금속이 전반적으로 상승한 가운데, SHFE 구리와 SHFE 주석은 1% 이상 올랐고, SHFE 은은 4% 이상 급등하며 사상 최고치를 기록했으며, 규소 금속은 2% 이상 상승했습니다[SMM 일일 리뷰]

6월 6일 SMM 뉴스:

금속 시장:

국내 시장 비철금속은 장 종가 기준 일제히 상승했습니다. 상하이 구리와 상하이 주석은 모두 1% 이상 급등했으며, 상하이 구리는 1.04%, 상하이 주석은 1.79% 올랐습니다. 나머지 금속은 모두 1% 미만 상승한 반면, 알루미나 주력 계약은 2.91% 하락해 이틀 연속 하락세를 기록했습니다.

또한 탄산리튬 주력 계약은 0.23%, 공업용 규소 주력 계약은 2.1%, 폴리실리콘 주력 계약은 0.35% 각각 상승했습니다. 유럽 컨테이너 해운 주력 계약은 4.35% 하락했습니다.

철금속 계열은 대체로 상승했으며, 스테인리스만 0.16% 하락했습니다. 철광석은 0.86%, 철근은 0.57%, 열연 코일은 0.55% 상승했습니다. 원료탄 및 코크스 부문에서는 원료탄이 3.18%, 코크스가 0.67% 상승했습니다.

해외 시장은 15:08 기준 비철금속이 혼조세를 보였습니다. LME 구리는 0.09%, LME 납은 0.58%, LME 아연은 0.54% 상승했습니다. 나머지 금속은 모두 소폭 하락했습니다.

귀금속 부문에서는 15:08 기준 COMEX 금은 0.26%, COMEX 은은 1.38% 상승했습니다. 국내에서는 상하이 금이 0.15% 하락했고, 상하이 은은 4.49% 급등했습니다. 상하이 은 가격은 장중 kg당 8,855위안까지 치솟아 상장 이후 사상 최고치를 경신했습니다.

오늘 15:08 기준 시장 상황

거시경제 소식

국내 동향:

[5월 중국 창고업 지수 50.5%, 7개월 연속 확장 국면] 중국물류구매연합회(CFLP)가 오늘(6일) 5월 중국 창고업 지수를 발표했습니다. 데이터 변화는 창고 업무 활동이 활발하고 수요가 지속적으로 증가하면서 창고업이 안정적인 개선 추세를 유지했음을 보여줍니다. 5월 창고업 지수는 50.5%로 전월 대비 0.2%포인트 하락했으며 7개월 연속 확장 국면을 이어갔습니다.

[차이롄프레스 C50 풍향계 지수 조사: 5월 신규 사회융자, 전년 동기 대비 증가 전망, M2 증가율 지속 반등 예상] 차이롄프레스의 'C50 풍향계 지수' 최신 결과에 따르면, 시장 기관의 5월 신규 위안화 대출 중간 전망치는 6,000억 위안으로 전년 동기 대비 3,500억 위안 감소한 수치입니다. 5월 신규 사회융자 중간 전망치는 2.32조 위안으로 전년 동기 대비 2,600억 위안 증가했다. 한편 시장은 유동성 개선과 낮은 기저 효과에 힘입어 5월 M2 전년 동기 대비 증가율이 반등세를 이어갈 것으로 전망하고 있다. 물가 측면에서는 5월 CPI가 비교적 안정적일 가능성이 있으나 PPI 하락폭은 더욱 확대될 수 있다. 전년 동기 대비 기준으로 시장 기관들의 5월 CPI 전년 동기 대비 증가율 중간 전망치는 -0.2%, PPI 전년 동기 대비 증가율 중간 전망치는 -3.3%였다. (차이롄신문)

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미 달러:

15시 8분 기준 달러 인덱스는 0.14% 상승한 98.89를 기록했다. 미국 경제 지표가 잇따라 예상치를 하회하면서 하반기 연준의 금리 인하 기대감이 커지고 있다. 5월 31일로 끝난 주간 미국의 계절 조정 신규 실업수당 청구 건수는 24만 7,000건으로 예상치 23만 5,000건을 크게 웃돌며 지난해 10월 5일로 끝난 주 이후 최고치를 기록했다. 5월 24일로 끝난 주간 미국의 지속 실업수당 청구 건수는 190만 4,000건으로 전주보다 소폭 감소했으나 2주 연속 190만 건을 상회했다. 연준의 쿡 이사는 목요일 관세로 인한 인플레이션 압박 위험이 지속되는 한 단기 차입 비용을 현행 “적절히 제한적인” 수준으로 유지하는 것을 지지한다고 밝혔다. 캔자스시티 연은의 슈미드 총재는 관세가 경제 성장과 고용을 둔화시킬 정도가 불분명하지만, 관세가 물가에 미치는 단기적 영향에 대해 더 우려하고 있다고 말했다.

거시경제 측면:

[글로벌 제조업 PMI 3개월 연속 50% 미만, 세계 경제 저조한 수준에서 정체] 중국물류구매연합회는 오늘(6일) 5월 글로벌 제조업 PMI를 발표했다. 5월 글로벌 제조업 PMI는 49.2%로 전월 대비 0.1%포인트 상승했으나 3개월 연속 50%를 밑돌았다. 지역별로는 5월 아메리카의 제조업 PMI가 48.4%로 전월과 동일하며 3개월 연속 49% 미만을 기록해 아메리카 제조업이 계속해서 위축 국면에 있음을 시사한다. 주요국 데이터에 따르면, 5월 미국 제조업 PMI는 48.5%로 전월 대비 0.2%포인트 하락하며 4개월 연속 전월 대비 하락세를 보였습니다. 이러한 데이터 변화는 미국의 관세 인상 영향으로 미국 제조업이 지속적으로 약화되고 있음을 시사합니다.

오늘은 독일 4월 계절조정 산업생산 전월 대비, 독일 4월 영업일수 조정 산업생산 전년 동기 대비, 독일 4월 계절조정 수출 전월 대비, 프랑스 4월 무역수지, 유로존 1분기 계절조정 GDP 성장률 분기 대비 최종치, 유로존 1분기 계절조정 GDP 성장률 전년 동기 대비 최종치, 유로존 4월 소매판매 전월 대비, 유로존 4월 소매판매 전년 동기 대비, 캐나다 5월 경기선행지수 전월 대비, 미국 5월 계절조정 비농업 부문 고용 변동, 미국 5월 시간당 평균 임금 전년 동기 대비, 미국 5월 민간 비농업 부문 고용 변동, 미국 5월 경제활동참가율, 미국 5월 계절조정 제조업 고용 변동, 미국 5월 실업률, 캐나다 5월 고용 변동, 캐나다 5월 실업률 등의 데이터가 발표될 예정입니다. 또한, 연준 이사 아드리아나 쿠글러가 뉴욕 경제 클럽에서 연설하고, 2026년 FOMC 투표권자인 패트릭 하커 필라델피아 연방준비은행 총재가 경제 전망에 대해 발언한 점이 주목됩니다.

원유:

15시 8분 기준, 양 시장에서 유가가 동시 하락하며 WTI는 0.24%, 브렌트유는 0.18% 하락했습니다. 2주 연속 하락 이후, 두 기준 유종 모두 이번 주 주간 상승을 기록할 것으로 예상됩니다. 신화통신에 따르면, 6월 5일 저녁 시진핑 중국 국가주석이 도널드 트럼프 미국 대통령과 예정된 통화를 가졌습니다. 양 정상은 각국 실무팀이 제네바 합의를 지속 이행하고 조속히 새로운 협상을 개최하기로 합의했습니다. 이로 인해 경제 성장에 대한 시장의 낙관적 기대가 강화되고 석유 수요가 증가했습니다.

캐나다 산업부 장관 멜라니 졸리는 마크 카니 총리와 도널드 트럼프 미국 대통령이 직접 소통하고 있다고 밝혔습니다. 관세 협상 관련 소식과 무역 불확실성 및 미국 관세가 세계 경제에 미치는 영향을 보여주는 데이터는 계속해서 유가 추세에 영향을 미치고 있다. Fitch의 리서치 부문 BMI의 분석가들은 금요일 보고서에서 “미국이 베네수엘라에 대한 제재를 강화해 원유 수출을 제한할 수 있으며, 이스라엘-팔레스타인 상황도 유가에 상승 리스크를 안겨주고 있습니다. 그러나 석유 수요 약화와 OPEC 및 비OPEC 생산국의 공급 증가로 향후 분기에 유가 하방 압력이 심화될 것입니다.”라고 밝혔다.

세계 최대 석유 수출국인 사우디아라비아는 7월 아시아 구매자 대상 원유 가격을 거의 두 달 만에 최저 수준으로 인하했으나, 인하 폭은 예상보다 작았다. 이는 8개 OPEC+ 산유국이 7월 생산량을 하루 41만1천 배럴 늘리기로 합의한 데 따른 것이다. 사우디아라비아는 시장 점유율을 회복하고 생산량이 할당량을 초과하는 OPEC+ 회원국들을 규율하기 위한 광범위한 전략의 일환으로 더 큰 폭의 증산을 추진해 왔다. (Webstock Inc.)

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