6월 10일 SMM 뉴스:
금속 시장:
주간 거래 종가 기준, 국내 비철금속 시장은 혼조세를 보였습니다. SHFE 아연과 SHFE 니켈은 각각 1% 이상 하락했으며, SHFE 아연은 1.27%, SHFE 니켈은 1.06% 하락했습니다. SHFE 구리, SHFE 납, SHFE 주석은 모두 상승했으며, SHFE 납이 0.9% 상승으로 가장 큰 폭의 상승을 이끌었고, SHFE 구리는 0.27%, SHFE 주석은 0.21% 상승했습니다. 산화알루미늄 주요 계약은 0.31% 하락했으며, 주조 알루미늄 합금 주요 계약은 상장 첫 거래일에 5% 이상 급등해 주간장 종가 기준 19,190위안/톤에 거래를 마치며 4.49% 상승했습니다.
또한, 탄산리튬 주요 계약은 0.16% 상승했고, 폴리실리콘 주요 계약은 0.83% 하락했으며, 규소금속 주요 계약은 0.82% 상승했습니다. 유럽 컨테이너 운임 주요 계약은 0.95% 하락했습니다.
철강 금속 시리즈는 혼조세를 보였습니다. 스테인리스강은 1.46% 하락했고, 철광석은 0.85% 하락했으며, 열연코일(HRC)은 3,089위안/톤으로 보합 마감했습니다. 코크스용 원료탄과 코크스 부문에서는 원료탄이 0.51%, 코크스가 0.48% 상승했습니다.
해외 시장에서는 15시 9분 기준 해외 금속 시장이 혼조세를 보였습니다. LME 납은 0.38% 상승했고, LME 구리는 0.44% 하락했으며, LME 주석은 0.42% 하락했습니다. LME 납이 0.38% 상승으로 가장 큰 폭의 상승을 이끌었으며, 다른 금속들의 가격 변동은 상대적으로 작았습니다.
귀금속 부문에서는 15시 9분 기준 COMEX 금이 0.26%, COMEX 은이 0.6% 하락했습니다. 국내에서는 SHFE 금이 0.03% 하락하고, SHFE 은이 0.62% 상승했습니다.
오늘 15시 9분 기준 시장 동향
거시경제 동향
국내 상황:
[국가발전개혁위: 민생 분야에서 중대 전략 과제, 정책 조치, 공정 프로젝트 일괄 제시할 것] 국무원 신문판공실은 오늘 오전 10시 기자회견을 열어 샤오웨이밍 국가발전개혁위원회(NDRC) 부비서장과 교육부, 민정부, 재정부, 인력자원사회보장부, 국가위생건강위원회 관계자들이 참석하여 민생 보장 및 개선을 위한 정책을 소개하고 기자들의 질문에 답했습니다. 국가발전개혁위원회(NDRC) 부비서장 샤오웨이밍이 기자회견에서 NDRC는 중국 공산당 중앙위원회의 결정과 배치를 이행하고, 각계와 함께 심층 조사를 바탕으로 “제15차 5개년 계획”을 수립하며, 민생 분야의 주요 전략 과제, 정책 방안 및 공정 프로젝트를 다수 제안하여 민생 건설을 국가 “제15차 5개년 계획” 발전 청사진에 포함시킬 것이라고 밝혔다.
[중국인민은행, 공개시장조작으로 오늘 2559억 위안 순회수] 중국인민은행은 오늘 1986억 위안의 7일물 역레포 거래를 실시했다. 오늘 4545억 위안의 7일물 역레포가 만기됨에 따라, 당일 2559억 위안의 순회수가 발생했다.
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달러화 동향:
15시 9분 현재, 달러 인덱스는 0.3% 상승한 99.32를 기록했다. 미국에서는 5월 일반 대중의 인플레이션 기대치가 후퇴했으며, 시장은 연준이 하반기에 금리를 인하할 것이라는 일정한 기대를 유지했다. 이번 주 미국 인플레이션 데이터가 발표될 예정으로, 연준의 정책 방향에 대해 더 많은 지침을 제공할 것으로 기대된다. 월요일 뉴욕 연방준비은행이 발표한 보고서에 따르면, 5월 미국 시민들의 미래 인플레이션 경로에 대한 불안감이 다소 완화되었고, 개인 재정 상태에 대한 전망도 더욱 낙관적으로 변했다. 뉴욕 연준은 5월 소비자 기대 조사 보고서에서 측정한 모든 기간에 걸친 인플레이션 기대치가 후퇴했다고 지적했다. 응답자들의 1년 후 인플레이션 기대치는 3.2%로, 4월의 3.6%에서 하락했으며, 3년 후 인플레이션 기대치는 3%로 4월의 3.2%에서, 5년 후 인플레이션 기대치는 2.6%로 4월의 2.7%에서 각각 하락했다.
거시경제 동향:
오늘은 중국 5월 M2 통화공급 연간 증가율, 5월 말 기준 연간 누적 사회융자총액, 5월 말 기준 연간 누적 신규 위안화 대출, 4월 영국 실업률 (ILO 기준), 4월까지 3개월간 영국 보너스 포함 주간 평균 임금 (연간 증가율), 6월 8일로 끝나는 주간 호주 ANZ 소비자신뢰지수, 5월 스위스 소비자신뢰지수 (계절조정), 6월 유로존 센틱스 투자자신뢰지수 등의 데이터가 발표된다. 한편, EU의 공개 협의 마감 기한은 2025년 6월 10일이다. 이 날짜는 EU가 최대 950억 유로 규모의 미국산 제품에 보복 관세 부과를 고려하기 전 마지막 평화적 해결의 기회를 의미한다. 허리펑은 6월 8일부터 13일까지 영국을 방문해 중미 경제무역 협의 메커니즘의 첫 회의를 가졌다.
원유 측면:
15시 9분 현재, 두 시장의 유가는 동반 상승해 미국 원유가 0.05%, 브렌트유가 0.13% 올랐다. 시장은 새로운 중미 경제무역 협상 결과를 기대하고 있다. 전반적인 거시 분위기는 낙관적이며, 유가는 이전 고점 저항선까지 반등을 이어가고 있다. 미국과 이란 간 핵협상 진전은 여전히 불투명하며, 핵심 조건에 대한 양측의 입장 차이가 크다. 미국의 제재로 구매자들의 구매 입장이 흔들리면서 이란의 원유 수출도 차질을 빚고 있다.
OPEC+는 올해 4월, 2년 반 동안 이어온 자발적 감산 정책을 종료하고 5월~7월 증산 계획을 명확히 수립하며 새로운 증산 사이클을 시작했다. 8~9월에도 일일 41만1천 배럴의 증산을 유지할 가능성이 있다. 그러나 실제 이행 측면에서 이 증산 과정은 순탄치 않았다. 블룸버그에 따르면, 5월 증산을 계획한 OPEC 8개국의 실제 원유 생산량은 4월 대비 일일 14만 배럴 증가에 그쳐, 당초 목표였던 41만 배럴에 크게 못 미쳤다. 이 중 사우디아라비아는 실제로 일일 11만 배럴을 증산했고, 과거 생산 쿼터를 자주 초과했던 이라크, UAE, 카자흐스탄 등은 이번에 비교적 안정적인 생산 수준을 유지하며 생산 협정을 추가로 위반하지 않았다.
4월부터 5월까지의 데이터를 종합하면, 이 두 달 동안 OPEC+의 실제 총 증산량은 일일 10만 배럴에 불과해, 계획된 목표인 55만 배럴에 크게 못 미쳤다. 향후 OPEC의 증산 계획 이행은 상당한 도전에 직면할 수 있으며, 예정된 증산 목표가 순조롭게 달성될지는 큰 불확실성이 있다. 이는 원유 시장의 공급 과잉 정도가 시장이 이전에 추정했던 만큼 심각하지 않을 수 있음을 시사한다. (원화 종합)
SMM 일일 리뷰
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