고급 칩과 마찬가지로 동력 배터리는 중국과 미국 간 지정학적 게임에서 핵심 카드 중 하나로 부상하고 있다. 트럼프 미국 대통령 취임 이후 중국 관련 산업의 발전과 기업들의 글로벌화 전략은 큰 타격을 받았다.
주목할 점은 트럼프 행정부의 동력 배터리 관련 ‘조치’가 미국 전기차(EV) 기업들의 전략 기획과 발전을 심각하게 훼손했을 뿐 아니라, 미국 자동차 산업의 전동화 전환 속도에도 뚜렷한 영향을 미쳤다는 것이다.
Rodeo Research와 MIT 에너지·환경정책연구센터(CEEPR)의 공동 통계에 따르면,트럼프 취임 이후 올해 1분기 미국에서 취소된 배터리 공장 프로젝트의 총액은 60억 달러(약 431억 위안)를 넘어섰다.
5월 22일 미국 하원에서 ‘원 빅 뷰티풀 빌 법(OBBB Act)’이 근소한 차이로 통과됐다. 이 법안은 바이든 행정부의 인플레이션 감축법(IRA) 내 청정에너지 보조금을 대폭 축소하며, “보조금 조기 종료와 외국 기관 참여 제한” 등을 포함한다.
2022년 8월 당시 미국 대통령 바이든은 인플레이션 감축법에 서명하며 “미국 소비자는 전기차를 구매하거나 리스할 때 7,500달러의 세액공제를 받을 수 있다”고 제시했다. 동시에 바이든 행정부는 GM, 포드, 스텔란티스 등 여러 완성차 업체와 공동성명을 발표하고, 2030년까지 무공해 차량이 신차 판매의 40%~50%를 차지하도록 하겠다는 목표를 내걸었다.
그러나 트럼프는 취임 직후 인플레이션 감축법의 ‘일시 중단’과 “2030년 신차 판매에서 전기차 비중 50% 목표” 폐지를 즉각 발표했다.
세액공제 취소 외에도 트럼프는 핵심 전기차 부품 수입에 고율 관세를 부과했다.올해 4월 트럼프는 ‘상호관세’에 관한 행정명령에 공식 서명하고, 모든 교역 상대에 10% ‘최저 기준 관세’를 적용하며 다수 교역 상대에는 더 높은 관세를 부과하겠다고 발표했다.
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‘상호관세’ 정책과 IRA 세액공제 폐지 추진의 영향으로, 중국과 연관된 배터리 산업망 기업들 가운데 미국 내 공장 건설 속도를 늦추거나 투자 계획을 재검토하는 사례가 늘고 있다.
가장 먼저 영향을 받은 것은 포드의 미국 배터리 프로젝트다. 포드는 원래 미시간주 마셜에 30억 달러를 투자해 배터리 공장을 건설할 계획이었고, 공장은 내년 가동을 시작해 중국 CATL의 라이선스 기술을 활용해 전기차용 배터리 셀을 생산할 예정이었다. OBBB 법안이 공식 통과되면 해당 프로젝트는 연방 보조금 대상에서 제외된다.
포드의 윌리엄 클레이 포드 주니어 회장은 우려를 표하며,보조금 취소가 “마셜 프로젝트를 위태롭게 만들 것”이라고 말했다.그는 “당시의 정책 환경을 바탕으로 투자 결정을 내렸다. 이미 자금을 투입한 뒤 정책이 바뀌는 것은 불공정하다”고 강조했다.
또 다른 미국 배터리 소재 스타트업인 Group14 Technologies도 워싱턴주 모지스 레이크의 배터리 소재 공장 건설을 연기한 것으로 전해졌다. 중국 공급업체들이 잠재적인 고율 관세 부담을 떠안기 꺼린다는 것이 이유다.“100%를 넘는 관세 위협은 이미 중국 고객들 사이에 경각심을 불러일으켰다. 모두가 ‘일단 지켜보자’고 말한다.”
미국 내 기업뿐 아니라, 현재 미국에 진출한 대표적 해외 배터리 기업 중 하나인 파나소닉 홀딩스의 구스미 유키 CEO도 최근,미국 내 세 번째 배터리 공장 건설을 연기하고 캔자스의 두 번째 공장 가동에 집중하겠다고 밝혔다.
가장 최근 사례는 미국에서 최초로 동력 배터리 대량생산을 달성한 AESC다. AESC는 최근 실제 여건에 맞춰 미국 내 전략적 배치를 최적화했다. 에너지저장장치(ESS) 사업을 선제적으로 가속했으며, 미국 테네시 공장의 ESS 생산라인은 올해 4월 이미 가동을 시작해 생산능력을 확대하고 있다. 동시에 동력 배터리 프로젝트는 중단했으며, 미국 시장 정책이 더 명확해질 때까지 사우스캐롤라이나 배터리 공장(이하 사우스캐롤라이나 공장) 건설을 신중히 평가하겠다고 했다.
AESC의 테네시 공장은 북미 시장 전체에서 생산을 시작한 최초의 ESS 배터리 셀 공장으로 전해진다. 제품은 주요 ESS 통합 고객사에 공급돼 북미의 고성능 ESS 제품에 대한 긴급 수요를 충족하고, 지역 내 시장 확대를 효과적으로 뒷받침할 예정이다. 공개 정보에 따르면 AESC는 300Ah+ 및 500Ah+ ESS 배터리 셀을 세계 최초로 양산한 기업이다. 2024년 AESC의 ESS 배터리 셀 해외 출하량은 세계 상위 3위권에 들었다.
한편 트럼프는 ‘미국 우선주의’를 내세워 현지화된 배터리 산업망을 구축하고 중국 의존도를 낮추려 한다. 다른 한편으로 중국이 산업 구도에서 깊은 지배력을 갖고 있는 상황에서 미국이 중국과의 협력을 완전히 끊을 경우, 단기간에 경쟁력 있는 산업 시스템을 구축하기 어렵고 전기차 분야에서 중국에 더 뒤처질 가능성도 있다.
글로벌 배치가 리스크 대응의 ‘핵심’으로 부상
BMW 그룹은 2022년 10월 이미 AESC를 차세대 순수 전기 플랫폼의 동력 배터리 공급사로 선정했다고 발표했다. 협력 대상 차종에는 글로벌 시장용 X7·X3, 북미 및 중남미 시장용 X5·X6가 포함된다.
2023년 2월 미국 자동차 대기업 포드는 CATL과 협력해 35억 달러를 투자하고미시간에 전기차용 LFP 배터리 생산 공장을 설립할 계획을 발표했다. 같은 해 미국 전기차 업체 리비안은 궈쉬안하이테크(Gotion High-tech)와의 협력을 발표했으며, 이들은 미국에 대규모 배터리 및 소재 생산 거점을 구축할 예정이라고 했다…
미국 정책의 불확실성은 글로벌 관점에서 국제 주요 완성차 업체들의 지역 공급망 안전에 큰 불확실성을 더했다.
그럼에도 글로벌 배치의 이점을 활용해 일부 선도 배터리 기업들은 강한 리스크 회복력을 구축했다.
AESC는 정책 변동으로 단기 조정이 불가피하더라도 미국 사우스캐롤라이나와 켄터키에 새로 건설한 두 공장의 생산능력 실현을 보장하겠다고 밝혔다. BMW용으로 AESC 사우스캐롤라이나 공장에서 생산할 예정이었던 46시리즈 대형 원통형 배터리는 이제 AESC의 글로벌 생산능력 네트워크를 통해 BMW에 46시리즈 대형 원통형 배터리를 안정적으로 공급하게 된다.
최근 AESC의 46시리즈 대형 원통형 배터리 제품은 우시 장인에 위치한 슈퍼팩토리에서 양산돼 생산라인에서 출고됐으며, BMW의 글로벌 전기차 플랫폼 차종에 공급됐다.한편 AESC는 창저우 슈퍼팩토리에 더 효율적인 생산라인 배치를 가속하고 있으며, 2025년 하반기 양산 개시가 예상된다.
AESC와 기타 기업들이 미국에서 단행한 일련의 신속한 조정은 ‘정책 불확실성’과 ‘비용 민감도’에 기반한 합리적 결정이다.
가장 이른 시기부터 글로벌 배치를 추진하고 주요 시장을 폭넓게 커버해온 배터리 기술 기업 중 하나인 AESC는 현재 중국, 일본, 미국, 영국, 프랑스, 스페인에 여러 배터리 제조 거점을 보유하고 있다. 지난 1년간 중국 창저우, 일본 이바라키, 프랑스 두에의 배터리 슈퍼팩토리가 모두 가동을 시작했으며, 영국과 스페인 등 여러 국가의 배터리 공장도 순차적으로 생산을 시작할 예정이다.
미국 시장의 단기적 정책 조정과 시장 변동이라는 도전에도 불구하고, 대부분 기업의 글로벌 차원 전략 배치는 큰 변화가 없으며 글로벌 동력 배터리 및 ESS 시장의 장기 성장에 대한 자신감을 유지하고 있다. 미래의 시장 불확실성에 대비할 수 있는 더 탄탄한 글로벌 생산 네트워크 구축은 점차 업계 공통의 합의로 자리 잡고 있다.
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