6월 10일 SMM 뉴스:
금속 시장:
주간장 마감 기준, 국내외 기초금속은 혼조세를 보였다. 해외 시장에서는 LME 아연만 0.17% 상승했다. 국내 시장에서는 SHFE 구리와 SHFE 납이 각각 0.84%, 0.81% 올라 모두 0.8% 이상 상승한 반면, SHFE 아연은 0.9% 하락했다. 기타 금속의 변동률은 비교적 작았다. 알루미나 주력 선물은 0.41% 하락했다.
철강(흑색) 계열은 일제히 하락했다. 철광석은 0.71% 하락, 스테인리스강은 0.51% 하락했다. 코크스용 석탄 및 코크스 부문에서는 코크스용 석탄이 2.43% 하락, 코크스가 1.15% 하락했다.
야간 귀금속 시장에서는 COMEX 금이 0.24% 하락한 반면 COMEX 은은 0.42% 상승했으며, 장중 온스당 37.03달러까지 올라 2012년 3월 이후 최고치를 기록했다. 국내에서는 SHFE 금이 0.18% 상승, SHFE 은이 2.07% 상승했으며, 장중 ㎏당 9,020위안까지 올라 사상 최고치를 경신했다.
6월 10일 8:04 기준, 금요일 야간장 마감
거시 동향
국내 동향:
중·미 경제·무역 협의 메커니즘 첫 회의가 6월 9일(현지시간) 영국 런던에서 열렸다. CCTV 뉴스 기자는 회의가 6월 10일(현지시간)에도 계속될 것이라고 전했다.
외교부 대변인 린젠이 정례 기자회견을 주재했다. 한 기자가 중국이 희토류 수출 승인에 대해 더 많은 ‘그린 채널’을 개설할지 질문하자, 린젠은 중국 상무부가 이미 중국의 희토류 수출 통제 조치에 대해 답변했으며 추가 정보는 이를 참고하면 된다고 말했다.
[해관총서: 올해 1~5월 중국 화물무역 2.5% 증가, 5월 수출 전년 동기 대비 6.3% 증가] 해관총서는 오늘(9일) 올해 1~5월 중국 화물무역 총액이 17조 9,400억 위안으로 전년 동기 대비 2.5% 증가해 성장세를 이어갔다고 발표했다. 5월 수출입 총액은 3조 8,100억 위안으로 2.7% 증가했다. 5월 한 달 중국 수출은 2조 2,800억 위안으로 6.3% 증가했다. 이 가운데 ASEAN, EU, 아프리카, 중앙아시아 5개국으로의 수출은 각각 16.9%, 13.7%, 35.3%, 8.8% 증가했다. 올해 1~5월 중국의 장비제조업 제품 수출은 6조 2,200억 위안으로 9.2% 증가했으며, 중국 전체 수출의 58.3%를 차지했다. 이 가운데 전기차 수출은 19%, 건설기계는 10.7%, 선박은 18.9%, 산업용 로봇은 55.4% 증가했다. 1~5월 장비제조업 제품은 전체 수출 증가분의 73%를 기여했으며, 5월에는 기여율이 76.9%까지 올라 대외무역의 안정적 성장에 강력한 지지 역할을 했다.
SMM은 해관총서가 발표한 데이터를 바탕으로 금속 산업 일부 품목의 수출입 데이터를 정리했으며, 자세한 내용은 아래와 같다:
[국가통계국(NBS): 5월 CPI 소폭 하락, 근원 CPI 전년 동기 대비 상승폭 확대, PPI 전월 대비 0.4% 하락]5월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.2% 하락, 전년 동기 대비 0.1% 하락했다. 식품과 에너지를 제외한 근원 CPI는 전년 동기 대비 0.6% 상승했으며, 상승폭은 전월 대비 0.1%p 확대됐다. 공업생산자출하가격지수(PPI)는 전월 대비 0.4% 하락해 하락폭이 전월과 같았고, 전년 동기 대비 3.3% 하락해 하락폭이 전월 대비 0.6%p 확대됐다. 중국은 더 강도 높고 정밀한 조치로 소비를 진작하고, 신질 생산력의 성장을 육성하고 있다. 일부 업종의 수급 관계가 개선됐고, 가격도 긍정적 변화를 보였다.
미 달러:
미 달러는 야간에 0.2% 하락해 99.02로 마감했다. 시장 참가자들은 지난 금요일 발표된 예상치를 웃돈 미국 고용지표 이후의 상승분을 정리하며 무역 전망에 초점을 옮겼다. 이번 주 후반에는 5월 미국 인플레이션 보고서가 주목받을 전망이며, 투자자와 미 연준 정책당국자들은 무역 제한 정책이 경제에 미치는 영향에 주목하고 있다. 미 연준 인사들은 금리 인하를 서두르지 않겠다는 입장을 이미 시사했으며, 경기 회복 신호는 이러한 입장을 강화할 수 있다. 런던증권거래소그룹(LSEG) 데이터에 따르면 금리 선물 가격은 투자자들이 올해 말 미 연준이 차입 비용을 25bp 인하할 것으로 예상하며, 이르면 10월일 가능성도 있음을 시사한다. 금리 선물은 2025년 금리 인하 폭을 47bp만 반영하고 있다.
기타 통화:
뉴욕장 후반 미 달러는 일본 엔 대비 약 0.2% 하락해 144.55엔에 마감했으며, 이는 2주 연속 상승 이후다. 유로는 미 달러 대비 0.3% 상승해 1.1427달러를 기록했다. 시장은 지난주 공개된 유럽중앙은행(ECB)의 통화정책 전망을 계속 소화하고 있으며, 이는 ECB가 완화 사이클의 막바지에 근접했을 수 있음을 시사했다.
영국 파운드도 미 달러 대비 0.3% 상승해 1.362달러를 기록했다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러지수는 0.2% 하락해 98.942를 기록했다. 뉴질랜드달러는 0.6% 상승해 0.6054달러, 호주달러는 0.4% 상승해 0.6522달러를 기록했으며, 거래는 여전히 부진했다.
데이터:
오늘 발표 예정 지표로는 중국 5월 M2 통화공급 전년 동기 대비 증가율, 중국 5월 누적 사회융자총량, 중국 5월 누적 신규 위안화 대출, 영국 4월 실업률(ILO 기준), 영국 4월까지 3개월 평균 주간 임금(보너스 포함) 전년 동기 대비 증가율, 호주 6월 8일 종료 주간 ANZ-로이모건 소비자신뢰지수, 스위스 5월 계절조정 소비자신뢰지수, 유로존 6월 센틱스 투자자신뢰지수가 포함된다.
또한 EU의 공공 의견수렴 마감일은 2025년 6월 10일이다. 이는 EU가 최대 950억 유로 규모의 미국산 상품에 대한 보복 관세를 검토하기 전 마지막 ‘평화의 창’에 해당한다. 허리펑은 6월 8~13일 영국을 방문해 중·미 경제·무역 협의 메커니즘 첫 회의를 개최했다.
원유:
야간장 마감 기준 양 시장 유가는 동반 상승했으며, 미 원유는 1.24%, 브렌트유는 0.99% 올라 모두 3거래일 연속 상승했다. 미 원유는 달러 약세에 힘입어 수주래 고점을 터치했으며, 투자자들은 중·미 무역 협상 관련 소식을 기다리며 합의가 글로벌 경제 전망을 개선하고 수요를 자극하길 기대했다.
달러 약세는 유가에 일부 지지 요인으로 작용했다. 달러지수는 0.3% 하락해 다른 통화를 보유한 투자자들에게 원유가 더 저렴해졌다. 에너지 컨설팅사 Ritterbusch and Associates의 애널리스트들은 보고서에서 “이번 랠리는 대체로 기술적 요인에 의해 주도된 것으로 보이며, 새로운 강세 재료가 없다면 쉽게 약화될 수 있다. 진행 중인 중·미 무역 협상에 상당한 관심이 집중될 것”이라고 밝혔다.
무역 합의는 글로벌 경제 전망을 지지하고, 나아가 원유를 포함한 원자재 수요를 끌어올릴 수 있다. CCTV 뉴스는 중·미 경제·무역 협의 메커니즘 첫 회의가 영국 런던에서 열렸다고 보도했다. 기자들은 첫 회의가 6월 10일(현지시간)에도 계속될 것이라고 전했다.
해관총서가 발표한 데이터에 따르면 중국의 5월 원유 수입은 4,660만 톤이며, 1~5월 누적 수입은 2억 2,962만 톤으로 전년 동기 대비 0.3% 증가했다.
설문조사에 따르면 5월 OPEC의 원유 생산 증가는 목표에 못 미쳤다. 이라크가 과거 초과 생산을 만회하기 위해 추가 감산한 가운데, 사우디아라비아와 UAE도 허용 범위보다 적게 증산했기 때문이다. 조사 결과 OPEC의 지난달 원유 생산은 하루 2,675만 배럴(bpd)로, 4월 총생산 대비 15만 bpd 증가했으며 사우디아라비아가 가장 큰 증가분을 기여했다. 모건스탠리 원자재 애널리스트 팀은 OPEC이 5월에 하루 41만 1,000bpd 증산하겠다는 약속이 아직 이행되지 않았다고 밝혔다. 마르타인 라츠가 이끄는 애널리스트 팀은 보고서에서 “3월부터 6월까지 생산 쿼터가 약 하루 100만 bpd 늘었음에도 실제 생산 증가를 포착하기가 어려웠다”고 말했다. (원화 종합)