세계 재생 금속 산업의 발전 전망

SMM Information & Technology Co., Ltd.가 주최한 2025 SMM(제2회) 글로벌 재생 금속 산업체인 서밋 - 메인 포럼에서 SMM 비철 컨설팅 디렉터 Allen Cui가 ‘글로벌 2차 금속 산업 발전 전망’에 대한 인사이트를 공유했다. 2차 알루미늄과 관련해 그는 지난 10년간 북미, 남미, 유럽, 일본 등 선진국의 2차 알루미늄 생산 비중이 개발도상국보다 현저히 높았다고 밝혔다. 개발도상국이 선진국을 벤치마킹함에 따라 향후 알루미늄 스크랩 수요 잠재력은 더욱 커질 것으로 전망된다. 2022~2042년 SMM은 압출 알루미늄 스크랩의 연평균복합성장률(CAGR)이 약 5%에 이를 것으로 예상한다. 2042년에는 압출 알루미늄 스크랩이 전체 알루미늄 스크랩의 약 33%를 차지할 것으로 전망된다. 2차 구리와 관련해서는 2024~2030년 전 세계 구리 스크랩 시장 규모가 CAGR 4.2%로 성장할 것으로 내다봤다.

배경

2차 금속은 에너지 절감과 배출 저감 효과가 두드러지는 등 상당한 장점을 지닌다.

2차 금속과 1차 금속의 에너지 소비 및 배출 비교

도표에서 명확히 보이듯 2차 구리, 알루미늄, 납은 1차 금속 대비 에너지 소비를 각각 27%, 38%, 21.9% 절감한다. 물 소비 측면에서는 2차 금속이 1차 금속 대비 각각 500%, 220%, 200% 절감한다.

이는 2차 금속이 1차 금속 대비 에너지 절감 및 배출 저감에서 유의미한 효과가 있음을 보여준다.

자동차 경량화 기술의 발전과 함께 승용차에서 2차 알루미늄 적용이 확대되고 있다.

SMM에 따르면 플러그인 하이브리드 차량의 대당 알루미늄 사용량은 약 210kg이며 2차 알루미늄 비중이 비교적 높다. 순수 전기차의 대당 알루미늄 사용량은 약 190kg이며, AI 응용 분야에 사용되는 알루미늄 비중이 더 높다. 내연기관 차량의 대당 알루미늄 사용량은 약 156kg이며, 2차 알루미늄 비중은 플러그인 하이브리드 모델과 유사하다.

전체적으로 자동차용 알루미늄 합금이 약 53%를 차지하며, AI 응용 분야용 알루미늄 합금은 약 38%를 차지한다.

재생 알루미늄

지난 10년간 북미, 남미, 유럽, 일본 등 선진국의 재생 알루미늄 생산 비중은 개발도상국보다 현저히 높았습니다. 마찬가지로, 개발도상국도 선진국을 기준으로 보면 향후 알루미늄 스크랩 수요 잠재력이 더욱 클 것입니다.

SMM에 따르면, 중국, 미국, 유럽, 인도는 주요 알루미늄 스크랩 생산 지역으로, 전체의 약 80%를 차지합니다. 글로벌 탄소 감축 정책의 혜택으로 각국의 재활용 시스템이 지속적으로 개선되고 있으며, 앞으로 알루미늄 스크랩 생산은 계속 증가할 것입니다.

SMM 데이터에 따르면 2022년에는 압연 알루미늄 스크랩 생산량이 압출 및 주조 알루미늄 스크랩을 초과하여 세 가지 유형 중 가장 큰 비중을 차지했습니다. 그러나 향후 압출 알루미늄 스크랩이 가장 빠른 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. SMM은 2022년부터 2042년까지 압출 알루미늄 스크랩의 연평균 복합 성장률(CAGR)이 약 5%에 이를 것으로 전망합니다. 2042년까지 압출 알루미늄 스크랩은 전체 알루미늄 스크랩의 약 33%를 차지할 것으로 예상됩니다.

글로벌 알루미늄 스크랩 수출 구조는 안정적이지만, 탄소 감축 목표의 영향으로 2020년 이후 글로벌 수출은 증가 추세입니다.

2015년부터 2016년까지 미국의 알루미늄 스크랩 수출은 크게 감소했는데, 이는 당시 미국 재활용 산업의 급성장으로 국내 스크랩 공급 부족이 발생하고 수출이 감소했기 때문입니다.

급속한 산업화와 2018년 중국의 저품질 알루미늄 스크랩 수입 금지로 인해 인도는 세계 최대 알루미늄 스크랩 수입국이 되었습니다.

2018년부터 중국은 저품질 알루미늄 스크랩 수입을 금지하는 엄격한 수입 정책을 시행하여 스크랩 수입이 크게 감소했습니다. 2020년 이후 정책이 완화되면서 중국의 알루미늄 스크랩 수입은 반등했습니다.

인도의 높은 경제 성장률로 인해 각종 원자재 수요가 증가했습니다. 또한 인도의 낮은 인건비와 환경 보호 비용으로 인해 알루미늄 스크랩 수입 총량이 상당합니다.

중국의 알루미늄 스크랩 주요 공급원은 생산 과정에서 발생하는 PIR 스크랩, 소비 후 재활용되는 PCR 스크랩, 그리고 수입 알루미늄 스크랩입니다. 데이터에 따르면 2024년 중국의 알루미늄 스크랩 공급에서 PCR 스크랩이 39%를 차지했으며, 앞으로도 주요 공급원이 될 것으로 예상됩니다.

2020년 코로나19 팬데믹의 심각한 영향으로 2018년부터 2020년까지 여러 산업의 가동률이 하락하여 중국의 국내 및 수입 알루미늄 스크랩 공급이 크게 감소했습니다. 그러나 팬데믹 이후 점진적인 경기 회복과 함께 중국의 국내 및 수입 알루미늄 스크랩 공급이 팬데믹 이전 수준을 넘어 크게 증가할 것으로 예상됩니다.

중국의 사회적 폐기물 발생량 증가와 재활용 시스템의 지속적인 개선으로 인해 PCR 스크랩이 알루미늄 스크랩 공급의 핵심 공급원이 될 것입니다.

2차 구리

글로벌 구리 스크랩 시장

SMM은 글로벌 구리 스크랩 시장 규모가 2024년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.2%로 성장할 것으로 예측합니다.

글로벌 구리 스크랩 사용 비중 (전체 수요 대비)

구리 활용 방식은 크게 직접 활용과 간접 활용의 두 가지로 나뉩니다. 직접 활용은 반제품 가공 기업이 고품질의 구리 스크랩 재료를 사용하여 구리 반제품을 직접 생산하는 것을 말합니다. 반면 간접 활용은 상대적으로 품질이 낮은 재료를 제련 및 정련하여 재가공하는 것입니다.

위 차트의 데이터에 따르면, 스크랩으로 생산된 구리의 시장 점유율은 일반적으로 약 36%로 안정적으로 유지됩니다. 그러나 구리 가격이 급등하면 스크랩의 비중도 그에 따라 증가합니다. 예를 들어 2007년, 2011년, 2012년에는 런던 구리 가격이 급등하여 스크랩 비중이 40%에 근접하거나 약간 초과했습니다. 2009/2010년까지 제련소에서 소비된 스크랩 비중은 약 6%로 안정적으로 유지되다가 7% 이상으로 상승하여 2014년까지 이 수준을 유지했습니다. 2015년부터 2018년까지는 광산 공급의 급격한 증가 영향으로 제련소의 스크랩 소비 비중이 7% 아래로 떨어졌습니다. 그러나 2020년부터 이 비중은 다시 약 8%로 반등했습니다.

정제용 스크랩 사용량은 오랫동안 총 소비량의 약 5~6%에 머물렀으나, 최근에는 3~4%로 감소했습니다. 직접 스크랩 사용량은 2006년과 2007년에 28%로 정점을 찍은 후 감소하기 시작했는데, 이는 주로 수도관 생산 등에서 스크랩 사용이 줄었기 때문입니다. 중국 선재 생산업체들은 이제 수입 설비를 더 많이 사용하고 주로 전기동을 원료로 채택하면서, 총 수요에서 스크랩이 차지하는 비중도 감소했습니다. 직접 스크랩 사용의 시장 점유율은 현재 더 안정적이며, 2020년 팬데믹 기간에 19%로 하락했지만 총 소비량의 약 20~21%를 차지하고 있습니다. 전기차 배터리용 동박 수요 증가와 함께 고급 선재 스크랩의 시장 점유율이 점차 상승했습니다. 또한, 일부 제조업체, 특히 황동 제련소에서는 "폐쇄 루프" 재활용 시스템에 투자하기 시작했습니다. 이 시스템은 스크랩을 구매, 가공, 업그레이드하여 직접 사용함으로써 더 비싼 전기동을 대체합니다.

제련소와 정제소가 상당량의 스크랩을 흡수하지만, 나머지는 선재 공장, 황동 공장, 주조 공장에 비용 경쟁력 있는 원자재를 제공합니다. 스크랩 양이 증가함에 따라, 제조업체들은 최종 시장 수요에 따라 전기동을 대체하거나, 정제 금속 제조에 혼합하거나, 100% 스크랩 원료가 필요한 반제품을 생산하는 등 비용 우위를 점차 활용하게 될 것입니다. 2023년 직접 스크랩 사용량은 총 소비량의 20%를 차지했으며, 제련소와 정제소는 각각 9%와 4%의 스크랩을 소비했습니다. 향후 직접 스크랩 사용량은 전 세계 수요의 20%~30%를 지속적으로 충족시키고, 총 소비량에서 스크랩이 차지하는 기여도는 2022년 33%에서 2040년까지 약 43%로 증가할 것으로 예상됩니다.

이전 데이터에 따르면 2023년 중국은 전 세계 구리 스크랩 수입의 37%에 달하는 비중을 차지했으며, 독일은 약 9%를 차지했습니다. 수출 측면에서는 미국이 구리 스크랩 수출의 약 18%를, 일본이 약 10%를 차지했습니다.

중국의 구리 스크랩은 PIR 스크랩, PCR 스크랩, 수입으로 공급됩니다. 2023년 PCR은 중국 구리 스크랩 공급량의 43%를 차지했으며, 앞으로도 주요 공급원으로 남을 것입니다.

대부분의 PIR 구리 스크랩은 다운스트림 제조 공정에서 발생하며, 76%를 차지합니다. 전력 산업은 PIR 스크랩을 가장 많이 배출하는 분야입니다.

PIR 스크랩은 주로 구리 제품 생산 과정에서 발생합니다. 그중 다운스트림 제조업체에서 발생하는 구리 스크랩은 무려 76%에 달합니다. 전력 산업은 구리에 대한 상당한 수요와 높은 손실률로 인해 PIR 스크랩을 가장 많이 배출하는 부문입니다. 반제품 가공 단계에서는 동박 생산이 높은 손실률과 높은 수출량으로 인해 PIR 스크랩의 최대 공급원이 되었습니다.

2023년부터 2035년까지 PCR 구리 스크랩은 연평균 성장률 8%로 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다. 전력, 운송 및 내구 소비재 산업은 PCR 스크랩 증가의 주요 동력입니다. .

정책과 요구 사항이 도입됨에 따라 국내 스크랩 재활용 시스템이 지속적으로 개선될 것입니다. 다양한 재활용 주체에 대한 감독 또한 지속적으로 강화되고 있습니다. 표준화되고 잘 갖춰진 구리 스크랩 재활용 시스템 구축은 향후 최우선 과제가 될 것입니다.

'이중 탄소' 정책의 시행과 국내 구리 스크랩 공급의 지속적인 증가로 인해 제련소의 이차 구리 제품 생산량은 계속 증가할 것이며, 이에 따라 구리 스크랩 수요가 크게 증가할 것입니다.

현재 구리 스크랩 수요는 주로 반제품 가공 부문에 집중되어 있으며, 그 비중은 무려 65%에 달하는 반면, 제련소의 수요는 35%에 불과합니다. 향후 국내 구리 스크랩 수요는 지속적으로 증가할 것이며, 제련소의 구리 스크랩 수요 증가율은 현저히 가속화될 것입니다.

2010년부터 2020년까지 구리 스크랩 사용 비용 상승으로 인해 제련소의 구리 스크랩 사용 비율은 해마다 감소했습니다. 2017년 이후 저품위 구리 스크랩의 중국 수입이 크게 감소하여 제련소의 구리 스크랩 사용량이 줄어들었습니다.

국내 구리 스크랩 생산량 증가와 탄소 중립과 같은 정책에 힘입어, 구리 제련 과정에서 구리 스크랩 사용 비율이 점차 증가할 것으로 예상됩니다.

SMM 컨설팅 서비스

A356.2를 예로 들어, 이 섹션에서는 고탄소 알루미늄/저탄소 알루미늄/이차 알루미늄의 비용 구조를 분석합니다 (2023년 전기분해 알루미늄 가격 기준).

SMM 휠 허브 비용 분석

현재 주요 휠 허브 제조사는 자동차 휠 허브 생산 원료로 주로 A356.2 알루미늄 합금을 사용하며, 알루미늄 합금 원료는 총 비용의 65%를 차지합니다.

저탄소 알루미늄은 가격이 더 높습니다. 2023년 SMM 저탄소 알루미늄의 연평균 가격은 SMM A00 알루미늄 잉곳보다 톤당 559위안 높았습니다. 현재 기술 수준에서는 알루미늄 스크랩을 최대 75%까지 첨가할 수 있습니다. 기업이 탄소 배출을 줄이려면 저탄소 알루미늄을 함께 사용해야 합니다.

알루미늄 사용 구조 및 탄소 배출 분석

자동차 산업의 알루미늄 사용 현황: 탄소 배출 감축 목표를 달성하기 위해 자동차 제조사는 상류 알루미늄 합금 생산업체에 저탄소 알루미늄 및 재생 알루미늄을 원료로 사용하도록 요구하고 있습니다. 2023년 업계의 재생 알루미늄 사용 비중은 20%에 불과했고, 저탄소 알루미늄은 10%에 그쳤습니다. 대부분의 기업은 여전히 고탄소 알루미늄을 주 원료로 사용하며, 그 비중은 70%에 달합니다.

알루미늄 비용 분석

현재 업계 평균(C사 기준)에 따르면, 원료인 알루미늄 비용은 톤당 14,915위안입니다. 향후 최적의 솔루션이 달성될 경우, 알루미늄 비용은 톤당 568위안 더 절감되어 14,347위안에 도달할 수 있습니다.

최적 솔루션

향후 발전 전망: 기술 발전에 따라 첨가되는 재생 알루미늄의 비율은 점차 증가하여 최대 80%에 도달하고, 나머지 20%는 저탄소 알루미늄으로 보충될 것입니다. 이 비율에서 탄소 배출과 비용이 최적 구성을 달성하게 됩니다.