자동차 시장에 굵직한 소식이 연이어 터지고 있습니다! 5월 승용차 생산업체의 소매 판매와 생산이 월간 기준 사상 최고치를 기록했습니다. 가격 전쟁에는 미래가 없는 걸까요?

2025년 6월 중순, 중국승용차협회(CPCA)와 중국자동차공업협회(CAAM)가 2025년 5월 자동차 산업 및 승용차 시장 관련 데이터를 잇따라 발표했다. CAAM은 5월 자동차 시장이 긍정적 흐름을 유지했으며, 생산과 판매가 모두 전년 동기 대비 10% 이상 증가했고 내수와 수출도 모두 양호한 성과를 보였다고 밝혔다. 이 가운데 승용차 시장은 활발한 반면 상용차 시장은 여전히 회복이 필요했고, 신에너지차(NEV)는 계속 빠르게 성장했다… SMM은 독자들이 확인하고 이해할 수 있도록 5월 자동차 시장 및 동력 배터리 시장 관련 데이터를 정리했다.

자동차 시장

CAAM: 5월 자동차 생산·판매 모두 증가, 전년 동기 대비 11% 이상 성장

2025년 5월 중국의 자동차 생산과 판매는 각각 264만 9,000대, 268만 6,000대로 집계됐으며 전월 대비 1.1%, 3.7% 증가했다,전년 동기 대비로는 11.6%, 11.2% 증가했다. 1~5월 누적 자동차 생산과 판매는 각각 1,282만 6,000대, 1,274만 8,000대로,전년 동기 대비 12.7%, 10.9% 증가했다.

CAAM: 5월 NEV 생산·판매 모두 전년 동기 대비 35% 이상 증가, NEV 신차 판매 비중 48.7%

NEV의 경우 5월 생산과 판매가 각각 127만 대, 130만 7,000대로,전년 동기 대비 35%, 36.9% 증가했으며, NEV 신차 판매 비중은 전체 신차 판매의 48.7%에 달했다. 1~5월 누적 NEV 생산과 판매는 각각 569만 9,000대, 560만 8,000대로,전년 동기 대비 45.2%, 44% 증가했다.

CAAM: 5월 자동차 수출 전년 동기 대비 14.5% 증가, 1~5월 누적 249만 대 수출

CAAM에 따르면 수출 측면에서 중국은 5월 55만 1,000대를 수출했으며,전월 대비 6.6%, 전년 동기 대비 14.5% 증가했다. 1~5월 누적 자동차 수출은 249만 대로,전년 동기 대비 7.9% 증가했다.

이 중 1~5월 누적 NEV 수출은 85만 5,000대로,전년 동기 대비 64.6% 증가했으며, 성장률은 전통적인 내연기관 차량을 크게 상회했다. 중국의 NEV 수출은 지속적으로 증가하며 자동차 산업 성장을 이끄는 새로운 동력이 되었습니다.

CPCA는 최근 2025년 5월 승용차 시장 동향도 발표했습니다. CPCA 데이터에 따르면, 5월 전국 승용차 소매 판매량은 193.2만 대로,전년 동기 대비 13.3%, 전월 대비 10.1% 증가했습니다. 올해 누적 소매 판매량은 881.1만 대로 전년 동기 대비 9.1% 증가했습니다. 예년의 국내 자동차 시장 소매 판매는 '상저하고'(상반기 부진, 하반기 호조) 패턴을 보였지만, 올해 5월 판매량은 2018년 5월의 최고 기록인 181만 대 대비 6% 증가하며 강한 성장세를 나타냈습니다.

NEV 측면에서 보면, 5월 시장에서 승용 NEV 소매 판매량은 102.1만 대에 달했습니다.이는 전년 동기 대비 28.2%, 전월 대비 12.1% 증가한 수치입니다.1월부터 5월까지 누적 소매 판매량은 435.1만 대로,34.1% 증가했습니다.

수출 측면에서 중국승용차협회(CPCA)는 중국 NEV의 규모 우위와 시장 확대 요구가 커지면서, 중국산 NEV 제품이 더 많이 해외로 진출하고 있으며 해외 인지도도 지속적으로 향상되고 있다고 밝혔습니다. 그중 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)가 NEV 수출의 32%를 차지했습니다(작년 동기 18.5%). 최근 일부 외부 국가의 간섭에도 불구하고 독자 개발된 PHEV의 개발도상국 수출은 빠르게 성장하며 밝은 전망을 보이고 있습니다. 5월 승용 NEV 수출은 20만 대에 달했으며,전년 동기 대비 80.9%, 전월 대비 5.8% 증가했습니다.이는 승용차 수출의 44.6%를 차지하며, 작년 동기 대비 17%포인트 증가한 수치입니다. 그중 순수 전기차(BEV)는 NEV 수출의 66%를 차지했고(작년 동기 81%), 핵심 품목인 A00 및 A0급 BEV는 NEV 수출의 39%를 차지했습니다(작년 동기 37%).

5월 승용차 시장에 대해 CPCA는 2025년 5월의 영업일수가 19일에 불과해 작년 5월보다 이틀 적었다고 언급했습니다. 특히 단오절이 5월 31일에 맞물려 월간 자동차 생산·판매의 안정적 성장에 불리하게 작용했습니다. 그러나 대외 무역 환경 개선에 힘입어 5월 시장 흐름은 비교적 강세를 보였습니다.

'대규모 설비 교체 및 소비재 이구환신' 프로그램 추진으로 춘절 이후 자동차 시장은 지속적으로 가열되고 있습니다. 소비 진작을 위한 국가 정책 아래, 여러 지방자치단체에서도 상응하는 소비 촉진 정책을 잇달아 도입·시행했으며, 오프라인 자동차 전시회 등 행사가 본격화되면서 5월 자동차 시장 추세는 긍정적이었습니다. 상무부 자료에 따르면 5월 31일 기준 자동차 이구환신 보조금 신청 건수는 412만 건에 달했습니다. 월별 흐름으로 보면, 5월 이구환신 신청 대수는 123만 대로 4월의 109만 대보다 13% 증가했습니다. 5월 개인 승용차 소매 판매량 대비 약 70%의 구매자가 이구환신 정책의 혜택을 받았으며, 첫 차 구매 비중은 약 30%로 떨어졌습니다. 이구환신 및 추가 구매를 통한 소비 업그레이드가 자동차 구매의 절대적 주류로 자리 잡았습니다. 이구환신 수요가 꾸준히 증가함에 따라 '비수기 중 강세' 현상이 뚜렷해졌습니다. 5월 소매 판매는 3월의 높은 수준에 근접했으며, 이는 이구환신 정책이 내수 소비에 크게 기여했음을 보여줍니다.

CPCA는 2025년 5월 승용차 시장 특징을 이렇게 설명했습니다:1. 승용차 생산업체의 소매, 도매, 생산량 모두 5월 사상 최고치 기록;2. 2025년 1~4월 국내 승용차 소매 판매는 7.9% 성장했으며, 5월 성장률은 13.3%로 전년 동월 대비 22만 대 순증하여 누적 성장률을 1%p 끌어올려 2025년 1~5월 예상치를 뛰어넘는 9.1% 증가를 달성했습니다. 3. 올해 가시적인 가격 경쟁은 비교적 완화된 모습이나, 연식 변경·오너 혜택 조정 같은 숨은 인센티브가 확산되며 신에너지차 판매 촉진은 전월 대비 1.6%p 상승한 11%에 이르렀습니다. 4. 5월 자체 브랜드는 도매 시장 점유율 69.4%(전년 동기 대비 6% 증가), 국내 소매 점유율 65.2%(전년 동기 대비 8% 증가)를 기록하며 강력한 성장세를 이어갔습니다; 5. 승용차 생산업체의 5월 총 재고는 11만 대 감소(전년 동기 9만 대 감소 대비)했으며, 신에너지차 재고 역시 감소했습니다; 6. 5월 신에너지차 국내 소매 침투율은 52.9%로 상승하여, 폐차·재생, 보상 판매, 신에너지차 구매세 면제 등 전방위적 정책의 지원 속에서 견조한 성장세를 보였습니다; 7. 2025년 1~5월 자체 브랜드 연료 승용차 수출은 14% 감소한 105만 대, 자체 브랜드 신에너지차 수출은 95% 급증한 64만 대로, 자체 브랜드 전체 수출의 37.9%를 차지했습니다.연초 자체 브랜드가 러시아에서 적극적으로 재고를 소진하면서 수출이 감소했지만, 러시아 내 시장 점유율은 55% 이상을 유지했습니다. 러시아의 자동차 산업 상황을 고려할 때, 중국의 대러시아 차량 수출은 일정 수준으로 회복될 것으로 예상됩니다.

전력 배터리 관련

, 2025년 1~5월 전력 및 기타 배터리 누적 판매량은 527.5GWh에 달해 전년 동기 대비 69.8% 증가했습니다.

. 5월 중국 전력 및 기타 배터리 판매량은 123.6GWh로,전월 대비 4.7%, 전년 동기 대비 58.1% 증가했습니다.전력 배터리 판매량은 87.5GWh(전월 대비 1.0%, 전년 동기 대비 54.1% 증가)로 70.8%를 차지했으며, 기타 배터리 판매량은 36.1GWh(29.2% 비중)로 전월 대비 14.8%, 전년 동기 대비 68.7% 증가했습니다.

1월부터 5월까지 중국의 전력 및 기타 배터리 누적 판매량은 527.5GWh로,전년 동기 대비 69.8% 증가했습니다.전력 배터리 판매량은 391.4GWh(전년 동기 대비 56.2% 증가)로 74.2%를 차지했고, 기타 배터리 판매량은 136.1GWh(25.8% 비중)로 전년 동기 대비 126.1% 증가했습니다.

2025년 1~5월 중국 전력 배터리 설치량은 241.4GWh로, 전년 동기 대비 50.4% 누적 증가했습니다.

5월 중국 전력 배터리 설치량은 57.1GWh로, 전월 대비 5.5%, 전년 동기 대비 43.1% 증가했습니다. 이 중 삼원계 배터리 장착량은 10.5GWh로 전체의 18.4%를 차지했으며, 전월 대비 13.1%, 전년 동기 대비 1.6% 증가했습니다. 인산철 리튬 배터리 장착량은 46.5GWh로 전체의 81.6%를 차지했으며, 전월 대비 3.9%, 전년 동기 대비 57.7% 증가했습니다.

1월부터 5월까지 중국의 전력 배터리 누적 장착량은 241.4GWh에 달했으며, 누적 전년 동기 대비 50.4% 증가했습니다. 이 중 삼원계 배터리 누적 장착량은 44.8GWh로 전체의 18.6%를 차지하며 전년 동기 대비 12.4% 감소했고, 인산철 리튬 배터리 누적 장착량은 196.5GWh로 전체의 81.4%를 차지하며 전년 동기 대비 79.8% 증가했습니다.

충전 인프라 측면에서,

중국 전기차 충전 인프라 촉진 연맹의 통계에 따르면 2025년 5월 공공 충전기 수는 2025년 4월보다 9.1만 대 증가했으며, 5월 전년 동기 대비 33.9% 증가한 수치입니다. 2025년 5월 기준, 연맹 회원사들이 보고한 공공 충전기는 총 408.3만 대이며, 이 중 직류 충전기는 189.5만 대, 교류 충전기는 218.7만 대입니다. 2024년 6월부터 2025년 5월까지 월평균 약 8.6만 대의 공공 충전기가 신규 설치되었습니다.

2025년 1월부터 5월까지 충전 인프라 증가량은 158.3만 대였고, 신에너지차 국내 판매량은 475.3만 대에 달했습니다. 충전 인프라와 신에너지차 모두 빠른 성장세를 이어갔습니다.충전기 대비 차량 증가 비율은 1:3.0으로, 충전 인프라 구축이 신에너지차의 빠른 발전을 기본적으로 뒷받침할 수 있음을 나타냅니다.

5월 신에너지차 신흥 제조사 중 립모터가 1위를 유지했으며, 비야디의 5월 판매량은 전년 동기 대비 15.3% 증가했습니다.

다음 그림은 차이신이 집계한 5월 신에너지차 신흥 제조사 인도 실적입니다.

6월 1일, 립모터, 리샹, 샤오펑, 니오 등 4개 신에너지차 신흥 제조사가 예정대로 전월 인도 실적을 발표했습니다. 이 중 립모터가 4만 5,067대의 독보적인 성적으로 전년 동기 대비 148.1% 증가하며 판매 순위 1위를 차지했습니다. 주목할 점은 Leap Motor가 3개월 연속 신생 전기차 제조사 중 선두 자리를 지켰으며, 2025년 누적 인도량이 17만 3,658대로 전년 동기 대비 160.83% 증가했다는 것입니다.

Li Auto의 경우, 4개월 만에 월간 인도량 4만 대를 다시 돌파하며 5월 인도량이 4만 856대로 전년 동기 대비 16.67% 증가했습니다. 2025년 누적 판매량은 16만 7,479대로 전년 동기 대비 18.73% 증가했습니다.

XPeng Motors는 1~4월 총 인도량 기준 신에너지차 스타트업 중 1위를 기록했지만, 5월에는 Leap Motor와 Li Auto에 추월당했습니다. XPeng Motors의 5월 인도량은 3만 3,525대로 전년 동기 대비 234.43% 증가했습니다. 2025년 총 인도량은 16만 2,578대로 전년 동기 대비 293.08% 증가했습니다. NIO의 5월 인도량은 2만 3,231대로 전년 동기 대비 13.08% 증가했으며, 2025년 총 인도량은 8만 9,225대로 전년 동기 대비 34.75% 증가했습니다.

전기차 시장 선두 주자인 BYD의 공식 데이터에 따르면, BYD는 5월 신차 38만 2,476대를 판매하여 전년 동기 대비 15.3% 증가했습니다. 1월부터 5월까지 BYD의 누적 판매량은 약 176.34만 대로, 지난해 같은 기간의 약 127.13만 대에 비해 누적 전년 동기 대비 38.70% 증가했습니다.

Xiaomi Auto의 경우, 5월에 2만 8,000대 이상을 인도했습니다. 레이쥔 CEO는 6월 16일, Xiaomi YU7이 6월 말에 출시될 예정이며, Xuanjie O1 칩을 탑재한 두 번째 태블릿인 Xiaomi Pad 7S Pro 등 여러 중요한 신제품도 함께 선보일 것이라고 밝혔습니다.

6월 자동차 시장 전망에 대해 중국 승용차 시장 정보 연석회의(CPCA)는 2025년 6월의 영업일수가 작년 6월보다 하루 많은 20일이며, 특히 단오절이 5월 31일에 있어 자동차 생산 및 판매의 꾸준한 성장에 유리하다고 분석했습니다. 2024년 폐차 및 교체 지원 정책 시행과 함께 2024년 5월부터 6월까지 승용차 시장이 점차 회복세를 보였기에, 올해 6월의 성장 기저는 상대적으로 높을 것입니다. 올해 초 높은 생산 열기로 인해 업계는 1분기에 예년과 같은 재고 축소 특성을 보이지 않았습니다. 4월 말 재고는 350만 대에 재고 일수는 57일에 달했습니다. 따라서 6월 생산과 판매는 여전히 상대적으로 빠른 성장세를 보이겠지만, 점차 둔화되는 추세입니다.

5월 말, 새로운 가격 전쟁이 발발했고, 공업정보화부와 중국자동차공업협회가 잇따라 성명을 발표했습니다.

주목할 점은 5월 23일 BYD가 앞장서 22개 차종에 대해 가격 인하를 발표했으며, 하이양네트워크와 왕조네트워크는 '한시적 고정가' 캠페인을 시작해 최대 5만 위안 할인 혜택을 제공했습니다. 이후 립모터, 지리, 상하이GM뷰익, 체리 등 자동차 제조사들이 동참하면서 또 한 번의 '가격 전쟁'이 촉발되었습니다.그러나 5월 31일, 공업정보화부와 중국자동차공업협회는 이번 신규 자동차 '가격 전쟁'에 대해 잇따라 성명을 발표하며 "극단적 출혈 경쟁은 승자도 미래도 없다"고 밝혔습니다.중국자동차공업협회는 '공정 경쟁 질서 유지 및 산업 건강 발전 촉진을 위한 제안'을 발표하여, 한동안 업계 수익성이 하락했으며 무분별한 '가격 전쟁'으로 나타나는 '극단적 출혈 경쟁'이 업계 이익 감소의 주요 원인이라고 지적했습니다. 제품 판매 후 서비스 보장과 기업 혁신 발전을 위해서는 지속적인 투자가 필요하지만, '가격 전쟁'은 기업 정상 운영에 심각한 영향을 미치고 산업망 및 공급망 보안에 타격을 주며 업계를 악순환으로 몰아넣습니다.

이에 중국자동차공업협회는 모든 기업이 공정 경쟁 원칙을 엄격히 준수하고 법규에 따라 경영 활동을 수행할 것을 제안했습니다. 우월적 지위를 가진 기업은 시장을 독점하거나 다른 주체의 생존 공간을 압박하거나 다른 경영자의 정당한 권익을 침해해서는 안 됩니다. 기업은 법에 따라 상품을 처리하기 위해 가격을 인하하는 경우를 제외하고는 원가 이하로 상품을 투매하거나 소비자를 유인하는 허위 광고 등을 통해 시장 질서를 교란하고 업계와 소비자의 근본적 이익을 훼손해서는 안 됩니다. 모든 기업은 관련 국가 법률 및 규정에 따라 자체 점검 및 시정을 실시해야 합니다.

중국자동차공업협회의 성명 이후, 공업정보화부 관련 담당자는 곧 중국자동차공업협회가 제시한 '제안'에 동의와 지지를 표명했습니다. 자동차 업체들 간의 '가격 전쟁'은 자동차 기업의 정상적인 생산과 운영에 큰 영향을 미쳐 업계의 건강하고 지속 가능한 발전을 위협하고 있다.

앞서 언급된 공업정보화부 관계자는 공업정보화부가 자동차 업계의 '출혈 경쟁'을 바로잡기 위한 노력을 강화하고, 산업 구조 최적화 및 조정을 추진하며, 제품 일관성에 대한 현장 점검을 강화하고, 관련 부서와 협력하여 불공정 경쟁 단속을 실시하며, 필요한 규제 조치를 취해 공정하고 질서 있는 시장 환경을 단호히 유지하고, 소비자의 근본적인 이익을 효과적으로 보호하며, 자동차 산업의 고품질 발전을 촉진할 것이라고 밝혔다.

이후 여러 자동차 업체들도 이에 동참해 지지를 표명했다. 6월 11일, 리프모터의 회장 겸 CEO인 주장밍은 언론과의 인터뷰에서 최근 자동차 업계의 '가격 전쟁'에 대한 견해를 밝혔다: "사실 소위 가격 전쟁은 사람들이 생각하는 것만큼 치열하지 않습니다. 많은 기업들이 단지 다양한 할인을 한데 모아 놓은 것뿐입니다. 이는 더 많은 주목을 끌기 위한 마케팅 전략입니다. 우리는 무턱대고 가격을 인하할 수 없습니다. 우리는 '가격 전쟁'에 가장 덜 관심이 있으며, 참여하고 싶지도 않습니다." 리프모터 부사장 리텅페이는 이렇게 덧붙였다: "첫째, 우리는 (가격 전쟁에) 참여하지 않으며 스스로 시작하지도 않을 것입니다. 둘째, 우리의 비용 관리 능력 덕분에 이러한 시장 변화에 대응할 수 있으며, 제품 경쟁력과 지속적인 수익성을 모두 확보할 수 있습니다."

그레이트월자동차 회장 웨이젠쥔은 또한 "가격 전쟁" 속에서 일부 기업이 품질 문제가 있는 제품을 출시했으며, 일부 자동차 제조사는 경영 부실로 파산하여 소비자들이 불만을 제기할 곳조차 없게 되었고 차량 유지보수, 수리 및 애프터 서비스가 어려워졌다고 말했다. 그는 자동차 산업이 자본에 지나치게 휘둘려서는 안 되며 본질적인 가치로 돌아가야 한다고 믿는다. 그의 견해에 따르면 "가격 전쟁"은 업계를 악순환으로 이끌 뿐이며, 궁극적으로 업계 전체의 이익을 해칠 것이라고 보았다.

창안자동차 회장 주화룽은 "조만간 2년을 넘기지 않고 (시장이) 가치 기반 경쟁이라는 더 건전한 상태로 돌아갈 것이라고 믿습니다"라고 전망했으며, 샤오펑자동차 회장 허샤오펑은 "우리는 가격이 아닌 기술로 경쟁해야 합니다"라고 말했다. “자동차 기업은 글로벌로 나아가고 체화 지능으로 전환해야 한다.”

수십 개 완성차 업체가 집단적으로 목소리를 냈다! 공급업체에 대한 대금 지급 기간을 60일 이내로 통일하겠다는 것이다.

또한 2025년 6월 1일부터 시행되는 「중소기업 대금 지급 보장에 관한 규정」은 대기업의 공사대금 지급 기간이 60일을 초과해서는 안 되며, 지급 기한을 늘리기 위해 중소기업에 상업어음 등 비현금 결제수단을 강요해서는 안 된다고 명확히 규정하고 있다. 이에 따라 6월 10~11일, FAW그룹, 둥펑자동차, GAC그룹, 세레스, BYD, 창청자동차, 샤오미자동차, 샤오펑자동차, 치루이그룹, 립모터, BAIC그룹, 리오토, 니오 등 수십 개 완성차 업체가 공지를 내고 “공급업체 대금 지급 기간을 60일 이내로 통일하겠다”고 밝혔다.

현재 중국 자동차 산업의 공급망 정산은 통상 ‘완성차 조립 후 정산’ 모델을 채택한다. 부품이 검사를 통과하면 완성차 업체는 약정된 기간에 따라 현금으로 지급하거나 어음을 수리한다. 다만 실제 정산 기간에는 일정한 탄력성이 있어 짧게는 2~3개월, 길게는 6개월 또는 그 이상인 경우도 적지 않다. 이번 완성차 업체들의 공동 발표에 대해 업계는 자동차 부품 기업에 분명한 호재라고 대체로 보고 있다.

한편으로 완성차 업체의 지급 기간 단축은 부품 공급업체의 대금 회수를 앞당겨 자금 회수 속도를 높인다. 공급업체는 회수된 자금으로 원자재를 구매해 자금 부족으로 인한 원자재 공급 차질을 피하고 정상적인 생산 일정을 유지할 수 있다. 이는 자동차 부품 기업의 자금 회전율을 높이고, 자금 제약으로 인한 생산 중단 위험을 낮추는 데 도움이 된다. 또한 자동차 부품 기업의 운영 안정성을 강화하고 자동차 공급망 전체의 협력적 발전을 촉진하는 데도 기여한다.

중국자동차공학회 및 중국자동차인재협회 명예이사장이자 중국자동차문화재단 이사장인 푸위우는 가스구(Gasgoo)와의 단독 인터뷰에서 이번 정부의 노력은 전례가 없으며, 단순한 호소가 아니라 효과적인 관리와 선제적 조치로 출혈 경쟁을 억제하고 있다고도 언급했다푸위우는 올해 5월 말에 발발한 새로운 가격 전쟁이 업계에 전례 없는 우려를 낳았다고 지적했습니다. 그는 "가격 전쟁이 지속 가능하지 않다는 것이 업계의 공감대입니다. 지난 2년간 가격 전쟁이 심화된 것은 효과적인 정책적 제약이 부족했던 것과 무관하지 않습니다."라고 분석했습니다. 그러나 OEM들의 이번 공동 약속은 2025년 강력한 국가 감독 하에 이루어졌습니다. 따라서 그는 "이는 단순한 선언이 아니며, 그 효과적인 이행을 신뢰해야 합니다."라고 말했습니다.