SMM 6월 23일 뉴스:
금속 시장:
장중 마감 기준 국내 비철금속은 대체로 상승했으며, SHFE 알루미늄과 SHFE 니켈만 하락했습니다. SHFE 알루미늄은 0.24%, SHFE 니켈은 1.13% 하락했습니다. 나머지 금속은 상승했으며, SHFE 납은 0.39%, SHFE 주석은 0.37% 상승했습니다. 다른 금속들의 상승 폭 변동은 비교적 작았습니다. 알루미나 주 계약은 0.38% 상승, 주조 알루미늄 주 계약은 0.08% 하락했습니다.
또한 탄산리튬 주 계약은 0.77% 하락, 폴리실리콘 주 계약은 3.3% 하락해 장중 30,605위안/톤의 사상 최저치를 기록하며 5거래일 연속 하락했습니다. 금속 실리콘은 0.2% 하락했습니다. 유럽 컨테이너선 운임 주 계약은 4.67% 하락했습니다.
철강 계열은 등락이 엇갈렸으며, 스테인리스는 1.16% 하락, 철광석은 0.5% 상승했습니다. 원료탄·코크스 부문에서는 원료탄이 1.25% 상승, 코크스가 0.22% 하락했습니다.
해외 시장에서는 15:03 기준 해외 비철금속이 혼조세를 보였으며, LME 구리, LME 주석, LME 니켈이 모두 하락했습니다. LME 주석은 0.44%, LME 니켈은 1.14% 하락했습니다. LME 알루미늄은 0.75% 상승했으며, 다른 금속들의 % 변동률은 비교적 작았습니다.
귀금속 부문에서는 15:03 기준 COMEX 금이 0.48% 하락, COMEX 은이 0.18% 상승했습니다. 국내에서는 SHFE 금이 0.03% 상승, SHFE 은이 0.35% 상승했습니다.
오늘 15:03 기준 시황
거시경제 동향
국내 부문:
[전국인민대표대회 상무위원회: 플랫폼의 ‘과당 경쟁’ 대응 규정 개정·보완] 황하이화 전국인민대표대회 상무위원회 법제공작위원회 대변인 겸 연구실 주임은 23일 전인대 상무위 법제공작위 대변인 기자회견에서, 부정경쟁방지법 개정안 제2심 초안은 플랫폼의 ‘과당 경쟁’을 전면적으로 해결하라는 중공 중앙의 정신을 관철할 것이라고 말했습니다. 공정경쟁 심사 제도에 관한 규정을 신설하고, 플랫폼의 '출혈 경쟁' 규제 관련 규정을 수정·보완하며, 불공정경쟁 행위 대응 업무 협력 메커니즘에 관한 관련 조항을 정비하고, 시장감독관리부서의 불공정경쟁 행위 대응 업무 책임을 명확히 할 예정이다. 황하이화는 플랫폼 내 사업자의 불공정경쟁 행위에 대한 플랫폼 사업자의 관리 의무를 강화하고, 타인의 상표를 상호로 사용하거나 타인의 상품명 또는 기업명을 검색 키워드로 설정하는 등 혼동을 유발하는 불공정경쟁 행위의 구성 요건을 더욱 명확히 할 것이라고 밝혔다. 개정 초안 2차 심의고에서는 데이터 권익 침해, 악의적 거래 등 불공정경쟁 행위의 구성 요건도 명확히 규정하고, 대기업 등 사업자가 상대적 우월적 지위를 남용하여 중소기업에 대금을 지급하지 않는 문제를 집중적으로 해결하며, 행정 처벌 권한을 상향 조정할 예정이라고 소개했다. (차이롄사)
[항저우: 주택적립금으로 주택 구입 계약금 직접 지급 가능] '항저우 발표'에 따르면, 항저우 주택적립금 관리센터는 주택적립금 납부자의 주택 구입 계약금 부담을 완화하기 위해 납부자가 항저우에서 신축 상업용 주택을 구입할 경우 주택적립금으로 계약금을 직접 지급할 수 있는 서비스를 출시했으며, 전 과정 온라인 처리를 지원한다. 중고 주택에 대한 온라인 처리 기능은 현재 개발 중이며 곧 출시될 예정이다.
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미국 달러:
15시 3분 현재 달러 지수는 0.17% 상승한 98.95를 기록했다. 크리스토퍼 월러 연준 이사는 7월 금리 인하를 고려하는 것을 지지하며, 관세가 지속적인 인플레이션을 유발하지 않으며 일회성 요인에 불과하다고 본다고 밝혔다. 그는 연준이 고용 시장이 붕괴될 때까지 조치를 취하지 말아야 하며, 현재 고용 시장은 안정적이지만 최근 졸업생의 실업률이 증가하는 등 일부 부정적인 신호가 나타나고 있다고 강조했다. 샌프란시스코 연방준비은행의 메리 데일리 총재는 미국의 기초 경제 여건이 금리 인하가 필요할 수 있는 방향으로 전환되고 있다고 말하면서, 7월 인하는 시기상조일 수 있으며 가을에 인하하는 것이 더 적절할 것으로 보인다고 밝혔습니다. 제롬 파월 연준 의장은 이번 주 미국 상원과 하원 청문회에 참석할 예정이며, 미국 PCE 데이터도 이번 금요일에 발표됩니다.
매크로:
오늘은 프랑스, 독일, 유로존의 6월 SPGI 제조업 PMI 잠정치, 영국의 6월 SPGI 서비스업 PMI 및 제조업 PMI 잠정치, 미국의 6월 SPGI 제조업 PMI 잠정치와 5월 기존 주택 판매 연율 총계 등의 데이터가 발표됩니다. 또한 주목할 점은, 2027년 FOMC 투표권자이자 샌프란시스코 연은 총재인 메리 데일리가 서부경제학회 국제연례회의에서 통화정책 인사이트에 관한 패널 토론에 참여하며, 유럽중앙은행 크리스틴 라가르드 총재가 유럽의회 경제통화위원회 청문회에서 소개 연설을 하고, 연준 이사 미셸 보우만이 통화정책과 은행에 관한 연설을 한다는 것입니다.
원유:
15시 3분 현재 유가는 양 시장에서 동반 상승했으며, 미국 원유는 1.46%, 브렌트유는 1.44% 상승해 지역 리스크 프리미엄 반등에 힘입어 1월 이후 최고치로 급등했습니다. 두 기준 원유는 개장 직후 3% 이상 급등하며 각각 81.40달러와 78.40달러를 기록했으며, 5개월래 최고치를 경신한 후 상승폭을 일부 반납했습니다.
이란은 OPEC 내 세 번째로 큰 원유 생산국입니다. 시장 참가자들은 이란의 보복 조치에 세계 원유 공급량의 약 1/5이 통과하는 호르무즈 해협 봉쇄가 포함될 수 있다고 우려하고 있습니다. 스파르타 커머디티스의 선임 애널리스트 준 고(June Goh)는 “석유 인프라 손상 위험이... 배가되었다”고 말했습니다. 중동에는 대체 파이프라인 경로가 있지만, 호르무즈 해협을 이용할 수 없게 되면 모든 원유가 수출될 수는 없습니다. 고 애널리스트는 해운 회사들이 이 지역을 더욱 기피할 것이라고 말했습니다.
애널리스트들은 실질적인 공급 차질이 발생하지 않는 한 현재의 지정학적 리스크 프리미엄이 지속되기 어렵다고 말했습니다. Saxo Bank의 상품 전략 책임자인 Ole Hansen은 일요일 시장 논평에서 최근 유가 반등 이후 축적된 일부 롱 포지션이 청산될 경우 유가 상승 여력을 제한할 수 있다고 썼다. (Webstock Inc.)
SMM 일일 리뷰
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