SMM 6월 16일 뉴스:
6월 10일, 중국 생태환경부는 “리튬이온배터리 재생 블랙매스 원료 및 재생 강철 수입 관련 사항 규범화에 관한 통지”를 공개하였으며, 문서 색인 번호는 000014672/2025-00219입니다. 이 통지는 리튬이온배터리 재생 블랙매스 원료의 HS 코드를 3824999996으로 공개했으며, 이 공고는 2025년 8월 1일부터 시행됩니다.
I. 블랙매스 수출입 구체적 기준
공고에 따르면, 표의 기준을 충족하는 리튬이온배터리 재생 블랙매스 원료는 고형 폐기물로 분류되지 않으며 자유롭게 수입할 수 있습니다. 또한, 재생 블랙매스 원료는 다른 종류의 재생 원료와 혼합할 수 없으며, 통관 시 동일한 세관 신고서로 다른 유형의 재생 원료를 신고할 수 없습니다.
이 문서의 배터리 블랙매스 수출입 기준은 2024년 12월 31일에 발표되고 2025년 7월 1일 시행 예정인 “리튬이온배터리용 재생 블랙매스” (표준 번호 GB/T 45203-2024)와 일치합니다. 이 문서는 중국 국가시장감독관리총국과 국가표준화관리위원회가 발표했습니다. 이 문서는 리튬이온배터리용 재생 블랙매스를 카테고리 I, 카테고리 II, 등급 1, 등급 2로 분류하며, 각각 삼원계 배터리 블랙매스, 삼원계 극판 블랙매스, LFP 극판 블랙매스, LFP 배터리 블랙매스에 해당합니다. 따라서 자유화 이후 기준을 충족하는 이러한 유형의 블랙매스는 자유롭게 수출입될 것으로 예상됩니다.
II. 중국 리튬이온배터리 블랙매스 시장 개요
현재 중국은 전 세계 리튬배터리 재활용 설비의 최소 70%를 차지하고 있으며, 해체, 분쇄, 습식제련 재활용 능력이 충분합니다. 게다가 리튬배터리 재활용 업계의 공급 부족으로 인해 주된 가격 결정권은 여전히 상류 판매자에게 집중되어 있습니다. 따라서 블랙매스 수출입 공식 자유화 이후 중국은 리튬이온 블랙매스의 수입국이 될 것으로 예상됩니다. 현재 대부분의 염제품 가격이 지속 하락하고 분쇄 공장과 습식제련 공장이 지속 적자 상태에 있어, 대다수 습식제련 기업은 외부 구매 빈도를 줄이고 반가동 상태에 있습니다. 2025년 6월 16일 기준, 삼원계 극판 블랙매스의 니켈-코발트 계수는 73~75%, 리튬 계수는 70~73%입니다. 삼원계 배터리 블랙매스의 니켈-코발트 계수는 70~72%, 리튬 계수는 68~70%입니다. LFP 극판 블랙매스의 리튬 함량 %당 가격은 2,200~2,350위안/mtu이고, LFP 배터리 블랙매스는 2,000~2,150위안/mtu입니다.
III. 해외 리튬이온배터리 블랙매스 시장 개요
일본과 한국도 해체, 분쇄, 습식제련 재활용 생산라인을 갖추고 있으나, 현지 생산 폐기물과 수명 종료 배터리 수량이 제한적이어서 전체 규모는 상대적으로 작습니다. 현지 삼원계 블랙매스도 계수를 사용하며 가격은 주로 해외의 정제 니켈 및 정제 코발트 가격을 기준으로 결제됩니다.
유럽과 북미에서는 현지 시장이 삼원계, 저니켈 삼원계 및 일부 소비자용 배터리 위주이며, 일부 분쇄 및 해체 설비와 실험실 파일럿 단계의 습식 공정 레이아웃이 있습니다. 그러나 2024년 10월 유럽연합 집행위원회는 유럽 내 폐리튬배터리 및 폐기물 처리에 관한 분류 목록을 개정하여 블랙매스 및 알칼라인 폐배터리를 유해 물질로 분류했습니다. 이 개정에 따라 리튬이온배터리 블랙매스 및 폐리튬이온배터리 등 제품은 동남아시아와 중국을 포함한 비OECD 국가로 수출이 금지됩니다. 이전에는 유럽의 대부분 블랙매스가 일본, 한국, 동남아시아 등지로 운송되어 전처리된 후 현지에서 거래되었습니다. 동남아시아에서 거래되는 삼원계 블랙매스의 계수는 해외 금속 니켈 및 정제 코발트를 참조하여 책정되며, 일부 기업은 또한 국내 웹사이트 플랫폼의 탄산리튬 가격을 참조합니다.
블랙매스 수출입이 공식 개방되면 미국, 동남아시아 등 지역이 삼원계 블랙매스의 주요 수출국이 될 것으로 예상됩니다. 현지 블랙매스, 특히 삼원계 블랙매스의 가격 체계는 다음 세 가지 이유로 비교적 성숙되어 있습니다. 첫째, 삼원계 블랙매스는 세 가지 금속을 함유하여 본질적으로 가치가 높고 시장의 초점이 되고 있습니다. 둘째, 해외 폐차량 배터리는 주로 삼원계여서 폐배터리 시장에서 삼원계 스크랩 비중이 상대적으로 높습니다. 셋째, 해외 리튬광석은 이미 저비용이고 탄산리튬 가격이 낮아 단기적으로 리튬 추출을 위한 LFP 블랙매스 회수는 경제성이 떨어집니다. 해외 LFP 블랙매스의 가격 체계는 삼원계 블랙매스에 비해 덜 성숙되어 있습니다.
IV. 직면한 과제
리튬이온배터리용 재생 블랙매스에서 두 가지 범주의 지표가 수용성 불소 함량을 구체적으로 명시합니다: 각각 ≤0.1% 및 ≤0.4%. 불소 함량은 주로 리튬이온배터리 4대 주요 소재 중 하나인 전해질의 용질 LiPF6에서 비롯됩니다. 불소 이온은 장비 부식을 유발하고 염 추출 수율에 영향을 미치며 심각한 환경 오염을 초래합니다. 이전에는 해외에서 폐리튬배터리 처리가 불소 함유 폐수 및 폐가스 처리 방법 연구로 인해 습식 처리 단계에서 더뎠습니다. 현재 불소 함량 기준은 배터리 블랙매스에 대해 상대적으로 높으며, 해외에서 처리된 블랙매스는 수출입 기준을 완전히 충족하지 못합니다.
한편, 북미, 동남아시아, 일본, 한국 등 지역에 유통 및 수출 가능한 블랙매스가 있지만, 중국의 현지 각 단계 재활용 능력은 심각한 과잉 상태이며 오랫동안 적자 운영을 해왔습니다. 중국으로 블랙매스를 수출하면 공급 부족을 완화할 수 있지만 분쇄 및 습식 공장의 수익을 당장 완전히 회복시킬 수는 없습니다. 기업이 점진적으로 시장에서 퇴출되고, 대규모 폐차 물량이 서서히 다가오며, 시장이 수급 균형을 회복함에 따라 재활용 기업의 수익이 점차 회복될 수 있습니다.
SMM은 이 표준의 발표가 향후 국내 리튬이온배터리 블랙매스와 같은 핵심 재활용 원료의 채널 확대에 강력한 뒷받침이 된다고 봅니다. 대부분의 습식제련 재활용 기업이 2025년 3월 내, H2 발표 예정인 공개 의견 수렴용 초안을 받은 후, 해외 리튬배터리 블랙매스 트레이더에 대한 관심이 더욱 높아졌습니다. 현 단계에서 여러 기업이 수출입 규제의 공식 완화 이후 현지 블랙매스를 수입하기 위해 해외 트레이더와 협력할 의향을 가지고 있습니다.
SMM 신에너지 연구팀
Cong Wang 021-51666838
Rui Ma 021-51595780
Disheng Feng 021-51666714
Yanlin Lv 021-20707875
Zhicheng Zhou 021-51666711
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