[SMM Analysis] 중국의 1~5월 철강 수출은 전년 동기 대비 9% 증가했으나, HRC 수출은 22% 이상 감소했습니다!

• 1~5월 강판 및 후판 수입이 전년 동기 대비 16.8% 감소했으며, 도금 강판(스트립)과 열연강판(HRC)의 감소폭이 컸다.

해관총서 데이터에 따르면, 5월 중국의 철강 수입은 48만 1,000톤으로 전월 대비 7.9% 감소했다. 1~5월 누적 철강 수입은 255만 3,000톤으로 전년 동기 대비 16.1% 감소했다.
1~5월 누적 강판 및 후판 수입은 211만 6,000톤으로 전년 동기 대비 16.8% 감소했다. 품목별로 보면, 도금 강판(스트립) 누적 수입은 전년 동기 대비 38.3%, 용융아연도금 강판(스트립)은 24.2%, 열연강판(HRC)은 22.5%, 중후판은 18.3% 각각 감소했다. 또한, 스트립강, 냉연강판, 전기강판(스트립)의 누적 수입도 모두 전년 동기 대비 감소폭을 보였다.

• 1~5월 강판 및 후판 수출은 전년 동기 대비 0.8% 감소했으며, HRC 수출은 22% 이상 감소했다.

해관총서 데이터에 따르면, 2025년 5월 중국의 철강 수출은 1,057만 8,000톤으로 전월 대비 1.1% 증가했다. 1~5월 누적 철강 수출은 4,846만 9,000톤으로 전년 동기 대비 8.9% 증가했다.
1~5월 중국의 누적 강판 및 후판 수출은 3,038만 7,000톤으로 전년 동기 대비 0.8% 감소했다. 품목별로 보면, HRC 누적 수출은 전년 동기 대비 22.1% 감소해 다른 강판·후판 품종에 비해 감소폭이 월등히 컸다. 냉연코일 누적 수출은 전년 동기 대비 5.3% 감소했다. 그러나 냉연 및 열연코일을 제외한 스트립강, 중후판, 도금·용융아연도금 강판(스트립), 전기강판(스트립) 등 기타 품목의 누적 수출은 모두 전년 동기 대비 다양한 증가세를 보였다.

2025년 이후 해외 시장이 중국산 HRC 등 일반 철강 제품에 부과하는 반덤핑 제재가 강화됐다. 전년 동기 높은 기저 효과 속에서 HRC 수출은 큰 타격을 받았다.

강판 및 후판 품목의 비중 측면에서 보면, 2025년 1~5월 도금 강판(스트립)의 수출 비중이 25%에서 28%로, 중후판의 수출 비중이 13%에서 15%로, 컬러 강판(스트립)의 수출 비중이 9%에서 13%로, 스트립강의 수출 비중이 1%에서 2%로 각각 증가했다.
그러나 열연코일(HRC)의 수출 비중은 40%에서 31%로 감소했고, 냉연코일의 수출 비중은 10%에서 9%로 감소했습니다.
수출 경쟁이 날로 치열해지는 가운데, 반덤핑 조치의 영향력은 계속 커지고 있습니다. 철강 판재류의 전통적인 수출 구조에서 냉연 및 열연 코일의 비중은 점차 감소하는 반면, 도장/코팅 강판(스트립)과 같은 상대적으로 고부가가치 제품의 비중은 점차 증가하고 있습니다.

• 전망

전체적으로 2025년 1~5월 철강 수출은 전년 동기 대비 성장세를 이어갔지만, 판재류, 특히 저급 열연코일(HRC) 판재류의 수출은 서서히 “후퇴”하고 있습니다... 철강 수출의 미래는 불확실성으로 가득하지만, 중국의 철강 수출이 저가 물량 경쟁에서 점차 “중국 제조” 라벨이 붙은 고부가가치 철강 및 철강 제품을 세계 시장에 제공하는 방향으로 전환되고 있음은 예측 가능합니다.