거시 뉴스
1. 6월 19일 오후, 시진핑 중국 국가주석이 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과 전화 통화를 통해 중동 정세에 대한 의견을 교환했습니다. 시 주석은 중국의 원칙적 입장을 설명하며 현재 중동 정세가 매우 위중하여 세계가 새로운 혼란과 변혁의 시기에 접어들었음을 다시 한 번 입증한다고 밝혔습니다. 분쟁이 더욱 확대되면 양측 모두 더 큰 손실을 입을 뿐만 아니라 지역 국가들도 심각한 영향을 받게 될 것입니다. 현재 상황에 대해 시 주석은 네 가지를 제안했습니다. 첫째, 휴전과 전쟁 종식이 최우선 과제입니다. 둘째, 민간인 안전 보장이 가장 중요합니다. 셋째, 대화와 협상 개시가 근본적인 해결책입니다. 넷째, 국제사회의 평화 노력이 필수적입니다.
2. 외교부 궈자쿤 대변인이 어제 정례 브리핑을 주재했습니다. 한 기자가 베이징 시간 19일 새벽 이란이 장거리 초중량 미사일 '세질'을 처음 사용해 이스라엘 내 목표물을 타격한 것과 동시에 이스라엘의 이란 수도 공격도 격화되고 있는 점에 대해 질문했습니다. 궈자쿤 대변인은 중국은 분쟁 당사국, 특히 이스라엘이 지역 국가 국민의 이익을 최우선으로 고려하여 즉각 휴전하고 전쟁을 종식시켜 현재의 긴장된 정세를 완화할 것을 강력히 촉구한다고 지적했습니다.
3. 어제 상무부는 정례 브리핑을 열었습니다. 희토류 수출 관련 질문에 허야동 대변인은 희토류 수출 허가 신청 심사를 법규에 따라 지속적으로 신속히 진행할 것이라고 답변했습니다. 또 한 기자가 중-EU 경제 무역 관계에 대해 묻자 허야동 대변인은 중국과 EU는 서로의 주요 교역 파트너로, 중국은 중-EU 경제 무역 관계를 매우 중시하며 EU와 각급에서 긴밀히 소통하고 있다고 말했습니다.
4. 국제원자력기구(IAEA)는 현지시간 19일, 자체 정보에 따르면 건설 중인 이란의 아라크 중수로가 공격을 받았다고 밝혔습니다. IAEA는 해당 원자로가 가동되지 않았고 핵물질도 보유하지 않아 방사능 영향은 없었다고 밝혔다.
업계 소식
1. 지난 6월 19일, 공업정보화부 등 3개 부처는 신에너지차 안전 관리 강화 화상회의를 공동 개최했다. 회의에서는 장기주의를 고수하고 '무분별한 출혈 경쟁'을 자제하며, 단기적 '원가 절감 및 효율 증대'를 위해 부실 공사나 저급 자재 사용, 제품 성능 희생 및 품질 저하를 해선 안 된다고 요구했다.
2. 베이징시위 선전부 등 부처는 《베이징 게임·e스포츠 산업 고품질 발전 촉진을 위한 잠정 지원 방안》을 발표했다. 이 방안은 컴퓨팅 파워 구축, 대형 모델 도입, 데이터 거버넌스 등을 통해 게임 기업의 연구개발 효율 제고를 지원하고 지능화 기술 개조를 추진하는 내용을 담고 있다. 지원 대상에 포함될 수 있는 투자액에 따라 프로젝트당 최대 3,000만 위안의 포상금을 지급한다.
3. 국가마약위원회는 19일 베이징에서 기자회견을 열고 《N-에틸헥세드론 계열 물질 및 에트플라제닐 등 12종 물질 추가 지정에 관한 공고》를 발표했으며, N-에틸헥세드론 계열 물질과 기타 12종의 신규 정신활성물질을 규제 대상에 포함시켜 감독과 단속을 강화하고 남용 및 확산을 방지하기로 결정했다.
4. 《과창반일보》 기자가 복수의 경로로 확인한 바에 따르면, 유니트리는 최근 작년 말 시작된 C 라운드 펀딩을 최종 마감했다. 이번 펀딩은 차이나모바일, 텐센트, 진추, 알리바바, 앤트그룹, 지리캐피털 산하 펀드가 공동 주도했으며, 대다수 기존 주주가 추가 투자에 참여했다.
5. 관계자에 따르면 이번 주 중국태양광산업협회(CPIA)가 개최한 회의의 주제는 여전히 '감산을 통한 가격 안정화'에 초점이 맞춰졌다. 관계자는 태양광 산업이 3분기에 더욱 뚜렷한 감산에 직면할 것이며, 가동률은 전월 대비 약 10%~15% 하락할 것으로 예상된다고 전했다. 동시에 저가 판매에 대해서는 감사 및 검증이 실시된다.
6. 팝마트 '더 몬스터즈 하이 에너지 어헤드' 시리즈 비닐 봉제 열쇠고리 블라인드 박스(LABUBU 3.0 시리즈)가 팝마트 공식몰 미니프로그램 등의 채널에서 재입고되었으며, 많은 소비자가 SNS를 통해 구매 성공 소식을 알렸다. 팝마트 관계자는 관련 제품의 재입고는 일정한 규칙이 없으며, 이는 부분적으로 리셀러의 영향을 피하기 위한 것이라고 밝혔다. 이번 재입고 이후 2차 시장에서의 라부부 3.0 가격은 절반 수준으로 하락했다.
기업 소식
1. 타이지반도체는 실제 지배권이 후베이성 국유자산감독관리위원회로 변경될 예정이라고 발표했으며, 주식 거래가 재개된다.
2. 롄촹광전자는 인터랙티브 플랫폼에서 중동 지역의 대드론 장비 수요가 견조하며, 현지 잠재 고객 및 파트너와 적극적으로 소통하고 있다고 밝혔다.
3. 진중쯔주업은 주요 사업 범위에 변동이 없다고 공시했다.
4. 하이정약업은 합성생물학에 주력하는 독립 자회사를 합작 설립할 계획이라고 공시했다.
5. 시르나오믹스는 올해 상반기 순이익이 전년 동기 대비 254%~332% 증가할 것으로 예상된다고 공시했다.
6. 클라우드워크 테크놀로지는 인터랙티브 플랫폼에서 멀티모달 AI 기반의 생체 감지 및 동적 인증 기술이 스테이블코인 지갑 시나리오에 적용될 수 있다고 밝혔다.
7. 중옌화공은 중옌알칼리공업의 주주 감자를 승인할 예정이며, 이는 중대 자산 재구성에 해당할 것으로 예상된다고 공시했다.
8. 후이퉁에너지는 자회사가 산업 펀드에 3,000만 위안을 출자할 계획이며, 이 펀드는 반도체 및 스마트 제조를 중심으로 한 하드테크 분야에 집중 투자할 예정이라고 공시했다.
9. 전선제약은 비만/과체중 치료용 1류 혁신 신약 RAY1225 주사제의 3상 임상시험에서 첫 피험자 등록을 완료했다고 공시했다.
10. 궈신증권은 완허증권 지분 96.08% 인수 건이 선전증권거래소 M&A 심사위원회의 승인을 받았다고 공시했다.
11. 온라인·오프라인은 지배주주 및 실제 지배권자가 지배권 변경을 계획 중이라고 발표했으며, 주식 거래가 정지되었다.
12. 산동골드인터내셔널은 경영진에게 해외 H주 발행 및 홍콩 상장 준비 작업 개시를 승인했다고 공시했다.
13. 싼화지능제어는 이번 H주 발행의 최종 가격을 주당 22.53홍콩달러로 확정했다고 공시했다.
14. 기가디바이스는 홍콩증권거래소에 H주 발행 및 상장 신청서를 제출하고 신청 자료를 공개했다고 공시했다.
15. 캉다신소재는 반도체 집적회로 분야로 사업을 확장하기 위해 CASIC마이크로일렉트로닉스의 지분 최소 51%를 인수할 계획이라고 공시했다.
글로벌 증시
1. '준틴스'(Juneteenth) 기념일의 영향으로 미 증시는 목요일에 휴장했다. 유럽 주요 증시는 하락 마감했으며, 독일 DAX30 지수는 0.88% 하락했다.
2. 브렌트유 8월물 선물 결제가는 배럴당 2.15달러(2.8%) 상승한 78.85달러를 기록했다.
3. COMEX 금 선물은 온스당 0.61% 하락한 3,387.4달러를 기록했다. COMEX 은 선물은 온스당 1.5% 하락한 36.36달러에 마감했다.
4. 6월 19일(현지시각) 미 백악관은 이란 문제와 관련해 트럼프 대통령이 향후 2주 내에 이란 공격 여부를 결정할 것이라고 밝혔다. 레빗 백악관 대변인은 이날 미국과 이란의 소통은 계속되고 있다고 말했다. 트럼프 대통령은 이란과의 협상 가능성이 '양호한' 상태라고 주장했다.
투자 기회 참고
1. 기관, 삼성 DDR4 공급 축소로 3분기까지 공급 부족 가능성 전망
시장조사기관 트렌드포스는 삼성이 DDR4 공급을 지속적으로 축소함에 따라 DDR4의 공급 부족 현상이 올해 3분기까지 이어질 것으로 예상된다고 밝혔다. DDR4 가격 상승은 사용자의 DDR5 전환을 가속화할 전망이다. 트렌드포스 조사에 따르면 DDR4 현물 가격이 큰 폭으로 상승했다. 6월 이후 DDR4 8Gb 칩의 평균 현물 가격은 2.73달러에서 4.28달러로 50% 이상 올랐으며, DDR4 16Gb 칩의 평균 현물 가격은 6.1달러에서 9.5달러로 역시 50% 이상 상승했다.
CFM플래시마켓에 따르면, 구형 공정으로 생산된 DRAM 현물 자원의 부족 및 가격 상승이 지속되고 있다. 스토리지 제조사들은 채널용 메모리 모듈, 산업용 메모리 모듈, LPDDR4X 등의 현물 가격에 대해 가격 인상 기조를 확고히 유지하고 있다. 융싱증권 연구 보고서는 공급 주도 가격 인상, 점진적 재고 정상화, AI로 인한 HBM·SRAM·DDR5 수요 증가 등에 힘입어 업계 전반의 회복과 반등이 기대된다고 밝혔다.
2. AI 컴퓨팅 파워 수요로 이 분야 발전 가속화 기대
알리바바 클라우드는 생성형 AI의 급속한 발전으로 인한 폭증하는 수요를 충족하기 위해 이번 달 말 한국에 두 번째 데이터 센터를 오픈할 예정이다.
지능형 컴퓨팅 파워의 급성장은 고효율 냉각 기술에 대한 절실한 수요를 직접적으로 촉발시켰다. 궈타이쥔안증권은 AI 컴퓨팅 파워 수요의 폭증이 데이터 센터 액체 냉각 기술 발전을 가속화할 것으로 예상된다고 지적했다. AI 적용이 빠르게 확장되고 컴퓨팅 파워 밀도가 증가함에 따라, 컴퓨팅 장비 및 데이터 센터 랙의 냉각 요구량이 급증하면서 액체 냉각 기술 도입이 빨라지고 있다. 궈신증권은 AI 시대에 컴퓨팅 칩의 소비 전력과 장비의 전력 밀도가 기존 공랭 방식의 한계에 도달함에 따라 액체 냉각은 필연적인 추세이며, 현재 콜드 플레이트 방식이 주류이고 침지식 냉각이 장기적 발전 방향이라고 분석했다. 또한 국내 PUE 규제 강화와 통신사의 액체 냉각 백서 발간 예정은 국내 도입 속도를 더욱 가속화할 전망이다.
3. 전략적 신흥 산업의 규모화 발전을 위한 중대한 기회의 창
제55회 파리 에어쇼에서 선전 룽강의 유나이티드 에어크래프트는 주력 제품인 플래티넘 섀도우 T1400 탠덤 로터 무인 헬리콥터와 란타넘 섀도우 R6000 틸트로터를 전시하며 저고도 스마트 장비 분야에서 중국의 기술력과 산업 저력을 선보였다. 드론의 탁월한 성능은 이 전시회의 '스타'로 자리매김하게 했다.
2021년 이후 산업용 드론은 농업 방제, 측량, 산업 검사, 물류, 긴급 구조, 보안 등 분야에 빠르게 침투했으며, 기술 발전과 더불어 응용 범위가 확장되고 있다. 글로벌 및 중국 민간 드론 산업은 '소비 주도'에서 '산업 주도'로 전환되었다. 시장 관계자는 저고도 경제에 대한 지속적인 정책 지원과 공역 관리 개혁에 힘입어 드론 산업이 규모화 및 지능형 발전의 중요한 시기에 접어들고 있다고 분석한다. 저고도 경제 인프라 프로젝트가 착공되고 응급 서비스, 임업, 스마트 거버넌스, 도시 물류 분야에서 시범 사업이 등장함에 따라, 관련 프로젝트의 수요가 시범 테스트에서 본격적인 도입 단계로 빠르게 전환될 것으로 예상된다.
4. 4월 판매량 전년 대비 및 전월 대비 두 자릿수 성장, 2025년 이 분야 완전 회복 신호탄 가능성
최근 언론 보도에 따르면 반도체 종목에 대한 등급 상향 조정이 급증하고 있다. 6월 18일 기준, 5개 이상의 평가 기관이 커버하는 종목 중 3개월 연속 전월 대비 등급이 상향되고, 최신 등급이 3개월 전보다 6% 이상 개선된 조건을 충족하는 종목은 21개다. 이들 21개 유망 종목의 업종 분포를 보면 반도체 업종에 속한 종목이 비교적 많다.
상하이증권 연구 보고서에 따르면, 2025년 4월 글로벌 반도체 판매량은 전년 동기 대비 및 전월 대비 모두 두 자릿수 성장을 달성했다. 전자 반도체 산업은 2025년에 전면적인 회복 국면에 접어들 가능성이 있으며, 산업 경쟁 구도가 빠르게 정리·회복되고, 산업 수익 주기와 관련 기업의 이익도 지속적인 회복세를 보일 것으로 전망된다.