자원과 제조업 간 불균형: 인도는 희토류 딜레마를 해결하고 있는가? [SMM 해설]

최근, 피유시 고얄 인도 상공부 장관 겸 내부무역진흥 장관이 뉴델리에서 열린 기자회견에서 “희토류 자석 국내 생산 인센티브 계획”을 발표하며, 향후 5년간 7,500억 루피(약 630억 위안)를 투자해 2030년까지 희토류 영구자석의 국산화율 70%를 달성하겠다고 밝혔다. 인도가 희토류 자석 공급망을 구축하는 데는 수년이 걸리겠지만, 이번 조치는 중국으로부터의 희토류 자석 수입 의존도를 낮추는 데 도움이 될 것이다. 현재 다수의 기업과 장기적인 희토류 자석 비축을 위한 협상이 진행 중이다.

로이터 통신은 지난주 인도 상공부 장관 피유시 고얄이 최근 자동차 및 기타 업계 임원들과의 회의에서 국영 광산 기업 IREL에 일본과의 희토류 수출 계약, 특히 전기차 엔진 자석의 핵심 소재인 네오디뮴 수출 계약을 일시 중단하고 국내 수요를 우선시할 것을 요청했다고 보도했다. 이는 중국 의존도를 줄이기 위한 조치로, IREL은 희토류 가공 역량 개발도 희망하고 있다. 2012년 체결된 계약에 따라 IREL은 도요타 통상(8015.T) 계열사인 도요타 통상 레어 어스 인디아에 희토류를 공급했고, 이 회사는 이를 가공해 자석 제조를 위해 일본으로 수출했다. 세관 데이터에 따르면 도요타 통상은 1,000톤 이상의 희토류 소재를 일본으로 운송했으며, 이는 IREL이 채굴한 2,900톤의 희토류 중 3분의 1에 해당한다.

인도의 이전 행보를 고려하면, 중국의 희토류 통제를 배경으로 국내 수요를 충족시키기 위해 인도가 자체 희토류 자원 개발에 나설 수밖에 없었던 것은 분명하다. 그러나 업계 관계자에 따르면 단기간 내에 인도의 희토류 자석 소재 난제를 돌파하기는 어려울 전망이다.

인도는 세계 3위의 희토류 매장량을 보유하고 있으며, 추정 매장량은 690만 톤에 달하고 안드라프라데시, 타밀나두, 오디샤 주에 주로 분포한다. 그러나 인도의 글로벌 희토류 생산 기여도는 1% 미만으로, 이는 주로 중국, 미국, 일본과 비교해 희토류 채굴 및 정제 기술에 큰 격차가 있기 때문이며, 선진적인 분리·정제 기술이 부족하여가공 제품이 국내 첨단 제조업의 요구를 충족시키기 어렵다. 게다가, 빈약한 인프라 역시 인도의 희토류 프로젝트 진척을 방해하고 있으며, 가장 심각한 문제는 전력 부족이다. 불완전한 통계에 따르면 타밀나두 주의 전력 부족이 6,000 MW에 달하며, 이는 현지 희토류 광석 채굴을 심각하게 제한하고 있다. 또 다른 징후는 도로 부족으로, 안드라프라데시 주는 비교적 발달된 도로망을 자랑하지만, 일부 지역은 도로 품질이 나쁘고 비포장 도로가 많아, 희토류 광석 트럭이 이용하기에 적합한 도로는 15% 미만이다. 마지막으로, 인도의 희토류 개발을 제약하는 것은 현지 정책의 변동성과 심각한 관료 부패이다. 국가적 차원에서는 희토류 광산 개발을 가속화하려는 의지가 있지만, 많은 업계 관계자들은 주 차원에서의 이러한 정책 시행이 전혀 다른 현실을 보여준다고 지적한다. 게다가 심각한 관료 부패로 인해 투자자와 희토류 기업들은 관망 태도를 취하고 있으며, "누구도 불확실한 사업에 참여하고 싶어하지 않는다."

SMM 애널리스트들은 업계 관계자들의 견해를 종합해, 2025년까지 인도의 희토류 자성 소재 분야 돌파구에 대해 신중한 입장을 유지하는 한편, 인도 시장에 대한 지속적인 모니터링을 약속했다.