6월 18일 SMM 뉴스:
금속 시장:
주간 거래 마감 기준, 국내 시장 비철금속 전반 상승, SHFE 알루미늄이 1.35% 상승으로 선두. SHFE 아연 0.85% 상승, SHFE 납은 0.68% 하락, SHFE 니켈 0.42% 하락. 나머지 금속은 소폭 등락. 산화알루미늄 주 계약 2.31% 상승, 이틀 연속 상승. 주조 알루미늄 주 계약 0.95% 상승.
또한 탄산 리튬 0.1% 상승, 폴리실리콘 2% 하락, 금속 실리콘 1.09% 상승. 유럽 컨테이너 운송 주요 계약 3.18% 상승.
철강 시리즈에서는 철광석 0.5% 하락, 열연 코일 0.32% 상승. 원료탄 및 코크스 부문에서는 원료탄 0.57% 하락, 코크스 0.62% 상승.
해외 시장에서는 15시 2분 현재, 해외 비철금속 전반 상승, LME 주석이 0.94% 상승 선도. LME 아연 0.63%, LME 구리 0.48% 상승. 나머지 금속은 소폭 등락.
귀금속에서는 15시 2분 현재, COMEX 금 0.13% 하락, COMEX 은 0.39% 상승, 장중 온스당 $37.405의 고점 기록, 2012년 3월 이후 최고치. 국내 시장에서 SHFE 금은 0.21% 하락, SHFE 은은 2.35% 상승. 특히 SHFE 은은 장중 9,075위안/kg의 사상 최고치를 기록.
오늘 15시 2분 현재 시장 상황
거시경제 동향
국내:
[제3회 중국 국제 공급망 엑스포 미국 참가업체 전회 대비 15% 증가] CCTV 뉴스에 따르면 2025 루자쭈이 포럼에서, 중국 인민은행 판궁성 총재가 8대 금융 정책을 발표했습니다. 첫째, 은행간 시장을 위한 거래 기록소 설립. 이 기록소는 은행간 채권, 통화, 파생상품, 금, 어음 등 다양한 금융 하위 시장의 거래 데이터를 고빈도 집계 및 체계적으로 분석하여 금융 기관, 거시경제 규제, 금융 시장 감독에 활용됩니다. 두 번째는 디지털 위안화 국제 운영 센터를 설립하는 것입니다. 이는 디지털 위안화의 국제 운영과 금융 시장 비즈니스 발전을 촉진하여 디지털 금융 혁신에 기여할 것입니다. 세 번째는 개인 신용 평가 기관을 설립하는 것입니다. 이는 금융 기관에 다양하고 차별화된 개인 신용 평가 상품을 제공하여 사회 신용 평가 시스템을 더욱 개선할 것입니다. 》상세 보기
[리윈쩌: 상하이 시 정부와 공동으로 상하이 국제 금융 센터 건설 지원 행동 계획 발표 예정] 오늘 2025 루자쭁 포럼에서 리윈쩌 국가금융감독관리국 국장은 최근 몇 년간 상하이 국제 금융 센터 건설이 일련의 새로운 진전과 돌파를 이루었다고 말했습니다. 포럼 기간 중 국가금융감독관리국과 상하이 시 정부는 상하이 국제 금융 센터 건설을 지원하는 행동 계획을 공동 발표해 일련의 배치 조치를 내놓을 예정입니다. 여기에는 상하이가 과학기술 금융과 국경 간 금융 분야에서 혁신 시범을 실시하도록 장려하고, 적격한 전국성 은행이 상하이에 금융 자산 투자 회사를 설립하는 것을 지원하며, 상하이의 국제 재보험 및 해상 보험 인수 능력과 글로벌 서비스 수준을 향상시키는 내용이 포함됩니다. (차이롄)
[국가외환관리국, 자유무역시험구에서 혁신적 외환 정책 패키지 시행] 주허신 중국인민은행 부행장 겸 국가외환관리국 국장은 2025 루자쭁 포럼에서 국가외환관리국이 자유무역시험구에서 혁신적인 외환 정책 패키지를 시행할 것이라고 밝혔습니다. 여기에는 신형 국제 무역 결제 최적화, 적격 외국인 합자기업(QFLP) 시범 확대 등 10가지 편의화 정책이 포함되어 자유무역시험구 강화 전략을 적극 지원합니다.
[국가광산안전감찰국, ‘지능형 광산 로봇 핵심 연구개발 목록’ 의견 수렴] 국가광산안전감찰국 등 7개 부처가 발표한 ‘지능형 광산 건설을 심도 있게 추진하고 광산 안전 발전을 촉진하기 위한 지도 의견’을 철저히 이행하고, 지능형 광산 건설과 로봇 연구 개발 및 응용을 가속화하기 위해 국가광산안전감찰국 사무실은 관련 부처와 함께 ‘지능형 광산 로봇 핵심 연구개발 목록(의견 수렴안)’을 작성했으며, 현재 의견을 수렴하고 있습니다.
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미국 달러:
15시 2분 기준, 달러 인덱스는 0.25% 하락한 98.57을 기록했습니다. 시장은 이번에 연준이 금리를 동결할 것으로 전반적으로 예상하고 있지만, 하반기 완화 기대감은 높아졌습니다. 내일 이른 아침 발표될 연준의 정책 기조와 향후 경제 전망에 주목할 필요가 있습니다. 시장은 연준이 기준 금리를 4.25%~4.50% 범위 내에서 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 IG 마켓 애널리스트 토니 시카모어는 중동 분쟁의 위험과 세계 경제 성장 둔화로 인해 연준이 현재 시장 예상 시기인 9월보다 이른 7월에 25bp 금리를 인하할 가능성이 있다고 언급했습니다.
미국의 5월 소매 판매는 올해 들어 최대 감소폭을 기록하여, 신규 관세가 특히 자동차 부문에서 소비자 지출을 억제했음을 나타냈습니다. 화요일에 발표된 미국 상무부 데이터에 따르면, 인플레이션을 반영하지 않은 소매 판매는 4월의 수정된 0.1% 감소에 이어 5월에 전월 대비 0.9% 감소했습니다. 자동차를 제외한 소매 판매는 0.3% 감소했습니다.
거시 경제:
오늘 영국 5월 CPI 전년 대비, 영국 5월 근원 CPI 전년 대비, 영국 5월 소매 물가 지수 전년 대비, 유로존 5월 조정 CPI 전년 대비 - 미조정 최종치, 유로존 5월 근원 조정 CPI 전년 대비 - 미조정 최종치, 미국 5월 건축 허가 예비치 전월 대비, 미국 5월 건축 허가 연간 환산 예비 총계, 6월 14일로 끝나는 주간의 미국 신규 실업 수당 청구 건수, 6월 7일로 끝나는 주간의 미국 지속 실업 수당 청구 건수, 미국 5월 주택 착공 연율 전월 대비, 미국 5월 주택 착공 연간 환산치 등의 데이터가 발표될 예정입니다. 또한, 캐나다 중앙은행이 통화 정책 회의록을 공개하고, 캐나다 중앙은행 총재 매클럼이 캐나다 경제 전망, 인플레이션 추세 및 금리에 대한 연설을 하며, 상하이에서 2025 루자쭈이 포럼이 개최되는 점에 주목할 필요가 있습니다.
원유:
한국 시간 15:02 기준, WTI와 브렌트유 가격은 각각 0.2% 하락했습니다. 이스라엘-이란 분쟁이 세계 석유 시장에 새로운 불확실성을 초래했습니다. 게다가 분석가들은 시장이 주로 호르무즈 해협을 통한 잠재적 공급 차질을 우려하고 있다고 밝혔습니다. 이 해협은 전 세계 해상 운송 원유의 5분의 1이 지나가는 곳입니다.
재고 측면에서, 미국석유협회(API)가 이른 아침 발표한 보고서에 따르면 6월 13일 마감 주간 미국 원유 재고는 1013만 3천 배럴 급감했습니다. 이 감소폭은 시장 예상을 크게 웃돌았을 뿐만 아니라 2023년 8월 25일 마감 주 이후 최대 주간 감소폭을 기록했습니다. 한편 휘발유 재고는 20만 2천 배럴 소폭 감소한 반면, 증류유 재고는 31만 8천 배럴 증가했습니다. API 데이터 발표 전, 분석가들은 해당 주간 원유 재고가 약 180만 배럴 감소하고, 휘발유 재고는 약 60만 배럴, 증류유 재고는 약 40만 배럴 증가할 것으로 예상했습니다. API 보고서는 전통적인 여름 석유 소비 성수기가 도래하면서 석유 제품에 대한 시장 수요가 반등하고 있으며, 원유 재고의 큰 폭 감소는 현재의 재고 감소 추세가 당분간 지속될 수 있음을 시사합니다. 이러한 긍정적 요인의 영향으로 국내외 원유 선물 가격 상승폭이 크게 확대되었습니다.
국제에너지기구(IEA)는 6월 월간 보고서를 통해 수요 전망을 소폭 하향 조정하고 공급 증가 전망을 대폭 상향 조정했습니다. IEA는 중동에서 지속되는 이스라엘-이란 갈등이 시장에 위험을 초래하지만 아직 공급에는 영향을 미치지 않았다고 판단합니다. 지정학적 위험이 통제 불능으로 치닫지 않는다면 공급 과잉 압력이 더욱 커질 것입니다. 구체적 데이터로 IEA는 2025년 평균 석유 수요 증가 전망을 기존 일 74만 배럴에서 일 72만 배럴로, 2026년 전망을 기존 일 76만 배럴에서 일 74만 배럴로 하향 조정했습니다.
재고 측면에서, 미국석유협회(API)가 이른 아침 발표한 보고서에 따르면 6월 13일 마감 주간 미국 원유 재고는 1013만 3천 배럴 급감했습니다. 이 감소폭은 시장 예상을 크게 웃돌았을 뿐만 아니라 2023년 8월 25일 마감 주 이후 최대 주간 감소폭을 기록했습니다. 한편 휘발유 재고는 20만 2천 배럴 소폭 감소한 반면, 증류유 재고는 31만 8천 배럴 증가했습니다. API 데이터 공개 전, 애널리스트들은 일반적으로 해당 주간 원유 재고가 약 180만 배럴 감소하고, 휘발유 재고는 약 60만 배럴 증가하며, 중간유분 재고는 약 40만 배럴 증가할 것으로 예상했습니다. API 보고서는 여름철 전통적인 석유 소비 성수기가 다가오면서 석유 제품에 대한 시장 수요가 반등하고 있음을 보여줍니다. 원유 재고의 현저한 감소는 현재의 재고 소진 추세가 한동안 지속될 수 있음을 시사합니다. 이러한 긍정적인 요인의 영향으로 국내외 시장에서 원유 선물 가격의 상승폭이 크게 확대되었습니다.
국제에너지기구(IEA)는 6월 월간 보고서를 발표하여 수요 전망을 소폭 하향 조정하고 공급 증가 추정치를 대폭 상향 조정했습니다. IEA는 중동에서 진행 중인 이스라엘-이란 분쟁이 시장에 위험을 초래하지만 아직 공급에는 영향을 미치지 않았다고 평가합니다. 지정학적 위험이 통제 불능 상태가 아니라면 공급 과잉 압력이 더욱 심화될 것입니다. 구체적인 데이터에 따르면 IEA는 2025년 평균 석유 수요 증가 전망치를 기존 74만 배럴/일에서 72만 배럴/일로 하향 조정했으며, 2026년 평균 석유 수요 증가 전망치도 기존 76만 배럴/일에서 74만 배럴/일로 하향 조정했습니다. (원화종합)
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