SMM 6월 12일 뉴스:
금속 시장:
오전 장 마감 기준, 국내 시장 비철금속은 대체로 상승했습니다. SHFE 구리는 0.45% 하락, SHFE 알루미늄은 1.14% 상승, SHFE 아연은 0.34% 상승, SHFE 납은 0.62% 상승, SHFE 주석은 소폭 하락, SHFE 니켈은 0.84% 하락했습니다.
또한, 주조용 알루미늄 주 연속 선물 계약은 0.62% 상승한 반면, 산화알루미늄은 0.45% 하락했습니다. 탄산리튬은 1.3% 하락, 규소 금속은 0.2% 하락, 폴리실리콘은 0.5% 하락했습니다.
철금속 계열은 대부분 하락했으며, 철광석은 소폭 하락, 철근은 0.8% 하락, 열연코일은 0.74% 하락했습니다. 스테인리스는 0.76% 상승했습니다. 코크스용 석탄 및 코크스 부문: 코크스용 석탄은 1.9% 하락, 코크스는 1.33% 하락했습니다.
해외 금속 시장에서는 11시 45분 기준, LME 금속이 일제히 상승했습니다. LME 아연 0.45% 상승, LME 구리 0.53% 상승, LME 알루미늄 0.32% 상승, LME 납 0.33% 상승, LME 주석 0.2% 상승, LME 니켈 0.35% 상승했습니다.
귀금속 부문에서는 11시 45분 기준, COMEX 금 1.52% 상승, COMEX 은 0.65% 상승; 국내에서는 SHFE 금 1.01% 상승, SHFE 은 0.66% 하락했습니다.
오전 장 마감 기준, 유럽 컨테이너 운임 지수 최대 거래 종목은 0.02% 하락한 2019.4에 마감했습니다.
6월 12일 11시 45분 기준, 일부 오전 장 선물 시장 동향:
현물 및 펀더멘털
구리: 오늘 광둥 지역 1호 전해동 현물은 당월물 대비 톤당 20위안 프리미엄에서 100위안 할인에 호가되었으며, 평균 프리미엄은 전 거래일 대비 30위안 하락한 60위안입니다. SX-EW 동은 톤당 50위안 할인에서 30위안 할인에 호가되었으며, 평균 할인폭은 전 거래일 대비 10위안 하락한 40위안입니다. 광둥 지역 1호 전해동 평균 가격은 전 거래일 대비 295위안 하락한 톤당 7만9천10위안, SX-EW 동 평균 가격은 전 거래일 대비 275위안 하락한 톤당 7만8천910위안입니다. 현물 시장: 오늘 광둥 재고는 6일 연속 감소세를 이어갔는데, 이는 주로 공급 부족에 기인합니다...
거시 전망
국내:
[리춘린 국가발전개혁위원회 부주임: 선전의 종합 개혁 시범 사업 전면 지원] 리춘린 국가발전개혁위원회 부주임은 6월 12일 국무원 신문판공실 기자회견에서 "선전의 중국 특색 사회주의 선행 시범구 건설 종합 개혁 시범 실시 방안(2020-2025년)"이 시행된 지 거의 5년이 되었다고 밝혔습니다. 시범 성과를 더욱 공고히 하고 확대하며, 선전이 여러 분야의 제도 및 메커니즘 상의 문제점을 제거하고 고수준의 사회주의 시장 경제 체제 구축을 가속화하도록 지원하기 위해, 중공중앙 판공청과 국무원 판공청은 최근 "선전 종합 개혁 시범 사업 심화를 통한 개혁 혁신 및 개방 확대 추진에 관한 의견"을 발표했습니다. 이는 선전의 중국 특색 사회주의 선행 시범구 건설을 지원하는 중요한 조치이자, 방안의 업그레이드 버전이며, 중국이 개혁 심화와 대외 개방을 확고히 추진하고 있음을 보여주는 중요한 해석입니다. 다음으로 우리는 당 중앙과 국무원의 결정 및 배치를 성실히 이행하고, 관련 부처 및 광둥성과 함께 선전의 종합 개혁 시범 사업 추진을 전면적으로 지원하여 "의견"의 시행을 보장할 것입니다.
[공업정보화부: 자동차 제조사의 '60일 지급 기한' 약속 지지, 산업 건전한 발전 촉진] 최근 FAW, 둥펑, GAC, 세레스 등 17개 주요 자동차 기업들이 '지급 기한 60일 초과 금지'를 약속하는 성명을 잇따라 발표했습니다. 오늘(12일) 공업정보화부 관계자는 자동차 제조사의 이러한 약속이 자동차 산업의 건전하고 지속 가능한 발전을 촉진하는 데 매우 중요한 의미가 있다고 밝혔습니다. 공업정보화부 관계자는 또한 자동차 기업들이 '지급 기한 60일 초과 금지'를 주도적으로 약속한 것은 국가의 요구에 적극 부응하고, 사회적 책임과 기업의 약속을 이행하는 모습을 보여주는 것으로, '완성차-부품' 간 협력적 상생 발전 생태계 구축에 중요한 의미를 지닌다고 말했습니다. 공업정보화부 관계자는 동시에 현재 중국 신에너지 자동차 산업은 고품질 발전의 중요한 시기에 접어들었다고 언급했습니다. 기업들이 솔선수범하여 업계 자율 규제를 강화하고, 사회 각계가 신에너지 자동차 산업의 고품질 발전에 관심을 갖고 지지하며, '악플' 및 '악의적 여론 조작'과 같은 사이버 상의 혼란을 함께 저지하여 적극적이고 긍정적이며 질서 있는 발전 환경을 조성하기를 희망한다고 밝혔습니다. (차이롄사)
중국인민은행은 오늘 7일물 역환매조건부채권 1천193억 위안 규모의 공개시장운영을 실시했으며, 운용 금리는 1.40%로 변동이 없습니다. 오늘 1천265억 위안 규모의 7일물 역환매조건부채권이 만기 도래하여, 순회수 규모는 72억 위안입니다.
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미국 달러:
11시 45분 기준, 달러 지수는 0.28% 하락한 98.35를 기록했습니다. 예상치를 하회한 미국 인플레이션 지표로 인해 연준의 금리 인하 가능성에 대한 시장의 기대가 높아졌습니다. 미국의 데이터는 트럼프 대통령이 연준의 대폭적인 금리 인하를 다시 한번 촉구하는 계기가 되기도 했습니다. 미국 데이터에 따르면, 5월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.1% 상승하여 경제학자들이 예상한 0.2% 상승을 밑돌았는데, 이는 휘발유 가격 하락이 주거비 상승 영향을 일부 상쇄했기 때문입니다. 그러나 수입 관세 부과 배경 하에, 향후 몇 달간 인플레이션은 가속화될 것으로 예상됩니다. 시장은 현재 연준이 연말까지 금리를 50bp 인하할 것으로 예상하고 있습니다. 6월 17~18일 연준 회의를 앞두고, 시장 참가자들은 연준의 정책 경로에 대한 더 많은 신호를 얻기 위해 다가오는 미국 생산자물가지수(PPI) 데이터를 기다리고 있습니다.
중국국제금융공사(CICC) 연구 보고서는 다음 주 연준이 6월 금리 결정 회의를 개최할 것이라고 지적했습니다. CICC는 6월 FOMC에서 인플레이션 전망을 소폭 상향 조정할 수 있지만, 비농업 고용의 견조함과 관세 긴장 완화로 인해 성장에 대한 연준의 평가는 3월보다 더 낙관적일 수 있다고 분석했습니다. 결과적으로 이번 회의에서 파월 의장의 스탠스는 다소 매파적으로 기울어, 연준의 금리 인하를 기대하는 투자자들을 실망시킬 수 있습니다.
데이터 발표:
오늘 발표 예정인 데이터: 미국 6월 7일 주간 신규 실업수당 청구 건수, 5월 31일 주간 연속 실업수당 청구 건수, 5월 PPI 전년 동월 대비 변동률, 5월 근원 PPI 전년 동월 대비 변동률, 일본 2분기 BSI 대형 제조업 경기 판단 지수, 영국 4월 GDP 전월 대비 변동률, 4월 산업생산 전월 대비 변동률, 4월 산업생산 전년 동월 대비 변동률, 4월 계절 조정 상품 무역 수지, 4월 계절 조정 무역 수지 등입니다.
또한, 6월 12일 12시, 트럼프 미국 대통령은 수입 철강에 대한 관세를 25%에서 50%로 인상했습니다. 허리펑 부총리는 6월 8일부터 13일까지 영국을 방문하여 중영 경제·무역 협의 메커니즘 첫 회의를 개최했습니다.
원유 시장:
11시 45분 기준, 원유 선물 가격은 소폭 하락했지만 여전히 2개월여 만의 최고치 근처에서 등락하고 있습니다. 구체적으로 WTI는 0.32%, 브렌트유는 0.42% 하락했습니다. 지정학적 긴장 고조가 석유 공급을 차질을 빚을 수 있다는 우려가 시장에 영향을 미치고 있습니다.
미국 에너지정보청(EIA)은 지난주 미국 원유 재고가 360만 배럴 감소한 4억 3천240만 배럴을 기록했다고 발표했습니다. 애널리스트들은 200만 배럴 감소를 예상했었습니다. 정제 활동 증가로 인해 휘발유와 증류유 재고는 증가했습니다. EIA는 미국 휘발유 재고가 150만 배럴 증가한 2억 2천980만 배럴을 기록했으며, 시장 예상치는 90만 배럴 증가였다고 밝혔습니다. 경유와 난방유를 포함한 증류유 재고는 120만 배럴 증가한 1억 890만 배럴로, 시장 예상치는 80만 배럴 증가였습니다. (Webstock Inc.)
현물 시장 개요:
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