대부분의 금속 가격이 상승했으며, 실리콘 금속, SHFE 주석, 탄산리튬이 상승을 주도했다. SHFE 은은 신고가를 기록했고 원료탄은 3% 이상 상승했다[SMM 정오 리뷰]

SMM 6월 6일:

금속 시장:

정오 마감 기준, 국내 비철금속은 대체로 상승했습니다. SHFE 구리는 0.7% 상승했고, SHFE 아연은 톤당 22,345위안으로 보합세를 보였으며, SHFE 알루미늄은 소폭 상승, SHFE 납은 소폭 하락, SHFE 주석은 1.56% 상승, SHFE 니켈은 0.12% 상승했습니다.

또한, 산화알루미늄은 1.47% 하락, 탄산리튬은 1.09% 상승, 규소 금속은 2.45% 상승, 폴리실리콘은 0.66% 상승했습니다.

철금속 계열은 대부분 상승하여, 철광석은 1.14%, 철근은 0.78%, 열연코일은 0.59% 상승했습니다. 스테인리스는 0.16% 하락했습니다. 원료탄 및 코크스 측면에서, 원료탄은 3.11%, 코크스는 0.82% 상승했습니다.

해외 금속 시장에서는 11시 42분 기준 LME 금속이 혼조세를 보였습니다. LME 아연은 0.3% 상승, LME 구리는 소폭 하락, LME 알루미늄은 소폭 상승, LME 납은 0.3% 상승, LME 주석은 0.19% 하락, LME 니켈은 0.28% 하락했습니다.

귀금속 시장에서는 11시 42분 기준 COMEX 금이 0.45% 상승, COMEX 은은 1.01% 상승했습니다. 국내에서는 SHFE 금이 0.11% 하락한 반면, SHFE 은은 3.88% 상승하며 장중 킬로그램당 8,834위안으로 상장 이후 최고치를 경신했습니다.

정오 마감 기준, 유럽 컨테이너 운임 지수 최근월물은 1.93% 하락한 2,114.5로 마감했습니다.

6월 6일 11시 42분 기준, 일부 상품의 장중 선물 시세:

현물 및 펀더멘털

알루미늄: 재고 측면에서, SMM의 국내 알루미늄 잉곳 재고 데이터에 따르면, 6월 6일 3개 지역의 국내 전해 알루미늄 잉곳 재고는 37만 1천 톤으로, 전 거래일 대비 1만 톤 감소했습니다. 단기적으로 입고량 감소는 프리미엄 유지에 유리하지만, 고가 프리미엄에 대한 하류의 수용도는 감소했습니다. 비수기 수요 약세, 수급 부진의 배경 속에서 보유자들의 매도 적극성이 높아지고 있어, 프리미엄 및 할인은 조정되며 하락할 것으로 예상됩니다.

철광석: 이번 주 수입 철광석 가격은 하락 후 상승했습니다. 단오절 연휴 기간 미국 백악관이 수입 철강, 알루미늄 및 그 파생상품에 대한 관세를 25%에서 50%로 인상한다고 발표했습니다. 이 소식은 철강 수출 불확실성에 대한 시장의 우려를 심화시키며 비관적인 전망을 확산시켰습니다. 그러나 목요일 밤 미중 정상 통화에서 긍정적인 신호가 나오면서...

거시 경제 동향

국내:

[중국 5월 창고업 지수 50.5%, 7개월 연속 확장 국면 유지] 중국물류구매연합회가 오늘(6일) 발표한 5월 중국 창고업 지수에 따르면, 데이터 변화는 창고 업무 활동이 활발하고 수요가 지속적으로 증가하며 창고업이 안정적이고 양호한 운영 추세를 유지하고 있음을 보여줍니다. 5월 중국 창고업 지수는 50.5%로, 전월 대비 0.2%p 소폭 하락했으나 7개월 연속 확장 국면을 유지했습니다.

[차이롄셔 C50 풍향 지수 조사: 5월 신규 사회융자 전년 동기 대비 증가 예상, M2 전년 동기 대비 증가율은 반등 지속 전망] 차이롄셔 'C50 풍향 지수' 최신 조사 결과, 시장 기관들의 5월 신규 위안화 대출 예상 중간값은 6천억 위안으로, 전년 동기 대비 3천 5백억 위안 감소했습니다. 또한, 5월 신규 사회융자 예상 중간값은 2조 3천 2백억 위안으로, 전년 동기 대비 2천 6백억 위안 증가했습니다. 한편, 시장은 유동성 개선과 기저 효과의 영향으로 5월 M2 전년 동기 대비 증가율이 반등을 이어갈 수 있다고 예상했습니다. 물가 측면에서는 5월 CPI가 비교적 안정적으로 유지되고, PPI 하락폭은 계속 확대될 전망입니다. 전년 동기 대비로 볼 때, 시장 기관들의 5월 CPI 전년 동기 대비 증가율 예상 중간값은 -0.2%, 5월 PPI 전년 동기 대비 증가율 예상 중간값은 -3.3%입니다. (차이롄셔)

[인민은행 일반지준인출 작업: 금일 1,561억 위안 순회수] 인민은행은 오늘 7일물 역환매조건부채권 1,350억 위안을 운용했습니다. 오늘 7일물 역환매조건부채권 2,911억 위안이 만기도래하여, 당일 1,561억 위안 순회수를 실현했습니다. 이번 주 인민은행은 역환매조건부채권 9,309억 위안을 운용했으며, 이번 주 역환매조건부채권 1조 6,026억 위안이 만기도래하여, 이번 주 6,717억 위안 순회수를 실현했습니다. 또한, 인민은행은 오늘 1조 위안의 직거래 역레포 운영을 진행했습니다.

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미 달러:

11시 42분 기준, 미 달러 지수는 0.02% 상승한 98.77을 기록했습니다. 미국의 5월 서비스업 경기는 거의 1년 만에 처음으로 위축되었고, 지난주 신규 실업수당 청구 건수도 다시 증가하여 노동 시장이 냉각되고 있음을 나타냅니다. 이번 주 발표된 일련의 데이터가 미국 노동 시장의 약세를 강조한 가운데, 시장은 현재 베이징 시간으로 20시 30분에 발표될 미국 비농업 고용 데이터를 기다리고 있습니다. 설문조사에 참여한 경제학자들은 미국의 5월 비농업 신규 일자리가 13만 건 증가하여 4월의 17만 7천 건에서 감소하고, 실업률은 4.2%로 안정적으로 유지될 것으로 예상합니다. 목요일, 두 명의 연준 정책 입안자는 현재 인플레이션 상승이 노동 시장 둔화보다 더 시급한 위험이라고 보며, 이는 더 오랜 기간 통화 정책을 동결하는 것을 지지한다는 견해를 시사했습니다.

기타 통화:

유럽중앙은행이 25bp 금리 인하를 단행한 후, 유로-달러 환율은 변동성을 보이며 한때 1.5개월 만의 최고치를 기록했습니다. 시장 참가자들은 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행 총재의 발언을 다소 매파적으로 해석하여, 금리 인하 사이클이 막바지에 가까워지고 있을 수 있음을 시사했습니다. 독일 2년 만기 국채 수익률은 플러스로 전환되었고, 독일과 미국 간 2년 만기 국채 수익률 스프레드는 5월 2일 이후 최저 수준으로 축소되었습니다. 연준과 유럽중앙은행의 최종 금리 스프레드 또한 5월 7일 이후 최저 수준으로 축소되어, 시장은 두 중앙은행의 정책 경로가 수렴할 것으로 예상하고 있습니다. (후이퉁 재경)

데이터:

[세계 제조업 PMI, 3개월 연속 50% 하회, 세계 경제 저점 횡보] 중국물류구매연합회는 오늘(6일) 5월 세계 제조업 PMI를 발표했습니다. 5월 세계 제조업 PMI는 49.2%로, 전월 대비 0.1%p 상승했으나 3개월 연속 50%를 하회했습니다. 지역별로 보면, 5월 미주 대륙 제조업 PMI는 48.4%로 전월과 동일했으며, 3개월 연속 49%를 밑돌아 미주 대륙의 제조업이 계속 위축 국면에서 운영되고 있음을 나타냅니다. 주요 국가 데이터로는, 5월 미국 제조업 PMI가 48.5%로, 전월 대비 0.2%p 하락하며 4개월 연속 전월 대비 하락했습니다. 데이터 변화는 미국이 부과한 관세 인상의 영향 속에서 미국 제조업 경기가 계속 악화되고 있음을 보여줍니다.

오늘은 독일 4월 계절 조정 산업생산 월간 증감률, 독일 4월 계절 조정 산업생산 연간 증감률, 독일 4월 계절 조정 수출 월간 증감률, 프랑스 4월 무역 수지, 유로존 1분기 계절 조정 GDP 분기별 증감률 확정치, 유로존 1분기 계절 조정 GDP 연간 증감률 확정치, 유로존 4월 소매 판매 월간 증감률, 유로존 4월 소매 판매 연간 증감률, 캐나다 5월 선행지수 월간 증감률, 미국 5월 계절 조정 비농업 부문 신규 고용자 수 증감, 미국 5월 평균 시간당 임금 연간 증감률, 미국 5월 민간 부문 비농업 신규 고용자 수 증감, 미국 5월 경제활동 참가율, 미국 5월 계절 조정 제조업 고용 증감, 미국 5월 실업률, 캐나다 5월 고용 증감, 캐나다 5월 실업률 등의 데이터가 발표될 예정입니다. 또한, 연준 이사 아드리아나 쿠글러가 뉴욕 경제 클럽에서 연설하고, 2026년 FOMC 투표권자인 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재가 경제 전망에 대해 연설할 예정이어서 주목할 필요가 있습니다.

원유:

11시 42분 기준, 원유 선물은 소폭 하락했습니다. 미국 원유는 0.38%, 브렌트유는 0.34% 하락했습니다. 미중 정상이 통화하고 새로운 협상 개최에 합의함에 따라 세계 양대 경제 대국의 더 강력한 성장과 수요에 대한 시장의 기대가 높아지면서, 유가는 3주 만에 첫 주간 상승을 기록할 것으로 예상됩니다. 또한, 계속되는 산불로 인한 캐나다의 생산 감소도 유가를 지지하고 있습니다.

세계 최대 석유 수출국인 사우디아라비아는 아시아 구매자들을 위한 7월 인도분 원유 가격을 거의 두 달 만에 최저 수준으로 낮췄습니다. 이번 사우디의 감액 폭은 OPEC이 7월 일일 생산량을 41만 1천 배럴 증산하기로 합의한 이후 예상보다 작았습니다. 사우디는 시장 점유율 회복과 생산 할당량을 초과하는 OPEC 회원국을 단속하기 위한 더 넓은 전략의 일환으로 더 큰 폭의 증산을 주장해 왔습니다. (Webstock Inc.)

현물 시장 개요:

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