6월 9일 SMM 뉴스:
금속 시장:
국내 시장 베이스 메탈은 주간 마감까지 전반적으로 상승했으나, SHFE 아연이 1.79% 하락하며 하락세를 주도했습니다. 나머지 금속들의 변동률은 모두 1% 이내였습니다. SHFE 납과 니켈은 각각 0.4% 이상 상승하여, SHFE 납 0.48%, SHFE 니켈 0.47% 올랐습니다. 알루미나 주력 계약은 1.47% 하락했습니다.
또한, 탄산리튬 주력 계약은 0.16% 하락, 실리콘메탈 주력 계약은 2.33% 상승, 폴리실리콘 주력 계약은 2.24% 하락했습니다. 유럽 컨테이너 운임 주력 계약은 2.55% 하락했습니다.
철강금속 계열에서는 대부분 가격이 하락하여, 철광석 0.71%, 스테인리스 0.47% 하락했습니다. HRC와 철근은 모두 보합세를 보였습니다. 강점결탄과 코크스 부문에서는 강점결탄이 0.13% 상승하고 코크스는 1.22% 하락했습니다.
해외 시장에서는 15:05 기준, LME 아연이 0.26% 하락한 것을 제외하고 해외 베이스 메탈이 일제히 상승했습니다. LME 구리, LME 알루미늄, LME 주석은 모두 0.4% 이상 상승하여, LME 구리 0.44%, LME 알루미늄 0.43%, LME 주석 0.44% 올랐습니다.
귀금속 부문에서는 15:05 기준, COMEX 금이 0.14% 하락한 반면, COMEX 은은 0.75% 상승하여 장중 온스당 36.525달러까지 치솟아 2012년 3월 이후 최고치를 경신했으며, 4거래일 연속 상승세를 이어갔습니다. 국내에서는 SHFE 금이 1.02% 하락하고, SHFE 은은 1.77% 상승하여 장중 kg당 8,912위안까지 오르며 상장 이래 사상 최고치를 기록했습니다.
오늘 15:05 기준 시황
거시경제
국내 이슈:
[해관총서: 올해 1~5월 중국 상품교역액 2.5% 증가, 5월 수출 전년비 6.3% 증가] 해관총서는 오늘(9일) 발표에서 올해 첫 5개월간 중국의 대외 상품 무역 총액이 17조 9천400억 위안으로 전년 동기 대비 2.5% 증가하며 성장세를 이어갔다고 밝혔습니다. 5월 수출입 총액은 3조 8천100억 위안으로 2.7% 증가했습니다. 5월 한 달간 중국의 수출은 2조 2천800억 위안으로 6.3% 증가했습니다. 이 중 아세안(ASEAN), EU, 아프리카, 중앙아시아 5개국에 대한 수출은 각각 16.9%, 13.7%, 35.3%, 8.8% 증가했습니다. 올해 1~5월 중국의 장비 제조 제품 수출은 6.22조 위안으로, 9.2% 증가하며 전체 수출의 58.3%를 차지했습니다. 이 중 전기차 수출은 19%, 건설기계는 10.7%, 선박은 18.9%, 산업용 로봇은 55.4% 각각 증가했습니다. 1~5월 중국 장비 제조 제품은 전체 수출 증가 기여도가 73%였으며, 5월 기여율은 76.9%에 달해 대외 무역의 안정적 성장을 뒷받침했습니다.
SMM은 중국 해관총서 발표 데이터를 바탕으로 금속 산업 일부 제품의 수출입 데이터를 정리했습니다. 자세한 내용은 다음과 같습니다:
[국가통계국(NBS): 5월 CPI 소폭 하락, 근원 CPI 전년 동월 대비 상승 폭 확대, PPI 전월 대비 0.4% 하락]5월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.2%, 전년 동월 대비 0.1% 하락했습니다. 식품 및 에너지 가격을 제외한 근원 CPI는 전년 동월 대비 0.6% 상승하여 전월보다 상승 폭이 0.1%포인트 확대되었습니다. 산업 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.4% 하락하여 전월과 동일한 낙폭을 보였으며, 전년 동월 대비 3.3% 하락하여 하락 폭이 0.6%포인트 확대되었습니다. 중국은 더 강력하고 표적화된 조치로 소비를 진작하고, 신질 생산력의 성장을 촉진하며, 일부 분야의 수급 관계를 개선하고 있어 가격에 긍정적 변화가 나타나고 있습니다.
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미국 달러:
15시 5분 기준, 달러 인덱스는 0.28% 하락한 98.94를 기록했습니다. 5월 미국의 비농업 일자리는 13만 9,000건 증가하여 예상치 12만 6,000건을 상회했지만, 전월 17만 7,000건보다 크게 줄어들어 올해 2월 이후 최저치였습니다. 5월 미국 실업률은 4.2%로 예상치 및 전월과 동일했습니다. 미국의 5월 평균 시간당 임금의 전년 동기 대비 증가율은 3.9%로, 예상치 3.7%를 웃돌았으며, 전월치는 3.9%로 상향 조정되었습니다. 시장은 금리 인하 베팅을 축소하여 현재 10월에 한 차례 인하를 예상하고 있습니다. 한편, 트럼프 미국 대통령은 곧 차기 연준 의장에 대한 결정을 발표할 것이라고 밝히며, “좋은 연준 의장”은 금리를 낮출 것이라고 덧붙였습니다. 시장은 미국 연준이 6월 17~18일 회의에서 금리를 동결할 것으로 예상하며, 정책 입안자들은 관세가 경제에 미칠 영향을 평가할 것입니다. CME 그룹의 페드워치 도구에 따르면, 연방기금 금리 선물 거래자들은 현재 연준이 9월 또는 그 이전에 금리를 인하할 확률을 61%로 보고 있으며, 이는 목요일의 74%에서 하락한 수치입니다.
매크로:
오늘은 5월 산업생산 사이클 전환점의 글로벌 선행지표, 4월 미국 도매재고 월간 변동률 최종치, 5월 미국 뉴욕 연은의 1년 기대 인플레이션, 5월 미국 뉴욕 연은의 3년 기대 인플레이션 등 데이터가 발표될 예정입니다. 또한, 영국 정부의 초청으로 허리펑 중공 중앙정치국 위원 겸 국무원 부총리가 6월 8일부터 13일까지 영국을 방문하며, 이 기간 중 미중 경제 무역 협의 메커니즘의 첫 회의가 미국 측과 개최될 예정이어서 주목할 만합니다.
원유:
15시 5분 기준, 두 시장의 유가가 동시 하락했으며, 미국산 원유는 0.2%, 브렌트유는 0.26% 하락했습니다. 원유 가격은 월요일에 하락했지만 하락폭은 제한적이었으며, 지난주 상승분의 대부분을 유지했습니다. 미중 무역 합의 가능성이 일부 투자자들의 위험 선호도를 높여 유가를 지지했습니다.
에반스 에너지의 팀 에반스는 보고서에서 “지난 한 주 동안 브렌트유는 관세 우려가 완화되면서 주식 시장의 위험 선호도가 높아져 매수세가 유입되며 최근 거래 범위 상단까지 상승했다”고 밝혔습니다. 미국의 비농업 고용 보고서에 따르면 5월 실업률이 안정세를 유지한 것으로 나타나, 이는 연준의 금리 인하 가능성을 높이는 듯 보이며 지난주 유가 랠리를 더욱 지지했습니다.
중국 해관총서 웹사이트에 6월 9일 발표된 데이터에 따르면, 중국의 5월 원유 수입은 4,660만 톤, 1~5월 누적 수입은 2억 2,961.5만 톤으로 전년 동기 대비 0.3% 증가했습니다.
OPEC이 5월 31일 7월에 또다시 대폭 증산을 발표한 후, 미중 무역 협정이 경제 성장을 뒷받침하고 석유 수요를 증가시킬 수 있다는 전망이 OPEC의 공급 증가에 대한 우려를 상쇄했습니다. HSBC가 금요일 발표한 연구 보고서는 OPEC+가 8월과 9월에 공급 증가를 가속화할 것으로 예상하며, 이는 은행이 전망하는 2025년 4분기 브렌트유 배럴당 65달러 가격의 하방 위험을 키울 수 있다고 밝혔습니다. Capital Economics의 연구 보고서는 OPEC+의 이번 새로운 가속 증산이 계속될 것으로 믿는다고 밝혔습니다.
Warren Patterson이 이끄는 ING 애널리스트들은 보고서에서 OPEC 생산 증가, 미국 원유 공급의 완만한 증가, 그리고 내년 생산량 감소 가능성으로 인해 WTI의 브렌트유 대비 할인폭이 계속 줄어들고 있다고 말했습니다. 미국 에너지 서비스 회사 Baker Hughes는 면밀히 관찰되는 보고서에서 미국 에너지 회사들이 운영하는 석유 및 천연가스 굴착 장치 수가 이번 주에 6주 연속 감소했으며, 이는 2023년 9월 이후 처음으로 6주 연속 감소한 것이라고 밝혔습니다. 데이터에 따르면 6월 6일로 끝난 주 기준으로 미국 가동 석유 굴착 장치 수는 9개 감소한 442개였으며, 천연가스 굴착 장치 수는 5개 증가한 114개였습니다. (Webstock Inc.)
SMM 일일 리뷰
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