SMM 단독: 중국의 블랙매스 수입 규제가 국내 리튬 배터리 재활용 산업에 미치는 영향은?

2025년 6월 10일, 중국 생태환경부(MEE)는 「리튬이온배터리 재활용 블랙 매스 원료 및 재활용 철강 원료 수입관리 규범화 관련 사항에 관한 공고」를 공식 발표했다. 본 문서는 리튬이온배터리 재활용 블랙 매스 원료에 세관 HS 코드 3824999996을 부여한다. 해당 규정은 2025년 8월 1일부터 시행된다.
I. 블랙 매스 수출입 세부 기준
공고는 지정 기준을 충족하는 리튬이온배터리 재활용 블랙 매스 원료는 고형폐기물로 분류되지 않으며 자유롭게 수입 또는 수출할 수 있다고 명시했다. 또한 선적 시 재활용 블랙 매스 원료를 다른 범주의 재활용 원료와 혼합해서는 안 된다. 동일한 세관 신고서로 여러 종류의 재활용 원료를 동시에 신고하는 것도 금지된다.
본 문서의 수출입 기준은 2024년 12월 31일 공표되고 2025년 7월 1일 시행 예정인 「리튬이온배터리 재활용 블랙 매스 표준」(GB/T 45203-2024)과는 다르다. 국가시장감독관리총국(SAMR)과 중국국가표준화관리위원회(SAC)가 제정한 이 표준은 리튬이온배터리 재활용 블랙 매스를 I형과 II형으로 구분하며, 각각 NMC 배터리 블랙 매스, NMC 전극 스크랩 블랙 매스, LFP 전극 스크랩 블랙 매스, LFP 배터리 블랙 매스에 대응한다. 이에 따라 규제 완화 이후에는 해당 표준을 충족하는 이러한 유형의 블랙 매스가 자유롭게 수입·수출될 것으로 예상된다.
II. 중국 리튬이온배터리 블랙 매스 시장 개요
현재 중국은 해체·파쇄 및 습식제련 처리 역량을 포함해 전 세계 리튬배터리 재활용 능력의 최소 70%를 차지한다. 공급이 타이트해 가격 결정력은 여전히 상류의 판매자 측에 집중돼 있다. 그 결과 블랙 매스 수출입이 공식적으로 자유화되면 중국은 리튬이온 블랙 매스의 순수입국이 될 것으로 전망된다. 현재 대부분의 염(솔트) 제품 가격이 계속 하락하고 파쇄 공장/습식제련 공장이 지속적인 적자를 내는 가운데, 많은 습식제련 공장은 외부 조달을 축소하고 부분 가동 중이다.
2025년 6월 16일 기준:
- **NMC 전극 스크랩 블랙매스**: 니켈+코발트 계수 73-75%, 리튬 계수 70-73%.
- **NMC 배터리 블랙매스**: 니켈+코발트 지급률 70-72%, 리튬 지급률 68-70%.
- **LFP 전극 스크랩 블랙매스**: 리튬 1%당 가격 2,200-2,350 CNY.
- **LFP 배터리 블랙매스**:리튬 1%당 가격 2,000-2,150 CNY.
III. 해외 리튬이온 배터리 블랙매스 시장 개요
일본과 한국도 해체/파쇄 및 습식제련 처리 라인을 보유하고 있다. 그러나 제한적인 국내 생산 스크랩 및 폐배터리 가용성으로 인해 전체 규모가 제한된다. 현지 NMC 블랙매스는 계수 체계를 사용하며, 주로 국제 니켈 및 코발트 금속 가격에 기초하여 가격이 결정된다.
유럽과 북미는 주로 NMC, 저코발트 NMC, 일부 소비자용 배터리 스크랩을 발생시킨다. 일부 해체/파쇄 능력과 시험/실험실 단계의 습식제련 프로젝트를 보유하고 있다. 그러나 2024년 10월, 유럽연합 집행위원회는 특정 규제 대상 폐기물 목록을 개정하여 블랙매스와 알칼리 폐배터리를 유해 폐기물로 분류했다. 개정 후 리튬이온 배터리 블랙매스 및 폐리튬이온 배터리와 같은 제품은 동남아시아와 중국을 포함한 비OECD 국가로의 수출이 금지된다. 이전에는 유럽산 블랙매스의 상당량이 전처리 후 무역을 위해 일본, 한국 또는 동남아시아로 선적되었다. 동남아시아에서 거래되는 NMC 블랙매스는 일반적으로 국제 니켈 및 코발트 금속 계수를 기준으로 가격이 책정되지만, 일부 기업은 중국 국내 탄산리튬 플랫폼 가격도 참고한다.
공식적인 자유화 이후, 미국과 동남아시아가 NMC 블랙매스의 주요 수출국이 될 것으로 예상된다. 이들 지역의 블랙매스 가격 체계, 특히 NMC의 경우 세 가지 이유로 상대적으로 성숙되어 있다. 1) NMC 블랙매스는 세 가지 유가금속을 함유하여 가치가 높고 시장의 주목을 받는다. 2) 해외 폐차는 주로 NMC 기반이어서 NMC 스크랩이 시장 점유율이 더 높다. 3) 해외 리튬 광석 가격이 비용 최저점에 가깝고, 지속적인 낮은 탄산리튬 가격으로 인해 단기적으로 LFP 블랙매스 재활용이 경제성을 확보하기 어려워 LFP 블랙매스 가격 체계가 NMC 대비 덜 성숙하다.
IV. 과제
재생 블랙매스 표준은 수용성 불화물 함량을 ≤0.1%와 ≤0.4% 두 등급으로 제한한다. 불화물은 주로 전해질(배터리 4대 핵심 소재 중 하나)의 용질인 LiPF6(리튬헥사플루오로인산염)에서 유래하며, 불소 이온은 장비 부식, 염 회수율 저하 및 심각한 환경 오염을 유발한다. 해외에서는 불소 함유 폐수 및 배기가스 처리 문제로 인해 폐리튬배터리 습식 제련 공정 도입이 지연되어 왔다. 신규 표준의 불화물 함량 기준은 비교적 높은 수준으로, 해외에서 가공된 블랙매스가 수출입 기준을 완전히 충족하기는 어렵다.
또한 북미, 동남아, 일본, 한국 등 지역은 수출 가능한 블랙매스를 보유하고 있으나, 중국의 전 단계 국내 재활용 생산능력은 심각한 공급 과잉 상태로 장기간 적자가 지속되고 있다. 블랙매스 수입은 원료 공급 부족을 완화할 수는 있지만, 파쇄 및 습식 제련 공장의 수익성을 즉시 회복시키지는 못한다. 생산능력이 점진적으로 합리화되고 대규모 폐배터리 발생 주기가 도래하여 시장 수급 균형이 회복되어야만 재활용 기업의 수익성이 점차 개선될 수 있다.
SMM 견해:
이번 표준 제정은 중국 내 리튬이온배터리 블랙매스 등 핵심 재활용 원료의 조달 경로 확대에 강력한 기반을 제공한다. 2025년 3월 의견수렴 초안 접수 이후(하반기 수입 허용 가능성 시사), 대다수 습식 제련 재활용 기업은 해외 리튬배터리 블랙매스 트레이더에 대한 관심을 크게 높였다. 현재 다수 기업이 수출입 공식 허용 시 현지 블랙매스를 수입하기 위해 해외 트레이더와의 협력을 추진 중이다.