1월부터 4월까지 해외 전력 배터리 설치량 TOP 10: 중국 기업 5곳이 56.4GWh를 설치했으며, BYD가 추격 중

최근 한국의 SNE 리서치는 2025년 1~4월 글로벌(중국 제외) 전기차 배터리 사용량 데이터를 발표했으며, 총 132.6GWh로 전년 동기 대비 26.8% 증가했다.

배터리 사용량의 전년 동기 대비 변화를 살펴보면,상위 10대 기업 중 2025년 1~4월 전기차 배터리 사용량이 전년 동기 대비 감소한 곳은 삼성SDI와 파나소닉 단 두 곳뿐이며, 나머지 8개 기업은 모두 플러스 성장을 기록했다. 그중 BYD, 테슬라, 궈쉬안 하이테크는 세 자릿수 성장률을 보였다.

순위 변동 측면에서는,2024년 1~4월과 비교해 2025년 1~4월 상위 10대 기업 순위에 큰 변화가 있었다. CATL이 1위, LG에너지솔루션이 2위를 유지한 가운데, SK온은 삼성SDI를 넘어 작년 동기 4위에서 3위로 올라섰고, 삼성SDI는 한 계단 하락했다. 파나소닉은 5위를 지켰지만, 6위 BYD와의 격차가 좁혀지고 있다. 작년에는 파나소닉이 BYD를 시장 점유율 6% 차이로 앞섰으나, 현재 그 격차는 0.2%에 불과하다. 또한 7위 파라시스 에너지의 시장 점유율이 0.1% 소폭 하락한 것을 제외하면, 8, 9, 10위인 테슬라, 궈쉬안 하이테크, CALB는 모두 작년 동기 대비 시장 점유율이 상승했다.

2025년 1~4월 상위 10대 기업 중,중국 기업은여전히 CATL, BYD, 궈쉬안 하이테크, 파라시스 에너지, CALB 등 5곳이다. 해외 전기차 배터리 시장에서 중국 기업의 총 사용량은 56.4GWh에 달하며, 시장 점유율은 42.6%다.

구체적으로 2025년 1~4월 CATL은 해외 전기차 배터리 시장 점유율에서 글로벌 1위를 지속적으로 유지하며 29.6%까지 상승했고, 사용량은 39.3GWh로 전년 동기 대비 36% 증가했다. CATL은 5월 20일 홍콩증권거래소 메인보드에 공식 상장되어 거래를 시작했으며, 이를 통해 글로벌 전략적 배치를 더욱 추진하고 국제 자본 운영 플랫폼을 구축하여 해외 시장 점유율을 가속화할 것으로 보인다.

BYD의 배터리 사용량은 9.1GWh로 전년 동기 대비 127.5% 증가했으며, 시장 점유율은 작년 동기 3.8%에서 6.9%로 상승하여 6위 자리를 유지했다. SNE는 BYD가 해외 시장 점유율 확대를 위해 현지 생산 및 공급망을 확장하고 있으며, 특히 한국과 유럽 시장 진출을 가속화하고 있다고 밝혔다.

파라시스 에너지의 배터리 사용량은 2.9GWh로 전년 동기 대비 20.8% 증가했으며, 시장 점유율은 2.2%로 7위를 기록했고, 2025년 1~3월 대비 순위가 두 계단 상승했다.

궈쉬안 하이테크의 배터리 사용량은 2.6GWh로 전년 동기 대비 100% 증가했으며, 시장 점유율은 2%로 9위를 기록했고, 2025년 1~3월 대비 순위가 두 계단 하락했다.

CALB의 배터리 사용량은 2.5GWh로 전년 동기 대비 47.1% 증가했으며, 시장 점유율은 1.9%로 10위를 기록했다.

한국 기업의 경우,2025년 1~4월 한국 3대 배터리 기업의 시장 점유율은 39.7%로 전년 동기 대비 5.1% 하락했으며, 총 배터리 사용량은 52.6GWh에 달했다. LG에너지솔루션, SK온, 삼성SDI가 상위 10위 안에서 각각 2, 3, 4위를 차지하며 강력한 경쟁력을 유지했다.

구체적으로 LG에너지솔루션의 배터리 사용량은 28.9GWh로 전년 동기 대비 15.6% 증가했으나, 시장 점유율은 21.8%로 하락했다.

SK온의 배터리 사용량은 13.4GWh로 전년 동기 대비 24.1% 증가하여 한국 배터리 기업 중 가장 높은 성장률을 기록했지만, 시장 점유율은 10.1%로 전년 동기 대비 소폭 하락했다.

삼성SDI의 배터리 사용량은 10.3GWh로 전년 동기 대비 11.2% 감소했으며, 시장 점유율은 7.8%로, 이는 주로 유럽과 북미 시장의 완성차 제조사들의 배터리 수요 감소에 기인한다.

SNE는 유럽에서 중국 배터리 기업들의 공격적인 확장이 한국 배터리 기업들에게 새로운 도전과제로 떠오르고 있다고 밝혔다. CATL과 BYD 등 주요 중국 기업들은 가격 경쟁력과 생산 속도를 앞세워 현지 완성차 제조사들과의 파트너십을 강화하고 있다. 이에 대응하여 한국 배터리 기업들은 기술 경쟁력을 바탕으로 고에너지밀도 배터리와 차세대 배터리 기술의 상용화를 가속화하고 있으며, 유럽에서 합작 법인 설립과 현지 생산 확대를 통해 공급망을 안정화하고 시장 대응력을 높이고 있다.

일본 기업의 경우,파나소닉은 5위를 기록했으며, 배터리 사용량은 9.4GWh로 전년 동기 대비 8.7% 감소했고, 시장 점유율은 7.1%로 더욱 하락했다. 보고서에 따르면 파나소닉은 최근 부과된 중국산 배터리 및 원자재에 대한 고율 관세에 대응하여 공급망을 재편하고 있으며, 북미 내 현지 생산 비중을 높이는 전략을 수립하고 있다.

미국 기업의 경우,테슬라는 2024년 처음 순위에 진입한 후 강세를 보이며 한때 7위까지 올랐다. 1~4월 테슬라의 사용량은 2.8GWh로 전년 동기 대비 366.7% 급증하며 상위 10대 기업 중 가장 높은 성장률을 유지했고, 시장 점유율은 2.1%로 상승하여 8위를 기록했다.

한편, SNE는 앞서 2025년 1~4월 글로벌 전기차 배터리 사용량에 관한 최신 데이터를 발표한 바 있다. 데이터에 따르면 1~4월 글로벌 전기차 배터리 사용량은 308.5GWh에 달해 전년 동기 대비 40.2% 증가했다.

순위 변동 측면에서 2024년 1~4월과 비교하면, 2025년 1~4월 글로벌 전기차 배터리 사용량 상위 10대 기업 중 상위 3개 기업의 규모 효과와 기술 우위가 견고한 지배력을 강화하며 CATL, BYD, LG에너지솔루션이 순위를 유지했다.

2, 3위권 배터리 기업들의 시장 구도는 큰 변화를 겪었다. SK온, CALB, 궈쉬안 하이테크의 순위가 상승했다. SK온은 5위에서 4위로, CALB는 7위에서 5위로, 궈쉬안 하이테크는 9위에서 6위로 올라섰다. 반면 삼성SDI는 4위에서 7위로, 파나소닉은 6위에서 8위로, EVE는 8위에서 9위로 하락했다. SVOLT 에너지 테크놀로지는 2024년 1~4월 대비 신규 진입하여 10위를 기록했다.