전문가: 연합 전선이 중국의 희토류·핵심 광물 장악력을 약화시킬 수 있을까?

전문가 그라셀린 바스카란(Gracelin Baskaran)은 서방 동맹국들이 핵심 광물에서 중국의 지배력에 대응하기 위해 조율된 "앵커 마켓"을 형성할 것을 촉구하고 있습니다.

서방 자동차 제조업체들이 또 한 차례의 중국의 으로 인해 휘청이는 가운데, 글로벌 광물 공급망에 대한 중국의 지배력에 균형을 맞추기 위한 시급성이 새로운 국면에 접어들고 있습니다.

이 대화의 중심에는 지속적이고 파괴적인 전략이 있습니다. 바로 중국 국영 기업들이 핵심 광물로 글로벌 시장을 범람시키고, 가격을 지속 가능한 생산 수준 이하로 밀어붙여 외국 경쟁을 제거하는 것입니다.

이에 대한 대응으로, 전략국제문제연구소(CSIS)의 핵심 광물 안보 프로그램 책임자인 그라셀린 바스카란과 같은 전문가들은 근본적으로 다른 대응 방식을 촉구하고 있습니다.

그녀의 견해에 따르면, 이제 각국이 시장 지배력을 조율하고 집단적 억제에 참여해야 할 때입니다.

"만약 국가들이 집단적으로 행동하지 않고 독립적으로 운영된다면, 중국은 지배적 위치를 유지할 것입니다. 어떤 단일 국가도 자체적으로 충분한 시장 레버리지를 가지고 있지 않기 때문입니다,"라고 .

이 혼란의 규모는 과장하기 어렵습니다. 불과 3년 만에 핵심 에너지 전환 광물의 글로벌 가격이 붕괴되었습니다. 2022년 5월부터 2025년 5월까지 코발트 가격은 거의 60% 하락했습니다. 니켈 가격은 73% 급락했고, 리튬 가격은 거의 87% 폭락했습니다. 각각의 경우, 가격 붕괴는 중국 또는 중국의 지원을 받는 운영에서의 공급 물결과 시기가 일치하여, 서방 생산자들이 문을 닫거나 투자를 연기하도록 강요했습니다.

바스카란은 이러한 가격 역학이 우연이 아니라고 추가로 설명합니다.

종종 보조금, 저금리 대출 또는 직접적인 국가 지원을 받는 중국 기업들은 거의 제로 또는 마이너스 이윤으로도 운영할 수 있어, 자본 수익을 내야 하는 외국 기업들을 밀어낼 수 있습니다.

희토류의 경우 정제의 90%를 중국이 통제하고 있어, 경쟁사를 파산시킬 만큼 오랫동안 가격을 억제한 다음 지배력이 확보되면 가격을 올릴 수 있습니다.

바스카란에게 있어 의 아이다호 코발트 광산 폐쇄와 의 호주 니켈 웨스트 프로젝트는 이러한 전략적 경제 압력에 노출될 때 서방의 노력이 얼마나 취약한지 보여준다.

관세만으로는 해결 불가

현재까지 미국의 대응은 주로 보조금, 세액 공제, 개별 관세 등 국내 산업 정책에 초점을 맞춰왔다. 그러나 전 세계 광물 수요에서 미국이 차지하는 비중이 미미하기 때문에(예컨대 희토류는 1.7%에 불과) 미국의 단독 조치는 큰 효과를 거두기 어렵다.

바스카란은 "관세가 효과적인 수단이 될 수 있지만, 단일 국가의 단독 행동은 그 오프테이크 시장 규모가 작아 광물 가격에 유의미한 변화를 일으키기 어렵다"고 강조한다.

대신 그녀는 의미 있는 대응을 위해서는 주요 소비국 연합 차원의 조율된 정책이 수반되어야 한다고 제안한다. 그녀가 제시하는 해법은 공동 '앵커 시장', 즉 관세를 통일하고 투자 보호를 조율하며 공동 조달 규칙을 시행하는 유사 입장 국가들의 연합체다.

바스카란은 이것이 잘 실행된다면 현재의 역학 구도를 뒤집어 중국에 상호 압력을 가함과 동시에 서방 생산자들이 생존할 수 있는 시장 환경을 조성할 수 있을 것으로 믿는다.

그녀는 자신의 글에서 "이 정도 규모의 통합된 시장은 중국의 지배력에 도전하고 서방에 의미 있는 전략적 지렛대를 제공할 수 있을 것"이라고 덧붙인다.

이러한 연합체는 가상의 시나리오가 아니다. 은 14개국과 EU가 참여하는 이니셔티브로, 이미 공급망 회복력 강화를 위한 협력을 위해 존재한다.

약 28억 명의 인구를 아우르는 이 연합 시장은 중국 인구의 두 배 규모로, 바스카란은 MSP가 완전히 가동될 경우 중국의 영향력을 상쇄할 수 있는 잠재력을 지닌 세력이라고 말한다.

규모와 정책을 통한 영향력 행사

앵커 시장의 힘은 장기적인 가격 신호를 보내고 투자자들에게 확실성을 부여하는 능력에 있다.

예를 들어, 점진적인 수입 쿼터를 통해 10%에서 시작하여 10년에 걸쳐 60%까지 확대되는 방식으로 앵커 시장 국가들 내에서 조달되는 광물 투입재의 비중을 점차 늘리도록 의무화할 수 있다.

바스카란에 따르면, 일시적이고 구속력이 없는 세금 인센티브와 달리 할당제는 수요가 실현될 것이라는 지속적인 보장을 제공하여 대규모 광물 투자 위험을 줄이는 데 도움을 줍니다.

투자 보호도 마찬가지로 중요합니다. 중국 기업들은 시장 환경이 약세일 때에도 해외 핵심 광물 자산을 계속 매입하며 미래 공급을 통제합니다. 이러한 추세가 계속된다면, 서방의 시장 기반 대응은 장기적으로 중국 주주들을 부유하게 만들 뿐일 수 있습니다.

호주의 핵심 역할과 시장 통합을 위한 G7의 순간

바스카란은 잠재적 파트너들 중에서 호주가 두드러진다고 강조합니다.

31가지 핵심 광물의 풍부한 매장량과 첨단 채굴 능력을 보유한 호주는 진지한 다각화 계획에 필수적입니다. 호주 GDP에서 광업이 차지하는 비중은 이미 13%를 넘어, 미국의 1% 초과와 대조됩니다.

정치적으로 호주는 2018년 화웨이 금지, 대학 연구 안전 조치 도입, 외국 의존도를 줄이기 위한 정부 지원 광물 비축 건설 등 중국의 영향력에 대해 강경한 입장을 취해 왔습니다.

가 캐나다에서 정책을 조율할 독특한 기회를 제공합니다. 모든 G7 국가는 핵심 광물 안보를 우선 과제로 규정했습니다. 바스카란은 앵커 마켓 개념을 공식화함으로써 G7 국가들과 그 파트너들이 마침내 신뢰할 수 있는 경제적 반격을 할 수 있을 것이라고 주장합니다: “앵커 마켓은 협상력을 베이징으로부터 옮겨와 더 회복력 있고 규칙 기반의 광물 생태계로 이끌 수 있습니다.”

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