SMM 6월 20일 뉴스:
금속 시장:
간밤 국내 시장에서 비철금속은 대체로 하락했습니다. 상하이 주석은 1.48%, 상하이 구리는 0.27%, 상하이 알루미늄은 0.32%, 상하이 니켈은 0.06% 각각 하락했습니다. 상하이 납은 0.18% 상승했고, 상하이 아연은 0.07% 하락했습니다. 또한, 최근월물 알루미나 선물은 0.48%, 최근월물 연속 주조 알루미늄 선물은 0.13% 하락했습니다.
간밤 철강 시리즈는 대체로 상승했습니다. 철광석은 0.43% 상승했고, 스테인리스는 톤당 12,560위안으로 보합세를 보였으며, 철근은 0.17%, 열연 코일은 0.26% 각각 상승했습니다. 원료탄 및 코크스 측면에서는 원료탄이 1.02%, 코크스가 1.79% 상승했습니다.
간밤 해외 시장에서 금속은 대체로 하락했습니다. LME 구리는 0.37%, LME 알루미늄은 0.84%, LME 납은 0.23%, LME 주석은 0.79% 각각 하락했으며, LME 니켈은 소폭 하락했습니다. LME 아연은 0.38% 상승했습니다.
간밤 귀금속 시장: COMEX 금은 0.61%, COMEX 은은 1.5% 하락했습니다. 간밤 상하이 금은 0.11%, 상하이 은은 1.11% 하락했습니다.
6월 20일 오전 8시 20분 기준, 간밤 종가
거시 동향
국내:
[허리펑, 제6회 칭다오 다국적 기업 리더 서밋 개막식 참석... 중국은 다국적 기업에 이상적이고 안전하며 유망한 투자처] 신화통신에 따르면, 제6회 칭다오 다국적 기업 리더 서밋이 19일 개막했습니다. 허리펑 중앙정치국 위원 겸 국무원 부총리가 개막식에 참석해 연설했습니다. 허리펑 부총리는 시진핑 주석께서 중국 개혁개방 과정에서 다국적 기업의 중요한 위상과 역할을 매우 중시하신다고 지적했습니다. 중국은 초대형 내수 시장과 세계에서 가장 완전한 산업 시스템을 보유하고 있으며, 강력한 경제 발전 탄력성과 성장 잠재력을 보여주고 있어 다국적 기업에게 이상적이고 안전하며 유망한 투자처입니다. 허 부총리는 중국이 고수준 대외 개방을 확고히 추진하고, 세계 일류 비즈니스 환경을 조성하며, 다자 무역 체제를 굳건히 수호할 것임을 강조했습니다. 세계 다국적 기업과 기업가들이 중국에 투자하고 사업을 펼쳐 기회를 공유하고, 함께 발전하며, 미래를 함께 만들어가기를 환영한다고 밝혔습니다.
[상무부 최신 발표! 희토류 수출, 중국-EU 경제 무역 관계 등 언급] 6월 19일 오후, 상무부는 정례 브리핑을 개최했습니다. 브리핑에서 허야둥 대변인은 중국이 법규에 따라 희토류 관련 수출 허가 신청 심사를 지속적으로 가속화하고 있으며, 규정에 부합하는 신청을 승인했고, 앞으로도 승인 절차를 강화하며, 관련 국가들과 수출 통제에 관한 소통과 대화를 강화할 의향이 있다고 밝혔습니다. 또한, 중국은 CPTPP 가입을 위해 충분히 준비되어 있으며, 여러 분야의 시장 접근에 대한 가격 책정 준비를 마쳤고, 회원국들과 광범위한 교류를 진행해 왔습니다.
미국 달러:
간밤 미국 달러 지수는 0.09% 하락한 98.77에 마감했습니다. 달러 지수는 목요일 장중 99.16까지 급등하며 일주일여 만에 최고치를 기록했지만, 장 후반 상승분을 반납했습니다. 미국 시장이 휴일로 휴장한 가운데 낮은 거래량이 달러 지수의 변동성을 확대했을 수 있습니다. 미 연준은 수요일에 금리를 동결했습니다. 연준 정책 입안자들은 올해 0.5%포인트 금리 인하 전망을 여전히 유지했지만, 향후 금리 인하 속도는 늦췄습니다. 그러나 제롬 파월 연준 의장은 이 전망을 지나치게 강조하지 말라고 경고하며, 수입 관세 인상이 다가옴에 따라 향후 "상당히 높은" 인플레이션이 예상된다고 언급했습니다.
기타 통화:
화요일(6월 17일), 노르게스 뱅크는 25bp 금리 인하를 4.25%로 단행한다고 발표했습니다. 이는 5년 만의 첫 금리 인하로, 대부분의 분석가들을 놀라게 했습니다. MUFG의 리 하드만 수석 통화 분석가는 노르게스 뱅크의 금리 인하 시기가 예상 밖이었다며, 시장이 사전에 강력한 신호를 받지 못했다고 말했습니다. 이번 인하는 예상보다 낮은 인플레이션에 의해 촉발되어 인하 여력을 제공했습니다. 그는 또한 전체적인 향후 금리 인하 경로는 변함이 없고 시기만 앞당겨진 것이므로, 시장이 초기 충격을 소화한 후 노르웨이 크로네 매도 압력이 완화될 수 있다고 지적했습니다. 노르디아의 얀 폰 게리히 수석 시장 전략가는 시장이 이번 금리 인하를 예상하지 못했지만, 불확실성 속에서 어떤 것도 배제해서는 안 된다고 생각합니다. 금리 인하 폭은 예상만큼 크지 않았지만, 노르게스 뱅크의 정책 정상화 과정이 예상보다 빠를 수 있음을 시사합니다. 그는 또한 미 연준이 전 세계 중앙은행들 사이에서 더 "독립적"으로 두드러진다고 언급했습니다. 페퍼스톤의 마이클 브라운 수석 리서치 전략가는 노르게스 뱅크가 매파적 입장을 유지한 마지막 G10 중앙은행이었으며, 시장은 이번 인하를 가격에 반영하지 않았다고 지적했습니다. 이번 인하는 보다 완화적인 정책으로의 전환을 시사하며, 향후 분기 동안의 잠재적 경제 약세에 선제적으로 대응하려는 목표일 수 있습니다. 소시에테 제네랄 기업 연구소의 케네스 브룩스 FX 및 금리 리서치 책임자는 최근 노르웨이 크로네 강세가 인플레이션 억제에 도움이 되어 이번 인하에 대한 확신을 제공했다고 분석했습니다. 노르게스 뱅크는 2026년과 2027년의 인플레이션 예상치를 각각 2.2%와 2.3%로 낮췄습니다. (FX168)
일본 재무성이 발표한 5월 무역 통계 속보에 따르면, 5월 일본의 대미 수출액이 전년 동월 대비 11.1% 감소했습니다. 이 중 미국 정부의 관세 조치에 가장 큰 영향을 받는 자동차 수출이 24.7% 급감하며 현저한 감소세를 나타냈습니다. 일본 경제 전문가들은 미국의 관세 조치 영향이 점차 나타나고 있으며, 일본 정부가 단기간 내에 미국 정부와 합의를 도출하기는 어려울 것이라고 보고 있습니다. (CCTV 뉴스)
데이터 발표 일정:
오늘은 중국 6월 1년 만기 대출 우대 금리(LPR), 중국 6월 5년 만기 대출 우대 금리(LPR), 영국 5월 소매 판매(계절 조정 월간), 영국 5월 핵심 소매 판매(계절 조정 월간), 중국 5월 월간 총 전력 소비량(전년 동기 대비), 유로존 5월 M3 통화 공급(계절 조정, 전년 동기 대비), 미국 6월 필라델피아 연방 제조업 지수, 캐나다 4월 월간 소매 판매, 캐나다 4월 월간 핵심 소매 판매, 유로존 6월 소비자 기대 지수 예비치 등의 데이터가 발표됩니다. 또한 우에다 가즈오 일본은행 총재의 신탁협회 연례총회 연설, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 제28차 상트페테르부르크 국제 경제 포럼 연설 등의 이벤트가 주목됩니다.
원유 시장:
WTI와 브렌트유 선물이 모두 상승했습니다. WTI는 0.52% 상승했고, 브렌트유는 2.66% 상승했습니다. 일주일 동안 계속된 이스라엘-이란 간 갈등 격화와 잠재적 미국 개입에 대한 시장 우려가 유가를 지지했습니다. 목요일 미국 연방 공휴일로 인해 거래는 활발하지 못했습니다.
이란은 석유수출국기구(OPEC)에서 세 번째로 큰 산유국으로, 원유 생산량은 하루 약 330만 배럴입니다. 이란 남부 해안에 위치한 호르무즈 해협을 통해 매일 약 1,800만 배럴에서 2,100만 배럴의 석유와 석유 제품이 통과합니다. 시장은 이스라엘-이란 갈등이 석유 무역 흐름을 방해할 수 있다는 우려를 전반적으로 가지고 있습니다. JP모건 체이스는 목요일, 분쟁이 보다 광범위한 지역으로 확대되는 극단적인 시나리오, 예를 들어 호르무즈 해협 봉쇄 시 유가가 배럴당 120~130달러까지 급등할 수 있다고 밝혔습니다. 골드만 삭스는 수요일, 이란 공급 감소와 광범위한 공급 차질 가능성을 고려하여 브렌트유가 배럴당 90달러를 초과할 수 있다며, 배럴당 약 10달러의 지정학적 위험 프리미엄이 합리적이라고 말했습니다.
러시아 고위 석유 관리는 목요일, OPEC 산유국들이 증가하는 여름 수요에 대비하여 증산 계획을 계속 추진해야 한다고 말했습니다. 알렉산더 노박 러시아 부총리는 상트페테르부르크 경제 포럼에서 OPEC이 침착하게 계획을 실행하고 예측으로 시장을 위협해서는 안 된다고 말했습니다.
계약 교체의 영향으로, 7월 NYMEX WTI 원유 선물의 최종 거래소 거래는 6월 21일 오전 2시 30분(현지 시간)에 종료되며, 최종 전자 거래는 오전 5시에 종료됩니다. 리스크 관리를 위해 거래소의 계약 교체 공지에 유의하시기 바랍니다. 또한, 일부 거래 플랫폼의 WTI 원유 계약 만료 시간은 일반적으로 NYMEX 공식 만료보다 하루 빠릅니다. 유의하시기 바랍니다.(웹스탁)