6월 11일 SMM 뉴스：
금속 시장：
국내 시장 비철금속은 장중 마감 기준 전반적으로 상승했으며， SHFE 납만 0.06% 하락했습니다. SHFE 알루미늄과 SHFE 아연은 각각 1.25%， 1.23% 상승하며 1% 이상 올랐습니다. SHFE 주석은 0.69% 상승했고， 기타 금속의 상승폭 변동은 상대적으로 작았습니다. 알루미나 주요 선물은 2,895위안/톤으로 보합 마감했으며， 알루미늄 주조 주요 선물은 0.91% 상승했습니다.
또한， 탄산리튬 주요 선물은 1.68%， 폴리실리콘은 0.72%， 메탈실리콘은 2.23% 상승했습니다. 유럽 컨테이너 운임 주요 선물은 2.1% 하락했습니다.
철강 시리즈는 일제히 상승하여， 철광석 1%， 철근 0.67%， 열연코일 0.78% 각각 올랐습니다. 원료탄·코크스 섹터에서는 원료탄 1.1%， 코크스 1.31% 상승했습니다.
해외 시장에서는 15:06 현재 LME 주석만 0.08% 하락하고 나머지 금속은 상승했습니다. LME 알루미늄과 LME 아연은 각각 1.26%， 1.19% 상승하며 1% 이상 올랐습니다. 기타 금속의 상승폭 변동은 작았습니다.
귀금속 시장에서는 15:06 현재 COMEX 금 0.44%， COMEX 은 0.14% 상승했습니다. 국내에서는 SHFE 금 0.56% 상승， SHFE 은 0.28% 하락했습니다.
오늘 15:06 기준 시장 상황
거시경제
국내 동향：
[공고] 국무원 신문판공실은 2025년 6월 13일 금요일 오전 10시 기자회견을 열 예정입니다. 리융샤 상무부 국제무역담판 부대표와 쑹쥔지 산둥성 부성장이 2025 칭다오 다국적기업 리더 서밋 관련 상황을 소개하고 기자들의 질문에 답할 것입니다.
[25년 연평균 14.2% 성장， 중국-아프리카 무역액 2조 위안 돌파] 후난성 창사에서 제4회 중국-아프리카 경제무역 박람회가 개최되는 것을 앞두고， 해관총서가 6월 11일 발표한 자료에 따르면， 2000년 중국-아프리카 협력 포럼 설립 이후 중국의 대아프리카 수출입 총액은 그해 1,000억 위안 미만에서 2024년 2조 1,000억 위안으로 증가하여 20배 이상 누적 성장하고 연평균 14.2%의 성장률을 기록했으며， 이는 중국-아프리카 경제무역 협력의 강력한 생명력을 충분히 보여주고 있습니다. 같은 날, 해관총서는 2024년 중국-아프리카 무역 지수를 발표했는데, 이 지수는 2000년 기준치 100포인트에서 2024년 1,056.53포인트로 급등해 사상 최고치를 기록했다. (신화통신)
중국 인민은행은 오늘 1,640억 위안 규모의 7일물 역레포 거래를 실시했으며, 금리는 전과 동일한 1.40%였다. 오늘 만기 도래한 7일물 역레포 2,149억 위안으로 인해 509억 위안의 순회수가 이뤄졌다.
►
미국 달러:
15시 6분 기준, 달러 지수는 0.12% 상승한 99.17을 기록했다. 대부분의 경제학자들은 트럼프 미국 대통령의 관세 정책이 인플레이션 재점화의 지속적 위험을 초래할 수 있어, 연준이 최소 몇 달간 금리를 동결할 것으로 보고 있다. 시장은 이날 수요일 발표될 미국 물가 지표를 예의주시할 예정이다. 이 보고서는 관세가 물가 압력에 미치는 경제적 영향을 드러내고, 남은 한 해의 연준 통화정책 방향을 좌우할 가능성이 있다.
매크로:
화요일(6월 10일) 발표된 세계은행의 ‘세계 경제 전망’ 보고서는 2025년 세계 경제 성장률이 2.3%에 그칠 것이라고 명확히 밝혔다. 이는 코로나19 이전 평균보다 크게 낮으며, 2008년 금융위기 이후 가장 낮은 비침체기 성장률이다. 더 우려스러운 점은 2027년 세계 GDP의 연평균 성장률이 2.5%에 불과할 것으로 전망된다는 점으로, 이는 1960년대 이후 가장 느린 속도다. 보고서는 이처럼 비관적 전망의 원인으로 무역 장벽 확대와 ‘사상 최고 수준의 불확실성’을 꼽았다. 전 세계 경제의 약 70%가 성장률 전망치 하향 조정에 직면해 있으며, 여기에는 미국, 유럽, 그리고 여러 신흥 시장 지역이 포함된다. 세계은행 수석 이코노미스트 아한 코세는 인터뷰에서 “불확실성은 활주로의 안개와 같아 투자를 가로막고 경제 전망을 어둡게 한다”고 비유했다. 이 같은 불확실성은 글로벌 무역뿐 아니라 소비, 투자, 금융 시장 안정성에도 큰 부담을 주고 있다. (후이퉁 금융)
오늘 발표될 데이터로는 중국의 5월 M2 통화공급 전년동월비 증가율(발표 시기: 6월 11~17일 사이, 구체적 시간 불확실), 5월 연간 누계 사회적 자금조달 규모(발표 시기: 6월 11~17일 사이, 구체적 시간 불확실), 5월 연간 누계 신규 위안화 대출(발표 시기: 6월 11~17일 사이, 구체적 시간 불확실), 미국의 5월 소비자물가지수(CPI) 전년동월비(비계절조정), 5월 근원 CPI 전년동월비(비계절조정), 5월 에너지 CPI 전년동월비(비계절조정), 6월 Ipsos 1차 소비자심리지수(PCSI), 그리고 6월 8일로 끝나는 주간의 호주 ANZ 소비자신뢰지수가 있다. 또한 허리펑은 6월 8일부터 13일까지 영국을 방문하여 미중 경제무역 협의 메커니즘 첫 회의를 개최했다.
원유:
15시 6분 기준, 양 시장의 유가는 동반 하락세를 보이며 미국 원유는 0.11%, 브렌트유는 0.18% 하락했다.
CCTV 뉴스에 따르면 현지 시간 10일, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 러시아 석유 및 석유 제품에 부과된 가격 상한제에 대한 대응 조치를 2025년 12월 31일까지 연장하는 법령에 서명했다. 앞서 2022년 12월 27일, 푸틴 대통령은 계약에서 직간접적으로 가격 상한제 메커니즘을 사용하는 외국 법인 및 개인에게 러시아 석유 및 석유 제품 공급을 금지하는 대통령령에 서명했다. 이 법령은 2023년 2월 1일 발효되었으며 유효 기간이 여러 차례 연장되었다.
세계 주요 산유국으로서 러시아가 서방의 가격 상한제로 인해 향후 석유 수출을 크게 줄이면 일부 EU 국가의 에너지 가격 상승으로 이어질 수 있다. 일부 유럽 국가들에게 이런 제재는 쌍방에 동등하게 피해를 줄 뿐이며, 다른 이들은 현재 가격 상한제가 충분히 낮지 않아 기대에 미치지 못한다고 본다. 예를 들어 해운업에 크게 의존하는 그리스, 키프로스, 몰타 같은 나라들은 현지 기업의 부담을 완화하기 위해 가격 상한제를 배럴당 70달러 안팎으로 올리길 원한다. 그러나 이는 폴란드와 발트 3국의 입장과 완전히 반대되며, 일부 관료들은 상한제를 배럴당 20달러로 설정하자고 제안하기도 했다. 젤렌스키 우크라이나 대통령은 배럴당 30달러 이하의 가격 상한제를 촉구했다.
EIA는 월간 「단기 에너지 전망」 보고서를 발표해 2025년 원유 시장 공급 과잉 전망을 대폭 상향 조정했다. 보고서 데이터에 따르면 올해 첫 5개월 동안 전 세계 석유 재고가 증가했으며 예측 기간에 계속해서 큰 폭으로 늘어날 것이다. EIA는 2025년 전 세계 석유 재고가 하루 평균 8,000배럴 증가할 것으로 예상하며, 이는 지난달 전망치보다 하루 4,000배럴 높은 수치다. 공급 과잉 전망 상향 조정의 이유는 2025년 OECD 국가들의 석유 수요 감소와 OPEC 및 비OPEC 국가들의 공급 증가율 상승 때문이다. 또한 EIA는 대규모 공급 차질은 예상되지 않지만 석유 공급 리스크는 여전히 존재한다고 강조했다. 재고 측면에서, 이른 아침에 발표된 API 데이터에 따르면 6월 6일 마감 주에 미국 원유 재고가 37만 배럴 감소했습니다. 원유 재고는 줄었지만, 37만 배럴 감소는 분석가들의 예상치인 200만 배럴에 크게 못 미칩니다. 더 우려되는 점은 정제 제품 재고가 계속 증가하고 있다는 것으로, 같은 주에 휘발유 재고가 300만 배럴, 증류유 재고가 370만 배럴 증가했습니다. 분석가들은 앞서 지난주 증류유 재고가 약 80만 배럴, 휘발유 재고가 90만 배럴 증가할 것으로 전망했었습니다. 미국의 휘발유와 디젤 재고가 예상을 뛰어넘는 대규모 증가세를 이어가며 유가에 하락 압력을 가하고 있습니다. (원화 종합)
SMM 일일 시황
►
►