SMM 6월 11일 뉴스:
금속 시장:
국내 시장에서 장중 마감 기준으로 비철금속은 혼조세를 보였습니다. SHFE 주석이 0.54% 상승하며 상승을 주도했고, SHFE 아연과 SHFE 알루미늄은 각각 0.25% 올랐으며, SHFE 니켈은 0.25% 하락했습니다. 기타 금속의 하락폭은 소폭에 그쳤습니다. 산화알루미늄 주력 계약은 0.24% 하락했고, 주조용 알루미늄 주력 계약은 0.13% 상승했습니다.
철강 계열 대부분이 상승했으며, 스테인리스만 0.6% 하락했습니다. 철광석은 1% 상승했고, 열연코일(HRC)은 0.68% 올랐으며, 원료탄과 코크스는 모두 1% 넘게 상승해, 원료탄이 1.68%, 코크스가 1.01% 각각 올랐습니다.
해외 시장 비철금속도 혼조세를 보였습니다. LME 구리는 0.24% 하락한 반면, LME 알루미늄과 LME 납은 상승했으나 상승폭은 크지 않았습니다. LME 알루미늄은 0.04%, LME 납은 0.03% 올랐습니다.
전일 귀금속 시장에서 COMEX 금은 0.3%, COMEX 은은 0.38% 하락했습니다. 국내에서는 SHFE 금이 0.23% 상승했고, SHFE 은은 0.43% 하락했습니다.
6월 11일 오전 8시 18분 기준, 지난주 금요일 야간 종가 시세
거시경제 동향
국내 상황:
[중국 공산당 중앙판공청과 국무원 판공청이 "개혁, 혁신 및 개방 심화를 위한 선전 종합 개혁 시범사업 추가 추진에 관한 의견"을 발표했습니다.] 동 의견은 교육, 과학기술, 인재 시스템의 통합 개혁을 추진하고, 산학연 협력 및 심층 융합을 강화하며, 해외 인재 유치를 위한 지원 및 보장 체계를 개선할 것을 제안합니다. 또한 금융, 기술, 데이터 등을 통한 실물경제의 고품질 발전을 도모하고, 더 높은 수준의 개방형 경제 신체제를 구축하며, 과학적이고 정밀하며 법치화된 거버넌스 모델을 완비할 것을 제안하고 있습니다.
달러화 동향:
달러 인덱스는 전일 0.03% 상승한 99.05로 마감했으며, 시장은 미중 무역 협상 결과를 기다리고 있습니다. 이번 주 투자자들은 수요일에 발표될 미국 5월 소비자물가지수(CPI) 보고서에 주목할 것입니다. 다음 주 미 연준(Fed) 정책 회의를 앞두고 인플레이션 강화 신호에 대해 투자자들은 경계를 늦추지 않고 있으며, 이번 보고서는 관세 영향에 대한 실마리를 제공할 수 있습니다. 다음 주에도 연준은 금리를 동결할 것으로 예상됩니다. 트레이더들은 연말까지 25bp씩 두 차례의 금리 인하를 전망하고 있습니다.
기타 통화 동향:
파운드화는 영국의 고용 지표 부진으로 노동 시장 둔화를 시사하며 달러 대비 하락했습니다.
뉴욕 마감 기준 달러/엔은 0.2% 상승한 144.92엔을 기록했습니다. 달러는 연초 대비 엔화에 대해 약 8.5% 하락했습니다. 트럼프 관세로 촉발된 시장 혼란 속에서 엔화는 대체로 안전자산 순유입의 혜택을 받았습니다.
4월까지 3개월간 영국 임금은 5.2% 상승해 예상보다 둔화되면서 파운드화는 달러 대비 0.4% 하락한 1.3496달러를 기록했습니다.
영란은행(BOE)은 다음 주 회의를 열고 금리를 동결할 것으로 예상됩니다. 머니마켓 트레이더들은 연말까지 약 48bp의 금리 인하를 전망하고 있으며, 이는 데이터 발표 전 39bp에서 상승한 수치입니다.
유로/달러는 1.1420달러로 보합세를 보였으며, 위험 심리의 대리 지표로 여겨지는 호주 달러는 0.6519달러로 거의 변동이 없었습니다.
주요 데이터:
오늘 중국의 5월 M2 통화공급 연간 증가율(발표 시점 6월 11~17일 중), 5월 기준 연초 이후 사회융자총액(6월 11~17일 중), 5월 기준 연초 이후 신규 위안화 대출(6월 11~17일 중), 미국 5월 CPI 연간 상승률(비계절조정), 미국 5월 근원 CPI 연간 상승률(비계절조정), 미국 5월 에너지 CPI 연간 상승률(비계절조정), 미국 6월 입소스 소비자심리지수(PCSI), 그리고 6월 8일로 끝나는 주간 호주 ANZ 소비자신뢰지수가 발표됩니다.
또한, 허리펑(He Lifeng)은 6월 8일부터 13일까지 영국을 방문해 중미 경제무역 협의 메커니즘의 첫 회의를 진행했습니다.
원유 동향:
전일 종가 기준 양대 유종 모두 하락해, WTI는 0.84%, 브렌트유는 0.66% 하락했습니다. WTI는 미중 경제무역 협의 진전 상황을 주시하는 가운데 7주 만의 고점 부근에 머물렀습니다. 조사 결과, OPEC의 5월 산유량 증가폭이 계획보다 낮았으며, 이라크가 과잉 생산을 보상하기 위해 추가 감산한 반면, 사우디아라비아와 UAE도 생산량을 할당량보다 낮게 유지했습니다. 중국 CCTV 뉴스에 따르면, 현지 시각 6월 10일 유럽연합 집행위원회는 러시아에 대한 18차 제재 초안을 공식 발표했으며, 이는 러시아의 에너지 수익과 은행 부문을 주요 타깃으로 하고, 노르트스트림 천연가스 파이프라인 제한과 더 많은 러시아 은행을 제재 명단에 추가하는 내용을 포함합니다. 초안은 또한 러시아산 원유의 가격 상한을 배럴당 60달러에서 45달러로 낮추는 방안을 제안하고 있습니다. EU 회원국들은 이번 주부터 이 초안을 논의할 예정입니다.
미국 에너지정보청(EIA)은 월간 단기에너지전망(STEO)에서 내년 미국 원유 생산량이 감소할 것이라고 밝혔는데, 이는 원자재 가격 하락으로 시추업체들이 예상보다 빠르게 리그 수를 줄이기 때문입니다. EIA는 올해 약 1,342만 배럴/일에서 2026년에는 약 1,337만 배럴/일로 미국 원유 생산량이 감소할 것이라고 설명했습니다. 앞서 EIA는 내년 생산량이 1,349만 배럴/일로 증가할 것으로 전망한 바 있습니다.
화요일 발표된 미국석유협회(API) 데이터에 따르면, 지난주 미국 원유 재고는 감소한 반면 휘발유와 증류유 재고는 증가했습니다. 보고서에 따르면 6월 6일 기준 미국 원유 재고는 37만 배럴 감소했고, 휘발유 재고는 300만 배럴, 증류유 재고는 370만 배럴 증가했습니다. 애널리스트들은 지난주 미국 원유 재고가 200만 배럴 감소하고, 증류유 재고가 약 80만 배럴, 휘발유 재고가 90만 배럴 증가할 것으로 예상했었습니다.
미국 에너지정보청(EIA)은 수요일에 미국 주간 원유 재고 공식 데이터를 발표할 예정입니다. (원화 종합)