[SMM 코발트·리튬 모닝 브리핑 요약] 삼원계 가격 하락 지속, 여러 부문 원자재 비용 하락

리튬 광석:

이번 주 초 리튬 광석 가격은 전월 대비 소폭 하락했습니다. 공급 측면에서는 해외 광산이 가격을 계속 고수하며 SC6 기준 CIF 톤당 630달러 이상으로 제시되었습니다. 관망 심리가 강했으며, 판매 의지는 비교적 온건했습니다. 재고를 보유한 트레이더들은 연중 자금 회수 필요로 인해 판매 의지가 다소 높아졌습니다. 수요 측면에서는 미래 리튬 화학 제품 가격에 대한 비관적 전망으로 인해 하류 구매자들이 신중한 재고 축소 전략을 취하며, 비교적 높은 가격의 리튬 광석에 대한 구매 의지가 약했습니다. 또한 주 초반 탄산리튬 가격의 소폭 하락세가 위로 전달되면서 리튬 광석 가격도 동반 하락했습니다. 단기적으로 리튬 광석 가격은 탄산리튬 가격과 동일한 방향으로 변동할 것으로 예상됩니다.

탄산리튬:

이번 주 초 탄산리튬 현물 거래 가격 중심이 소폭 하락했습니다. 현재 탄산리튬 시장의 수급 구조를 보면: 공급 측면에서 시장의 거래 가능 물량은 비교적 충분한 수준을 유지했습니다. 수요 측면에서는 하류 소재 기업들이 신중한 구매 전략을 유지하며 단순 재고 보충 수요만 충족시켰고, 대규모 재고 축적 행위는 없었습니다. 현재 상류 리튬 화학 기업과 하류 구매자 간 가격 예상에 여전히 이견이 존재합니다. 상류 리튬 화학 기업은 가격 인하를 거부하는 태도를 보였고, 하류 구매자는 신중한 태도를 유지했습니다. 최종 수요가 크게 개선되지 않고 재고 수준이 높은 점을 고려할 때, 단기적으로 탄산리튬 가격은 저점에서 계속 등락을 보일 것으로 예상됩니다.

수산화리튬:

이번 주 초 수산화리튬 가격은 계속 하락했습니다. 시장 분위기 측면에서 이번 달은 새 분기 장기 계약 협상이 이루어지는 달입니다. 상류 생산업체들은 가격 인하를 거부하는 태도를 유지한 반면, 하류 삼원계 양극재 생산업체들은 장기 계약 가격 할인을 강하게 요구하는 모습을 보였습니다. 할인 추세의 최종 방향은 좀 더 지켜볼 필요가 있다. 최근 탄산리튬과 리튬 광석 가격이 비교적 낮은 수준을 유지하면서, 수산화리튬 가격은 계속 하락했다.

정제 코발트:

이번 주 정제 코발트 현물 가격은 등락을 거듭하는 추세를 유지했다. 공급 측면에서, 정제 코발트 생산의 경제성이 다소 낮아 제련소의 가동률이 낮게 유지되었고, 정제 코발트 공급은 소폭 감소했다. 수요 측면에서는 DRC 정책 루머 영향으로 일부 제련소와 트레이더들은 다운스트림 생산업체들의 가격 문의 의지가 높아졌다고 전했다. 그러나 현재 대부분의 매수자와 매도자는 여전히 가격 협상 단계에 머물러 있고, 전반적인 시장 거래는 부진한 상태를 유지했다. 정책이 공식 시행되기 전까지 정제 코발트 현물 가격은 당분간 등락을 지속할 것으로 예상된다.

코발트 중간재:

이번 주 코발트 중간재 현물 가격은 비교적 변동이 적었다. 공급 측면에서, 주요 광산들은 장기 계약 공급 리듬을 계속 유지했고, 현물 판매는 아직 시작되지 않았다. 트레이더들의 오퍼는 안정세를 유지했다. 수요 측면에서는 지난주 DRC 정책 지연 가능성 루머가 나왔을 때 일부 트레이더들은 문의 심리가 크게 증가했다고 전했으며, 소수의 거래가 성사되기도 했다. 그러나 전반적으로 정책의 향방이 불확실한 가운데 매수자와 매도자는 신중한 태도를 유지했으며, 전반적인 현물 거래는 여전히 상대적으로 부진했다. 정책이 공식 시행되기 전까지 코발트 중간재 현물 가격은 안정세를 유지할 것으로 예상된다.

코발트염 (황산코발트 및 염화코발트):

이번 주 황산코발트 현물 가격은 소폭 하락했다. 공급 측면에서는 주요 황산코발트 제련소들의 오퍼가 대체로 변함없었으나, 일부 재활용 업체들의 오퍼는 여전히 상대적으로 낮았다. 수요 측면에서 삼원계 양극재 전구체 주문은 큰 회복세를 보이지 않았다. 정제 코발트 생산은 경제성 악화로 감산되었고, Co3O4 업체들은 초기 과잉 비축으로 인해 여전히 재고를 소진하고 있었다. 지난주 중반부터 DRC 루머의 영향으로 다운스트림 생산업체들의 가격 문의 의향이 다소 증가했지만, 매수자들은 여전히 신중한 태도를 보이며 주로 판매자의 바닥 가격을 탐색하는 데 그쳤습니다. 실제 현물 거래는 크게 개선되지 않았습니다. 정책이 공식 시행되기 전까지 황산코발트 현물 가격은 약세 속에서 등락을 이어갈 것으로 예상됩니다.

이번 주 염화코발트 현물 가격은 소폭 하락했습니다. 공급 측면에서 뚜렷한 구조적 분화가 나타났습니다. 주요 제련업체들은 안정적인 오퍼를 유지하며 가격 고수 의지가 강하고 매도 의향도 컸습니다. 소수의 생산업체에서는 저가 거래가 이루어져 현물 가격에 일부 압박을 가했습니다. 수요 측면에서는 다운스트림 기업들의 재고 수준이 비교적 충분하여 시장 문의 열기가 부족했고 전반적으로 관망하는 분위기였습니다. 시장의 강세 전망은 여전히 높은 일치성과 안정성을 유지했습니다. 최근 출처가 불분명한 시장 루머가 많아 단기적으로 시장에 일정 영향을 미칠 수 있으나, 전반적인 가격 추세를 바꾸지는 못할 것으로 예상됩니다. 염화코발트 현물 가격은 고점에서 등락을 이어가며 하락 여력은 제한적일 것입니다.

코발트염(Co3O4) :

이번 주 시장에서 Co3O4 현물 가격은 하락세를 이어갔습니다. 공급 측면에서는 연휴 이후 시장 활동이 부진했습니다. 제련업체들은 전반적으로 오퍼를 낮추었고, 저가 매도 의지가 강화되면서 저가 물량으로 현물 가격을 더욱 억눌렀습니다. 수요 측면에서는 LCO(리튬코발트산화물) 기업들의 구매가 주로 필수 생산 물량에 국한되었으며 재고 축적 의도는 거의 없었습니다. 이들은 전반적으로 신중한 관망 태도를 취하며 가격 인하 압박 의사가 뚜렷했고 시장 문의는 부진했습니다. 다음 주에도 최종 수요자의 구매 의향은 낮은 수준에 머물 것으로 예상되며 수요 측의 지지력은 약할 것으로 보입니다. 현물 가격은 계속해서 하방 압력을 받을 것입니다.

황산니켈 :

6월 16일 SMM 배터리급 황산니켈 지수 가격은 27,577위안/톤이었으며, 배터리급 황산니켈 호가 범위는 27,580~28,050위안/톤으로 평균 가격은 전주 대비 변동이 없었습니다.
비용 측면에서, 이번 주 LME 니켈 가격은 소폭 하락했습니다. 수요 측면에서는 6월 니켈염 수요가 전월 대비 회복 조짐을 보였지만, 전반적인 수요는 여전히 침체된 국면에 머물렀습니다. 일부 원자재 재고와 약한 주문 수요의 영향으로, 이번 주 전통적인 구매 기간 동안 전구체 기업들의 니켈염에 대한 문의 및 거래 활동이 저조했습니다. 공급 측면에서는 6월 니켈염 생산업체의 주문 계약 상황이 좋지 않았고, 일부 대형 니켈염 기업은 6월에 셧다운 유지보수 작업을 계획하고 있습니다. 약한 수요와 비용 하락이 겹치면서 일부 니켈염 생산업체의 오퍼 가격이 완화되는 조짐을 보였습니다.
앞으로를 전망하면, 지속적으로 침체된 다운스트림 수요와 일부 구매자의 협상력 약화를 고려할 때, 니켈염 가격은 단기적으로 더욱 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

삼원계 양극재 전구체:

월요일, 5계, 6계, 8계 삼원계 양극재 전구체 가격은 계속 하락했습니다.비용 측면에서, 황산코발트 가격은 계속 하락했고, 황산망간은 소폭 하락했으며, 황산니켈은 안정세를 유지했습니다. 신에너지차 시장 측면에서는 국내 6계 삼원계 전구체 주문이 크게 증가했는데, 이는 두 가지 요인에 기인합니다. 첫째, 다운스트림의 중-고니켈 제품에 대한 수요가 상대적으로 강했습니다. 둘째, 6계 제품의 비용 및 성능상의 이중 이점이 해외 배터리 셀 제조사들의 주목을 끌었고, 일부는 현재 제품 검증 중입니다. 이와 대조적으로, 5계 및 8계 제품의 시장 점유율은 점차 축소되고 있습니다. 소비재 시장 측면에서는 동남아시아와 인도에서 이륜차와 같은 소형 동력 응용 분야의 수요가 양호했으며, 주문은 꾸준한 성장세를 유지할 것으로 예상됩니다. 전반적으로 전구체 시장의 거래 심리는 여전히 침체되어 있으며, 생산업체들은 황산코발트와 같은 원자재 가격 움직임을 면밀히 주시하고 있습니다. 단기적으로 삼원계 전구체 가격은 소폭 하락세를 이어갈 것으로 전망됩니다.

삼원계 양극재:

월요일, 삼원계 양극재 가격은 하락세를 이어갔습니다.원자재 비용 측면에서, 황산코발트 및 황산망간 가격은 소폭 하락했고, 황산니켈은 안정세를 유지했으며, 탄산리튬과 수산화리튬은 하락 추세를 이어갔습니다. NEV 시장 측면에서는 6월이 NEV 판매의 전통적인 비수기로 접어들면서 실적이 저조했습니다. 그러나 일부 선두 배터리 셀 제조사들은 주로 다가오는 신차 모델을 위한 비축 및 해외 셀 공장의 제품 검증을 목적으로 중고니켈 삼원계 소재에 대한 조달 수요가 눈에 띄게 증가했습니다. 소비자 시장 측면에서는 전자 산업이 재고 소진 단계에 진입하면서 주문과 생산 일정이 축소되었으나, 최종 수요는 전반적으로 안정적으로 유지되었습니다. 소형 전력 시장 측면에서는 동남아시아와 인도의 수요가 양호하여 최근 주문이 활발했습니다. 전반적으로 시장 거래 심리는 약세를 유지했으며, 생산업체들은 콩고민주공화국 무역 정책이 원자재 가격에 미치는 영향을 면밀히 주시하고 있습니다. 단기적으로 삼원계 소재 가격은 하락 추세를 유지할 것으로 예상됩니다.

LFP:

이번 주 LFP 가격은 하락을 멈추고 반등하여 약 170위안/톤 상승했으며, 이는 주로 탄산리튬 가격이 누적 약 450위안/톤의 상승 반등 변곡점에 도달한 데 따른 것입니다.현재 2세대 LFP의 월 평균 가격은 약 29,000위안/톤, 3세대는 30,500위안/톤, 4세대는 33,000위안/톤입니다. 시장 측면에서 소재 생산업체들은 전반적으로 안정적인 생산량을 유지했지만, 차별화된 하류 수요로 인해 생산량이 달라졌습니다. 자동차 판매는 기대에 못 미쳐 일부 공급업체의 주문이 소폭 감소하고 이에 상응하는 생산량 축소로 이어졌습니다. 반대로 ESS 부문은 미국 수출 급증뿐만 아니라 국내 ESS 수요 강세와 풍부한 수주 잔고로 인해 양호한 성과를 보였습니다. 미국 관세 중심의 수출이 없더라도 국내 ESS 수요는 여전히 낙관적이어서 관련 공급업체들은 높은 가동률을 유지하거나 생산량을 늘렸습니다.

인산철:

이번 주 인산철 가격은 하락세를 보였으며, 일부 고가 제품은 시장의 선호를 되찾기 위해 견적 가격을 조정했습니다.한편, 원자재 가격은 비용 압력 없이 안정적으로 유지되었습니다. 출하 속도는 주로 하류 LFP 생산의 영향을 받았습니다. 현재 인산철 시장은 변동성이 제한된 채 안정적으로 유지되고 있습니다. 6월에 중간 입찰 및 주문 협상이 정점에 달하면서, 공급업체들은 일반적으로 최근 정책 지원 하에 상업 조건을 최적화하고, 재무 비용을 절감하며, 건전한 현금 흐름을 보장하기 위해 하반기 지급 조건을 단축하는 것을 목표로 하고 있습니다.

LCO:

이번 주 LCO 시장은 안정세를 보였으며, 4.2V/4.4V/4.5V 제품의 주류 시세는 각각 209,000위안/톤, 213,000위안/톤, 224,000위안/톤으로 하락 조정되었습니다.가격은 배터리급 탄산리튬의 소폭 반등과 산화코발트의 지속적인 하락의 영향을 받았으나 전반적인 영향은 제한적이었습니다. 공급 측면에서는 산화코발트 생산업체들이 풍부한 재고를 보유하고 있어 판매 의지가 강하고 적극적으로 가격을 인하했습니다. 수요 측면에서는 완제품 제조사들이 셀 재고를 소진 중이어서 양극재 조달을 줄였고, 이에 따라 LCO 공장들은 원자재 구매에 신중을 기했습니다. 단기적으로 LCO 가격은 안정세를 유지할 것으로 예상됩니다.

음극재:

이번 주 인조 흑연 음극재 가격은 다양한 비율로 하락했습니다.수급 상황 측면에서는 NEV 시장 수요가 모터쇼 이후 둔화되었고, ESS 부문은 의무적 에너지 저장 할당 정책 취소 이후 활동이 크게 위축되어 공급 과잉이 심화되었습니다. 비용 측면에서는 장기간의 코크스 가격 하락이 생산 비용을 낮춰 함께 음극재 가격 하락을 부추겼습니다. 전망으로는 비용 측면에서 충분한 공급과 약한 수요 속에서 약세를 유지할 수 있습니다. 수급 측면에서는 일부 생산업체들이 공급 압력을 완화하기 위해 생산량을 줄일 수도 있지만, 과잉 생산 능력이 지속되어 시장 점유율 확보를 위해 가격 양보를 초래할 가능성이 있습니다.

천연 흑연 음극재 가격은 이전의 원자재 가격 하락과 하류 수요 약세로 인해 최근 소폭 하락했습니다. 중장기적으로는 용량당 그램 및 사이클 수명에서 성능 격차를 기술적으로 좁혀가는 인조 흑연의 가속화가 중고급 리튬 배터리에서 전통적인 천연 흑연 수요를 잠식하고 있습니다. 극심한 수급 불균형으로 인해 천연 흑연 가격은 단기적으로 공급 과잉으로 인한 하방 압력과 중기적으로 대체로 인한 하방 압력에 직면하여 하락 모멘텀을 지속하고 있습니다.

분리막:

이번 주 분리막 가격은 전반적으로 안정적으로 유지되었습니다.세부 사항: 습식 분리막의 주류 시세는 5μm가 1.35위안/m², 7μm가 0.76위안/m², 9μm가 0.74위안/m²였습니다. 건식 분리막 시세는 12μm가 0.45위안/m², 16μm가 0.44위안/m²였습니다. 공급 측면은 생산 능력 방출 주기가 길어 누적된 과잉이 지속되는 제약을 받았습니다. 수요 측면은 동력 배터리 수요가 부진한 반면 ESS 수요가 예상을 소폭 상회하면서 전월 대비 소폭 성장을 함께 견인했습니다. 균형 잡힌 수급을 고려할 때, 분리막 가격은 제한된 변동성을 보이며 안정적으로 유지될 것으로 예상됩니다.

전해액

이번 주 전해액 가격은 안정세를 유지했습니다.비용 측면에서 핵심 원료인 LiPF6 가격은 소폭 변동했고, 용매 및 첨가제는 안정세를 유지하여 생산 비용은 비교적 변동이 없었습니다. 수요 측면에서는 자동차 판매 부진으로 동력 배터리 셀 생산 일정이 둔화된 반면, 미국 관세 인하가 ESS 모멘텀을 강화했습니다. 셀 제조사들은 신중한 생산 계획과 "필요에 따라 구매"하는 방식을 채택하여 전해액 수요 성장을 제한했습니다. 공급 측면에서는 생산업체들이 "판매에 기반한 생산" 모델을 심화하여 만성적인 과잉 생산 능력 속에서 저마진 주문을 피했지만, 일부는 여전히 단기 손실을 감수하며 판매를 유지했습니다. 전반적으로 전해액 가격은 박스권에서 변동할 것으로 예상됩니다.

나트륨 이온 배터리:

나트륨 이온 배터리 시장은 이번 주에도 기술 혁신과 산업 응용이 병행하여 진행되면서 활발한 모습을 유지했습니다.여러 기업들이 크게 개선된 에너지 밀도와 사이클 수명을 갖춘 신제품을 출시하여 새로운 모멘텀을 주입했습니다. ESS 및 전기차 응용 분야는 꾸준히 확장되어 수요 성장을 견인했습니다. 그러나 원자재 가격 변동성과 생산 문제가 지속되어 비용 최적화 및 품질 관리를 계속해야 합니다. 전반적으로 이 부문은 긍정적인 추세를 보이고 있으며, 기술 발전과 시장 규모가 커짐에 따라 신에너지 분야의 주요한 힘으로 부상할 준비가 되어 있습니다.

재활용:

재생: 이번 주 황산코발트 가격은 계속 하락했고, 니켈염은 안정세를 보였으며, 리튬 화학물질은 소폭 반등했습니다.삼원계 및 LCO 블랙 매스 계수는 지속적으로 하락했으며, LFP의 리튬 함량 % 당 가격은 안정적으로 유지되었습니다. 삼원계 블랙 매스를 예로 들면: 탄산리튬 가격이 지속적으로 낮게 유지되면서, 수익에 대한 리튬의 기여도가 니켈과 코발트에 뒤처져 대부분의 삼원계 습식 공정 생산업체들은 니켈-코발트 계수와 리튬 계수를 별도로 책정하게 되었습니다. 삼원계 극판 블랙 매스의 경우, 현재 니켈-코발트 계수는 74-76% 범위이고, 리튬 계수는 71-74%입니다. 수요 측면에서는 니켈-코발트-리튬 가격 하락으로 대부분의 습식 공장이 절반의 가동률로 운영되면서 기본 재고만 소비하고 외부 구매를 줄이고 시세를 낮게 제시하여 거래가 부진했습니다. 공급 측면에서는 분쇄 공장과 트레이더들이 염 가격 하락에 따라 판매 가격을 낮추었지만, 그 속도는 더 느렸습니다. 일부 분쇄 공장은 손익분기점 미만의 수익으로 인해 판매를 보류하고 시장 회복을 기다리기로 결정했습니다. 비용 측면에서는 선도적인 통합 습식 공장을 제외하고, 대부분은 손익분기점 이하에서 운영되고 있으며, 특히 LFP 습식 공장은 리튬 가격 하락으로 더 큰 타격을 입었습니다. 삼원계 습식 마진은 LFP를 약간 상회하며, 분쇄 마진은 습식보다 양호하지만, 일부 중소 분쇄 공장은 여전히 지속적인 손실에 직면해 있습니다.

하류 및 최종 수요:

DC 측 배터리 캐빈 가격은 이번 주 안정적으로 유지되었습니다.5MWh DC 측 배터리 캐빈의 평균 가격은 0.432위안/Wh였고, 3.44/3.77MWh 캐빈의 경우 0.437위안/Wh였습니다. 문건 제136호에 따른 신에너지 프로젝트 계통연계 전력 요금의 완전한 시장화 첫 달을 맞아, 사업주와 통합업체들은 관망하는 태도를 취하여 DC 측 캐빈 가격 변동이 최소화된 ESS 시장 안정세를 유지했습니다. SMM은 단기적으로 DC 측 배터리 캐빈 가격이 안정적으로 유지될 것으로 예상합니다.
6월 11일, 차이나 사이언스 클라우드 스토리지의 300MW/600MWh ESS 발전소 프로젝트의 EPC 총괄 계약 및 감리를 위한 낙찰 후보자 명단이 발표되었습니다. 이 프로젝트는 산둥성 웨이팡시 서우광시에 위치하며, 총 용량은 300MW/600MWh입니다. 첫 번째 낙찰 후보자는 7,920,806,532.1위안을 제시하여 낙찰 단가가 1.320위안/Wh에 해당합니다. 두 번째 낙찰 후보자는 8,041,840,290위안을 제시하여 낙찰 단가가 1.340위안/Wh에 해당합니다. 세 번째 낙찰 후보자는 8,001,224,935위안을 제시하여 낙찰 단가가 1.334위안/Wh에 해당합니다.

뉴스 :   

[중국 신에너지 자동차 품질 및 신뢰성 향상 건설 프로젝트 특별 작업 출범 회의, 베이징에서 개최] 중국자동차공업협회(CAAM)는 "중국 신에너지 자동차 품질 및 신뢰성 향상 건설 프로젝트 특별 작업 출범 회의"를 베이징에서 조직하고 개최했습니다. 중국 자동차 T10 기업, 업계 주류 완성차 기업, 배터리, 모터, 전자 제어 분야의 핵심 부품 기업, 지능형 비전 및 핵심 전자 부품 기업, 그리고 산업 서비스 기관 관계자 등 100명 이상의 대표와 전문가가 회의에 참석했습니다. 회의는 신에너지 자동차 산업 체인의 관련 당사자들, 특히 T10+ 완성차 기업, 핵심 시스템 어셈블리 기업, 주요 부품 및 모듈 기업, 그리고 관련 기관들이 적극적으로 행동에 나서 품질 및 신뢰성 혁신 발전 체계 구축을 가속화할 것을 촉구했습니다. 또한 선진적인 품질 및 신뢰성 경험을 활용하고, 관련 최첨단 기초 연구를 강화하여 신에너지 자동차 산업의 더 높은 품질 발전을 추진하고 중국 자동차 강국 건설을 가속화하기 위해 노력할 것을 당부했습니다. (차이징)
[국가통계국(NBS) : 5월 3D 프린팅 장비, 산업용 로봇, 신에너지차 제품 생산량 전년 동기 대비 각각 40.0%, 35.5%, 31.7% 증가] 국가통계국(NBS) 데이터에 따르면, 5월 전국 규모 이상 공업 부가가치는 전년 동기 대비 5.8% 증가, 전월 대비 0.61% 증가했습니다. 주요 업종별로는 광업 부가가치가 전년 동기 대비 5.7% 증가, 제조업은 6.2% 증가, 전력·열·가스·수도 생산 및 공급업은 2.2% 증가했습니다. 장비 제조업 부가가치는 전년 동기 대비 9.0% 증가, 하이테크 제조업은 8.6% 증가하여, 규모 이상 공업 부가가치 전체 증가율보다 각각 3.2%포인트, 2.8%포인트 높았습니다. 경제 유형별로는 국유 지배 기업 부가가치가 전년 동기 대비 3.8% 증가, 주식제 기업은 6.3% 증가, 외자 및 홍콩·마카오·대만 투자 기업은 3.9% 증가, 민영 기업은 5.9% 증가했습니다. 제품별로는 3D 프린팅 장비, 산업용 로봇, 신에너지차 제품 생산량이 전년 동기 대비 각각 40.0%, 35.5%, 31.7% 증가했습니다. 1~5월 전국 규모 이상 공업 부가가치는 전년 동기 대비 6.3% 증가했습니다. 5월 제조업 PMI는 49.5%로 전월 대비 0.5%포인트 상승했으며, 기업 생산경영 활동 예상 지수는 52.5%로 전월 대비 0.4%포인트 상승했습니다. 1~4월 전국 규모 이상 공업 기업 이익 총액은 2.117조 위안으로 전년 동기 대비 1.4% 증가했습니다. (차이징)
[샤오미, YU7 상표 등록 성공] 6월 16일, 레이쥔은 소셜미디어에 샤오미 YU7이 이달 말 출시될 것이라고 게시했습니다. 톈옌차 지식재산권 정보에 따르면, 최근 샤오미 테크놀로지 유한회사가 출원한 'XIAOMIYU7' 및 'XIAOMIYU' 상표가 등록에 성공했으며, 국제 분류는 건설 및 수리, 과학 기기, 재료 가공 등입니다. 이 상표들은 모두 작년 12월에 출원되었습니다.

SMM 신에너지 연구팀

Cong Wang 021-51666838

Rui Ma 021-51595780

Ziya Lin 86-2151666902

Disheng Feng 021-51666714

Yanlin Lv 021-20707875

Zhicheng Zhou 021-51666711

Zihan Wang 021-51666914

Jie Wang 021-51595902

He Zhang 021-20707850

Haohan Zhang 021-51666752

Bolin Chen 021-51666836

Mengqi Xu 021-20707868