력해 저고도 경제 산업의 고품질 발전을 추진할 계획입니다. 또한 궈쉬안하이테크는 진시 전고체 배터리 PACK 시스템이 기초 개발 및 응용 작업을 완료하고 차량 탑재 도로 테스트를 시작했다고 밝혔습니다.
또한 중신증권은 칭타오가 청두 기지의 15GWh 전고체 배터리 프로젝트에 대한 환경 평가 승인 의견을 획득했다고 전했습니다. 상하이자동차, BMW, 창안 등 기업도 차량 탑재 또는 도로 테스트 계획을 제시해 업계 도약이 임박했음을 시사했습니다.
일부 애널리스트들은 산업 정책의 적극적인 유도와 저고도 경제, 체화된 지능 등 신흥 산업의 증분 수요에 힘입어 전고체 배터리 산업이 빠른 발전 추세를 유지할 것으로 전망합니다. 일부 기관은 2030년까지 전 세계 전고체 배터리 출하량이 614.1GWh에 달하고 시장 규모는 2500억 위안을 초과할 것으로 예측하기도 합니다.
화시증권은 배터리 기술의 업그레이드와 반복이 최종 수요 확장의 핵심 동력이라고 평가했습니다. 전고체 배터리는 높은 에너지 밀도와 높은 안전성 등의 장점으로 차세대 배터리 기술의 확실한 방향으로 자리 잡았습니다. 배터리 기술의 지속적인 성숙과 지원 산업 체인의 완비로 새로운 전고체 배터리 관련 제품이 잇따라 출시되고 생산 능력 구축도 지속적으로 이행될 전망입니다. 전고체 배터리의 산업화 과정이 가속화될 것으로 예상됩니다.
자동차 부품 측면에서 테슬라는 최근 미국 텍사스주 오스틴에서 로보택시(자율주행 택시) 서비스를 공식 출시했습니다. 약 10대의 모델Y 차량이 첫 자율주행 택시로 투입되어 첫 승객 수송을 시작했습니다.
또한 국내에서는 6월 23일 헬로, 앤트그룹, CATL이 각자의 투자 주체를 통해 공동 발기한 '짜오푸지능과학기술유한회사'가 정식 등록되었습니다. 3사는 각자의 기술 및 자원 우위를 활용해 레벨4 자율주행 기술 공동 연구개발에 협력하고, 기술 안전성을 지속적으로 높이며 상업적 응용과 생태계 구축을 추진할 예정입니다.
TF증권 연구 보고서에 따르면 2025년은 자율주행 택시의 원년이 될 수 있습니다. 자율주행 택시 시장은 2027년부터 급성장해 2030년에는 약 5000억 위안 규모에 달할 것으로 예상되며, 이는 2027년 대비 22배로 스마트 이동성 침투율이 32%에 이를 전망입니다.
나아가 오늘 신에너지차(NEV)에 또 다른 호재가 있었습니다. 상무부가 2025년 전국 천개 현·진 대상 신에너지차 소비 시즌 활동 조직에 관한 통지를 발표했습니다. 자동차 이구환신 정책, 자동차 유통 소비 개혁 시범, '중국에서 쇼핑' 시리즈 활동 등 중점 사업을 총괄 조정합니다. 지방 정부, 업계 협회, 기업의 역할을 활용해 '정책+활동'의 이중 구동을 고수하고, 신에너지차의 수급 매칭을 강화하며 신제품을 출시하고, 현·진 지역의 신에너지차 구매 및 사용 환경 개선을 촉진하며 신에너지차의 농촌 보급을 추진합니다. 활동 기간은 2025년 7월부터 12월까지입니다.
또한 주목할 점은 앞서 전국 여러 지역에서 자동차 교체 보조금 신청 접수를 중단하거나 조정한다고 잇따라 발표하면서 시장에서 '보조금 중단' 우려가 제기되었다는 것입니다. 이에 대해 국가발전개혁위원회(NDRC), 재정부 등 부처는 최근 2025년 소비재 이구환신 국고 보조 정책이 12월 31일까지 예정대로 시행되며, 잔여 중앙 자금 1380억 위안이 3분기와 4분기에 분할 지급될 것이라고 밝혔습니다. 일부 지역의 '보조금 중단'은 실제로 중앙 자금의 분기별 지급 메커니즘 하에서 발생하는 정상적인 과도기적 공백입니다. 초기 자금이 거의 소진되고 새 자금 도착이 지연되어 지방 정부의 접수가 일시 중단된 것입니다.
차이롄프레스의 불완전 통계에 따르면 허난(정저우, 뤄양), 신장, 랴오닝(선양), 충칭 등 5개 성과 10여 개 도시가 잇따라 보조금 신청을 중단했으며, 일부 지역의 보조금 할당량은 이미 조기 소진되었습니다.
중진증권은 신에너지차 산업의 이구환신 정책이 연중 지속되며, 3, 4분기 중앙 정부 자금 총 1380억 위안이 7월과 10월에 지급될 것이라고 지적했습니다. 보조금의 실행은 자동차 시장 수요를 안정시키고 하반기 수요에 대한 시장의 비관론을 완화할 것입니다. 자동차 시장 공급 회복과 9~10월 성수기 도래로 완성차 부문 수요 회복이 기대됩니다. 리튬 배터리 측면에서는 전고체 배터리의 산업화 과정이 점차 파일럿 라인에서 시범 라인으로 전환되고 있습니다. 선두 업체들은 MWh급 수주를 확보했으며, GWh급 양산 라인이 계획 및 구축 단계에 있습니다. 제조 공정 차별화로 건식 전극 제조, 전고체 전해질 성형 등 증분 공정이 도입되었으며, 이들 공정의 가치는 산업화 초기 단계에서 기존 장비보다 높습니다. 한편 글로벌 기업들의 설비투자 재개로 전통 리튬 배터리 장비 수주가 급증했으며, 주력 사업 규모는 올해 전면 회복될 전망입니다. EU는 배터리 소재에 280억 유로를 투자해 60개 전략 원자재 프로젝트를 개발, 공급망 회복력을 강화했습니다.