SMM 6월 7일:
금속 시장:
간밤 국내 시장 비철금속은 혼조세를 보였습니다. SHFE 납이 0.15% 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐고, SHFE 니켈이 0.11% 올랐으며, SHFE 주석은 톤당 262,930위안으로 보합세를 보였습니다. SHFE 아연은 0.38%, 알루미나는 1.26% 하락했습니다. 해외 시장 비철금속은 일제히 하락했으며, LME 알루미늄이 1.07% 하락하며 하락을 주도했습니다. LME 주석은 0.94%, LME 아연은 0.87%, LME 구리는 0.71% 하락했고, 나머지 금속들도 소폭 하락세를 보였습니다.
철강 부문에서는 간밤 가격이 일제히 하락했습니다. 스테인리스는 0.67%, 열연코일은 0.68% 하락했고, 철근과 철광석은 0.5% 이상 하락했습니다(철근 0.57%, 철광석 0.56% 하락). 원료탄·코크스 부문에서는 원료탄이 0.13%, 코크스가 1.44% 하락했습니다.
귀금속 부문에서는 간밤 COMEX 금이 1.31% 하락했지만 주간 기준으로는 0.47% 상승했습니다. COMEX 은은 0.91% 상승하며 장중 온스당 36.51달러까지 올라 2012년 이후 최고치를 경신했고, 주간 기준으로 9.39% 급등했습니다. SHFE 금은 1.09% 하락했지만 주간 기준으로 1.42% 상승했습니다. SHFE 은은 0.62% 상승하며 장중 상장 이후 최고치인 톤당 8,867위안을 기록했고, 주간 기준으로 7.64% 상승했습니다.
6월 7일 오전 7시 58분 기준 간밤 종가
거시경제 동향
국내 동향:
6월 6일 오전, 리창 국무원 총리는 저스틴 트뤼도 캐나다 총리와의 정례 통화에서 중-캐나다 관계 발전은 서로에게 기회이지 위협이 아니라고 지적했습니다. 양국 간에는 근본적인 이해 상충이 없으며, 오히려 전통적인 우호 관계와 상호 이익의 역사가 있습니다. 캐나다가 중국과 같은 방향으로 나아가 중국의 발전을 객관적이고 이성적으로 바라보고, 상호 성공을 이루며 공동 번영을 촉진하기를 희망했습니다. 중국은 캐나다와 함께 다자주의와 자유 무역을 공동 수호하고, 경제 세계화와 다자 무역 체제의 올바른 발전을 촉진하여 세계 평화와 발전에 더 많은 안정성을 불어넣기를 원합니다. 트뤼도 총리는 캐나다-중국 관계가 지난 몇 년간 어려움을 겪었으며, 관계 재설정 의사가 있다고 밝혔습니다. 외교, 경제, 통상 등 분야에서 고위급 교류 및 대화 채널의 조속한 재개를 기대하며, 무역, 농업, 에너지, 환경 보호 분야의 실질 협력 강화를 희망했습니다.
중국석탄공업협회와 중국석탄운수판매협회는 7월 10일부터 11일까지 '2025년 하계 전국 석탄 거래 회의'를 개최할 예정입니다. 이번 회의의 주제는 '자원 요소의 효율적 배분 촉진 및 석탄 수급의 동적 균형 달성'입니다. 이 회의는 당 중앙과 국무원의 결정 및 배치를 성실히 이행하고, 석탄 산업 사슬과 공급 사슬의 생존력, 경쟁력, 발전 능력 및 지속 가능성을 지속적으로 강화하여 경제 발전과 사회 전반의 안정을 유지하는 것을 목표로 합니다.
중국자동차유통협회와 징전구가 공동 발표한 '2025년 5월 중국 중고차 가격 유지율 연구 보고서'에 따르면, 최근 이구환신 보조금 정책에 힘입은 중고차 시장의 활황 지속 기간은 예측하기 어렵다고 지적했습니다. 가격 측면을 고려할 때, 5월과 6월 신차 가격 인하 경쟁이 지속되면서 중고차 시장의 활기를 저해할 수 있습니다.
미국 달러:
미국 달러 지수는 간밤 0.48% 상승한 99.22로 마감했으나, 주간 기준으로는 0.22% 하락했습니다. 이는 5월 미국 고용 증가세가 전월 대비 둔화되었음에도 예상보다 좋아, 미 연준이 금리 인하를 더 오래 기다릴 수 있음을 시사했기 때문입니다. 미 노동부 데이터에 따르면, 5월 고용주들은 13만 9천 개의 일자리를 추가하여 4월의 14만 7천 개보다는 줄었지만, 경제학자 대상 설문 조사에서 예상한 13만 개 증가는 상회했습니다. 데이터 발표 후, 금융 시장은 미 연준이 9월까지 금리 인하를 기다릴 것이며, 2025년에는 총 두 차례 인하를 예상하여 세 번째 인하 가능성이 낮아졌다고 전망했습니다.
기타 통화:
미국 달러는 엔화 대비 0.95% 상승한 144.87엔, 스위스 프랑 대비 0.26% 상승한 0.822를 기록했습니다. 데이터 발표 후, 이 두 안전 자산 통화에 대한 달러의 상승 폭이 확대되었습니다. 달러는 엔화와 스위스 프랑에 대해 2주 연속 상승했지만, 연초 대비로는 각각 약 8%와 약 9% 하락한 상태입니다.
고용 데이터 발표 직후, 유로화는 달러 대비 추가 하락하여 뉴욕장에서 0.43% 내린 1.1395달러로 마감했습니다. 연초 대비 유로화는 달러 대비 약 10% 상승한 상태입니다. 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행 총재가 통화 정책 완화 사이클의 종료가 임박했다고 발언한 후, 목요일 유로화는 달러 대비 장중 6주 만의 최고치인 1.14950달러까지 잠시 상승했으며 주간 상승세를 기록할 예정입니다.
데이터:
다음 주에는 5월 글로벌 산업 생산 사이클 변곡점에 대한 선행 지표들이 발표될 예정입니다. 중국에서는 5월 PPI 전년동기비, 5월 CPI 전년동기비, 5월 위안화 기준 무역수지, 5월 수출입 증가율 전년동기비, 5월 M2 통화 공급 증가율 전년동기비, 5월 사회 융자 규모(연초 대비), 5월 신규 위안화 대출(연초 대비) 등의 데이터가 발표됩니다. 미국에서는 4월 도매 재고 전월비 확정치, 5월 뉴욕 연은 1년 기대 인플레이션, 5월 뉴욕 연은 3년 기대 인플레이션, 5월 뉴욕 연은 1년 금값 상승 기대, 5월 미계절 조정 CPI 전년동기비, 5월 미계절 조정 근원 CPI 전년동기비, 5월 미계절 조정 에너지 CPI 전년동기비, 6월 7일 기준 미국 IPSOS 주요 소비자 심리 지수(PCSI), 6월 7일 마감 주간 신규 실업 수당 청구 건수, 5월 PPI 전년동기비, 5월 근원 PPI 전년동기비, 6월 미시간대 소비자 심리 지수 예비치 등이 발표됩니다. 일본에서는 1분기 계절 조정 실질 GDP 전기비 수정치, 1분기 계절 조정 실질 GDP 전기비 연율 수정치, 1분기 계절 조정 명목 GDP 전기비 수정치, 2분기 BSI 대형 제조업 신뢰 지수 등이 발표됩니다. 영국에서는 4월 ILO 실업률, 4월까지 3개월간 보너스 포함 주간 평균 임금, 4월 GDP 전월비, 4월 산업 생산 전월비, 4월 산업 생산 전년동기비, 4월 계절 조정 상품 무역 수지, 4월 계절 조정 무역 수지 등이 발표됩니다. 유로존에서는 6월 센틱스 투자자 신뢰 지수, 4월 계절 조정 무역 수지, 5월 총 준비 자산 등이 발표됩니다. 또한, 캐나다 4월 제조업 판매 전월비, 캐나다 4월 제조업 신규 수주 전월비, 스위스 5월 계절 조정 소비자 신뢰 지수, 호주 6월 8일 마감 주간 ANZ 소비자 신뢰 지수, 독일 5월 CPI 전년동기비 확정치 등의 데이터도 발표될 예정입니다.
또한, 6월 12일 트럼프 미국 대통령은 수입 철강 관세를 25%에서 50%로 인상할 예정입니다. 아울러 미 연준은 '미국 금융 계정 분기 보고서'를 발표했습니다.
원유:
간밤 양대 시장 유가는 상승했습니다. 미국 원유는 2.21% 상승하며 주간 6.55% 상승률을 기록했고, 브렌트유는 2% 상승하며 주간 6.16% 상승률을 기록, 3주 만에 첫 주간 상승세를 나타냈습니다. 이는 긍정적인 미국 고용 보고서와 미-중 무역 전망에 대한 낙관적인 기대감에 힘입은 것입니다. 분석가들은 미국 고용 보고서가 미 연준의 금리 인하 가능성을 적절히 높였으며, 이는 경제 성장과 석유 수요를 자극할 수 있다고 평가합니다.
관세 협상 소식과 무역 불확실성 및 미국 관세 정책이 세계 경제에 미치는 영향에 대한 데이터가 나오면서 석유 시장은 계속 변동성을 보였습니다. 토요일, 석유수출국기구(OPEC)와 러시아를 포함한 동맹국들은 7월에 하루 41만 1천 배럴 증산하기로 합의했습니다. 이는 OPEC이 시장 점유율을 회복하기 위한 광범위한 전략의 일부입니다. 당초 사우디아라비아가 제안한 더 큰 폭의 증산안은 거부되었습니다.
HSBC는 보고서에서 "당사 추정치에 따르면, 여름철 석유 수요가 증가하여 7월~8월에 정점을 찍고 OPEC의 공급 증가와 맞물리면서 2분기/3분기 시장은 균형을 이룰 것으로 보입니다."라고 밝혔습니다. 미국 에너지 서비스 회사인 베이커 휴즈의 면밀히 관찰되는 보고서에 따르면, 미국 에너지 기업들이 운영하는 석유 및 천연가스 시추 장비 수가 이번 주까지 6주 연속 감소했으며, 이는 2023년 9월 이후 처음 있는 일입니다. (원화 종합)