[티타늄 월간 리뷰] 2025년 5월 티타늄 시장 동향 및 전망

2021년부터 2025년 5월까지의 판즈화 20# 티타늄 광석 가격 추이 차트

참고: 가격은 세금을 제외한 공장도 가격입니다.

2021년부터 2025년 5월까지의 국내 티타늄 슬래그 가격 추이 차트

2021년부터 2025년 5월까지의 국내 스펀지 티타늄/티타늄 판 가격 추이 차트

데이터 출처: 중국 비철금속공업협회 티타늄·지르코늄·하프늄·바나듐 분회

국내 가격 동향 리뷰

5월 국내 티타늄 광석 시장은 먼저 하락 후 회복하는 추세를 보이며, 전반적으로 안정적이지만 약세를 나타냈다. 이는 판시 지역에서 특히 두드러졌다. 5월 초, 다운스트림 이산화티타늄 가격의 지속적인 하락과 가동률 저하로 시장 수요가 위축되면서 공황성 가격 하락이 발생했다. 이 중 중소 광산업체들은 톤당 약 100위안을 인하했고, 중급 광석 가격은 톤당 약 130위안 하락했으며, 대형 광산도 톤당 100~150위안 가격을 인하했다. 5월 하순에는 일부 다운스트림 기업의 생산 재개로 티타늄 광석 수요가 소폭 회복되면서 시장 신뢰가 점차 회복되었고, 판시 지역의 일부 중소 광산업체들이 가격을 소폭 인상했다.

5월에는 일부 수입 티타늄 광석 가격도 비교적 약세를 보였다. 일부 국내 티타늄 광석 및 다운스트림 제품 가격 하락의 영향으로 수입 티타늄 광석 판매에 상당한 압력이 가해졌고, 일부 거래는 중단되었으며, 수입 광석 가격은 소폭 조정되었다. 월말 기준 모잠비크산 티타늄 광석 가격은 톤당 370달러였으며, 나이지리아산 티타늄 광석의 세금 포함 공장도 가격은 톤당 2,050~2,150위안이었다. 시장은 교착 상태였으며, 다운스트림 구매자들은 대체로 관망하는 태도를 취했다.

5월 티타늄 슬래그 시장은 “산성 슬래그는 약세 침체, 고티타늄 슬래그는 압박 속 비교적 안정”이라는 양상을 보였다. 다운스트림 기업들은 5월에 집중 입찰 구매를 실시하지 않았으며, 고티타늄 슬래그 가격은 계속해서 4월 시장 거래 가격을 따랐다. 최근 원자재 비용이 소폭 하락했지만, 고티타늄 슬래그 생산업체들은 여전히 적자 상태로 운영되고 있어 생산 의욕이 낮고 대부분의 기업이 감산 또는 가동 중단에 들어갔다. 산성 슬래그 시장은 생산 활동이 저조하고, 생산량이 비교적 적었으며 일부 업체에서 재고 누적이 발생했다. 윈난 지역의 산성 슬래그 공장은 대부분 가동을 중단했고, 판즈화 지역은 자체 다운스트림 공장용 생산만 유지했다. 북부 중국의 소수 산성 슬래그 공장이 최소한의 생산을 유지하면서, 전체 공급이 크게 감소했다.

5월, 국내 스펀지 티타늄 가격은 비교적 높은 수준에서 안정세를 보였다. 5월 초, 1등급 스펀지 티타늄 가격은 대량 거래 기준으로 톤당 5만 위안에서 안정세를 유지했으며, 일부 생산업체는 호가 인상을 시도했고, 다른 업체들은 항공우주용 스펀지 티타늄 제품 가격을 인상했다. 항공우주용 스펀지 티타늄은 공급이 비교적 안정적이고 다운스트림 수요가 양호하여 가격이 순조롭게 상승했다. 1등급 스펀지 티타늄의 주요 수요처는 산업 분야로, 추가 가격 인상을 수용할 여력이 제한적이었다. 가격이 톤당 5만 위안에 도달한 후, 다운스트림 기업들은 추가 인상을 받아들이려 하지 않았다.

5월, 이산화티타늄(TiO₂) 시장은 하락 추세를 이어갔으며, 하락폭은 톤당 300위안에서 500위안 사이였고, 시장 호가는 비교적 혼란스러웠다. 5월 초, 최종 수요 부진과 높은 재고 수준의 이중 압력 속에서 기업들은 잇달아 신규 주문 호가를 인하했다. 선도 기업들의 공시 가격이 톤당 500위안 인하되면서 시장의 연쇄적인 가격 인하 반응을 촉발했다. 기업들은 시장 침체와 비용 압박으로 인해 높은 재고 수준에 직면했다. 재고 부담을 완화하기 위해 거의 절반에 가까운 기업들이 가동 중단 또는 감산을 선택했으며, 이에 따라 시장 가동률이 크게 하락했다. 그러나 공급 측면의 위축 속도는 수요 감소 속도에 크게 못 미쳤고, 시장의 공급 과잉 모순은 효과적으로 완화되지 못했다.

전망

6월, 티타늄 광석 시장은 계속해서 어려운 상황에 직면할 전망이다. 시장이 전통적인 비수기에 접어들면서 단기적으로 다운스트림 제품에 대한 수요가 크게 개선될 가능성은 거의 없으며, 중소형 광산의 티타늄 광석 가격은 지속적으로 압력을 받을 것이다. 수입 티타늄 광석의 경우, 상당한 선적 부담으로 인해 일부 국내 광산 업체들이 수입 광석 가격을 인하할 여지가 있을 것으로 예상된다.

6월, 티타늄 슬래그 시장은 여전히 녹록지 않을 전망이다. 고티타늄 슬래그 시장은 일부 비용 지지 요인이 있지만, 수요의 큰 개선이 없다면 가격은 계속 압력을 받을 것이다. 6월, 북부 대형 공장들의 입찰 가격이 톤당 300위안 하락하면서 티타늄 슬래그 공장들의 광범위한 손실 및 생산 중단으로 이어졌고, 이는 생산 재개 의지를 더욱 억제하여 가동률이 낮은 수준에 머물렀다. 다운스트림 수요 개선이 부재한 상황에서, 산성 슬래그 시장은 약세와 침체가 지속되고 가격이 추가로 하락할 가능성이 있을 것으로 예상된다.

단기적으로 스펀지 티타늄 가격은 현재의 국면적 고점 수준을 계속 유지할 것으로 예상된다. 현재 스펀지 티타늄 기업들은 증산에 신중하며, 전반적인 시장 수급 상황은 비교적 안정적이다. 3월 이후, 스펀지 티타늄 가격은 점진적으로 상승해 왔으며, 향후 추가 가격 인상에 대한 압력도 함께 커질 것이고, 상승 여력은 비교적 제한적이다. 하반기에 일부 신규 생산능력이 가동되면, 스펀지 티타늄 가격은 다시 도전에 직면할 수 있다.

향후 이산화티타늄 시장은 약세 기조 속에서 계속 움직일 가능성이 있다. 수요 측면에서는 전통적인 비수기 진입과 대외 무역 차질의 영향으로 유의미한 개선을 이루기 어렵다. 공급 측면에서는 기업 가동률 하락에도 불구하고, 단기간에 공급 과잉 국면을 반전시키기는 어렵다. 높은 비용의 지지를 받으며, 이산화티타늄 가격의 하락 여력 또한 제한적이다. 6월 시장은 주문 건별 협의 거래 방식을 계속 채택할 것으로 예상된다.

수입 데이터 통계

4월, 중국의 티타늄 정광 및 중광 수입량은 41만 9천 톤으로, 전년 동기 대비 27.55% 증가했으나 전월 대비 12.39% 감소했다. 1월부터 4월까지, 중국의 티타늄 광석 수입량은 177만 6천 톤으로, 전년 동기 대비 18.13% 증가했다.

4월, 중국의 두께 0.8mm 이하 티타늄 판, 시트 및 스트립 수입량은 221.5톤으로, 전년 동기 대비 27.97%, 전월 대비 42.74% 증가했다. 1월부터 4월까지, 중국의 두께 0.8mm 이하 티타늄 판, 시트 및 스트립 수입량은 480.6톤에 달하며, 전년 동기 대비 26.65% 증가했다.

4월, 중국의 두께 0.8mm 초과 티타늄 판, 시트 및 스트립 수입량은 84.3톤으로, 전년 동기 대비 38.08%, 전월 대비 45.45% 감소했다. 1월부터 4월까지, 중국의 두께 0.8mm 초과 티타늄 판, 시트 및 스트립 수입량은 380.2톤으로, 전년 동기 대비 21% 감소했다.

4월, 중국의 티타늄 관 수입량은 29.3톤으로, 전년 동기 대비 43.84%, 전월 대비 13.3% 감소했다. 1월부터 4월까지, 중국의 티타늄 관 수입량은 72.1톤으로, 전년 동기 대비 58.28% 감소했다.

4월, 중국의 기타 미가공 티타늄 수입량은 21.3톤으로, 전년 동기 대비 58.04%, 전월 대비 25.39% 증가했다. 1월부터 4월까지, 중국의 기타 미가공 티타늄 수입량은 91.8톤으로, 전년 동기 대비 166.97% 증가했다.

4월, 중국의 티타늄 봉, 로드, 형재 및 프로파일 수입량은 1,868.9톤으로, 전년 동기 대비 1,698.03%, 전월 대비 206.81% 증가했다. 1월부터 4월까지, 중국의 티타늄 봉, 로드, 형재 및 프로파일 수입량은 3,505.7톤으로, 전년 동기 대비 347.89% 증가했다.

4월, 중국의 티타늄 선 수입량은 13.8톤으로, 전년 동기 대비 63.35%, 전월 대비 56.6% 감소했다. 1월부터 4월까지, 중국의 티타늄 선 수입량은 75.6톤으로, 전년 동기 대비 16.51% 감소했다.

4월, 중국의 기타 가공된 티타늄 및 티타늄 제품 수입량은 51.2톤으로, 전년 동기 대비 38.67% 감소했으나 전월 대비 4.68% 증가했다. 1월부터 4월까지, 중국의 기타 가공된 티타늄 및 티타늄 제품 수입량은 174.7톤으로, 전년 동기 대비 27.99% 감소했다.

4월, 중국의 이산화티타늄 수입량은 6,600톤으로, 전년 동기 대비 2.71%, 전월 대비 20.44% 감소했다. 1월부터 4월까지, 중국의 이산화티타늄 수입량은 2만 7,400톤으로, 전년 동기 대비 11.87% 감소했다.

수출 데이터 통계

4월, 중국의 스펀지 티타늄 수출량은 979.1톤으로, 전년 동기 대비 436.47%, 전월 대비 134.67% 증가했다. 1월부터 4월까지, 중국의 스펀지 티타늄 수출량은 2,474.5톤으로, 전년 동기 대비 90.05% 증가했다.

4월, 중국의 두께 0.8mm 이하 티타늄 판, 시트 및 스트립 수출량은 163.4톤으로, 전년 동기 대비 105.6%, 전월 대비 16.67% 증가했다. 1월부터 4월까지, 중국의 두께 0.8mm 이하 티타늄 판, 시트 및 스트립 수출량은 450.7톤으로, 전년 동기 대비 4.75% 증가했다.

4월, 중국의 두께 0.8mm 초과 티타늄 판, 시트 및 스트립 수출량은 496톤으로, 전년 동기 대비 61.32%, 전월 대비 24.8% 감소했다. 1월부터 4월까지, 중국의 두께 0.8mm 초과 티타늄 판, 시트 및 스트립 수출량은 2,273.3톤에 달하며, 전년 동기 대비 40.36% 감소했다.

4월, 중국의 티타늄 관 수출량은 276톤으로, 전년 동기 대비 11.69%, 전월 대비 27.38% 증가했다. 1월부터 4월까지, 중국의 티타늄 관 수출 총량은 973.5톤으로, 전년 동기 대비 1.39% 감소했다.

4월, 중국의 기타 미가공 티타늄 수출량은 49.3톤으로, 전년 동기 대비 77.34% 감소했으나 전월 대비 20.38% 증가했다. 1월부터 4월까지, 중국의 기타 미가공 티타늄 수출 총량은 262톤으로, 전년 동기 대비 56.8% 감소했다.

4월, 중국의 티타늄 봉, 로드, 프로파일 및 특수 형상재 수출량은 529톤으로, 전년 동기 대비 38.5%, 전월 대비 52.73% 감소했다. 1월부터 4월까지, 중국의 티타늄 봉, 로드, 프로파일 및 특수 형상재 수출 총량은 3,111톤으로, 전년 동기 대비 4.43% 증가했다.

4월, 중국의 티타늄 선 수출량은 239.6톤으로, 전년 동기 대비 79.94%, 전월 대비 131.38% 증가했다. 1월부터 4월까지, 중국의 티타늄 선 수출 총량은 545.4톤으로, 전년 동기 대비 1.38% 증가했다.

4월, 중국의 기타 가공된 티타늄 및 티타늄 제품 수출량은 482.9톤으로, 전년 동기 대비 42.01%, 전월 대비 5.03% 증가했다. 1월부터 4월까지, 중국의 기타 가공된 티타늄 및 티타늄 제품 수출 총량은 1,736.4톤으로, 전년 동기 대비 22.09% 증가했다.

4월, 중국의 이산화티타늄 수출량은 14만 8천 톤으로, 전년 동기 대비 5.96%, 전월 대비 20% 감소했다. 1월부터 4월까지, 중국의 이산화티타늄 수출 총량은 64만 9천 톤으로, 전년 동기 대비 0.32% 증가했다.

지르코늄 시장 분석

4월, 중국의 지르콘 샌드 수입량은 21.78톤으로, 전년 동기 대비 25.71%, 전월 대비 7.72% 증가했습니다. 1월부터 4월까지, 중국의 지르콘 샌드 수입 총량은 84만 5천 톤으로, 전년 동기 대비 31.39% 증가했다.

4월, 중국의 옥시염화지르코늄 수출량은 5,883톤으로, 전년 동기 대비 0.52% 감소했으나 전월 대비 73.35% 증가했다. 1월부터 4월까지, 중국의 옥시염화지르코늄 수출 총량은 15,497.3톤으로, 전년 동기 대비 6.08% 감소했다.

4월, 중국의 탄산지르코늄 수출량은 1,333.8톤으로, 전년 동기 대비 38.05%, 전월 대비 27.67% 감소했다. 1월부터 4월까지, 중국의 탄산지르코늄 수출 총량은 5,833.9톤으로, 전년 동기 대비 17.59% 감소했다.

5월, 지르콘 샌드 공급은 지속적으로 증가한 반면, 최종 소비는 개선되지 않아 국내 지르콘 샌드 가격은 계속 하락했다. 5월 말, 수입산 66% 고급 샌드 가격은 약 톤당 1,850달러였고, 국내산 65% 지르콘 샌드 가격은 약 톤당 1만 2,300위안이었다.

5월, 부동산 시장은 여전히 침체되었고, 지르콘 샌드 가격은 계속 하락했으며, 기업들은 상당한 재고 부담에 직면했고, 규산지르코늄 가격도 지속적으로 하락했다. 5월 말, 일반 규산지르코늄 가격은 약 톤당 1만 2,300위안이었다.

5월, 선도 기업들의 옥시염화지르코늄 주류 호가는 톤당 1만 4,000위안에서 1만 4,500위안 사이였으며, 주요 호가는 1만 4,000위안 수준이었다. 일부 기업들은 제품 판매에 적극적이어서 주류 가격보다 낮은 가격을 제시하기도 했다.