2025년 6월 5일, 인도네시아 핵심 광물 콘퍼런스 & 엑스포 2025의 Ni&Co 포럼이 인도네시아 자카르타에서 성공적으로 막을 내렸습니다! 이번 콘퍼런스는 SMM이 주최하고, 인도네시아 외무부의 지원을 받았으며, 인도네시아 니켈 광부 협회(APNI), 자카르타 선물 거래소, Sxcoal이 공동 주관했습니다.
콘퍼런스에는 전 세계 업계 리더, 전문가, 학자, 기업 대표들이 모여 글로벌 니켈 시장, 인도네시아 및 필리핀 니켈 광산의 현황과 전망, 글로벌 니켈 산업의 현재 상황 및 미래 동향, 글로벌 코발트 가치 사슬의 새로운 기회와 도전, 공급 과잉, 불확실한 수요, 무역 장벽 등 니켈 시장의 어려운 사이클, ESG 및 지속 가능한 발전을 넘어 니켈 생산 시 고려해야 할 다양한 도전과 대응 전략 등 핵심 주제에 대해 심도 있는 논의를 진행했습니다.
이 기사는 6월 4일과 6월 5일 Ni&Co 포럼의 게스트 연사 발표를 다음과 같이 소개합니다:
플래티넘 스폰서이자 공동 주관사인 Metaspace의 영업 관리자 Sitong Chen은 Metaspace 제품의 7가지 주요 측면을 언급했습니다: 1. 낮은 투자 비용, 동일 규모 철골 구조물 대비 절반 이하의 투자; 2. 높은 공간 활용도, 200m 스팬을 쉽게 구현하고 유연한 공정 배치 가능; 3. 초단기 시공 기간, 모듈식 현장 설치로 건설 폐기물 없음; 4. 간편한 유지보수 및 운영, 지능형 제어로 생산 공간 안전성 향상; 5. 안전하고 친환경적, 가벼운 무게, 낮은 비용과 에너지 소비, 뛰어난 내풍·내설·내진 성능, 낮은 기초 요구 사항, 침하 방지 및 내부식성; 6. 제어 가능한 내부 환경, 우수한 환기 및 효율적인 내부 환경 모니터링 및 관리; 7. 이동 및 재사용 가능, 간단한 해체로 손실 없이 영구 또는 계절 보관 창고에 적합.
국제 니켈 연구 그룹(INSG)의 시장 조사 및 통계 책임자인 Ricardo Ferreira는 글로벌 일차 니켈 시장이 2024년 공급 과잉을 겪었으며, 이러한 추세가 2025년에도 지속될 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 인도네시아와 중국이 시장 변화를 주도하는 주요 국가이며, 다른 지역은 생산을 축소하고 있습니다. 스테인리스강은 여전히 니켈의 가장 중요한 응용 분야입니다. 한편, 배터리 시장에서 니켈 사용 비중이 증가하고 있으나, 성장 속도는 예상보다 더딥니다. 따라서 향후 니켈의 역할이 더 커질지는 지켜봐야 합니다. 또한 ESG 기준, 보조금, 관세, 로열티, 할당량과 같은 각국 정책이 니켈 시장에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.
노릴스크 니켈 전략 마케팅 총괄 데니스 샤리핀은현 추세가 지속될 경우 니켈 시장은 공급 과잉에 직면하여 가격 하락을 초래할 것으로 예상된다고 밝혔습니다. 인도네시아 광석 가격이 wmt당 100달러 수준에서도 중국산 스테인리스강은 유럽 시장에서 경쟁력을 유지하고 있습니다. 인도네시아 광석 가격 상승 시, 국가 광업 수익은 증가하는 반면, 인도네시아와 중국의 하위 산업 경쟁력은 변함없을 것입니다.
인도네시아 국립 배터리 연구소 설립자 에비 카르티니 교수는"배터리는 도로 운송의 탈탄소화를 가능하게 합니다. 전 세계 자동차 보유량은 계속 증가하겠지만, 전동화로 인해 CO2 배출량 증가와는 분리될 것으로 예상됩니다. 2030년까지 리튬이온 배터리 글로벌 수요는 3,100GWh를 넘어설 것입니다."라고 말했습니다.
SMM 니켈 산업 리서치 총괄 토마스 펑은2025년 전체적으로 인도네시아 광석 수급 상황이 타이트해져 전반적 가격이 높은 수준을 유지할 것으로 전망된다고 언급했습니다. 1차 니켈 시장에 대해 SMM은 정책 등 단기 요인으로 글로벌 니켈 공급이 타이트해져 수급이 균형을 유지할 것으로 예측합니다. 그러나 장기적으로 1차 니켈 시장은 여전히 공급 과잉이 지속될 것으로 보입니다. 소비 측면에서는 스테인리스강 산업이 니켈 시장에서 압도적인 비중을 차지하며, 핵심 수요처로서 확고한 지위를 유지할 것입니다.
6월 4일
Ni&Co 포럼
기조연설:
인도네시아 산업 다운스트리밍 가속화: 광물 원자재에서 고부가가치 제조업으로
연사:
아구스 구미왕 카르타사스미타, 인도네시아 공화국 산업부 장관
(연사 요청으로 비공개)
기조연설:
인도네시아 광물 다운스트림 산업 투자 잠재력 확대: 정책, 인센티브 및 기회
연사:
토도투아 파사리부, 인도네시아 투자 및 다운스트림 산업부 차관
(연사 요청으로 비공개)
기조연설:
정부 발표: 누벨칼레도니 니켈 산업 개요 및 기회
연사:
장 이브 소솔, 누벨칼레도니 에너지·광업·산업부 장관
누벨칼레도니 관련 중요 정보:
남태평양에 위치한 누벨칼레도니는 높은 입법 자치권을 가진 프랑스령입니다.
►니켈 산업 관련 법률은 지역 의회에서 투표로 결정되며, 지방 정부와 주에서 시행됩니다.
►프랑스는 공공 질서 유지와 국방을 담당하며, 필요한 경우 재정 지원을 제공합니다.
►이 군도의 인구는 약 27만 명입니다.
►면적은 18,576제곱킬로미터로, 이는 인도네시아 전체 면적의 1%에 해당합니다.
►강력한 산업 부문(2019년 니켈 산업이 시장 부 창출의 20%를 차지) 덕분에, 뉴칼레도니아의 1인당 GDP는 2022년 36,000달러에 달했습니다.
뉴칼레도니아는 3,260종 이상의 고유 식물종(이 중 74%는 이곳에서만 자람)과 23종의 고유 조류를 자랑하는 독특한 생물 다양성을 보유하고 있습니다. 이 종들은 지구상 다른 곳에서는 찾아볼 수 없는 독특한 생태계에 서식하며, 일부 생태계는 역사적인 니켈 채굴의 영향을 받았습니다. 이 자원은 섬의 발전에 중추적인 역할을 해왔습니다.
기조 연설:
인도네시아 광물 가치 사슬에서의 지속 가능성 및 ESG 준수 강화
발표자:
세리아 코프 그룹 사무총장, 이멜다 키아고에스
(본 발표는 발표자의 요청으로 공개되지 않습니다)
기조 연설:
우수 채광 관행: 니켈 광석 채굴 가치 증대 및 비용 절감
발표자:
하리타 니켈 전략적 광산 계획 총괄 매니저, 레스본 AJ 시토루스
(본 발표는 발표자의 요청으로 공개되지 않습니다)
기조 연설:
필리핀 니켈 산업의 현황과 전망: 글로벌 공급망에서의 역할 및 수출 금지의 영향
발표자:
니켈 아시아 코퍼레이션 재무, 투자자 관계 및 영업 부사장, 안드레 미카엘
현재 필리핀은 마그네슘 함유 라테라이트 니켈 광석을 인도네시아로 수출하고 있습니다.
지난해 마그네슘 함유 라테라이트 니켈 광석의 43%가 인도네시아로 수출되었습니다.
현재 필리핀의 니켈 광석 수출량은 인도네시아의 연간 소비량의 6%에 불과합니다.
필리핀의 모든 리모 라테라이트 니켈 광석(철 함유)은 중국으로 수출됩니다.
필리핀 리모 LG 니켈 광석 수출 현황
필리핀 리모 광석은 성숙한 저품위 니켈 선철(NPI) 시장에서 사용되며, 필리핀 광부들에게 매력적인 가격대를 형성하고 있습니다.
본선 인도 가격(FOB)이 습윤 톤당 20달러를 초과하면서, 이 원자재는 고압 산침출(HPAL) 공정 사용자들에게 매력을 잃을 수 있습니다.
니켈 함량 1.00-1.20%, 철 함량 <40%인 필리핀 니켈 광석이 인도네시아 HPAL 플랜트에 공급될 잠재적 기회가 존재합니다.
[패널 토론]
글로벌 니켈 시장 전망: 수급 역학, 가격 동향 및 향후 과제
좌장:
짐 레논, 맥쿼리 고문
패널리스트:
왕충, SMM 산업 연구 총괄
스티븐 첸, 이터널 칭산 그룹 글로벌 영업 총괄
앤 옥슬리, 브라질 니켈 설립자 겸 최고 기술 책임자
단테 R. 브라보, 필리핀 니켈 산업 협회(PNIA) 회장
기조 연설:
2030년 글로벌 수급 동인: 인도네시아 니켈 생산자의 위험과 기회
연사:
짐 레논, 맥쿼리 고문
(연사 요청에 따라 이 발표 자료는 공개되지 않습니다.)
기조 연설:
인도네시아 라테라이트 니켈 광석 개발 공정 루트 선정
연사:
하이쿼 쑨, ENFI 엔지니어링 코퍼레이션 인도네시아 지사장
자원 활용 최적화와 프로젝트 수익성 향상의 핵심은 다양한 유형의 라테라이트 니켈 광석에 적합한 최적의 처리 공정을 선정하는 데 있습니다. 현재 고압 산침출(HPAL) 공정은 갈철광에 적합하며, 회전 가마-전기로(RKEF) 공정은 규질니켈광에 더 적합합니다.
배터리 시장용 니켈-코발트 제품 생산 시, HPAL 공정은 저니켈·고코발트 갈철광을 처리할 수 있어 RKEF 및 측취입 공정 대비 비용 우위를 갖습니다.
RKEF 공정을 사용해 니켈 매트를 생산하려면 FeNi/NPI 생산 기반에 추가 설비를 갖추어야 하며, 황화제 및 탈황제 비용도 증가합니다. 황산니켈 가격이 FeNi/NPI보다 크게 높지 않으면 이 공정의 비용 경쟁력은 낮습니다.
측면 취입 기술로 중간 니켈-코발트 함량의 라테라이트 니켈 광석을 처리할 때 니켈 매트 생산은 RKEF 공정 대비 투자 및 비용 측면에서 유리합니다. 그러나 생산 라인 운영 최적화를 위해 노 내화재와 랜스의 수명 연장, 열 공급 효율 향상, 점진적 철 환원과 금속-슬래그의 효과적 분리 등 몇 가지 핵심 과제를 해결해야 합니다.
[패널 토론] - 지속가능한 니켈-코발트 산업 공동 구축 방안
사회자:
안디카 아크바르 헤르마완, 록키마운틴연구소 동남아시아 에너지 프로그램 연구원
패널리스트:
톰 페어리, 코발트 연구소 수석 지속가능성 매니저
무크타자르, 니켈 인더스트리즈 리미티드 지속가능성 책임자
마크 미스트리 박사, 니켈 연구소 공공정책 및 지속가능성 책임자
토니 굴톰, 하리타 니켈 이사
마사 마울리디아, 국제지속가능발전연구소 에너지 정책 연구원
마이크 스미스, 코퍼 마크 가치 사슬 이사
기조 연설:
시장 전망: 글로벌 니켈 산업의 현황과 미래 트렌드
연사:
리카르도 페레이라, 국제 니켈 연구 그룹(INSG) 시장 조사 및 통계 책임자
2024년 글로벌 1차 니켈 시장은 공급 과잉을 보였으며 2025년에도 이러한 추세가 지속될 전망입니다.
인도네시아와 중국이 시장 변화를 주도하는 주요국이며 다른 지역은 생산을 축소하고 있습니다. 스테인리스 스틸은 니켈의 최대 수요처로 남아 있습니다. 반면 배터리 시장의 니켈 사용 비중은 증가하고 있지만 성장률은 기대에 못 미칩니다. 따라서 니켈의 향후 역할 확대 여부는 지켜봐야 합니다.
또한 ESG 기준, 보조금, 관세, 로열티, 쿼터 등 각국의 정책도 니켈 시장에 상당한 영향을 미칠 수 있습니다.
기조 연설:
중국의 정제 코발트 구축: 글로벌 공급 달성
연사:
이팅 류, 닝보 리겐드 리소스 기술 개발 유한회사 비즈니스 매니저
(연사 요청에 따라 본 연설은 공개되지 않습니다.)
기조연설:
코발트 산업 사슬의 지속가능성 및 투명성 강화
연사:
수잔나 맥라렌, 코발트 연구소 책임 조달 및 지속가능성 총괄
(연사 요청에 따라 본 연설은 공개되지 않습니다.)
패널 토론: 글로벌 코발트 가치 사슬 탐구: 새로운 기회와 도전?
사회:
미리암 엘 카라, 스털링 아큐먼 에너지 원자재 및 자본 시장 전문가
패널:
마모코 에귤, 콩고민주공화국 광업부 조정 및 광업 기획 기술국 제련 전문가
크리스티안 아라마요, 쿠야 실버 공동 창립자 겸 최고 운영 책임자
페이션스 음포푸 박사, 인사이트 마이닝 엑스퍼츠 대표
비니시우스 멘데스 페레이라, 발레 인도네시아 니켈 다운스트림 사업 부문 수석 고문
기조연설:
니켈의 어려운 사이클: 공급 과잉, 수요 불확실성, 무역 저항
연사:
데니스 샤리핀, 노릴스크 니켈 전략 마케팅 이사
인도네시아의 니켈 광석 공급 과잉은 낮은 국내 부가가치, 니켈 가격 침체, 니켈 자원 고갈을 초래했습니다.
현 추세가 지속될 경우, 니켈 시장은 공급 과잉에 직면하여 니켈 가격 하락으로 이어질 것으로 예상됩니다.
인도네시아 니켈 광석 가격이 wmt당 100달러라 하더라도 중국산 스테인리스강은 유럽에서 경쟁력을 유지합니다.
인도네시아 니켈 광석 가격의 잠재적 인상은 인도네시아의 광업 수입을 증대시키는 반면, 인도네시아와 중국의 다운스트림 사업 경쟁력은 변함없을 것입니다.
주요 내용:
질문: 가격 인하가 시장의 공급 과잉을 줄일 것인가?
답변: 아닙니다, 인도네시아가 니켈 생산량을 계속 늘리는 한 말이죠.
질문: 현재의 강한 수요가 지속될 것인가? 새로운 관세 전쟁의 영향은?
답변: 불확실성이 매우 높습니다.
질문: 배터리용 니켈 수요 전망은?
A: 니켈 수요 성장 전망은 LFP(리튬인산철)의 최적화 및 비용 절감과 자동차 시장의 치열한 경쟁으로 인해 영향을 받았습니다.
Q: 최근 시장 펀더멘털의 개선이 장기적으로 지속될 수 있습니까?
A: 아니요. 인도네시아가 니켈의 잉여 공급을 유지하는 한, 향후 시장의 회복력은 인도네시아 정책이 천연자원의 저평가된 소비를 중단시키고 시장이 진정으로 필요할 때 충분한 금속을 공급할 수 있는지에 달려 있습니다.
기조연설:
MHP에서 pCAM까지: 지속 가능한 니켈 정제를 위한 SAL 및 CL 기술의 혁신
연사:
Stephen Wilmot, 퓨어 배터리 테크놀로지스 회장
(본 연설은 연사 요청에 따라 비공개로 진행됩니다.)
6월 5일
니켈 및 코발트 포럼
기조연설:
화유코발트의 신에너지 산업 레이아웃과 인도네시아에서의 실천
연사:
Zhejiang Huayou Cobalt Co., Ltd. 인도네시아 지역 관리 센터 - Huayou 인도네시아 니켈 산업 그룹 총괄 매니저 Wei Linkui
(본 연설은 연사 요청에 따라 비공개로 진행됩니다.)
[패널 토론] - 인도네시아가 배터리 원자재 공급 허브가 되려면 어떻게 해야 하는가?
좌장: Jean Tang, SMM 비즈니스 디렉터
패널리스트:
Nicolas Goffaux, McKinsey & Company 벨기에 광산 자산 책임자
Barry Jackson, Ascentia Resources Ltd CEO
Luke Mahony, PT Vale 최고 전략 및 기술 책임자
Matthew Burford, BASF 배터리 금속 관리 글로벌 시장 분석가
기조연설:
데이터에서 의사 결정까지: SMM이 니켈 시장의 가격 투명성을 촉진하는 방법
연사:
Shirley Wang, SMM 산업 연구 총괄 매니저
[패널 토론] ESG와 지속 가능성을 넘어서: 니켈 생산자가 고려해야 할 다른 요소는 무엇인가? 도전 과제와 대응
좌장:
Dr. Veronique Steukers, 니켈 인스티튜트 회장
패널리스트:
Øivind Stenstad, Glencore Nickel 보건, 안전, 환경 및 지역사회 부문 부사장
Klaus Oberbauer, Harita Nickel 지속 가능성 매니저
Anne Oxley, Brazil Nickel 설립자 겸 최고 기술 책임자
Christy Gellert, Vale 비철금속 시장 및 가격 분석 전문가
기조연설:
인도네시아 저탄소 니켈의 미래 발전 경로에 대한 간략한 분석
연사:
Egi Suarga, World Resources Institute 인도네시아 사무소 기후 프로젝트 매니저
(본 연설은 연사 요청에 따라 비공개로 진행됩니다.)
기조연설:
인도네시아 탈탄소 전략을 위한 RMI 감사 기준 핵심 해석
발표자:
Josue Ruiz, Responsible Minerals Initiative 인증 프로세스 개발 책임자
기조연설:
팽창식 멤브레인 구조물을 위한 Metaspace의 산업용 저장 기술
발표자:
Sitong Chen, 이번 컨퍼런스의 플래티넘 스폰서이자 공동 주최사인 Metaspace 영업 매니저
Beijing Metaspace 제품 소개
제품 특징
1. 낮은 투자 비용, 동일 부피 철골 구조물 대비 1/2 미만의 투자;
2. 높은 공간 활용도, 200미터 경간 확보 용이 및 유연한 공정 배치;
3. 초단기 시공, 현장 모듈식 설치로 건설 폐기물 없음;
4. 간편한 유지보수, 지능형 제어로 생산 공간 안전성 향상;
5. 안전·친환경적이며, 경량·저비용·저에너지 소비, 뛰어난 내풍·내설·내진 성능, 낮은 기초 요구 조건, 침하 및 부식 저항성;
6. 내부 환경 제어 가능, 우수한 환기, 효율적 내부 환경 모니터링;
7. 이동 및 재사용 가능, 간단하고 손상 없는 해체로 영구적 또는 계절적 저장 창고에 적합.
기조연설:
동남아시아 광업의 부상: 재생 에너지 목표에 기여하며 글로벌 핵심 광물 개발 선두에 선 인도네시아
발표자:
Tobias Maya, PT Geo Search 사장
미래에 핵심 금속 수요는 지속적으로 증가할 전망이며, 인도네시아 등 동남아시아 국가들은 이 과정에서 중요한 역할을 수행할 것입니다. 이들 국가는 신규 자원 개발 측면에서 엄청난 잠재력을 보유하고 있습니다:
차세대 프로젝트 발굴에는 현재 덜 알려진 매장지들이 포함될 것입니다.
과거처럼 탐사를 장려한다면, 새로운 니켈·구리·코발트 등 핵심 금속 매장지가 추가 발견될 가능성이 거의 확실합니다.
프로젝트 물류·인프라·토지 이용 충돌로 인한 어려움에도 불구하고, 이들 국가는 광물 개발 면에서 엄청난 기회를 가지고 있습니다.
이러한 핵심 금속의 채굴은 이 지역의 재생 에너지 신시대로의 원활한 전환을 보장하는 데 도움이 될 것입니다.
전반적으로 미래 탐사 가능성은 매우 광범위합니다.
기조연설:
배터리 기술의 첨단 소재 가공: 니켈부터 배터리까지
연사:
에비 카르티니 교수, 인도네시아 국립 배터리 연구소 설립자
인도네시아는 온실가스 배출 감축에 전념하고 있으며, 2019년 대통령령 제55호에 따라 국내 전기차 산업 발전을 국가 우선 과제로 지정하여 “운송 부문의 에너지 효율 향상”을 목표로 하고 있습니다.
이 나라는 배터리 금속의 채굴 및 가공, 양극 활물질(CAM) 생산, 배터리 셀, 팩, 전기차 제조, 그리고 궁극적으로 배터리 재활용을 아우르는 포괄적이고 통합된 국내 전기차 공급망을 구축할 계획입니다.
배터리는 도로 운송의 탈탄소화를 가능하게 합니다.
전 세계 자동차 보유량은 지속적으로 증가하고 있지만, 높은 전동화율로 인해 보유량 증가는 CO2 배출량과 분리될 것으로 예상됩니다.
배터리 지속 가능성
2030년까지 전 세계 리튬 이온 배터리 수요는 3,100GWh를 초과할 것으로 전망됩니다.
기조연설:
탐사 전문가 공유: 인도네시아 핵심 광물 매장량 잠재력 우선 개발 및 다운스트림 산업의 미래 역량 강화
연사:
STJ 부디 산토소, 경제지질학 석사, 인도네시아 지질학자 협회 회장
탐사의 역할과 과제
탐사 촉진 요인: 광업의 현재 상태와 미래
2020년 4분기 이후 대부분의 원자재 가격이 상승했으며, 일부는 수년 만에 최고치를 기록했습니다. 전 세계 금속 수요는 20~30년마다 두 배로 증가하며, 언론 추정에 따르면 2017년부터 2042년까지 누적 구리 수요는 6억 8,900만 톤에 이를 것으로 예상됩니다. 탐사 지출은 2027년까지 65% 증가할 것으로 전망됩니다.
탐사의 더 큰 과제
현재 탐사 데이터에 따르면, 비금속 탐사 발견 깊이는 금의 두 배이며, 금광의 단위 발견 비용은 지난 10년 동안 두 배로 증가했습니다.
기조연설:
SMM 분석 - 글로벌 니켈 산업의 미래 전망
연사:
토마스 펑, SMM 니켈 산업 리서치 총괄
SMM 니켈 산업 리서치 총괄인 토마스 펑은 “글로벌 니켈 산업의 미래 전망”에 대한 인사이트를 공유했다. 그는 2025년 연간 기준으로 인도네시아 니켈 광석의 수급이 타이트해질 것으로 예상되며, 전반적인 가격은 높은 수준을 유지할 것으로 전망된다고 밝혔다. 1차 니켈 시장과 관련해 SMM은 단기적으로 정책 등 요인의 영향으로 글로벌 니켈 공급이 타이트해져 수급이 팽팽한 균형을 유지할 것으로 예상했다. 다만 장기적으로는 1차 니켈 시장이 여전히 공급 과잉 상태를 유지할 것으로 내다봤다. 소비 측면에서는 스테인리스강 산업이 니켈 시장의 핵심 다운스트림 소비 부문으로서 니켈 소비에서 흔들림 없는 지위를 유지할 것이다.
2025년 이후 니켈 시장이 공급 과잉임에도 니켈 광석 가격은 상승해 왔다.
니켈 산업 공급의 지속가능성을 확보하고 정부 관련 세수(조세 수입)를 확대하기 위해 RKAB, SIMBARA, HMA를 포함한 일련의 니켈 관련 정책이 도입됐다. RKAB는 니켈 광석 공급 규모에 영향을 미치는 핵심 정책이다. 인도네시아 정부의 2024년 승인에 따르면 총 쿼터는 약 2억 7,200만 wmt였다. 현재 RKAB에 따라 발표된 쿼터는 약 5,000만 wmt이다. 승인 절차가 더디게 진행되면서 후속 승인 여부는 불확실하다. RKAB 승인 지연과 우기의 복합적 영향으로 인도네시아 니켈 광석 가격은 올해 초부터 지속적으로 상승했다. 2025년 5월 말 기준, 품위 1.6% 니켈 광석의 CIF 가격은 톤당 55달러로, 연초 대비 25% 상승했다.
폐회사
연사:
아담 판, SMM 회장
나난 소에카르나, APNI 회장
아르마나타 나시르, 인도네시아 공화국 외교부 차관
나난 소에카르나(왼쪽), 아르마나타 나시르(가운데), 아담 판(오른쪽)
이로써 인도네시아 핵심 광물 콘퍼런스 & 엑스포 2025의 Ni&Co 포럼이 마무리됐다.
모든 업계 동료 여러분의 지원에 감사드립니다!
![[SMM 니켈 속보] 인도네시아, 광물 수출 희토류(REE) 정책 검토… 수출 분류 즉시 변경 없어](https://imgqn.smm.cn/usercenter/UpZsx20251217171731.jpeg)
![[SMM 니켈 중간재 일일 리뷰] 7월 27일, MHP 및 고급 니켈 매트 가격 상승](https://imgqn.smm.cn/usercenter/CWsEw20251217171732.jpeg)
