매수·매도 간 힘겨루기, 실리콘 메탈 현물 가격 보합세 [SMM 실리콘 산업 주간 리뷰]

SMM 6월 19일 뉴스:금속 실리콘:

이번 주 금속 실리콘 현물 가격은 박스권을 유지한 반면, 선물 가격은 상대적으로 강세를 보였다. 현물 시장에서 SMM의 동부 중국 산소취입 #553 실리콘은 8,000~8,300위안/톤으로 전주 대비 변동이 없었다. #441 실리콘은 8,400~8,600위안/톤으로 전주 대비 변동이 없었고, #421 실리콘은 8,400~9,000위안/톤으로 역시 전주 대비 변동이 없었다. 선물 시장에서 오늘 금속 실리콘 주력 SI2509 계약의 종가는 7,470위안/톤으로 전주 대비 15위안/톤 상승했다. 이번 주 선물 가격은 7,300~7,500위안/톤 범위에서 변동했다. 최근 시장 거래는 주로 선물가 기준의 현물 매입에 기반해 진행되면서 금속 실리콘 창고증권(워런트) 데이터가 지속적으로 감소했다. 6월 19일 기준 금속 실리콘 워런트는 55,179로트(275,895톤)로 전주 대비 3,193로트(15,965톤) 감소했다. 사회 재고 관점에서는 일부 물량이 공장 창고에서 사회 재고로 이전되었으며, 사회 재고의 디스톡 속도는 워런트 감소폭에 미치지 못했다.

수요 측에서 폴리실리콘 기업의 가동률은 대체로 안정적이었다. 최근 폴리실리콘 증산 또는 자율적 감산(생산 제한)과 관련한 논의가 많아 향후 폴리실리콘 기업 가동률에 대한 불확실성이 크게 존재한다. 일부 폴리실리콘 입찰용 분말 주문이 발표되었고, 신장 외 지역 #99 실리콘 분말의 저가 거래는 8,300위안/톤에서 이뤄졌다. 실리콘(실리콘계) 기업의 가동률은 소폭 상승했다. 6월 실리콘 기업의 금속 실리콘 수요는 11만 톤을 상회했으며, 전월 대비 약 1만 톤 증가했다. DMC는 주중 10,200위안/톤의 저가로 거래되어 업계 원가선에 근접했으며, 모노머 공장에 큰 조달 압박을 가했다. 알루미늄-실리콘 합금 부문 선도 기업의 가동률은 대체로 안정적이었고, 금속 실리콘 조달은 필요 기반으로 유지됐다. 주중 주문은 전주 대비 소폭 감소했다.

공급 측에서는 금속 실리콘 생산이 계속 증가했다. 한편, 신장 지역의 대규모 공장들이 생산량을 빠르게 늘렸습니다. 대략적인 계산에 따르면, 생산이 안정화된 후 일일 생산량은 이번 증산 전보다 약 1,500미터톤 증가할 것으로 예상됩니다. 다른 한편으로, 중국 서남부 지역의 소수 실리콘 기업들이 점차 생산을 재개하면서 금속 실리콘 생산량 증가를 이끌었습니다. 수요 측면에서는 태양광 업계의 "가격 안정을 위한 감산" 회의가 폴리실리콘 기업들의 가동률에 미치는 영향에 주목해야 합니다. 일부 실리콘 기업들은 가격 양보를 거부하거나 손실 감수 판매를 꺼리고 있습니다. 따라서 공급 측 압력이 상당함에도 불구하고, 최근 시장의 현물 유동성이 현재 실리콘 가격을 지지하고 있어, 매수와 매도 간의 치열한 힘겨루기가 벌어지고 있습니다. 시장 심리의 변화에 주목해야 합니다.

폴리실리콘:이번 주, N형 폴리실리콘 가격 지수는 34위안/kg이었으며, N형 재충전 폴리실리콘 가격은 33-36위안/kg에 형성되었습니다. 폴리실리콘 가격은 계속 하락세를 보였으며, 혼합 폴리실리콘의 주류 가격은 약 33위안/kg까지 떨어졌습니다. 초크랄스키 결정 성장 기업들은 여전히 폴리실리콘 시장 상황과 자체 비용에 영향을 받아 가격을 낮추려는 의지를 유지하고 있습니다. 한편, 폴리실리콘 기업들은 여전히 재고 문제에 직면해 있으며, 7월 초에는 두 곳의 신규 생산/재개 기지가 가동될 가능성이 있습니다. 현재 시장은 향후 폴리실리콘 공급 증가 가능성이 높다고 인식하고 있습니다. 시장은 내몽골 지역의 생산 재개 상황을 지속적으로 주시할 것입니다.

웨이퍼: 이번 주, N형 183mm 웨이퍼 가격은 0.88-0.92위안/장, 210R 웨이퍼는 1.03-1.07위안/장, 그리고 210mm 웨이퍼는 1.23-1.28위안/장입니다. 웨이퍼 가격은 소폭 약세를 보였으며, 주 초에는 일부 183mm 웨이퍼 가격이 장당 0.9위안 아래로 떨어지기도 했습니다. 낮은 가격은 주로 중소형 공장에 집중되었으며, 현재 시장 심리는 여전히 비관적입니다. 6월 웨이퍼 생산 일정에는 큰 변화가 없었습니다. 최상위 기업들은 감산 의도를 가질 수 있으나, 현재 그 규모는 제한적입니다. 최종 수요는 여전히 약세를 보이고 있으며, 향후 공급-수요 관계가 시장의 주요 난제로 지속될 것입니다.

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