6월 18일 SMM 뉴스:
금속시장:
정오 마감 기준, 국내 비철금속 대부분 상승. SHFE 니켈 0.5% 하락, SHFE 구리 0.15% 상승, SHFE 알루미늄 1.42% 상승. SHFE 아연 0.87% 상승, SHFE 주석 0.13% 상승. SHFE 납 0.71% 하락.
또한, 주물 알루미늄 주요 연속 선물 계약 0.79% 상승, 알루미나 주요 연속 계약 1.4% 상승. 탄산리튬 0.17% 상승, 금속 실리콘 0.95% 상승, 폴리실리콘 0.47% 하락.
철강금속 전반적으로 상승, 철광석 0.72% 하락, 철근 0.13% 상승, 열연코일 0.36% 상승. 스테인리스 0.04% 상승. 원료탄 및 코크스 부문: 원료탄 0.44% 하락, 코크스 0.59% 상승.
해외 금속시장, 오전 11시 50분 기준, LME 금속 모두 상승. LME 구리, LME 납, LME 알루미늄, LME 니켈 모두 0.4% 미만 상승. LME 아연 0.63% 상승, LME 주석 0.73% 상승.
귀금속 시장, 오전 11시 50분 기준, COMEX 금은 3,407달러/온스로 보합, COMEX 은 0.47% 상승. 국내적으로 SHFE 금 0.17% 하락, SHFE 은 2.37% 상승, 장 중 9,047위안/kg의 사상 최고가 기록.
정오 마감 기준, 유럽 컨테이너 운임지수 최대 거래 계약이 4.49% 상승한 2,118.6.
6월 18일 오전 11시 50분 기준, 일부 계약의 정오 선물 시장 움직임:
현물 및 펀더멘털
구리: 오늘 광동 지역 현물 1등급 전기동의 익월물 대비 프리미엄은 미터톤당 140~220위안, 평균 프리미엄은 180위안/mt로 전 거래일 대비 40위안/mt 하락했습니다. SX-EW 동 프리미엄은 80~100위안/mt, 평균 90위안/mt로 전 거래일 대비 30위안/mt 하락했습니다. 광동 1등급 전기동 평균 가격은 78,840위안/mt로 전 거래일 대비 145위안/mt 상승, SX-EW 동 평균 가격은 78,750위안/mt로 전 거래일 대비 155위안/mt 상승했습니다. 현물 시장: 광동 재고는 2일 연속 감소했으나 주로 입고량 감소 때문입니다. 재고는 줄었지만 창고증권 유출로 가용 공급이 증가했습니다. 그 결과 공급업체들은 가격을 낮춰 판매해야 했습니다...
거시 전망
국내:
[제3회 중국국제공급사슬엑스포 미국 참가업체, 전회 대비 15% 증가] CCTV 뉴스에 따르면, 2025년 루자쭈이 포럼에서 반공성 중국인민은행 총재가 8대 중대 금융 정책을 발표했습니다. 첫째, 은행간 시장을 위한 거래 저장소 설립. 여기에는 은행간 채권, 통화, 파생상품, 금, 어음 등 다양한 금융 하위 시장의 거래 데이터를 고빈도 집계하고 체계적으로 분석하여 금융기관, 거시경제 조절, 금융시장 감독에 제공하는 내용이 포함됩니다. 둘째, 디지털 위안화 국제 운영 센터 설립.디지털 위안화의 국제적 운영과 금융시장 비즈니스 발전을 촉진하여 디지털 금융 혁신을 지원합니다.셋째, 개인신용정보기관 설립.금융기관에 다양화되고 차별화된 개인신용정보 제품을 제공하여 사회 신용정보 시스템을 더욱 개선합니다.
[리윈저: 상하이 국제금융센터 건설 지원을 위한 행동 계획을 상하이시 정부와 공동 발표 예정]오늘 2025년 루자쭈이 포럼에서 리윈저 국가금융감독관리총국 국장은 최근 몇 년간 상하이 국제금융센터 건설에서 일련의 새로운 진전과 돌파구가 마련되었다고 밝혔습니다. 포럼 기간 동안 국가금융감독관리총국은 상하이시 정부와 공동으로 상하이 국제금융센터 건설 지원 행동 계획을 발표할 예정이며, 기술금융 및 국경 간 금융 분야에서 상하이의 혁신적 시범사업 수행 장려, 적격 국립 은행의 금융자산투자회사 상하이 설립 지원, 상하이의 국제 재보험 및 해운보험 인수 역량과 글로벌 서비스 수준 제고 등 일련의 조치가 포함됩니다. (차이신)
[외환관리국, 시범 자유무역구에서 일괄 외환 혁신 정책 시행 예정]주학신 중국인민은행 부총재 겸 국가외환관리국 국장은 2025년 루자쭈이 포럼에서 국가외환관리국이 시범 자유무역구에서 일괄 외환 혁신 정책을 시행할 것이라고 밝혔습니다. 여기에는 신형 국제무역 결제 최적화, 적격 외국인 유한 파트너(QFLP) 시범 확대 등 10대 편의화 정책이 포함되며, 시범 자유무역구 강화 전략을 적극 지원합니다.
[국가광산안전감찰관리국, "광산 지능형 로봇 핵심 연구개발 목록"에 대한 의견 수렴]국가광산안전감찰관리국 등 7개 부처가 공동 발표한 '광산 지능형 건설을 심도 있게 추진하여 광산 안전 발전을 촉진하기 위한 지도 의견'을 철저히 이행하고 광산 지능형 건설과 로봇 연구개발·응용을 가속화하기 위해, 국가광산안전감찰관리국 총무처는 관련 부처와 협력하여 '광산 지능형 로봇 핵심 연구개발 목록(의견 수렴용 초안)' 작성을 조직하였으며, 현재 공개 의견 수렴 중입니다.
중국인민은행은 오늘 1,563억 위안 규모의 7일물 역레포 운영을 실시했으며, 운영 금리는 1.40%로 전과 동일했습니다. 오늘 1,640억 위안의 7일물 역레포가 만기 도래함에 따라 77억 위안 순회수가 실현되었습니다.
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미 달러 측면:
11시 50분 현재, 미 달러 지수는 0.14% 하락한 98.68입니다. 연준 관계자들은 화요일 회의를 열었으며, 최신 경제 지표는 정부 정책(또는 적어도 이들 정책을 둘러싼 높은 불확실성)이 향후 몇 달 동안 경제 성장을 둔화시킬 것이라는 우려를 키울 수 있습니다. 미국 5월 소매 판매는 자동차 구매 감소로 인해 예상보다 크게 감소했는데, 관세 인상에 따른 가격 상승을 피하기 위해 진행되었던 미국 소비자의 사전 구매 급증이 진정되었기 때문입니다. 그러나 소비 지출은 현재 견조한 임금 상승으로 여전히 지지되고 있습니다. 시장은 미 연준이 기준 금리 범위를 4.25%~4.50%로 유지할 것으로 전반적으로 예상하고 있습니다. 시장은 정책 결정 발표 후 파월 연준 의장의 발언을 주시하며 향후 통화 정책 경로에 대한 신호를 찾을 것입니다.
기타 통화 뉴스:
일본은행(BOJ)은 최신 통화정책 성명을 발표하여 정책 금리를 0.5%로 유지하고 채권 매입 축소 속도를 늦추기로 했습니다. BOJ는 2026년 4월부터 매 분기 채권 매입을 2,000억 엔 줄일 예정입니다. BOJ는 일본 경제가 완만하게 회복되고 있지만 여전히 일부 약점 신호가 있다고 밝혔습니다. (차이롄사)
데이터 측면:
오늘은 영국 5월 CPI 전년 대비, 영국 5월 근원 CPI 전년 대비, 영국 5월 소매물가지수 전년 대비, 유로존 5월 조화 CPI 전년 대비 - 최종 미조정 수치, 유로존 5월 근원 조화 CPI 전년 대비 - 최종 미조정 수치, 미국 5월 건축 허가 초기 월률, 미국 5월 건축 허가 초기 연간 환산 총계, 6월 14일 주간 미국 신규 실업수당 청구 건수, 6월 7일 주간 미국 계속 실업수당 청구 건수, 미국 5월 계절조정 연율 주택착공 건수, 미국 5월 계절조정 연간 환산 총 주택착공 건수 등의 데이터가 발표됩니다. 또한 캐나다은행의 통화정책 회의 의사록 공개와 매클럼 캐나다은행 총재의 캐나다 경제 전망, 인플레이션 추세 및 금리에 관한 연설, 그리고 2025년 루자쭈이 포럼이 상하이에서 개최된다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
원유 측면:
WTI와 브렌트 유 선물 모두 상승. 11시 50분 현재 WTI 0.31%, 브렌트 0.35% 상승. 이란-이스라엘 분쟁으로 원유 공급 차질 우려가 유가를 지지했기 때문입니다. 분석가들은 시장이 세계 해상 원유의 1/5이 통과하는 호르무즈 해협의 공급 중단을 주로 우려하고 있다고 말했습니다.
CCTV 뉴스 앱에 따르면, 현지시간 17일 미국 소비자 뉴스 및 비즈니스 채널 CNBC는 세계 최대 해운 협회 중 하나인 발틱 국제해사협의회(BIMCO)가 이스라엘-이란 대규모 분쟁으로 해운 업계 전체가 불안해하고 있으며, 이미 많은 선박이 호르무즈 해협을 회피하고 있어 통과 선박 수가 감소하고 있다고 보도했습니다. 지역 안보 상황이 급속히 악화됨에 따라 호르무즈 해협을 통과하는 해상 운임은 상승할 것으로 예상됩니다.
이란은 석유수출국기구(OPEC) 회원국 중 세 번째로 큰 산유국으로, 일일 생산량은 약 330만 배럴입니다. 그러나 분석가들은 다른 OPEC 회원국들이 이란의 생산 감소분을 상쇄하기 위해 여유 생산능력을 활용할 수 있다고 제안합니다.
미국석유협회(API)가 발표한 6월 13일 기준 주간 데이터에 따르면, 미국 원유 및 휘발유 재고는 감소하고 증류유 재고는 증가했습니다. 원유 재고는 1,010만 배럴 감소, 휘발유 재고는 20.2만 배럴 감소, 증류유 재고는 31.8만 배럴 증가했습니다. (웹스톡)
현물 시장 개요:
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