에서 I-Energy Natural Resources의 바수데브 팜나니 이사가 인도 석탄 시장 상황(아시아 시장 특별 주제)을 분석했습니다.
01 인도 석탄 산업 배경
인도의 석탄 채굴 역사는 250년 이상으로, 동부 지역에서 시작되었습니다.
• 인도는 3,782억 1천만 톤의 석탄 매장량을 보유하여 세계 최대 석탄 매장량 보유국 중 하나입니다.
• 2024년 인도는 석탄 소비량(13억 톤), 생산량(10억 4천만 톤), 수입량(2억 6,800만 톤)에서 세계 2위를 기록했습니다.
• 2025년 첫 4개월 동안 이러한 추세는 대체로 유지되어 석탄 소비량은 4억 9,200만 톤에 달했습니다.
• 같은 기간 국내 석탄 생산량은 4억 300만 톤에 달해 전년 동기 대비 3% 증가했습니다.
• 반면, 수입 추세는 약화되어 2025년 1월부터 4월까지 8,800만 톤으로 감소했으며, 이는 전년 동기 9,300만 톤에서 5% 감소한 수치입니다.
• 인도 석탄 수입이 직면한 주요 과제는 국내 생산 및 공급 증가, 발전소, 광산 및 항만의 높은 재고 수준, 그리고 약한 글로벌 수요와 글로벌 무역 긴장의 부정적 영향입니다.
• 국제 시장도 압박을 받고 있으며, 거시 경제 불안정으로 인해 2025년 초 석탄 수요가 냉각되었습니다.
• 석탄 가격이 수년 만의 최저치로 떨어졌음에도 불구하고, 인도의 여름 최대 전력 사용 기간 동안 수요는 부진했습니다.
• 시장은 여전히 취약하지만, 이것이 인도 석탄 시대의 종말을 의미하지는 않습니다.
• 석탄은 여전히 인도 전력 부문의 중추이며, 2025년에도 국가 에너지 프레임워크의 중요한 부분으로 남을 것입니다.
02 인도의 석탄 수요
인도의 총 석탄 수요(단위: 백만 톤)
03 인도의 국내 석탄 생산량
인도의 석탄 생산량(단위: 백만 톤)
또한 그는 인도에서 산업계로 발송된 석탄, 인도의 석탄 수요 동인, 그리고 "블랙 다이아몬드: 석탄이 지탱하는 인도의 전력 시스템"과 같은 관점도 설명했습니다. "
시스템 지원: 인도 정부의 석탄 산업 지원
• 상업 채굴
• 경매 할당 시스템
• 수익 공유 모델
• 원스톱 승인
• 지속 가능한 개발 및 기술
• 인프라 투자
• 탐사 및 기술 개발
• 석탄층 메탄(CBM)
• 콜 인디아 리미티드(CIL) 전자 경매
• 점결탄 미션
• 석탄 가스화 및 액화
• 폐광 재개장
• 석탄 세척 공장
• 100% 외국인 직접 투자 허용
• 광산 폐쇄 및 복구
04 인도 석탄 수입 개요
주요 요인 및 인사이트: 인도가 석탄을 수입하는 이유
지리적 분포: 석탄은 중남부와 동부 지역에 집중되어 있으며, 다른 지역은 수입에 의존;
내륙 물류 및 인프라 과제: 높은 비용이 국내 석탄 운송을 저해;
낮은 등급의 국내 석탄으로 인해 인도는 고급 석탄 수입에 의존;
정부 우선순위: 전력 부문에 집중 투자하여 다른 산업은 수입에 의존;
수입 석탄 기반 화력 발전소: 수입 석탄 연소용 맞춤형 발전소;
점결탄 과제: 철강 생산 공정에 부적합하여 다변화 필요.
인도의 총 석탄 및 코크스 수입 (100만 미터톤)
공급업체: 인도의 석탄 및 코크스 수입 출처 분포
원산지별 인도의 석탄 및 코크스 수입, 즉 발전용 석탄, 점결탄, PCI탄, 제철용 코크스, 석유 코크스, 무연탄 수입을 상세히 설명.
구매자: 산업별 석탄 수입
인도의 산업별 석탄 및 코크스 수입 (100만 미터톤)
하역 지점: 항구별 석탄 수입
인도 여러 항구의 석탄 및 코크스 수입 데이터와 서해안 항구 수입 데이터를 결합하여 분석.
05 비용 추세 추적
비용 추세 추적: 인도 항구 CIF 석탄의 단위 열량당 비용
06 미래 전망
미래 전망: 인도의 석탄 생산 및 수입 전망
예측
• 인도의 수입은 2030년까지 포화점에 도달할 것으로 예상.
• 현재 시장 침체의 영향으로 2025년 인도의 수입은 전년 대비 약 2% 소폭 감소할 전망입니다.
• 인도의 전력 부문에 대한 국내 석탄 할당량은 2030년까지 연평균 약 4.6%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.
• 2027년 이후에는 비전력 부문에 대한 할당량이 증가할 것입니다.
• 시멘트 부문의 수입에는 일반탄과 석유 코크스가 포함됩니다. 올해와 마찬가지로, 가격 경쟁력으로 인해 시멘트 부문은 내년에도 석유 코크스를 일반탄보다 우선시할 것으로 예상됩니다.
• 철강 부문에 대한 관심이 높아질 전망입니다.
• 철강 부문 할당량 증가에도 불구하고, 2030년 이후에도 수입은 계속 증가할 것입니다.
• 상업용 탄광 생산량의 현저한 증가는 트레이더 및 기타 산업계의 공급을 보완할 것입니다.
• 중저열량탄 수입은 점차 감소할 것으로 예상되며, 인도 국내 공급이 이를 대체할 것입니다. 수입은 특정 품질 또는 고열량탄이 필요한 산업으로 제한될 것입니다.
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