[SMM 코발트 아침 회의 요약] 콩고민주공화국의 금지 조치가 강화되면서 정제 코발트 가격은 상승하지만, 강한 관망세 속에 거래는 부진하다.

정제 코발트:

월요일, 콩고민주공화국의 3개월 수출 금지 연장 조치 영향으로 정제 코발트 선물 및 현물 가격이 모두 큰 폭으로 상승했다. 공급 측면에서 정제 코발트 제련소들은 장기 계약 물량 위주로 공급을 지속했으며, 현물 시세 제시는 거의 없었다. 트레이더들은 대부분 관망 태도를 취했고, 소수 업체만 가격을 유지했다. 수요 측면에서는 정책 영향으로 트레이더와 하류 최종 수요처의 문의가 증가했지만, 하류 구매자들은 여전히 신중한 매수 태도를 보여 실제 거래는 거의 없었다. 전반적으로 금지 조치 발표 후 첫 거래일인 만큼 대부분의 업체가 시장 추이를 지켜보며 관망 중이다.

중간재:

콩고민주공화국 금지 조치 이후 첫 거래일인 오늘, 코발트 중간재 업체들은 시세 제시를 중단했다. 공급 측면에서 광산과 트레이더들은 관망하며 재고를 보유 중이다. 수요 측면에서는 하류 제련소들의 재고가 비교적 충분해 계속 소진 중이며, 시장 추세가 뚜렷해질 때까지 구매를 일시 중단했다. 전반적으로 업체들의 문의와 시세 제시가 중단되었지만 시장 심리는 강한 상승세를 유지하며, 대부분의 업체가 중간재 가격의 큰 폭 상승을 예상한다.

황산코발트:

월요일, 콩고민주공화국 정책 영향으로 황산코발트 가격이 하락을 멈추고 반등했다. 공급 측면에서 대부분의 제련소가 시세 제시를 중단하고 관망했으며, 소수 업체만 4만9천~5만 위안/톤 수준의 가격을 유지했다. 수요 측면에서는 하류 삼원계 양극재 업체들의 주문 개선이 뚜렷하지 않아 일시적으로 시장을 관망하며 기존 재고를 소진 중이다. 경제성 저하로 정제 코발트 구매는 여전히 중단된 상태다. 전반적으로 황산코발트 시장 심리는 크게 개선되었으나, 구체적인 가격 추세는 향후 실제 거래 가격과 하류 수요를 참고해야 한다.

염화코발트:

현재 염화코발트 업체들은 시세를 제시하지 않고 있으며, 시장은 관망 모드로 거래가 전무하다. 6월 21일, 콩고민주공화국(DRC)은 코발트 수출 금지 조치를 3개월 연장하는 신규 정책을 발표했습니다. 이 정책의 영향으로 공급 측면에서 제련소들은 시장 분위기를 관망하며 호가 제시와 출하를 중단했습니다. 수요 측면에서는 하류 기업들의 재고가 비교적 충분한 수준이며, 시장 문의는 활발하나 가격 추이에 대해 관망적인 태도를 보이고 있습니다. 가격 측면에서는 상류 제련소들이 호가를 중단했지만, 그들의 예상 가격은 대체로 톤당 6만 위안 수준이며 장기적인 강세 전망을 가지고 있습니다. 낙관적인 예상으로는 가격이 톤당 7만 위안을 넘어설 가능성도 있습니다. 다만 현재 시장 심리가 강한 점을 고려할 때, 구체적인 가격 추이는 향후 실제 거래 가격과 상·하류 기업들의 재고 수준을 참고해야 합니다.

코발트염(Co3O4):

현재 Co3O4 기업들은 호가 제시와 출하를 중단했으며, 상·하류 모두 관망하는 태도로 거래가 발생하지 않고 있습니다. DRC 정책의 영향으로 공급 측면에서 Co3O4 공장들은 전체적인 시장 심리와 수요를 관망하며 호가 제시를 중단하기로 결정했습니다. 수요 측면에서 LCO 양극재 공장들은 재고가 비교적 적었지만, 오늘 전반적인 시장 분위기에 영향을 받아 관망하기로 했습니다. 그러나 조만간 조달이 이루어질 것으로 예상됩니다. 가격 측면에서는 현재 시장에 호가가 없습니다. 하류 관계자에 따르면 상류 기업들은 톤당 21만 위안에 출하할 수도 있지만, 구체적인 가격 추이와 변화는 실제 거래가 발생할 때 판단해야 합니다. 장기적으로 Co3O4 가격은 코발트 재고 수준의 영향을 받습니다. 현재 업계 재고가 12월까지 버틸 수 있을지가 가격 추이에 영향을 미치는 핵심 요소입니다.

코발트 분말 및 기타:

이번 주 코발트 분말 시장은 소폭 하락했습니다. 코발트 분말 기업들은 정책 변화가 코발트 원자재 시장에 미치는 영향을 주시하고 있습니다. 현재 코발트 분말 공급은 여전히 충분하며, 거래 가격에는 조정 여지가 있습니다. 원자재인 탄산코발트 가격도 하락하여 비용 및 수요 지지가 기대에 못 미치고 있습니다. 단기적으로 코발트 분말 시장은 약세를 보이며 변동하는 추세를 이어갈 가능성이 높고, 가격이 크게 변동하지는 않을 것입니다.

삼원계 양극재 전구체:

월요일, 삼원계 양극재 전구체 시장에서 5계, 6계, 8계 제품의 가격은 바닥을 치고 반등했는데, 이는 주로 주말에 발표된 최신 DRC 코발트 수출 정책의 영향을 받았습니다. 이 정책은 코발트 수출 금지를 3개월 연장한다고 발표하여 황산코발트 가격의 상승 국면을 견인했습니다. 현재 삼원계 양극재 전구체 시장 호가는 큰 변동을 보이지 않고 있으며, 시장 전반적으로 상류 원자재 거래의 추가 진행 상황을 기다리며 관망하는 분위기입니다. 그러나 삼원계 양극재 전구체 기업들과 하류 양극재 공장들 간의 정산에 사용되는 황산코발트 할인 계수는 증가할 것으로 예상됩니다. 황산니켈 가격은 일시적으로 안정세를 보였으나 중동 정세와 같은 거시적 요인의 영향으로 상류 원자재 가격 상승이 예상되어 황산니켈 가격은 견조함을 유지할 전망입니다. 황산망간 가격은 비교적 안정적입니다. 6월 삼원계 양극재 전구체 시장은 전반적으로 약세를 보였으며, 신에너지차(NEV) 시장 수요는 크게 증가하지 않았고 소형 전력 시장은 비수기에 접어들었습니다. 현재 상황으로 볼 때 7월 시장 실적은 여전히 비교적 둔화될 것으로 예상됩니다. 가격 측면에서는 원자재 가격 상승과 함께 삼원계 양극재 전구체 가격도 상승할 것으로 전망됩니다.

삼원계 양극재:

월요일, 삼원계 양극재 가격이 반등했습니다. 원자재 비용 측면에서 황산니켈과 황산망간 가격은 잠시 안정세를 보였고, 탄산리튬과 수산화리튬 가격은 계속 하락하고 있습니다. 주말에 DRC는 최신 코발트 수출 정책을 발표하여 수출 금지를 3개월 연장했습니다. 올해 2월 말 첫 코발트 수출 금지 발표 때는 주로 투기적 심리가 작용했던 것과 달리, 3분기 국내 코발트 재고는 2분기 대비 현저히 감소했으며 시장은 황산코발트 가격 상승을 충분히 예상하고 있을 수 있습니다. 황산코발트 가격의 강세 인상은 리튬염 가격 하락이 삼원계 양극재 가격에 미치는 억제 효과를 상쇄하여 삼원계 양극재 가격을 전반적으로 반등시킬 것으로 예상됩니다. 또한 삼원계 양극재 기업과 하류 배터리 셀 제조사 간의 거래에 사용되는 황산코발트 할인 계수도 증가할 것으로 보입니다. 그러나 현재 시장에서 삼원계 양극재 제품 호가는 큰 변화를 보이지 않고 있으며, 하류 양극재 기업들은 대체로 관망하는 자세로 상류 시장의 추가 발전을 기다리고 있습니다. 수요 측면에서 6월 삼원계 양극재 시장은 전반적으로 평범한 실적을 보였고, 7월에 접어들어 NEV 시장 수요는 크게 증가하지 않았으며, 소형 전력 시장은 하향 국면에 들어섰습니다. 황산코발트 가격의 지속적인 상승은 중·고니켈 6계 삼원계 양극재 수요에 유리하게 작용할 것으로 보이며, 5계 제품의 주문은 계속 위축될 수 있습니다.

LCO 양극재:

오늘 LCO 양극재 기업들은 호가 제시와 출하를 중단했습니다. LCO 양극재의 가격 조정은 주로 원자재 비용 변화에 의해 주도됩니다. 최근 배터리급 탄산리튬 가격은 계속 하락한 반면, Co3O4 가격은 DRC 정책의 영향으로 강한 상승 심리를 보였습니다. 공급 측면에서 Co3O4 기업들은 호가 제시와 출하를 중단하기로 했습니다. 수요 측면에서 최종 배터리 셀 제조사들은 현재 여전히 충분한 재고를 보유하고 있지만, 가격 수용성은 원자재 비용을 최종 수요처에 전가할 수 있는지에 달려 있습니다. 종합적으로 볼 때, 단기적으로 LCO 양극재 가격은 상당한 인상을 보일 것으로 예상되며, 구체적인 인상 폭은 Co3O4 거래 상황을 참고해야 합니다.

뉴스:    

[중국 전국상공업연합회 자동차 딜러 상회: 자동차 제조사에 리베이트 정책 최적화 및 리베이트 지급 기간 단축 촉구] 중국 전국상공업연합회 자동차 딜러 상회는 성명을 내고 자동차 제조사들이 리베이트 정책을 최적화하고 리베이트 지급 기간을 단축할 것을 촉구했습니다: 첫째, 명확하고 투명한 리베이트 정책 수립. 리베이트 설정을 간소화하고, 리베이트 기준을 명확히 하며, 모호한 리베이트를 없애야 합니다. 특히, 제조사가 가격 역전 등 요인으로 인한 손실을 보상하기 위해 다양한 명목으로 딜러에게 지급하는 비고정 리베이트에 대해, 제조사는 객관적인 시장 상황을 바탕으로 딜러가 예측 가능하고 비교적 명확한 계산 기준을 제공해야 합니다. 둘째, 리베이트 지급 기간 단축. 조사 대상 자동차 브랜드 중 18개 브랜드는 이미 30일 이내 리베이트 지급을 실현하여 해당 브랜드의 사회적 책임과 브랜드 이미지를 잘 보여주고 있습니다. 리베이트가 딜러에게 미치는 중요성을 감안하여, 모든 브랜드가 리베이트 지급 기간을 30일 이내로 조정할 것을 촉구합니다. 셋째, 리베이트 지급 및 사용에 대한 과도한 제한 철폐. 조사 대상 자동차 브랜드 중 9개 브랜드는 리베이트를 현금으로 직접 딜러에게 반환하며, 딜러가 자유롭게 사용할 수 있습니다. 모든 브랜드가 리베이트를 현금 형태로 딜러에게 반환하고, 딜러가 자유롭게 사용할 수 있도록 보장할 것을 촉구합니다. 동시에, 리베이트 지급을 위한 지나치게 엄격한 평가 조건을 설정하지 마십시오. (차이롄서)
[BYD, '전고체 배터리 씰 모델 탑재' 루머에 허위 정보라고 대응] '전고체 배터리 씰 모델에 탑재' 등의 루머에 대해 BYD는 오늘 이것이 허위 정보라고 밝혔습니다, "현재 모든 것은 알려지지 않았으며, 첫 번째 차량 모델과 그 매개변수 모두 공식적으로 보고된 바 없습니다." 최근 시장에서는 BYD의 전고체 배터리가 에너지 밀도 400Wh/kg, 12분 충전으로 1,500킬로미터 주행 가능하며, 씰 모델에 탑재될 것이라는 보도가 있었습니다. 앞서 선전 BYD 리튬 배터리 유한회사 CTO 쑨화쥔은 BYD가 2027년경 전고체 배터리의 대규모 시범 및 장착을 시작하고, 2030년 이후 대규모 채택을 실현할 것이라고 밝힌 바 있습니다. (차이롄신원)
[CAAM의 천스화: 올해 첫 5개월 완성차 수출, 강한 회복력 속 안정적 성장세] 중국자동차공업협회(CAAM) 부비서장 천스화는 전반적으로 자동차 산업이 일련의 정책 패키지와 기업 혁신 성과의 빠른 적용에 힘입어 대체로 안정적이고 개선되는 발전 추세를 보였다고 밝혔습니다. 올해 첫 5개월 동안 자동차 생산과 판매는 모두 10% 이상 성장했습니다. 그중 내수 시장은 정책 부양에 힘입어 현저히 개선되며 좋은 지지력을 발휘했습니다. 국제 정세의 불확실성으로 인한 도전이 커졌음에도 불구하고 완성차 수출은 여전히 강한 회복력을 보이며 안정적 성장을 유지했습니다. 신에너지 자동차(NEV)는 빠른 성장세를 지속했으며, 첫 5개월 동안 신에너지 승용차 국내 판매 비중이 50%를 넘었고, 신에너지 상용차 국내 판매 비중은 20%를 넘었습니다.

SMM 신에너지 연구팀

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