SMM 6월 19일 보고서:
금속 시장:
낮 거래 종가 기준, 국내 시장 비철금속은 전반적으로 하락했으며, SHFE 납과 SHFE 니켈만 동반 상승했습니다. SHFE 납은 0.53% 상승, SHFE 니켈은 0.46% 상승. SHFE 아연은 0.59% 하락했으며, 다른 금속들의 하락폭은 소폭 등락했습니다. 주력 알루미나 계약은 0.1% 상승, 주력 주조 알루미늄 계약은 0.61% 상승했습니다.
또한, 주력 탄산리튬 계약은 0.17% 하락, 주력 폴리실리콘 계약은 2.55% 하락하며, 장중 상장 이후 최저가인 톤당 32,680위안을 기록했습니다. 규소 금속은 0.47% 상승. 주력 유럽 컨테이너 운임 계약은 4.01% 하락했습니다.
철강 계열에서는 대부분 가격이 상승했습니다. 스테인리스강은 0.68% 상승, 철광석은 0.43% 상승. 철근과 열연코일(HRC)은 모두 0.13% 상승했습니다. 원료탄과 코크스 부문에서 원료탄은 0.13% 하락, 코크스는 0.11% 하락했습니다.
해외 시장에서는 15시 05분 기준, 해외 비철금속이 전반적으로 하락했으며, LME 아연이 0.8% 하락하며 하락을 주도했습니다. LME 주석은 0.74% 하락, 기타 금속들도 모두 소폭 하락했습니다.
귀금속에서는 15시 05분 기준, COMEX 금은 1.06% 하락, COMEX 은은 1.47% 하락했습니다. 국내에서는 SHFE 금이 0.49% 하락, SHFE 은이 1.91% 하락했습니다.
오늘 15시 05분 기준 시장 상황
거시경제 동향
국내 동향:
[국가발전개혁위원회(NDRC)와 중앙아시아 5개국 관련 부처가 4건의 협력 합의를 체결] 2025년 6월 16일부터 18일까지 시진핑 주석은 카자흐스탄에서 열린 제2차 중국-중앙아시아 정상회의에 참석했습니다. 회의 기간 중, 국가발전개혁위원회(NDRC)와 중앙아시아 5개국 관련 부처는 “일대일로” 공동 건설, 중국-유럽(아시아) 화물열차 및 인공지능 분야에서 4개의 협력 합의를 체결했습니다. 합의 내용은 다음과 같습니다: 1. “중국-중앙아시아 국가 간의 고품질 ‘일대일로’ 공동 건설 실행 계획.” 2. “중화인민공화국, 카자흐스탄 공화국, 키르기스스탄 공화국, 타지키스탄 공화국, 투르크메니스탄 및 우즈베키스탄 공화국 정부의 중국-유럽(아시아) 화물열차 협력 심화에 관한 이니셔티브.”" 3. "중화인민공화국 국가발전개혁위원회와 키르기즈 공화국 디지털개발·기술혁신부 간 중국-SCO 국가(키르기즈 공화국) 인공지능 응용 협력 센터 공동 설립에 관한 양해각서" 4. "중화인민공화국 국가발전개혁위원회와 타지키스탄 공화국 혁신·디지털기술청 간 인공지능 협력 심화에 관한 양해각서" (파이낸셜 뉴스 통신)
중앙은행은 오늘 2,035억 위안 규모의 7일물 역환매조건부채권(역레포) 운영을 실시했으며, 운영 금리는 1.40%로 유지됐다. 오늘 만기 도래한 역레포 규모는 1,193억 위안이다. 7일물 역레포 1,193억 위안이 만기됨에 따라 순유입 842억 위안을 기록했다.
[추이둥수: 5월 말 전국 승용차 시장 재고 345만 대, 재고 소진 예상 기간 54일]중국승용차협회 추이둥수 사무총장은 글을 통해 2025년 5월 말 기준 전국 승용차 산업 재고가 345만 대로, 전월 대비 5만 대 감소했으나 전년 동기 대비 16만 대 증가하며 높은 재고 수준이 지속되고 있다고 밝혔다. 현재 정책 추진으로 생산자들의 전반적인 낙관론이 형성되었으며, 이구환신 정책과 제조업체들의 적극적인 도매 활동으로 생산량이 비교적 높은 수준을 유지하면서 산업 재고가 최근 2년래 최고치를 기록했다. 중앙 정부의 소비 진작 정책과 전국 각지의 모터쇼 등 활발한 마케팅 활동으로 판매가 촉진되고 있으나, 6월부터 8월까지 판매가 점차 비수기에 접어들면서 향후 3개월간 판매는 감소할 것으로 예상된다. 따라서 2025년 5월 말 재고 및 향후 판매에 대한 종합적인 추정 결과, 현재 재고로 향후 54일간의 판매를 충당할 수 있을 것으로 보이며, 이는 2023년 5월의 54일 및 2024년 5월의 51일에 비해 전반적인 재고 부담이 소폭 증가한 것이다. (파이낸셜 링크)
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미국 달러:
15시 5분 기준 달러 인덱스는 0.18% 상승한 99.04를 기록했다. 현지시간 18일, 미 연준은 금리 결정 성명을 발표하여 연방기금금리 목표 범위를 4.25%~4.5%로 유지했다. 이는 올해 미 연준이 4회 연속 금리를 동결한 것이다. 점도표는 연내 두 차례 금리 인하를 전망했으며, 내년 금리 인하 전망치는 한 차례로 축소되었다. 경제 전망에 따르면 미 연준은 올해 인플레이션 전망치를 상향 조정하고 총경제 생산량 전망치를 하향 조정했다.
미국에서 지난주 신규 실업수당 청구 건수는 5,000건 감소했으나 8개월래 최고치 수준에서 안정적으로 유지되었다. 6월 14일로 끝나는 주의 신규 실업수당 청구 건수는 245,000건으로 예상치에 부합했으며, 이전 수치는 248,000건에서 250,000건으로 수정되었다. 6월 7일로 끝나는 주의 지속 실업수당 청구 건수는 194만 5,000건으로, 예상치 193만 2,000건 대비 증가했으며, 이전 수치는 195만 6,000건에서 195만 1,000건으로 수정되었다. 미 연준은 다시 한 번 동결을 유지했고, 파월 의장은 매파적 입장을 취하며 관세로 인해 인플레이션이 더욱 고착화되었으며 금리 인하를 시작하기 전에 인플레이션 둔화에 대한 확신이 필요하다고 밝혔다. (원화 종합)
거시 경제:
오늘 호주 5월 RBA 외환 거래 - 시장 채널, 호주 5월 계절 조정 실업률, 호주 5월 취업자 변동, 스위스 6월 중앙은행 정책금리, 중국 5월 총 전력 소비량 - 월간, 영국 6월 중앙은행 기준금리 등의 데이터가 발표됩니다. 아울러 다음 이벤트들이 주목할 만합니다: 미 연준의 연방공개시장위원회(FOMC)가 금리 결정 및 경제 전망 요약을 발표했습니다; 파월 연준 의장이 통화 정책 기자회견을 가졌습니다; 파월 연준 의장이 통화 정책 기자회견을 또 한 번 가졌습니다; 스위스 국립은행이 금리 결정을 발표했습니다; 영란은행이 금리 결정을 발표했습니다; 2025 루자쭈이 포럼이 상하이에서 개최되었습니다.
원유:
15시 5분 현재, 양 시장 유가가 동시 상승하여 미국산 원유는 0.8% 상승, 브렌트유는 0.68% 상승했습니다. 투자자들은 미국의 이스라엘-이란 분쟁 개입 가능성을 저울질하며 새로운 포지션 구축을 주저하고 있으며, 연준은 금리를 동결했다.
골드만삭스는 수요일에 이란의 공급 감소와 더 광범위한 공급 차질 가능성을 고려할 때 지정학적 리스크 프리미엄 배럴당 약 10달러가 합리적이며, 이로 인해 브렌트유가 배럴당 90달러를 넘을 수 있다고 밝혔다.
CCTV 뉴스에 따르면, 이스라엘-이란 분쟁은 일주일째 지속되며 상황이 고조되고 있고, 미국도 최근 빈번한 움직임을 보이고 있다. 분석가들은 미국이 직접 개입하면 분쟁이 확대되고 이 지역의 에너지 인프라가 공격 위험에 더 취약해질 것이라고 말한다. 필립노바의 수석 시장 분석가 프리얀카 사치데바는 트럼프의 오랜 외교 정책 예측 불가능성으로 인해 “세계 석유 공급과 지역 안정에 영향을 미칠 수 있는 더 명확한 신호를 기다리며 시장은 여전히 불안해하고 있다”고 말했다.
이란은 OPEC 내 세 번째로 큰 산유국으로, 하루 약 330만 배럴을 생산한다. 더 중요한 것은, 호르무즈 해협의 주요 수로를 통해 매일 약 1,900만 배럴의 석유 및 석유 제품이 지나가며, 전투로 인해 해협의 무역 흐름이 차질을 빚을 수 있다는 우려가 널리 퍼져 있다. (원화 종합)
SMM 일일 리뷰
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