SMM 6월 18일 뉴스:
금속 시장:
전일 국내 시장 기초 금속은 혼조를 보였으며, SHFE 주석은 0.47% 하락, SHFE 구리는 0.04% 상승, SHFE 니켈은 0.7% 하락, SHFE 납은 0.32% 하락, SHFE 알루미늄은 0.88% 상승, SHFE 아연은 0.16% 상승했습니다. 또한, 가장 많이 거래된 알루미나 선물은 1.47% 상승했고, 가장 많이 거래된 연속 주조 알루미늄 선물은 0.38% 상승했습니다.
전일 철강류도 혼조를 보였으며, 철광석은 0.29% 하락, 스테인리스강은 0.36% 하락, 리바는 소폭 상승했고, HRC는 0.32% 상승했습니다. 코킹탄과 코크스의 경우: 코킹탄은 0.44% 하락, 코크스는 0.55% 상승했습니다.
전일 해외 시장 금속은 대체로 하락했으며, LME 구리는 0.34% 하락, LME 알루미늄은 1.25% 상승, LME 납은 1.57% 하락, LME 아연은 0.81% 하락, LME 주석은 1.13% 하락, LME 니켈은 0.89% 하락했습니다.
전일 귀금속: COMEX 금은 0.32% 하락한 반면, COMEX 은은 2.01% 상승했습니다. 전일 SHFE 금은 0.04% 상승, SHFE 은은 1.71% 상승했습니다.
세계금협회는 17일 "2025년 중앙은행 금 보유량 조사"(CBGR)를 발표했습니다. 이 조사는 전 세계 73개 중앙은행의 응답을 수집했습니다. 중앙은행의 약 43%가 향후 1년간 금 보유량을 늘릴 계획입니다. 세계금협회는 금 가격이 계속해서 사상 최고치를 경신하고 전 세계 중앙은행이 15년 연속 순매입을 했음에도 불구하고 중앙은행들은 여전히 금을 선호한다고 보고 있습니다. 데이터에 따르면 응답한 중앙은행의 90% 이상(95%)이 향후 12개월 동안 전 세계 중앙은행이 금 보유량을 계속 늘릴 것이라고 믿고 있습니다. 이 비율은 2019년 이 문제에 대해 처음 조사를 실시한 이후 가장 높은 수치이며, 2024년 조사 결과보다 17%포인트 증가한 것입니다. 조사는 경제적 및 지정학적 불확실성이 지속되고 중앙은행의 전략에 영향을 미치고 있기 때문에 금은 이러한 위험을 헤지하기 위한 안전자산으로 계속 기능할 것이라고 지적했습니다.
씨티은행은 보고서에서 은 가격이 향후 6~12개월 동안 40달러까지 오를 수 있다고 말했습니다. 은행은 "우리는 연속적인 적자, 매각을 위해 더 높은 가격을 요구하는 고집 센 주주들, 그리고 강한 투자 수요가 은 공급을 긴축시킬 것이라고 예상한다"고 덧붙였습니다. 낙관적인 시나리오에서는 무역 긴장의 빠른 해결과 미 연준의 강경 정책으로 인해 2025년 3분기까지 은 가격이 온스당 46달러에 도달할 수 있습니다.
6월 18일 8시 12분 기준, 전일 종가
매크로 프론트
국내:
[외환국: 5월 국내 주식에 대한 외국인 투자 전월 대비 추가 증가] 국가외환관리국(SAFE) 부국장 겸 대변인 리빈은 5월 중국의 외환 수급이 전반적으로 균형을 이루었고 외환 시장이 원활하게 운영되었다고 밝혔습니다. 첫째, 교역 외 자본 유입이 계속해서 순유입을 기록했습니다. 5월 기업과 개인을 포함한 비은행 부문의 교역 외 자본 순유입액은 330억 달러였습니다. 이 중 상품 교역에서의 자본 순유입은 비교적 높은 수준을 유지했습니다. 외국 투자자들은 전월 대비 국내 주식을 추가로 매수했습니다. 서비스 교역, 외국인 투자 기업의 배당금 및 이자 지급, 해외 직접 투자에서의 자본 순유출은 전반적으로 안정적이었습니다. 둘째, 시장 기대가 안정적이었습니다. 5월 은행의 외환 매매는 흑자로 전환했습니다. 기업과 개인의 외환 매매 의사는 안정적으로 유지된 반면, 외환 구매 수요는 후퇴하여 시장 거래가 합리적이고 질서 있게 진행되었습니다. 현재 중국 경제는 전반적으로 안정적인 발전 추세를 유지하고 있으며, 이는 외환 시장의 안정적인 운영을 계속해서 강력하게 지원할 것입니다.
[보하이만 지역 주요 항구의 석탄 재고량은 2,868만 톤으로, 이전 정점 대비 13.5% 감소]국가통계국(NBS) 데이터에 따르면 1~5월 석탄 생산량은 총 19억 8,540만 톤으로, 전년 동기 대비 성장률은 6.0%로 1~4월 성장률 대비 0.6%포인트 하락했습니다. 6월은 안전생산의 달이며, 주요 생산 지역의 더 엄격한 환경 보호 검사와 판매 압력으로 인해 생산이 더욱 위축될 조짐을 보이고 있습니다. CCTD 모니터링 데이터에 따르면 6월 중순 현재 산시, 섬서, 내몽골의 표본 탄광 가동률은 80.7%로 5월 평균 수준보다 낮고, 전년 동기 대비 1.5%포인트 하락했습니다. 항구 측면에서는 시장 가격이 비교적 안정적으로 유지되고 있지만, 판매자들이 실제로 물건을 선적하기는 여전히 어렵습니다. 역배 선박 비용의 영향으로 항구에 도착하는 현물 화물의 양이 계속 억제되고 있으며, 항구 재고는 하락 추세를 유지하고 있습니다. CCTD 모니터링에 따르면 보하이만 지역 주요 항구의 석탄 재고량은 현재 2,868만 톤으로, 이전 정점 대비 448만 톤 감소하여 13.5% 하락했습니다.
미국 달러:
전일 달러 인덱스는 0.68% 상승하여 98.82로 마감했습니다. 미국 경제 데이터의 약화와 중동의 지정학적 긴장으로 시장이 긴장했습니다. 5월 미국 소매 판매는 예상보다 약했지만, 소비자 지출은 강한 임금 상승으로 인해 지지를 받았습니다. 데이터 발표 후 달러는 초기에 약세를 보였지만, 시장이 데이터에 반영된 혼재된 신호를 소화하면서 빠르게 반등했습니다. 미 연준은 수요일에 정책 결정을 발표할 예정이며, 이어 파월 의장의 기자 회견이 있을 예정입니다. 시장은 일반적으로 연준이 기준 금리 목표 범위를 4.25%~4.50%로 유지할 것으로 예상하고 있으며, 이는 지난해 12월 이후 유지된 수준입니다. 그러나 여전히 금리 전망에 대한 어떤 지침이 초점이 될 것입니다.
기타 통화:
시장은 이번 주 말 영란은행과 스웨덴 중앙은행을 포함한 다른 중앙은행들의 결정을 면밀히 주시하여 향후 시장 동향을 가늠하고 있습니다. (Webstock Inc.)
데이터:
오늘 영국 5월 CPI 연간 증가율, 영국 5월 핵심 CPI 연간 증가율, 영국 5월 소매 물가 지수 연간 증가율, 유로존 5월 조정 CPI 연간 증가율 - 비조정 최종값, 유로존 5월 핵심 조정 CPI 연간 증가율 - 비조정 최종값, 미국 5월 건축 허가 월간 증가율(연간화), 미국 5월 건축 허가 연간화 총량, 미국 6월 14일 주말 초기 실업 수당 청구 건수, 미국 6월 7일 주말 계속 실업 수당 청구 건수, 미국 5월 주택 착공 월간 증가율(연간화), 미국 5월 주택 착공 연간화 총량 등 데이터가 발표될 예정입니다. 또한 주목할 만한 이벤트로는: 캐나다 중앙은행이 통화 정책 회의 기록을 발표; 캐나다 중앙은행 총재 맥클렘이 캐나다 경제 전망, 인플레이션 추세 및 금리에 대해 연설; 2025 뤼자쭈이 포럼이 상하이에서 개최됩니다.
원유:
두 원유 선물 모두 급등했으며, 미국 원유는 4.97% 상승, 브렌트 원유는 5.41% 상승했습니다. 이란과 이스라엘 간의 지속되는 갈등으로 공급 차질에 대한 우려가 커지면서 원유 가격이 지지를 받고 있습니다. 그러나 주요 원유 및 천연 가스 인프라와 교역은 지금까지 큰 영향을 받지 않았습니다.
화요일 미국석유협회(API)가 발표한 데이터에 따르면, 미국 원유 및 휘발유 재고는 지난 주 감소한 반면, 증류유 재고는 증가했습니다. 6월 13일 주말 기준 원유 재고는 1,010만 배럴 감소했습니다. 휘발유 재고는 20.2만 배럴 감소한 반면, 증류유 재고는 31.8만 배럴 증가했습니다. 애널리스트들은 지난 주 원유 재고가 약 180만 배럴 감소하고, 증류유 재고가 약 40만 배럴 증가하며, 휘발유 재고가 약 60만 배럴 증가할 것으로 예상했습니다. 시장은 현재 수요일 발표될 미국 에너지정보청(EIA)의 주간 원유 재고 보고서에 주목하고 있습니다.
공급 차질 가능성에도 불구하고, 수요 감소 예상 속에서 원유 공급이 여전히 충분하다는 징후가 있습니다. 화요일 국제에너지기구(IEA)는 월간 원유 보고서에서 세계 원유 수요 전망을 지난달 대비 하루 2만 배럴 낮추고, 공급 전망을 하루 20만 배럴 올려 하루 180만 배럴로 조정했습니다. (Webstock Inc.)