SMM 6월 5일:
금속 시장:
주간 거래 마감 기준, 국내 시장 비철금속이 전반적으로 하락했으며, SHFE 납과 SHFE 주석만이 함께 상승했습니다. SHFE 납은 0.36% 상승했고, SHFE 주석은 1.47% 올랐습니다. 나머지 금속들은 하락했으며, 알루미나 주요 계약은 2.9% 급락했습니다.
또한, 탄산리튬 주요 계약은 0.43% 하락했고, 금속실리콘 주요 계약은 0.56% 내렸으며, 폴리실리콘 주요 계약은 0.27% 떨어졌습니다. 유럽 컨테이너선 주요 계약은 0.11% 하락했습니다.
철강 계열은 혼조세를 보였습니다. 스테인리스는 0.2% 상승했고, 철광석은 0.14% 하락했으며, 철근은 0.14% 올랐고, 열연코일은 0.19% 내렸습니다. 원료탄과 코크스 부문에서는 원료탄이 1.68% 상승했고, 코크스가 0.56% 올랐습니다.
해외 시장에서는 15시 3분 기준, 해외 비철금속이 전반적으로 하락했으며, LME 구리와 LME 니켈만이 함께 상승했습니다. LME 구리는 0.29% 상승했고, LME 니켈은 0.1% 올랐습니다. LME 납은 0.5% 하락하여 가장 큰 낙폭을 보였으며, 나머지 금속의 하락폭은 상대적으로 작았습니다.
귀금속에서는 15시 3분 기준, COMEX 금이 0.26% 하락했고, COMEX 은은 0.03% 상승했습니다. 국내에서는 SHFE 금이 0.23% 상승했고, SHFE 은은 0.01% 하락했습니다.
오늘 15시 3분 기준 시장 상황
거시경제 동향
국내 동향:
[국가에너지관리국: 올해 여름철 피크 기간 전국 전력 공급은 전반적으로 보장될 것으로 예상] 국가에너지관리국 시장감독국 하오루이펑 국장은 국무원 신문판공실 기자회견에서, 현재 상황을 종합해 볼 때 올해 여름철 피크 기간 전국 전력 공급은 전반적으로 보장되겠지만, 일부 지역에서는 피크 시간대에 전력 공급 부족이 발생할 수 있다고 밝혔습니다. 하오루이펑 국장은 국가에너지관리국이 일상적 공급의 유연한 보장, 국지적·단기적 공급 부족에 대한 조치, 그리고 극단적 상황에 대한 효과적 대응을 목표로, 모든 관련 주체의 책임 이행을 독려할 것이라고 덧붙였습니다. 에너지·전력 모니터링 및 조기경보 강화, 피크 기간 전력 공급 잠재력의 최대 활용, 지원 전원의 건설 및 가동 가속화, 지역 간 전력 교류 최적화, 수요 반응 제고 등의 조치를 통해, 국가에너지관리국은 여름철 피크 기간 동안 전력의 안전하고 안정적인 공급을 보장하기 위해 노력할 것이라고 밝혔습니다.
[쑹훙쿤 국가에너지국 부국장: 4월 말 기준 풍력·태양광·원자력 발전 설비용량이 사상 처음으로 화력발전 추월] 쑹훙쿤 국가에너지국 부국장은 오늘 국무원 신문판공실 기자회견에서 올해 4월 말 기준 중국 재생에너지 발전 설비용량이 20억 1,700만 kW에 도달해 전년 동기 대비 58% 증가했다고 밝혔다. 풍력·태양광·원자력 발전 설비용량은 15억 3,000만 kW로 사상 처음으로 화력발전을 넘어섰다.
[생태환경부: 2024년 에너지 소비에서 석탄 비중 53.2%] 생태환경부가 정식 발표한 '2024 중국 생태환경 현황 보고'에 따르면 총에너지 소비 중 석탄 소비가 차지하는 비중은 53.2%로 2023년보다 1.6%포인트 하락했다. 천연가스, 수력, 원자력, 풍력, 태양광 등 청정에너지 소비가 총에너지 소비에서 차지하는 비중은 28.6%로 2.2%포인트 상승했다. 2024년 말 기준 전국 탄소배출권 거래시장의 누적 거래량은 6억 3,000만 톤, 누적 거래대금은 430억 3,300만 위안에 달했다.
[5월 차이신 중국 서비스업 PMI 51.1로 상승] 오늘 발표된 5월 차이신 중국 서비스업 구매관리자지수(서비스업 PMI)는 51.1을 기록해 4월보다 0.4포인트 상승하며 서비스업 경기 확장세가 가속화되고 있음을 시사했다.
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달러:
15시 3분 기준 달러 인덱스는 0.12% 상승한 98.91을 기록했다. 현지시간 6월 4일, 미 연방준비제도(Fed)가 발표한 최신 경기동향 보고서 베이지북에 따르면 지난 보고서 이후 미국 경제활동이 소폭 둔화된 것으로 나타났다. 기업과 소비자들은 정책 불확실성 증가와 가격 압력 심화에 직면했으며 전반적인 경제 전망은 여전히 비관적이었다. 미국의 5월 ADP 고용은 3만 7,000명 증가해 예상치 11만 명과 전월치 6만 2,000명을 밑돌았다. 미국 5월 ADP 고용 데이터 발표 후 트럼프 미국 대통령은 파월 의장이 지금 기준금리를 인하해야 한다고 말했다. ISM이 발표한 데이터에 따르면 미국 5월 ISM 서비스 PMI 지수는 49.9로 예상치 52를 크게 밑돌며 거의 1년 만에 처음으로 위축 국면에 접어들었다。 신규 주문 지수는 5.9포인트 급락해 46.4로， 2024년 6월 이후 최대 하락폭을 기록했다。 지불 가격 지수는 68.7로 급등해 2022년 11월 이후 최고치를 기록했다。
현재 시장은 이번 주 금요일 발표될 비농업 고용 보고서에 주목하며 보다 명확한 방향성을 모색하고 있다。
거시 지표：
오늘 글로벌 5월 ANZ 상품가격지수 전년 대비 증감률， 호주 4월 상품 및 서비스 무역수지， 호주 4월 월간 수출 증감률， 호주 4월 월간 수입 증감률， 중국 5월 차이신 서비스 PMI， 스위스 5월 비조정 실업률， 스위스 5월 계절조정 실업률， 5월 글로벌 산업생산 사이클 전환점 선행지수， 미국 5월 챌린저 감원 보고서(감원자 수)， 유로존 6월 유럽중앙은행(ECB) 주요 재융자 금리， 유로존 6월 ECB 예금 금리， 유로존 6월 ECB 한계대출 금리， 미국 4월 무역수지， 미국 5월 31일 기준 주간 신규 실업수당 청구 건수， 미국 5월 31일 기준 주간 계속 실업수당 청구 건수， 캐나다 4월 무역수지， 캐나다 5월 계절조정 IVEY PMI， 캐나다 5월 비조정 IVEY PMI， 5월 글로벌 공급망 압력 지수 등이 발표된다。 또한， 미 연준이 경기 동향 보고서(베이지북)를 발표했고， 유럽중앙은행(ECB)이 금리 결정을 발표했으며， 크리스틴 라가르드 ECB 총재가 통화정책 기자회견을 열었다는 점에 주목할 필요가 있다。
원유：
15시 3분 현재 두 시장의 유가는 혼조세를 보이며 서부 텍사스산 원유(WTI)는 0.06% 하락， 브렌트유는 0.05% 상승했다。 앞서 업계 보고서에 따르면 지난주 미국 휘발유 및 디젤 재고가 증가했다。 또한， 사우디아라비아가 7월 아시아 원유 구매자에 대한 공식 판매 가격(OSP)을 인하했으며， 글로벌 경제를 둘러싼 불확실성도 유가에 하락 압력을 가했다。
미국 에너지정보청(EIA)은 수요일 원유 재고 보고서를 발표하며， 지난주 미국 원유 재고가 감소했다고 밝혔다。 이는 여름 드라이빙 시즌이 시작되면서 정유사들이 생산을 확대한 반면， 수요 약세로 연료 재고는 증가한 데 따른 것이다。EIA에 따르면 5월 30일 기준 주간 미국 휘발유 재고는 시장 예상 증가폭 60만 배럴 대비 520만 배럴 증가한 2억 2,830만 배럴을 기록했다. 같은 주 미국 상업용 원유 재고는 시장 예상 감소폭 100만 배럴 대비 430만 배럴 감소한 4억 3,606만 배럴을 기록했다. 난방유와 디젤을 포함한 증류유 재고는 시장 예상 증가폭 100만 배럴 대비 420만 배럴 증가한 1억 760만 배럴을 기록했다.
세계 최대 석유 수출국인 사우디아라비아가 아시아 원유 구매자 대상 가격을 2개월 만에 최저 수준으로 인하했으며, 시장은 이를 사우디의 시장 점유율 회복 시도로 보고 있다. 사우디 아람코는 7월 아시아 판매분 주력 아랍 라이트 원유의 OSP를 오만/두바이 평균 대비 배럴당 1.20달러 프리미엄으로 인하했다. 6월 OSP 프리미엄은 배럴당 1.40달러, 5월은 1.20달러였다. 앞서 발표된 설문조사에 따르면 7월 아랍 라이트 원유 가격 인하 폭은 40~50센트 범위로 예상되었다. ANZ 은행 분석가들은 보고서에서 “사우디의 가격 인하 폭이 예상보다 작았지만, 성수기에 접어들었음에도 수요가 여전히 부진함을 시사한다”고 밝혔다. (원화 종합)
SMM 일일 시황
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