기관, 희토류 영구자석 테마주 집중 조사！ 대장주 5연속 상한가 기록。 지난 2개월간 거래량 높았던 인기 종목 리스트 공개

희토류 영구자석 종목이 반복적으로 활황을 보이고 있다. 금요일 종가 기준, 광산 및 야금 장비와 자성 재료의 연구개발, 생산, 판매, 서비스를 전문으로 하는 BGRIMM 테크놀로지가 5일 연속 상한가를 기록했다. 자회사의 사업 범위에 고자성 희토류 재료의 재활용 및 이용이 포함된 화양신소재는 3일 연속 상한가를 나타냈다. 소식에 따르면, 상무부는 희토류 관련 품목의 수출 허가 신청을 법규에 따라 심사하고 있으며, 적합한 신청을 일정 수량 승인했고, 향후 규정 준수 신청에 대한 심사를 강화할 것이라고 밝혔다.

차이다 증권의 마옌 애널리스트는 4월 1일 리서치 보고서에서 2030년까지 인간형 로봇 출하량이 89만 대에 이를 것으로 가정할 경우, 인간형 로봇 분야의 희토류 영구자석 소재 수요가 3,115톤에 달할 것으로 전망했다. 인간형 로봇 시장 규모의 폭발적 성장은 희토류 영구자석 산업에 광범위한 증분 공간을 가져올 것으로 예상된다. 궈진 증권의 리차오와 왕친양 애널리스트는 2월 20일 보고서에서, 현재 성능과 비용의 균형을 이루는 우수한 자석인 희토류 영구자석이 인간형 로봇의 자성 부품 및 저고도 항공기의 자성 소재로 최적의 선택이며, 산업 체인 통합의 효과가 점차 실현될 것으로 보인다고 지적했다. '공급측 개혁', 통합, 그리고 인간형 로봇의 촉매 효과에 따른 매수 기회에 주목해야 한다.

Choice 데이터에 따르면, 지난 2개월(4월 14일~6월 14일) 동안 기관 조사를 받은 희토류 영구자석 종목으로는 시노마인 리소스 그룹, 성허 자원, JL MAG 희토류, 샤먼 텅스텐, 야화 그룹, 정하이 마그네틱, DMEGC, 리중 그룹, 중주 하이테크, 중커 싼환, 룽지 마그넷, 중국 북방 희토, 신라이푸, 중국 비철금속 대외공정건설 유한공사, 골드윈드 사이언스&테크놀로지, 인스타일, GEM, 우찬 중다 그룹, NCS 검측기술, 진톈 구리, 이안 테크놀로지, 어드밴스드 파우더 머티리얼즈, 시노스틸 NMC가 있다. 구체적인 상황은 다음과 같다:

상기 기관 조사를 받은 희토류 영구자석 종목 중, '희토류 영구자석' 관련 사업 현황에 대해 명확히 답변한 상장사는 주로 성허 자원, JL MAG 희토류, 샤먼 텅스텐, 정하이 마그네틱, 중커 싼환, 룽지 마그넷, 중국 북방 희토, 인스타일, GEM, 진톈 구리 등이다.

성허 자원은 6월 10일 투자자 관계 활동 기록을 공개하며, 동사가 국내 주요 희토류 정광 공급업체들과 긴밀하고 양호한 시장 협력 관계를 유지하고 있다고 밝혔다. 또한, 쓰촨 허디 광업, 미국 MP 머티리얼즈, 피크 희토류 등과 희토류 정광 장기 공급 계약을 체결하여 다각화된 공급 채널을 구축했으며, 희토류 제련 및 분리 등 하류 사업에 충분한 원자재를 보장하고 있다. 아울러, 미얀마산 광석 수입은 현지 상황의 영향을 크게 받아 변동성이 있는 특징을 보였다. 동사는 미얀마산 광석 상황을 계속 면밀히 주시할 것이다.

JL MAG 희토류는 6월 13일 기관 조사에서, 중희토류 관련 품목에 대한 수출 통제 조치 시행 후, 동사가 국가 관련 규정에 따라 수출 신고 업무를 시작했으며, 국가 당국이 발급한 수출 허가증을 잇달아 취득했다고 밝혔다. 수출 지역은 미국, 유럽, 동남아 등이다. 동사는 자성 소재, 부품 및 모터 회전자를 법규에 따라 수출하고 있다. 중희토류 주요 산지인 장시성 간저우와 경희토류 주요 산지인 내몽골 바오터우에 생산 시설을 두고 있으며, 중국 북방 희토 그룹 및 중국 희토 그룹 등 주요 희토 원료 공급업체와 장기 전략적 협력 관계를 맺고 있다. 2024년, 이 두 그룹으로부터의 조달 금액이 연간 총 조달의 63%를 차지했다.

5월 21일, 샤먼 텅스텐은 투자자 관계 활동 기록을 통해, 2024년 하반기 이후 희토류 가격이 전반적으로 안정적인 상승 추세를 보이고 있다고 밝혔다. 이러한 추세가 지속되면 희토류 가격 중심이 점차 상승하고, 변동 폭은 과거에 비해 좁아질 것이다. 자성 소재 생산 능력 배치 측면에서, 진롱 희토는 창팅 기지에서 연간 1만 2천 톤의 생산 능력을 확보했으며, 현재 창팅과 바오터우 기지에 신규 생산 능력 프로젝트를 계획 중이다. 두 프로젝트가 완전 가동되면 진롱 희토의 자성 소재 생산 능력은 2만 2천 톤에 이를 것이다.

5월 15일 실적 설명회에서 정하이 마그네틱은 "현재 건설 중인 희토류 영구자석 프로젝트는 무엇인가"라는 질문에, 난퉁 기지의 3단계 6천 톤 생산 능력 건설은 외부 경제 환경 변화에 따라 투자 속도와 방식을 적시에 조정할 것이라고 답변했다. 동사의 고성능 네오디뮴 영구자석 소재 판매는 7년 연속 성장을 달성했다.

5월 23일 기관 조사에서 중커 싼환은 현재 중희토류 관련 품목에 대한 수출 통제 조치는 주로 디스프로슘과 터븀을 함유한 동사의 네오디뮴 영구자석 제품에 해당한다고 밝혔다. 이러한 제품은 수출 시 신고 및 승인이 필요하다. 동사는 선제적으로 조치를 취해 관련 규정에 따라 가장 빠른 시기에 수출 신고를 시작했으며, 소량의 주문에 대해 이미 수출 허가증을 취득했다. 주력 제품은 네오디뮴 영구자석 소재로, 현재 자동차(신에너지차 포함), 소비자 전자제품, 산업용 로봇, 컴퓨터, 고효율 가전, 풍력, 산업용 모터 등에 널리 사용된다.

룽지 마그넷은 5월 27일 공개한 투자자 관계 활동 기록에서, 영구 페라이트 자석 타일 6만 톤 생산 능력 구축은 항상 중장기 목표였다고 밝혔다. 동사는 생산 능력 배치 통합, 기존 설비 활용도 및 효율성 개선에 더 많은 최적화를 진행하여, 저비용 확장 방식으로 생산 능력을 늘리고 하류 수요에 따라 생산 능력 방출 속도를 조절할 것이다. 루장, 진자이 및 베트남 생산 현장의 기술 개조 및 업그레이드 작업이 초기 성과를 보였으며, 올해 예상 생산 능력은 5만 톤에 달할 전망이다.

중국 북방 희토는 5월 21일 기관 조사에서 희토류 가격의 향후 추세에 대해 낙관적 전망을 가지고 있다고 밝혔다. 현재 희토류 상류 공급은 국가의 과학적 계획과 합리적 개발, 그리고 채굴 기술의 지속적 발전에 힘입어 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 하류 소비 수요의 방출 속도가 기대에 다소 못 미쳤지만, 주류 제품 가격의 변동 폭이 현저히 좁아져 수급 관계가 점차 균형을 향해 가고 있음을 시사한다. 이러한 균형은 시장 기대를 안정화시키고 희토류 산업의 건강한 발전을 위한 견고한 기반을 제공한다. 수요 측면에서는 신에너지, 하이테크 등 분야의 희토류 제품 수요가 지속적으로 증가하여 희토류 산업 발전의 강력한 동력이 되고 있다.

인스타일은 6월 12일 기관 조사에서, 동사 제품이 주로 국내 보세 구역 및 내수 판매 채널을 통해 인도되며 미국으로의 직접 수출은 없다고 밝혔다. 수출 통제 조치는 중희토 원소 디스프로슘 및 터븀을 함유한 제품과 관련된 사업에 영향을 미치며, 동사는 국가 법률, 규정 및 고객 주문 요구 사항에 따라 관련 절차를 진행해 왔다. 동사의 핵심 경쟁 우위는 주로 자기 회로 설계 및 생산 제조 공정의 장점, 우량 고객 자원의 장점, 그리고 바오터우의 희토류 원산지 및 낮은 전기 비용의 장점에 있다.

GEM은 5월 6일 실적 설명회에서, 현재 해체 및 재활용 분야에서 영구자석 재료 재활용 기술을 확보했으며, 희토류 산화물을 재활용 및 합성하기 위한 습식 공정도 보유하고 있다고 밝혔다. 동사는 희토류 영구자석 시장을 지속적으로 모니터링하고 있으며, 게르마늄, 갈륨, 인듐, 희토류 등 희소 산재 금속의 재활용을 적극 개발하고, 니켈, 코발트, 리튬 등 에너지 금속의 재활용도 확대하고 있다.

진톈 구리는 5월 23일 투자자 관계 활동 기록을 공개하며, 동사가 2001년부터 자성 소재 사업을 영위해 왔다고 밝혔다. 현재 동사는 닝보와 바오터우에 두 개의 자성 소재 생산 기지를 두고 있다. 바오터우 기지 1단계가 가동되어, 기존 대비 희토류 영구자석 연간 생산 능력이 4천 톤 증가했다. 동사의 희토류 영구자석 제품은 신에너지차, 풍력 발전, 고효율 에너지 절약 모터, 로봇, 소비자 전자제품, 의료기기 등 여러 고급 분야에 널리 사용된다.