SMM 6월 9일 뉴스:
금속 시장:
정오 마감 기준, 국내 시장의 비철금속은 혼조세를 보였습니다. SHFE 구리는 0.2% 하락, SHFE 아연은 0.54% 하락, SHFE 알루미늄은 0.22% 하락, SHFE 납은 0.3% 상승, SHFE 주석은 0.13% 상승, SHFE 니켈은 0.58% 상승했습니다.
또한, 산화알루미늄은 이전 두 거래일에 이어 하락세를 이어가며 1.84% 추가 하락했습니다. 탄산리튬은 0.33% 하락, 금속실리콘은 0.21% 상승, 폴리실리콘은 2.06% 하락했습니다.
철금속 시리즈는 대부분 하락했으며, 철광석은 0.35% 하락, 철근은 톤당 2,982위안으로 보합, 열연코일은 0.1% 하락, 스테인리스강은 0.47% 하락했습니다. 원료탄·코크스 부문: 원료탄은 0.13% 상승, 코크스는 0.85% 하락했습니다.
해외 금속 시장에서는, 11시 43분 기준으로 LME 금속이 전반적으로 상승세였습니다. LME 아연은 톤당 2,666달러로 보합, LME 구리는 소폭 상승, LME 알루미늄은 0.2% 상승, LME 납은 0.1% 상승, LME 주석은 0.38% 상승, LME 니켈은 0.41% 상승했습니다.
귀금속 부문에서는, 11시 43분 기준으로 COMEX 금은 0.6% 하락, COMEX 은은 0.01% 하락했습니다. 국내에서는 SHFE 금이 1.59% 하락하고, SHFE 은은 0.69% 상승했습니다. 지난 토요일 인민은행이 발표한 데이터에 따르면, 5월 말 중국의 금 보유량은 7,383만 온스(약 2,296.37톤)로 전월 대비 6만 온스(약 1.86톤) 증가하여 7개월 연속 금 보유량이 늘어났습니다.
정오 마감 기준, 유럽 컨테이너 운송 지수의 거래량이 가장 많은 계약은 2.64% 하락한 2,063.8을 기록했습니다.
6월 9일 11시 43분 기준 일부 계약의 오후 선물 시장 움직임:
현물 및 펀더멘털
구리: 오늘 광동 지역 현물 1등급 전기동은 역월물 대비 할인 10위안/톤에서 프리미엄 120위안/톤에 호가되었으며, 평균 프리미엄은 55위안/톤으로 전 거래일보다 55위안/톤 상승했습니다. SX-EW 구리는 할인 70위안/톤에서 할인 50위안/톤에 호가되었으며, 평균 할인은 60위안/톤으로 전 거래일보다 50위안/톤 상승했습니다. 광동 지역 1등급 전기동 평균 가격은 78,660위안/톤으로 전 거래일 대비 140위안 하락했고, SX-EW 구리 평균 가격은 78,545위안/톤으로 전 거래일 대비 145위안 하락했습니다. 현물 시장: 주말 이후 광동 지역 재고는 감소세를 지속하며 3일 연속 하락했는데, 주로 도착량 감소에 기인했습니다...
거시경제 전망
국내 상황:
[해관총서: 1~5월 중국 대외 무역액 2.5% 증가, 5월 수출은 전년 동기 대비 6.3% 증가]해관총서는 오늘(9일) 올해 1~5월 중국의 대외 상품 무역 총액이 17조 9,400억 위안으로 전년 동기 대비 2.5% 증가하여 성장세를 이어갔다고 발표했습니다. 5월 중국의 총 수출입액은 3조 8,100억 위안으로 전년 동기 대비 2.7% 증가했습니다. 같은 달 중국의 수출액은 2조 2,800억 위안으로 전년 동기 대비 6.3% 증가했습니다. 특히 ASEAN, EU, 아프리카, 중앙아시아 5개국으로의 수출은 각각 16.9%, 13.7%, 35.3%, 8.8% 증가했습니다. 올해 1~5월 중국의 장비 제조 제품 수출액은 6조 2,200억 위안으로 전년 동기 대비 9.2% 증가하여 전체 수출액의 58.3%를 차지했습니다. 그중 전기차 수출은 19%, 건설 기계는 10.7%, 선박은 18.9%, 산업용 로봇은 55.4% 증가했습니다. 1~5월 중국의 장비 제조 제품이 전체 수출 증가에 기여한 비중은 73%였으며, 5월에는 기여율이 76.9%에 달해 대외 무역의 안정적 성장을 강력하게 뒷받침했습니다.
[국가통계국(NBS): 5월 CPI 소폭 하락, 근원 CPI 전년 대비 상승 폭 확대, PPI 전월 대비 0.4% 하락]5월 소비자물가지수(CPI)는 전월 대비 0.2% 하락, 전년 동기 대비 0.1% 하락했습니다. 식품 및 에너지 가격을 제외한 근원 CPI는 전년 동기 대비 0.6% 상승하여 상승 폭이 전월 대비 0.1%포인트 확대되었습니다. 공산품 생산자물가지수(PPI)는 전월 대비 0.4% 하락하여 전월과 동일했으며, 전년 동기 대비 3.3% 하락하여 하락 폭이 전월 대비 0.6%포인트 확대되었습니다. 중국은 더 큰 강도와 더 집중적인 조치로 소비를 진작하고, 신질 생산력의 성장을 촉진하며, 일부 부문의 수급 관계를 개선하여 가격에 긍정적인 변화를 가져올 것입니다.
인민은행(PBOC)은 오늘 7일물 역환매조건부채권(Reverse Repo)을 1,738억 위안 규모로 실시했으며, 운영 금리는 1.40%로 이전과 동일했습니다. 오늘 만기되는 역환매조건부채권이 없었기 때문에 순 유동성 공급액은 1,738억 위안이었습니다.
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미 달러:
11시 43분 기준, 달러 인덱스는 0.18% 하락한 99.04를 기록했습니다. 미 노동부는 5월 미국 경제가 13만 9,000개의 신규 일자리를 추가하여 분석가들의 예상을 웃돌았으며, 실업률은 4.2%로 변동이 없었다고 발표했습니다. 임금 상승률도 예상을 상회하여 금리 인하 가능성이 낮아졌습니다. 시장은 금리 인하 베팅을 축소하여 현재 10월에 한 차례 인하할 것으로 예상하고 있습니다. 한편, 트럼프 미국 대통령은 곧 차기 연준 의장에 대한 결정을 발표할 것이라고 말하면서 "좋은 연준 의장"은 금리를 인하할 것이라고 언급했습니다. 시장은 미 연준이 6월 17~18일 회의에서 금리를 동결할 것으로 예상하며, 정책 입안자들은 관세가 경제에 미칠 영향을 평가할 것입니다. CME 그룹의 페드워치 도구에 따르면, 연방기금 금리 선물 거래자들은 현재 미 연준이 9월 또는 그 이전에 금리를 인하할 확률을 61%로 보고 있으며, 이는 목요일의 74%에서 하락한 것입니다.
기타 통화 뉴스:
스위스는 통화 절상과 물가 하락에 대응하기 위해 마이너스 금리로 복귀하는 첫 번째 주요 경제국이 될 수 있으며, 이는 지속되는 글로벌 무역 전쟁 속에서 각국 중앙은행의 전통적인 정책 도구가 빠르게 고갈되고 있는 딜레마를 부각시킵니다. 데이터에 따르면 5월 스위스 소비자 물가는 하락하여 거래자들은 스위스 중앙은행이 과열된 스위스 프랑을 진정시키기 위해 기준 금리인 0.25%를 마이너스로 낮출 것에 대비하고 있습니다. (Huitong Finance)
주요 데이터:
오늘은 5월 글로벌 산업 생산 주기 전환점의 선행 지표, 4월 미국 도매 재고 월간 변동률 최종치, 5월 뉴욕 연은 1년 및 3년 기대 인플레이션 등 데이터가 발표될 예정입니다. 또한, 영국 정부의 초청으로 허리펑 중국 공산당 중앙 정치국 위원 겸 국무원 부총리가 6월 8일부터 13일까지 영국을 방문할 예정입니다. 방문 기간 동안 미국 측과 함께 중미 경제 무역 협의 메커니즘의 첫 번째 회의가 열릴 것입니다.
원유 업데이트:
11시 43분 기준, 원유 선물은 박스권에서 등락했으며, 미국 원유는 0.14% 하락, 브렌트유는 0.12% 하락했습니다. 시장은 런던에서 열릴 무역 협상을 기다리고 있습니다.
지난주 미국 비농업 부문 고용 지표가 예상보다 양호했고 석유 수요에 유리한 무역 합의 전망이 OPEC 공급 증가에 대한 시장의 우려를 상쇄했습니다. OPEC이 5월 31일 7월에 대한 대규모 증산을 발표한 이후, HSBC는 금요일에 발표한 연구 보고서에서 OPEC이 8월과 9월에 공급 증가를 가속화할 것으로 예상한다고 밝혔습니다. HSBC는 2025년 4분기부터 브렌트유의 목표 가격인 배럴당 65달러에 더 많은 하방 위험이 있을 것으로 전망합니다. Capital Economics는 연구 보고서에서 OPEC의 새로운 가속화된 생산 속도가 지속될 것으로 믿는다고 밝혔습니다. (Webstock Inc.)
현물 시장 개요:
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