미국 고용 시장과 인플레이션이 모두 둔화되었습니다. 미국에서 계속 실업수당 청구 건수는 2021년 말 이후 최고치로 급증했습니다. 예상에 미치지 못하는 완만한 증가세를 보이며, 인플레이션이 “더욱 둔화되고 있다”는 새로운 증거를 추가했습니다. 트레이더들은 올해 미 연준의 두 차례 금리 인하 기대를 다시 완전히 가격에 반영했으며, 첫 인하는 9월에 이뤄질 수 있습니다.
지표 발표 후 미 달러 지수와 미국 국채 금리가 급락했으며, 달러는 3년 내 최저치를 기록했고, 현물 금은 상승했으며, 미국 주식 선물은 낙폭을 줄였습니다. 시장의 관심은 이제 220억 달러 규모의 30년 만기 미국 국채 입찰로 이동하여, 확대되는 재정 적자 속에서 투자자들이 이러한 장기 채권을 기피할지 지켜볼 것입니다.
다음은 주요 자산 동향입니다:
- 미국 3대 지수는 소폭 하락하여 다우존스 산업평균지수 0.36%↓, S&P 500 0.2%↓, 나스닥 0.2%↓를 기록했습니다.
- 유럽 증시는 미국 증시와 함께 소폭 반등했습니다. 독일 증시는 현재 약 0.8% 하락 중이며, 앞서 1.3% 이상 하락했습니다.
- 한국 증시는 7거래일 연속 상승했습니다. 이스라엘 TA-35 지수는 한때 약 1.7% 하락해 2개월 만에 최대 낙폭을 기록했습니다.
- 미 달러 지수는 한때 1% 이상 하락했고, 유로는 1.2% 이상 상승, 영국 파운드는 약 0.5% 상승, 엔화는 약 1% 절상되었습니다.
- 미국 국채 금리는 전 구간에서 하락했으며, 2년물과 10년물 금리는 한때 8bp 이상 하락했습니다.
- 현물 금은 상승 폭을 1% 이상으로 확대했고, 현물 은은 앞서 1.7% 이상의 하락분을 거의 만회했습니다.
- 미국 원유와 브렌트유 모두 1.6% 이상 하락했습니다.
미국 5월 인플레이션은 온화한 수준을 유지했으며, 이는 현재 관세가 소비자 물가를 크게 상승시키지 않았음을 시사합니다. 시장은 일반적으로 연준이 다음 주 회의에서 금리를 동결하고, 트럼프 정책이 경제에 미치는 영향을 지켜볼 것으로 예상합니다.
주식 시장에서 PPI와 고용 지표 발표 후 미국 주식 선물은 장전 거래에서 낙폭을 줄였습니다. 미국 거래 시작 시 주요 3대 지수는 소폭 하락했습니다. 다우존스 산업평균지수는 0.36%, S&P 500은 0.2%, 나스닥은 0.2% 하락했습니다.
S&P 500이 4월 저점 대비 20% 이상 반등한 후, 주식 시장 거래 활동에 피로감 조짐이 나타나기 시작했습니다.
대부분의 중국 컨셉 주식이 하락했으며, 빌리빌리는 약 1% 하락했습니다. 대부분의 기술주도 하락했으며, 테슬라는 약 1% 하락했습니다.
큐어백은 바이오엔테크가 암 사업 강화를 위해 12억 5천만 달러에 인수한다는 보도 후 약 35% 급등했습니다.
오라클' 주가는 8.2% 상승하여 1월 22일 이후 최고치를 기록했습니다.
보잉 787 항공기 첫 추락 사고 이후 보잉 주가는 약 5% 하락했습니다.
외환 시장에서는, PPI 발표 후 달러 인덱스가 98 아래로 떨어지며 1% 이상 하락해 3년 만에 최저치를 기록한 후, 낙폭을 0.8% 미만으로 줄였습니다.
PPI 데이터 발표 후, 유로화는 한때 1.2% 이상 급등했으며 현재 0.8% 이상 상승 중입니다.
영국 경제는 18개월 만에 가장 심한 위축을 겪었으며 금리 인하 기대가 급증했습니다. 파운드화는 한때 약 0.2% 하락했습니다. PPI 데이터 발표 후 한때 0.5% 이상 상승했으며 현재 약 0.4% 상승 중입니다.
채권 시장에서는, 미국 국채 수익률이 크게 하락했습니다. PPI 데이터 발표 후, 2년물 및 10년물 미국 국채 수익률은 한때 8베이시스포인트 이상 하락했습니다.
원자재 시장에서는, PPI 데이터 발표 후 금 현물은 1.1% 이상 급등한 후 상승폭을 0.9% 미만으로 줄였습니다. 은 현물은 약 1.7% 하락했다가 플러스로 전환했으며 현재 약 0.2% 하락 중입니다.
WTI와 브렌트유는 현재 모두 1.5% 이상 하락 중입니다. 미국-이란 긴장 소식에 촉발되어 수요일 유가는 5% 급등했으나 목요일 반락했습니다.
에 따르면, 이란이 미군 기지 공격을 위협했으며 미국은 이란에 대해 이라크 내 일부 미군 기지에 보복할 것으로 예상하고 있습니다. 오만은 제6차 미-이란 핵 회담이 일요일에 열릴 것이라고 확인했습니다.
