비철광업 발전의 새로운 패러다임 구축: 혁신, 녹색, 디지털, 그리고 윈-윈 협력
——2025년 (제21회) 중국 비철금속 광업 컨퍼런스 연설 발췌
중국 비철금속 산업 협회
당서기 겸 회장 거훙린
이번 컨퍼런스를 계기로, 중국 비철금속 광업의 고품질 발전을 위한 새로운 패러다임 구축에 관해 네 가지 관점을 공유하고자 합니다.
글로벌 비철금속 광업의 새로운 변화
오늘날 전례 없는 세계적 변혁 속에서 국제 정세는 심대한 재편을 겪고 있습니다. 강대국 간 경쟁이 격화되고 글로벌 기술 혁명과 산업 변혁이 지속적으로 심화됨에 따라, 핵심 광물은 국가 간 전략적 경쟁의 핵심 영역이 되었습니다. 국가 경제의 중요한 기초 산업으로서 비철금속 광업의 전략적 가치는 전 세계적으로 더욱 두드러지고 있으며, 그 발전 양상은 전례 없는 새로운 특징을 보이고 있습니다.
첫째, 지정학적 경쟁이 격화되고 핵심 광물 공급망이 불안정 위험에 직면하고 있습니다.대외적으로 볼 때, 중미 경쟁이 심화됨에 따라 미국은 핵심 광물 산업 사슬의 자립을 강력히 추진하고 해외 동맹국들과 협력하여 핵심 광물의 탄력적인 공급망을 구축하고 있습니다. 특히 지난 1~2년간 핵심 광물, 핵심 기술, 핵심 장비에 대한 통제가 지속적으로 강화되고 있습니다. 국가 안보와 공공 안전 등 비경제적 요인이 글로벌 산업 사슬 분업에 미치는 영향이 커지고 있습니다.
예를 들어, 미국과 유럽은 핵심 광물 동맹 구축을 가속화하며, 광물 안보 파트너십(MSP)과 글로벌 인프라 및 투자 파트너십(PGII)과 같은 메커니즘을 통해 다른 국가들을 글로벌 공급망에서 배제하려 시도하고 있습니다. EU의 핵심 원자재법은 2030년까지 리튬과 희토류 가공의 현지화 비율을 40% 이상으로 요구하고 있으며, 미국의 인플레이션 감축법(IRA)은 세금 혜택을 통해 외국 배터리 소재를 배제하고 있습니다. 반세계화와 과도한 안보화를 특징으로 하는 이러한 산업 정책은 다른 국가들의 해외 광물 투자에 "냉각 효과"를 일으키려는 목적을 가지고 있다. 앞으로 중국의 광업 또는 해외 투자, 특히 중요 광물 관련 해외 투자 협력 분야에서 시스템적 위험은 계속 증가할 것이다. 이러한 위험을 식별하고 대처하는 것은 점차 중국 기업의 국제화 및 세계화를 위한 중요한 주제 중 하나가 되고 있다.
둘째, 자원 민족주의가 부상하며 해외 진출은 재구성 위험에 직면해 있다.니제르, 콩고 민주 공화국, 차드 등지에서의 해외 투자 협력 분쟁부터 기니에서의 대규모 광업 허가 취소(46건)에 이르기까지, 이들 겉보기에 고립된 사건들은 실제로 글로벌 광업 질서의 심오한 변화를 반영한다. 코발트를 예로 들면, 콩고 민주 공화국은 전 세계 코발트 자원의 70%를 공급한다. 올해 2월 22일, 콩고 민주 공화국은 모든 코발트 광석 수출을 4개월간 중단한다고 발표했다. 이 수출 중단으로 2025년 약 7만 톤의 수출 감소가 예상된다. 이에 영향을 받아 정제 코발트 가격은 큰 변동성을 보이며, 2월 마지막 주 16만 위안/톤에서 5월 첫 주 24만 위안/톤으로 상승했으며, 두 달간 누적 상승률은 50%를 넘었다. 이 정책 조정은 글로벌 코발트 공급망의 단일화 위험을 노출시켰을 뿐만 아니라, 필연적으로 글로벌 코발트 공급망 다각화 과정을 가속화했다.
셋째, 녹색, 저탄소 및 책임 있는 조달에 대한 요구 사항 강화가 글로벌 투자 철학을 재구성하고 있다.이는 더 엄격한 환경 규제와 공급망 투명성 증대뿐만 아니라, 글로벌 산업 체인의 지속 가능한 발전 능력에 대한 강성 평가를 의미한다. 예를 들어, EU의 탄소국경조정메커니즘(CBAM)은 초기 과세 범위에 알루미늄과 니켈을 포함시켰다. 신규 배터리 규정은 2027년까지 리튬 카본산에 대한 전 생애 주기 탄소 발자국 인증을 요구하며, 주류 배터리 기업들이 리튬 배터리 생산에 사용하는 녹색 전력 비율을 높이고 적극적으로 제로 카본 공장을 추진하도록 압박하고 있다. 미래에는 ESG 등급과 책임 있는 공급망 감사가 기업의 자금조달 비용과 국제 협력 기회에 직접적인 영향을 미칠 것이다. 더 중요한 것은, 이는 글로벌 투자 철학을 재편할 것이라는 점이다.
중국 비철금속 산업의 새로운 발전 동향
국민경제의 핵심 기초 소재로서 비철금속 산업은 최근 몇 년간 과학기술 혁신의 돌파, ‘신 3종’(태양광, 리튬이온배터리, 신에너지차) 등 신질 생산력의 급속한 발전, 국내 공급측 구조개혁의 지속적 심화, ‘일대일로’ 국제협력의 안정적 추진, 내수 확대를 뒷받침하는 국가 정책 지원의 수혜에 힘입어 고품질 발전에서 괄목할 만한 성과를 거두었다. 업계의 총자산수익률은 4년 연속 전국 공업 평균을 상회했으며, 부가가치·매출·이익은 전국 공업 부문 상위권에 올랐다. 구체적인 상황은 다음과 같다.
동향 1: 긍정적 발전 모멘텀을 지속 유지. 통계에 따르면 1~4월 10대 비철금속 생산량은 2,660만 톤으로 전년 동기 대비 2.3% 증가했다. 규모 이상 비철금속 산업의 부가가치 증가율은 전년 동기 대비 7.4% 확대됐다. 고정자산 투자는 전년 동기 대비 20.7% 증가해 전국 공업 투자 증가율을 9%포인트 상회했다. 규모 이상 비철금속 공업기업의 매출은 3조 900억 위안으로 전년 동기 대비 18.0% 증가했으며, 총이익은 1,281억 7,000만 위안으로 전년 동기 대비 30.3% 증가해 공업 부문 선두를 이어갔다.
동향 2: 기술 혁신이 산업 발전의 강력한 동력으로 부상. 최근 몇 년간 중국은 비철금속 분야의 다수 핵심 공통기술에서 돌파를 이뤄 글로벌 비철금속 산업 발전에 강한 추진력을 불어넣었다. 그중 자체 개발한 저품위 라테라이트 니켈광 습식제련 고효율 침출 기술은 글로벌 니켈 자원 공급 구도를 변화시켰다. 고마그네슘·리튬비 염호 염수에서 리튬을 추출하는 흡착-막법은 중국 염호 염수의 마그네슘·리튬 분리에서의 저효율, 고비용, 심각한 오염이라는 핵심 과제를 해결해 중국의 리튬 자원 이용 수준을 크게 높였다. 서부광업(주)가 개발한 코발트 침전 전용 활성 산화마그네슘 제품은 아프리카 코발트 침전 산화마그네슘 시장에서 외국 제품의 장기 독점을 깨고 국내 기업의 국제 시장 진출을 강력히 지원했다. 또한, 국내에서 개발된 연속 동 제련·전로 기술, 3로 납 제련 기술, 아연 제련 침출 잔사 처리 기술, 재생식 수직 탱크 마그네슘 제련 기술 등 공정 기술은 모두 세계적 첨단 수준에 도달했다. 지능형 "풍력" 및 "PV" 직류(DC) 전원 공급 알루미늄 제련 기술의 응용은 기술 주도 산업 혁신의 전형적인 사례가 되었으며, 전 세계 녹색 전력 알루미늄 제련 발전을 선도하고 있다.
트렌드 3: 산업 사슬 통합과 정책 조정이 업계에 새로운 활력을 불어넣다. 현재 중국 비철금속 산업은 "규모 선도"에서 "품질 선도"로 전환하고 있다. "산업 사슬 통합"과 "정책 조정"이 비철금속의 전통적인 발전 모델을 변화시키고 있다. 예를 들어, 장시성 간저우시는 "채광 - 분리·제련 - 자성 재료 - 영구 자석 모터"의 전체 사슬을 구축했다. 허난성 지위안시는 "자원 - 제품 - 폐기물 - 재생 자원"의 순환 발전 모델을 따라 금, 은, 구리, 안티몬, 비스무트 등 희소·귀금속의 종합 이용 및 열병합 발전을 실현하여 진정한 "완전 활용"을 달성하고 중국 납 순환 경제의 표본을 만들었다. 한편, 정책 조정이 업계에 발전 활력을 불어넣고 있다. 예를 들어, 장시성 간저우시는 "희토류, 텅스텐 및 희소 금속 산업 발전 계획(2021-2025)"과 "영구 자석 모터 산업 고품질 발전 3개년 행동 계획", 그리고 "투자 유치 10대 황금 규칙"을 발표했으며, 토지 할당 우대, 장비 보조금, 세금 면제 등 정책 조합을 통해 "희토류 - 영구 자석 모터" 산업 사슬 발전에 강력한 정책 지원과 제도적 보장을 제공하고 있다.
추세 4: 녹색 광산 공장 건설로 산업 기업의 지속 가능 발전 역량이 크게 향상되었습니다. 관련 통계에 따르면 현재 전국에 4,000개가 넘는 녹색 광산이 있으며, 이는 중국 비석유·가스 허가 광산의 10%에 해당합니다. 규모 면에서는 대·중형 광산이 전체의 70% 이상을 차지합니다. 산업별로 보면 비철금속 산업에는 314개의 녹색 광산이 있어 전국 녹색 광산의 7.8%, 허가 비철금속 광산의 14%를 차지하며, 이는 광업 평균보다 높은 수준입니다. 그중 국가급 녹색 비철금속 광산 124곳, 성급 134곳, 시급 56곳으로 전반적인 수준이 높을 뿐만 아니라 대형 광산도 모두 포괄했습니다.
추세 5: 현대 제조업에서 비철금속 산업의 전략적 지원 역할이 더욱 두드러지고 있습니다. 중국은 세계에서 유일하게 '멘델레예프 주기율표'의 거의 모든 '중요 금속'을 생산할 수 있는 국가이며 완벽한 지원 산업망 체계를 갖추고 있습니다. 합격 비철금속 제품을 생산할 뿐만 아니라 주요 하류 분야의 고급 소재 생산을 지원함으로써 고속철, 태양광, 이차전지, 신에너지차 등 핵심 분야에서 중국의 선도적 지위를 담보합니다. 또한 5G 통신 칩용 7N급 고순도 인듐, 집적회로용 6N급 고순도 구리 등 고급·고순도 소재의 양산 적용을 실현했습니다. 대형 초고순도 니켈-백금 타깃 등 스퍼터링 타깃은 해외 기술 독점을 타파하여 자주적 통제를 달성했습니다. 소결 NdFeB 자성 재료, LFP 등 신에너지 소재의 연구·응용 기술은 세계적 수준에 도달해 차세대 정보 기술, 신에너지, 고급 장비 등 산업의 발전 수요를 효과적으로 지원하고 있습니다. 비철금속 소재의 발전은 중국과 세계의 주요 분야 수요를 충족시킬 뿐만 아니라 국가 안보 수호, 산업망 회복력 강화, 패권 행위 대응을 위한 강력한 조치이기도 합니다. 예를 들어, 2023년 8월 1일 상무부가 갈륨과 게르마늄을 수출 통제 목록에 포함시킨 데 이어, 2024년과 2025년에는 안티몬, 텅스텐, 비스무트, 텔루륨, 몰리브덴, 인듐, 희토류가 차례로 수출 통제 목록에 추가되었습니다. 특히 미국이 시작한 “관세 전쟁”을 배경으로, 중국의 비철금속 산업은 패권적 행위에 대응하는 데 강력한 지원을 제공했습니다.
중국 비철금속 광업
고품질 발전의 새로운 도전
“14차 5개년 계획” 이후, 중국의 광물자원 안보 역량이 크게 향상되었습니다. 국내에서는 티베트 위룽 동광, 쥐룽 동광, 칭하이 샤르하무 니켈 광산, 신장 허톈 다훙류탄 희토류 금속 광산 등 여러 주요 프로젝트가 시행되었습니다. 아프리카, 남미, 동남아시아 등 해외에서도 일련의 자원 프로젝트가 가동되어 자원 안보 역량이 더욱 강화되었습니다. 2024년 말 기준, 중국 기업의 해외 지분 광산에서 생산된 구리는 중국의 동 정광 수요의 약 30%를 차지했습니다. 해외 지분 보크사이트 생산량은 수입 보크사이트의 60% 이상, 알루미나 생산에 필요한 보크사이트의 40% 이상을 차지했습니다. 해외 지분 니켈과 코발트 생산량은 국내 수요를 완전히 충족했습니다. “해외 진출” 전략과 “일대일로” 이니셔티브는 중국의 비철금속 자원 확보에 새로운 동력을 불어넣었습니다. 그러나 이러한 성과에도 불구하고, 중국 비철금속 광업의 발전은 여전히 많은 새로운 도전에 직면해 있습니다.
도전 1: 핵심 광물자원의 안보 확보가 산업 발전의 주요 과제로 남아 있습니다.중국의 비철금속 광물자원 수요가 지속적으로 확대됨에 따라, 핵심 광물자원의 안전하고 충분하며 안정적인 공급을 어떻게 보장할 것인가가 업계가 직면한 주요 과제입니다. 통계에 따르면, 2024년 중국의 수입 비철금속 광석 제품의 물량 기준 중량은 2억 3천만 톤에 달해 2023년 대비 4.5% 증가했습니다. 비철금속 산업의 전체 "외부 구매 비율"은 60%를 초과했다. 중국의 22개 주요 비철금속 광물 중 18개 광물 자원은 수입에 의존하며, 12개는 외부 의존도가 50%를 넘는다. 이 중 구리, 알루미늄, 니켈, 코발트, 리튬, 탄탈럼, 니오븀, 백금족 금속 등 전략적 광물 자원의 외부 의존도는 각각 80%, 67%, 86%, 98%, 70%, 90%, 95%, 80%에 달한다. 주석, 안티몬, 아연 등 전통적 우위 광물의 "외부 구매 비율"도 지속적으로 상승해 각각 65%, 40%, 37%에 이른다. 이 데이터 세트 뒤에는 공급망 안보의 숨은 고통이 자리한다.
도전 2: 광산 및 제련 환경 관리 상황은 여전히 심각하다. 현재 중국의 채광 기술과 청정 제련 기술에서 비약적 발전이 있었고, 일부 납-아연 광산에서는 무폐기물 채굴이 실현되었다. 제련 과정의 비소와 수은은 기본적으로 회수되어 재활용된다. 그러나 총량이 지속적으로 증가함에 따라 처리량과 소화 난이도가 동시에 상승하고 있다. 또한 환경 보호 기준이 강화되면서 주요 지역에서는 대기 및 수질 오염물질에 대한 특별 배출 기준이 시행되어 광산과 제련소의 생산 공정에 더 엄격한 환경 보호 요구사항이 부과되고 있다. "특별 배출"은 점차 중비철금속 제련소의 표준 구성이 되고 있다. 2024년 천연자원부 등 7개 부처는 "녹색 광산 건설 강화에 관한 통지"를 공동 발표해 2028년 말까지 대형 광산의 90%, 중형 광산의 80%가 기준을 충족해야 하며, 소형 광산은 기준에 따라 관리를 강화할 것을 명확히 요구했다. 이 정책은 "기한 내 정비 - 평가 및 수락 - 퇴출 및 도태"의 폐쇄형 관리 메커니즘을 특별히 마련했으며, 녹색 금융과 특별 채권 등 지원 금융 정책을 도입했다. 현재 비철금속 산업의 전환 기간은 2-3년밖에 남지 않았다. 녹색·저탄소 선진 및 적용 기술 등 핵심 기술의 적용을 집중적으로 극복해 시기적절하게 녹색 광산 건설 목표를 달성해야 한다.
도전 3: 기술 혁신 부족은 여전히 시급히 극복해야 할 병목 현상이다. 비철금속 채광 산업의 기술 혁신은 다차원적 병목에 직면해 있으며, 특히 저품위 광석의 비효율적 추출, 심해 채굴 장비 및 핵심 기술의 미흡한 전환, 산업 시너지 및 디지털 전환의 지연 등에 나타난다. 예를 들어, 중국의 심해 채굴 분야에서는 2021년 중국광물장사연구원이 세계 최초의 6000미터급 심해 채굴 작업용 지능형 장비를 개발해 중국이 심해 광물 자원 경쟁에서 선두를 차지할 수 있게 했다. 그러나 완전한 상용화를 위해서는 기술, 정책, 환경 보호, 경제성 등 다중 병목을 돌파해야 한다. 앞으로 기술 혁신을 핵심으로 삼아 자원 개발과 생태 보호를 조화시키고, 표준 및 규칙 수립을 주도해 이 전략적 신흥 분야에서 우위를 점해야 한다. 또한 광산의 디지털화와 지능화 발전은 추세이지만, 전 산업에서 지능형 광산과 산업 인터넷의 보급률은 여전히 낮으며, 생산 공정의 자동화 수준도 향상될 필요가 있다.
도전 4: 치열한 경쟁은 여전히 발전의 지속적 장애물이다.중저가 용량 과잉과 치열한 경쟁은 전기 알루미늄 부문을 넘어 "비철금속 산업"의 오랜 과제였다. 최근 몇 년 동안 이는 급속히 고부가가치 분야로 확대되었다. 가장 두드러진 것은 중간 단계의 제련 및 가공 용량의 과도한 성장으로, 각 성과 기업이 비정상적인 경쟁을 벌이며 일부 지역에서 제련 및 가공 용량이 과잉 공급되고 있다. 통계에 따르면, 2020년 이후 중국은 370만 톤 이상의 구리 제련 용량을 추가했으며, 이는 약 30% 증가한 수치다. 전국 총 용량은 1600만 톤을 넘어섰으며, 이는 2024년 국내 구리 음극 수요 1450만 톤을 초과하고 국내 구리 정광 공급 능력(2024년 자급률 20% 미만)을 훨씬 웃돈다. 용량의 급속한 증가로 구리 정광 처리 비용(TC)은 지속적으로 하락해 2025년 4월에는 -$45/톤 아래로 떨어졌으며, 이는 2023년 거의 $100였던 TC 대비 약 250% 하락한 수치다. 이는 현재 처리 작업이 적자 상태로 이루어지고 있으며, 구리 제련 산업 전체가 적자 운영 중임을 의미한다. 긴급한 개입 없이는 이 산업의 고품질 발전은 어려울 전망이다.
중국 비철금속 채광 산업
고품질 발전을 위한 네 가지 기둥
변화하는 환경에 직면해 중국 비철금속 채광 산업은 혁신을 엔진으로, 녹색 발전을 기반으로, 디지털 지능을 수단으로, 상생을 목표로 하는 "네 기둥" 접근법을 고수해 고품질 발전의 새로운 패턴을 구축해야 한다.
기둥 1: 혁신을 엔진으로 국가 자원 안보 강화.시진핑 총서기는 "광물 자원은 경제 사회 발전의 중요한 물질적 기초"라고 강조했다. 따라서 산업 기업은 "광물 탐사 돌파"를 핵심 전략 과제로 삼아 구리, 니켈, 코발트, 희토류 등 전략적 광물 자원에 집중해야 한다. 과학 기술과 제도 메커니즘의 이중 주도 혁신을 통해 탐사 및 개발에서 중대한 돌파를 이루어, 자원 안보 능력 강화를 국가 산업 및 공급망 안보를 보장하고 전략적 협상력을 강화하는 전략적 차원으로 끌어올려, 새로운 발전 패턴 구축에 견고한 광물 자원 지원을 제공해야 한다.
기둥 2: 녹색 발전을 기반으로 채광의 가치 논리 재구성."생태 우선, 녹색 발전" 원칙을 견지하며 "제로탄소 광산"을 위한 새로운 경로를 모색하고, 녹색 광산 건설, 생태 복원, 폐기물 및 광미의 종합 활용에 집중해야 한다. "제로탄소·제로폐기물 광산" 시범 프로젝트를 수립해 비철금속 채광 산업의 지속 가능한 저탄소 발전을 점진적으로 실현해야 한다.
기둥 3: 디지털 지능을 수단으로 과학 기술 혁신과 산업 변혁의 "이중 사슬 통합" 달성.플랫폼을 구축하고 제도 메커니즘을 개선해 기업의 혁신 주도적 지위를 강화하며, 과학 기술 돌파, 산업 변혁, 디지털 역량 강화 등 세 가지 핵심 영역에서 진전을 이루어야 한다. 기술 분야에서는 지능형 탐사 시스템(AI 지질 모델링), 초심층·심해·심우주 채굴 로봇, CO2 광물화 및 격리 기술 등 핵심 기술에서 돌파를 이룰 것이다. 산업 측면에서는 채광 산학연 협력과 공동 채굴·제련 운영을 추진할 것이다. 한편 5G와 빅데이터 등 기술을 융합해 지능형 관리 플랫폼을 구축하고, 광산 탐사·생산·관리의 전 과정 디지털 업그레이드를 실현해 자원 개발 활용 효율과 관리 표준을 종합적으로 제고할 것이다. 우리는 "광산 두뇌"를 더 똑똑하게, "채광 기반"을 더 튼튼히 만들겠다.
기둥 4: 상생 철학을 채택해 국제 채광 협력의 새로운 패러다임 개척. 현재 중국 비철금속 기업의 해외 협력은 "자원 협력"에서 "기술 공생"과 "문화 공명" 단계로 전환되어 협력국가의 장기적 신뢰를 더 잘 얻을 수 있다. 중국 기업이 "해외 진출"하면서 자원 풍부국과 자원 협력을 벌이는 동시에 "중국 속도"의 유연한 실행, 자원 통합 능력 최적화, 인재 양성과 산업 수요의 심층적 조정을 통해 "중국 솔루션"을 제공한다. 예를 들어, 인도네시아에서 녹색 제련과 신에너지 소재에 대한 공동 실험 및 기술 돌파; 콩고 민주 공화국(DRC)에 지역 병원과 직업 훈련 센터 투자; 칠레에서 해수 리튬 추출 기술 개발 협력 등이다. "이익 공유", "책임 공유", "기술 공생", "문화 공명"을 통해 상생의 국제 채광 협력을 추진할 것이다.
요약하면, 혁신으로 기술 변혁을 주도하고, 녹색 실천으로 발전 기반을 다지며, 디지털 지능으로 산업 업그레이드를 역량 강화하고, 상생 협력으로 글로벌 새로운 패러다임을 개척해 중국의 비철금속 채광 강국 건설과 글로벌 채광 산업의 지속 가능한 발전에 새롭고 더 큰 기여를 할 것이다.