금속 전반 하락, 금값 상승, 미국 원유 장중 13% 이상 급등, 코크스 1.72% 상승 [SMM 정오 리뷰]

SMM, 6월 13일:

금속 시장:

정오 마감 기준, 국내 비철금속은 전반적으로 하락했습니다. SHFE 구리는 0.44% 하락, SHFE 알루미늄은 0.54% 상승, SHFE 아연은 0.32% 하락, SHFE 납은 0.44% 상승, SHFE 주석은 0.29% 하락, SHFE 니켈은 0.12% 하락했습니다.

또한, 주조용 알루미늄의 주력 연속물 선물 계약은 19,425위안/톤으로 보합 마감했고, 알루미나의 주력 연속물 선물 계약은 2,892위안/톤으로 보합 마감했습니다. 탄산리튬은 0.59% 하락, 규소 금속은 1.07% 하락, 폴리실리콘은 0.43% 하락했습니다.

철강 금속 시리즈는 혼조세를 보였는데, 철광석은 0.43% 상승, 철근은 0.8% 하락, 열연코일은 0.74% 하락했습니다. 스테인리스강은 0.76% 상승했습니다. 점결탄과 코크스의 경우, 점결탄은 1.16% 상승, 코크스는 1.72% 상승했습니다.

해외 금속 시장에서는, 오전 11시 42분 기준, LME 금속은 대부분 하락했습니다. LME 알루미늄, LME 아연, LME 납은 소폭 하락했고, LME 니켈은 소폭 상승했습니다. LME 구리는 0.59% 하락, LME 주석은 0.21% 하락했습니다.

귀금속의 경우, 오전 11시 42분 기준, COMEX 금은 1.4% 상승, COMEX 은은 0.21% 상승했습니다. 국내에서는 SHFE 금이 2.26%, SHFE 은이 0.08% 상승했습니다. 중동 지역의 긴장 고조로 안전자산 수요가 증가하고, 약세 달러와 미국 연준의 금리 인하 기대감이 금값을 떠받치면서 금 가격이 상승하며 주간 기준 상승 흐름을 이어가고 있습니다. (Webstock Inc.)

정오 마감 기준, 유럽 컨테이너 운임 선물의 주력 계약은 8.07% 상승한 2,175.0을 기록했습니다.

6월 13일 오전 11시 42분 기준, 일부 계약의 정오 선물 시장 움직임은 다음과 같습니다:

현물 및 펀더멘털

아연: 톈진 시장에서 #0 아연괴의 주류 거래 가격은 22,190~22,390위안/톤, 쯔진 거래 가격은 22,270~22,420위안/톤, #1 아연괴 거래 가격은 약 21,850~21,980위안/톤에 체결되었습니다. 훌루다오(Huludao)의 제시 가격은 25,670위안/톤이었습니다. 일반 #0 아연의 2507 계약 대비 프리미엄은 약 180~300위안/톤, 쯔진의 2507 계약 대비 프리미엄은 약 300~330위안/톤이었습니다. 톈진 시장은 상하이 시장 대비 약 30위안/톤 할인된 가격에 거래되었습니다...

거시경제 전선

국내:

중앙은행은 오늘 2,025억 위안 규모의 7일물 역환매조건부채권(역레포)을 운영했으며, 운영 금리는 이전과 동일한 1.40%를 적용했습니다. 오늘 1,350억 위안 규모의 7일물 역레포 만기가 도래함에 따라 순유동성 공급은 675억 위안이었습니다.

[광저우: 부동산 구매·판매·가격 제한 전면 해제 및 대출 계약금 비율·금리 인하 등 부동산 정책 최적화] '광저우시 소비 진작 특별 행동 실행 방안(의견 수렴안)'이 의견 수렴을 위해 공개되었습니다. 여기에는 소비 제한의 점진적 완화가 언급되어 있습니다. 주택 구매, 판매, 가격 제한을 전면 해제하고 대출 계약금 비율 및 금리를 인하하는 등 부동산 정책을 최적화하여 주거 소비 수요를 더 잘 충족시킬 것입니다. 도시 마을 및 노후 주택 단지 재개발을 꾸준히 추진할 것입니다. 2025년에는 150개 이상의 노후 주택 단지 재개발을 시작하고, 주거용 건물의 노후 엘리베이터 9,000기 이상을 교체하며, 도시 마을 재개발 프로젝트에 1,000억 위안의 고정 자산 투자를 완료할 계획입니다. 기존 상업 주택을 이주 정착용 주택으로 매입하기 위한 특별 대출 활용을 촉진할 것입니다. 주택 적립금 사용 정책을 지속적으로 최적화하여 납부자가 주택 적립금으로 개인 주택 대출을 신청하는 동시에 주택 구매 계약금 납부를 위한 자금을 적립금에서 인출할 수 있도록 허용할 것입니다. 주택 적립금을 임대료 납부에 사용할 수 있도록 하는 정책 및 조치를 추가로 개선할 것입니다.

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미국 달러:

11시 42분 기준, 달러 지수는 0.37% 상승한 98.22를 기록했습니다. 미국의 지난주 신규 실업수당 청구 건수는 8개월래 최고 수준을 유지하며 노동 시장의 약화를 시사했습니다. 한편, 미국 내수 둔화는 5월 생산자물가지수(PPI) 상승폭 제한에 기여했습니다. 미국 노동부가 발표한 데이터에 따르면 계속 실업수당 청구 건수는 예상치를 웃돌며 195만6천 건으로 급증해 거의 4년 만에 가장 높은 수준을 기록했습니다. 반면, 5월 미국 PPI는 전년 동기 대비 2.6% 상승하여 예상치에 부합했으며, 이는 4월의 2.5% 상승에 비해 높은 수치입니다. 그럼에도 불구하고 변동성이 큰 식품 및 연료 부문을 제외하고 시장이 주목하는 '근원' PPI 상승률은 전월 대비 둔화되었습니다. 트레이더들은 이제 연준이 10월이 아닌 9월부터 시작하여 연말까지 55bp의 금리 인하를 단행할 것으로 예상하고 있습니다.

데이터:

오늘 발표될 데이터로는 중국의 5월 M2 통화 공급 연간 증가율(6월 13일~17일 사이 정확한 시간 미정), 5월 기준 연간 누적 사회융자총액, 5월 기준 연간 누적 신규 위안화 대출, 미국 6월 미시간대 소비자심리지수 예비치, 유로존 4월 계절 조정 무역수지, 유로존 5월 총 준비자산, 독일 5월 소비자물가지수(CPI) 연간 확정치, 캐나다 4월 제조업 월간 매출 증가율, 캐나다 4월 신규 제조업 주문 월간 증가율이 포함됩니다. 또한, 국가에너지국은 일반적으로 매월 15일경 총 전력 사용량 데이터를 발표합니다.

원유:

원유 선물이 급등했습니다. 미국 원유 가격은 거래 중 한때 13% 이상 치솟아 4개월여 만에 신고점을 기록했으며, 브렌트유도 4개월여 만에 고점을 경신했습니다. 11시 42분 기준, 미국 원유는 8.99% 상승, 브렌트유는 8.91% 상승했습니다. 유가 급등은 중동 긴장 고조가 원유 공급을 차질시킬 수 있다는 우려에 따른 것입니다.

IG 마켓 애널리스트 토니 사이커모어는 상황이 악화되면서 금융 시장의 리스크 심리에 타격을 입혔다고 말했습니다. "추가 소식과 이란의 잠재적 대응을 기다리는 동안, 트레이더들이 주말을 앞두고 리스크 포지션을 줄이면서 리스크 심리가 더욱 악화되는 것을 볼 수 있습니다." (Webstock Inc.)

현물 시장 개요:

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기타 금속 현물 가격에 대한 정오 리뷰는 이후 업데이트될 예정이니 새로고침하여 확인해 주시기 바랍니다.