6월 20일경, 5월 코발트 및 리튬 배터리 산업 체인 관련 제품의 수출입 데이터가 발표되었습니다. 데이터에 따르면 5월 중국의 총 스포듀민 수입량은 약 605,000톤으로 전월 대비 2.9% 감소했으며, 이는 LCE 약 53,000톤에 해당합니다. 탄산리튬 수입은 전년 동월 대비 및 전월 대비 모두 감소했지만, 여전히 20,000톤 이상의 비교적 높은 수준을 유지했습니다... SMM은 배터리 소재의 수출입 현황을 다음과 같이 정리했습니다:
업스트림
리튬 정광
5월 중국의 총 스포듀민 수입량은 약 605,000톤으로 전월 대비 2.9% 감소했으며, 이는 LCE 약 53,000톤에 해당합니다.
구체적으로, 호주, 나이지리아, 짐바브웨가 여전히 최대 수입원으로 전체의 88%를 차지했습니다. 호주와 남아프리카공화국으로부터의 수입은 각각 전월 대비 24.8% 및 29.9% 크게 증가했습니다. 짐바브웨로부터의 리튬 광석 수입은 97,000톤으로 전월 대비 8.2% 감소했습니다. 브라질 리튬 광석 수입은 총 15,000톤으로 전월 대비 71.7% 급감했습니다. 캐나다 리튬 광석 수입은 전월 대비 89.8% 급감하여 3,507톤에 그쳤습니다.
또한 5월 스포듀민 정광 수입은 517,000톤으로 총 광석 수입의 85.4%를 차지했으며, 전월과 거의 변동이 없었고 대부분 호주와 짐바브웨에서 수입되었습니다.
데이터 출처: 중국 세관, SMM은 공개 정보를 기반으로 데이터를 가공
참고: 세관 데이터는 당월의 실제 스포듀민정광수입량을 완전히 반영하지 못할 수 있으며, 일부 수치는 광범위한 수입 추세로만 보고됩니다.
현재 리튬 광석 시장으로 돌아가면, 스포듀민 측면에서 SMM은이번 주 초 탄산리튬 가격이 눈에 띄게 더 빠르게 하락한 반면 광석 가격은 전월과 거의 변동이 없었다고 파악했습니다. 하류 리튬 화학 공장 및 구매 트레이더들은 미래 탄산리튬 가격에 대한 비관적 전망으로 인해 톤당 620달러 이상의 리튬 광석에 대한 구매 의지가 약한 것으로 나타났습니다.전반적으로 리튬 광석 거래 가격은 여전히 톤당 600~620달러 사이였으며, 광석 가격은 추후 탄산리튬 가격과 연동하여 변동할 것으로 예상됩니다.
6월 24일 기준, 스포듀민 정광 현물 가격 지수(CIF 중국)는 약 617달러/톤으로, 5월 말 676달러/톤 대비 59달러/톤(8.73%) 하락했습니다.
탄산리튬
관세청 데이터에 따르면:2025년 5월 중국의 탄산리튬 총 수입량은 약 2만 1,146톤으로, 전월 대비 25% 감소, 전년 동월 대비 14% 감소했습니다. 평균 수입 가격은 약 $9,392/톤으로, 4월 평균 가격 대비 전월 대비 1.7% 하락했습니다.
이 중 칠레산 탄산리튬 수입량은 약 1만 3,393톤으로, 전월 대비 34% 감소했으며, 이번 총 수입량의 약 63%를 차지했습니다. 아르헨티나산 탄산리튬 수입량은 약 6,626톤으로, 전월 대비 3% 감소, 이번 총 수입량의 약 31%를 차지했습니다. 칠레와 아르헨티나는 여전히 중국의 탄산리튬 주요 수입원입니다.
4월 중국의 탄산리튬 수입은 선적 주기 영향으로 항구에 물량이 집중 도착하면서 큰 폭으로 증가했습니다. 5월에는 4월의 고점에서 다소 후퇴했지만, 여전히 2만 톤이 넘는 비교적 높은 수준을 유지했습니다. 칠레 관세청의 최신 수출 데이터에 따르면, 5월 중국으로 선적된 탄산리튬 물량은 약 9,700톤으로 전월 대비 38% 감소했습니다. 이에 대해 해외 리튬 화학 생산업체들은 이는 정상적인 선적 변동이며, 통계 방식의 차이도 영향을 미쳤다고 설명했습니다. 중국의 탄산리튬 총 수입량은 당분간 높은 수준에서 변동을 이어갈 것으로 예상됩니다.
수출 측면에서, 5월 중국은 287톤의 탄산리튬을 수출했으며, 전월 대비 156% 감소, 전년 동월 대비 35% 증가했으며, 주로 일본과 인도로 수출되었습니다.
탄산리튬 가격과 관련하여, SMM 현물 시세에 따르면 6월 24일 기준 배터리급 탄산리튬 현물 가격은 5만 9,300~6만 500위안/톤으로, 평균 가격은 5만 9,900위안/톤입니다. 탄산리튬 평균 가격이 공식적으로 6만 위안/톤 기준선을 밑돌았습니다.
5월 탄산리튬 시장을 돌아보면, SMM에 따르면, 탄산리튬 가격의 지속적이고 큰 폭의 하락 영향으로 인해, 일부 비통합 리튬 화학 공장은 원가 압박을 견디지 못하고 생산량을 줄이거나 가동을 중단하여 국내 탄산리튬 생산량이 감소했습니다. 하류 수요는 ESS 배터리 셀 기업들의 수출 쇄도와 월 상반기 전력 수요 증가에 힘입어, 월 전체 수요가 상당히 증가했습니다. 수급 구조의 소폭 개선으로 외형적 수요가 과잉 공급에서 타이트 밸런스로 전환되었습니다. 그러나 선물 가격의 단계적 반등은 리튬 화학 공장에 헤지 수익 기회를 제공해, 6월 공급의 회복적 증가 기대감을 자극했습니다.
현재 상황을 보면, SMM 조사에 따르면, 탄산리튬 시장은 여전히 기본적으로 과잉 공급 구조를 유지하고 있습니다. 공급 측면에서는 시장에 유통되는 물량이 풍부합니다. 수요 측면에서는 하류 소재 기업들의 구매 의지가 낮고, 주로 강성 수요를 위한 재고 보충에 집중하고 있습니다. 7월 생산 일정의 불확실성으로 인해 현재 집중적인 재고 비축 징후는 보이지 않습니다. 가격 동향 측면에서는 시장이 분화되는 추세를 보이고 있습니다: 선도적인 리튬 화학 기업들은 장기 계약 비중이 비교적 높고 현물 주문 공급이 제한적이어서 비교적 강세를 유지하는 반면, 일부 중소형 리튬 화학 공장들은 재고 및 재무 압박의 영향으로 견적이 다소 완화되는 모습을 보였습니다. 그럼에도 불구하고 하류 구매자들은 대체로 관망 태도를 취하고 있어, 전체 시장 거래가 부진합니다. 전반적으로, 최종 수요의 뚜렷한 회복이 없고 산업 체인 전반의 재고 수준이 높은 상황에서, 단기적으로 탄산리튬 가격은 낮은 수준에서 등락을 이어갈 것으로 예상됩니다.
수산화리튬
세관 데이터에 따르면, 중국의 5월 수산화리튬 수출량은 5,585톤으로 전월 대비 32.3% 증가했습니다. 대한국 수출은 3,389톤으로 중국 총 수출의 61%를 차지하며 전월 대비 65.5% 증가했습니다. 대일본 수출은 1,740톤으로 중국 총 수출의 31.2%를 차지하며 전월 대비 변동이 거의 없었습니다. 5월 중국 수산화리튬의 평균 수출 가격은 톤당 12,093달러로 전월 대비 15% 하락했습니다.
또한 5월 중국의 수산화리튬 수입은 842톤으로 전월 대비 34% 감소했습니다.
자료 출처: 해관총서, SMM 집계
배터리 소재
삼원 양극재
5월 수입
2025년 5월 중국의 삼원 양극재 수입(NCM+NCA 합산)은 5,332톤으로 전월 대비 13%, 전년 동월 대비 38% 감소했습니다. 이 중 NCM 수입은 3,901톤으로 전월 대비 25%, 전년 동월 대비 45% 감소했으며, NCA 수입은 1,431톤으로 전월 대비 45% 증가, 전년 동월 대비 4% 감소했습니다.
5월 수출
2025년 5월 중국의 삼원 양극재 수출(NCM+NCA 합산)은 9,021톤으로 전월 대비 4% 감소, 전년 동월 대비 31% 증가했습니다. 이 중 NCM 누적 수출은 8,775톤으로 전월 대비 3% 감소, 전년 동월 대비 31% 증가했습니다. 해외 수요가 지속적으로 회복된 국가로는 주로 일본, 독일, 말레이시아, 인도가 있습니다. 5월 대일본 NCM 수출은 1,108톤으로 92톤 소폭 증가했습니다. 대독일 수출은 425톤으로 전월 대비 412% 급증했으며, 말레이시아와 인도로의 수출은 각각 273톤, 34톤이었습니다.
삼원 양극재 전구체
2025년 5월 중국의 삼원 양극재 전구체 수출은 8,858톤으로 전월 대비 18% 증가, 전년 동월 대비 49% 감소했습니다.
5월 삼원 양극재 전구체의 전체 수출량은 4월 대비 증가했습니다. 이 중 NCM과 NC의 수출량이 반등했습니다. 5월 NCM 총 수출량은 6,186톤으로 전월 대비 25% 증가, 전년 동월 대비 54% 감소했으며, NC 총 수출량은 2,671톤으로 전월 대비 4% 증가, 전년 동월 대비 6% 감소했습니다. 4월과 5월에는 NCA 수출이 없었습니다.
국가별로 보면, 5월 한국은 중국 삼원계 양극재 전구체의 주요 수출 대상국으로 남아, NC 전체 수출의 92%인 2,461mt, NCM 전체 수출의 83%인 5,111mt를 차지했습니다. 폴란드와 모로코가 각각 480mt, 437mt로 2위와 3위를 기록했습니다.
인조흑연
2025년 5월, 중국의 인조흑연 수입량은 1,253mt로 전월 대비 11%, 전년 동기 대비 52% 증가했습니다. 평균 수입 가격 측면에서, 2025년 5월 중국의 인조흑연 평균 수입 가격은 43,809위안/mt로 전월 대비 34%, 전년 동기 대비 42% 하락했습니다.
데이터 출처: SMM, 중국 해관
2025년 5월, 중국의 인조흑연 수출량은 52,020mt로 전월 대비 11% 감소, 전년 동기 대비 21% 증가했습니다. 평균 수출 가격 측면에서, 2025년 5월 중국의 인조흑연 평균 수출 가격은 8,875위안/mt로 전월 대비 3.4%, 전년 동기 대비 37% 하락했습니다.
2025년 5월, 관세 정책 완화로 국내 음극재 수입이 크게 증가했고, 원자재인 코크스 가격의 지속적인 하락과 더불어 국내 공급도 늘어나 5월 음극재 공급이 증가했습니다. 수급 불균형이 심화되면서 평균 수입 가격이 하락했습니다. 한편, 최근 몇 년간의 치열한 시장 경쟁으로 평균 수입 가격이 전년 동기 대비 42% 하락했습니다.
2025년 5월, 앞선 기간의 코크스 가격 급변동으로 업계 재고가 낮은 수준으로 소진되었습니다. 이에 따라 2025년 5월 인조흑연 국내 수출은 전월 대비 11% 감소했습니다.
LiPF6
중국 해관 데이터에 따르면, 2025년 5월 중국의 LiPF6 누적 수출량은 1,299mt로 전월 대비 약 7% 증가했으며, 누적 수입량은 0mt였습니다.
수출 측면에서, 2025년 5월 중국의 LiPF6 수출량은 1,299mt로 전월 대비 약 7%, 전년 동기 대비 약 6% 증가했습니다. 구체적으로, 폴란드로 120 mt의 LiPF6가 수출되어 전월 대비 약 67.7% 감소, 일본으로 157.403 mt 수출되어 약 22.7% 감소, 한국으로 229.684 mt 수출되어 약 34.2% 증가, 미국으로 373.143 mt 수출되어 약 250% 증가하며 큰 폭의 증가세를 보였습니다.
5월 LiPF6의 해외 조달량은 전체적으로 소폭 증가했습니다.
코발트
코발트 습식제련 중간 제품
2025년 5월, 중국의 코발트 습식제련 중간 제품 수입은 약 49,487 mt으로 전월 대비 7%, 전년 동기 대비 6% 감소했으며, 이 중 콩고민주공화국으로부터의 수입은 약 48,493 mt으로 전월 대비 8%, 전년 동기 대비 7% 감소했습니다. 2025년 5월 중국의 미정제 코발트 평균 수입 가격은 $6,749/mt으로 전월 대비 21.89% 상승했습니다. 2025년 1월부터 5월까지 누적 수입량은 248,287 mt으로 전년 동기 대비 7.09% 감소했습니다.
미정제 코발트
2025년 5월, 중국의 미정제 코발트 수입은 약 651 mt(금속 함량)으로 전월 대비 23% 감소하고 전년 동기 대비 189% 증가했습니다. 평균 수입 가격 관련, 2025년 4월 중국의 미정제 코발트 평균 수입 가격은 $30,306/mt(금속 함량)으로 전월 대비 12.96% 상승했습니다. 2025년 1월부터 5월까지 누적 수입량은 2,990 mt(금속 함량)으로 전년 동기 대비 178.4% 증가했습니다.
수출 측면에서는, 2025년 5월 중국의 미정제 코발트 수출은 약 2,986 mt(금속 함량)으로 전월 대비 27% 감소하고 전년 동기 대비 433% 증가했습니다. 평균 수출 가격 관련, 2025년 3월 중국의 미정제 코발트 평균 수출 가격은 $32,302/mt(금속 함량)으로 전월 대비 3.80% 상승했습니다. 2025년 1월부터 5월까지 누적 수출량은 10,383 mt(금속 함량)으로 전년 동기 대비 232.68% 증가했습니다.
염화코발트
관세 데이터에 따르면, 5월 중국은 염화코발트 3,000 kg을 수출했으며, 전월 대비 75%, 전년 동기 대비 3% 감소했고, 전량 영국으로 수출되었습니다. 1~5월 중국의 염화코발트 누적 수출량은 1,321톤으로 전년 동기 대비 107% 증가했습니다.
Co3O4
세관 데이터에 따르면, 5월 중국의 Co3O4 수입량은 0.1톤으로 전월 대비 100%, 전년 동기 대비 100% 감소했습니다. 중국의 Co3O4 수출량은 334톤으로 전월 대비 36%, 전년 동기 대비 27% 감소했습니다. 그중 한국으로 수출된 Co3O4는 199톤으로 전체 수출량의 60%를 차지했습니다. 1~5월 중국의 Co3O4 누적 수출량은 1,930톤으로 전년 동기 대비 6% 증가했습니다.
