[SMM Steel Market Morning Brief] 5월 차이신 중국 제조업 PMI 48.3으로 하락, 2024년 10월 이후 첫 위축

★거시경제★

01 ★★★ [5월 차이신 중국 제조업 PMI 48.3, 2024년 10월 이후 첫 위축]

중국의 5월 차이신 제조업 PMI는 48.3을 기록하며 2024년 10월 이후 처음으로 경기 확장·위축 기준선 아래로 떨어졌다. 이는 시장 예상치 50.7과 전월 수치 50.4를 하회한 것이다.

02 ★★★ [6월 3~4일 윈난, 화남 해안 및 동북 지역에 폭우 예상]

6월 3일부터 4일까지 중국의 강우는 주로 윈난, 화남 해안 지역 및 동북 지역에 집중될 것으로 예상되며, 일부 지역에서는 심각한 대류성 기상이 나타날 가능성도 있다. 고기압 능선이 동쪽으로 이동함에 따라 북부 대부분 지역의 기온은 점차 상승할 전망이다.

★산업 및 하류 부문★

01 ★★★ [광저우항: 5월 컨테이너 처리량 전년 동기 대비 4.3% 증가 예상]

광저우항(601228.SH)은 2025년 5월 컨테이너 처리량이 230만 9,000TEU에 달해 전년 동기 대비 4.3% 증가할 것으로 예상하며, 화물 처리량은 501만 7,500톤으로 전년 동기 대비 0.3% 감소할 것으로 전망했다. 올해 1월부터 5월까지 회사는 컨테이너 처리량을 1,099만 5,000TEU(전년 동기 대비 8.5% 증가), 화물 처리량을 2억 3,648만 9,000톤(전년 동기 대비 3.0% 증가)으로 추산했다.

02 ★★★ [중국지수연구원: 6월 핵심 도시 신규 주택 판매 일부 지지 예상]

중국지수연구원은 5월 핵심 도시 토지 시장이 어느 정도 열기를 유지했지만 한계 약세를 보였으며, 300개 도시의 주택용지 매각 수익 전년 동기 대비 증가 폭이 축소되었다고 밝혔다. 항저우, 베이징, 상하이, 청두의 우량 토지는 계속해서 높은 프리미엄을 기록했다. 5월의 지급준비율 및 금리 인하는 시장 신뢰도를 높였다. 단오절 연휴 기간 동안 여러 지역에서 판촉 활동을 연장했지만, 전반적인 시장 성과는 여전히 저조했으며, 취업 및 소득 기대 약화가 여전히 주택 수요를 제한하는 주요 요인이었다. 6월 부동산 정책은 완화 기조를 유지할 것으로 예상되며, 특별채 발행 및 도시 마을 재개발의 진척 상황에 초점이 맞춰질 전망이다. 연중 판매 성수기가 다가오면서 개발사들은 프로젝트 출시 및 판촉 활동을 가속화할 수 있으며, '고품질 주택' 상품 출시와 맞물려 핵심 도시의 신규 주택 판매를 일부 뒷받침할 가능성이 있지만, 도시 및 프로젝트 간 양극화는 지속될 것이다.

★기타 핫이슈★

⭕[중국석탄운송판매협회: 4월 이후 석탄 소비 여전히 부진] 중국석탄운송판매협회가 발표한 2025년 4월 이후 중국 석탄 시장 운영 상황: 4월 이후 중국 석탄 생산 능력은 지속적으로 확대되고, 생산량은 증가세를 유지했으며, 수입은 더욱 감소하여 공급이 여전히 충분합니다. 전반적인 석탄 소비는 여전히 부진하고, 사회 전체 석탄 재고는 역사적 고점 수준에 머물러 있습니다. 석탄 수급은 비교적 느슨하며, 석탄 가격은 지속적으로 하락하여 업계 경제 효익이 현저히 감소했습니다.

⭕[선전시, 2025년 건설용지 1,060헥타르 공급 계획] 최근 선전시 정부의 비준을 거쳐, 선전시 계획 및 자연자원국이 '선전시 2025년도 건설용지 공급 계획'을 발표·시행했습니다. 선전시(첸하이, 선산 포함)는 2025년 건설용지 1,060헥타르를 공급할 계획입니다. 올해 산업용지 공급을 대폭 늘려 선전시 경제의 고품질 발전을 위한 기반을 다질 것입니다. 주거용지 및 공공 서비스·민생 관련 용지의 충분한 공급을 보장할 것입니다. 공급 일정을 유연하게 조정하여 다양한 유형의 용지를 정밀하게 공급할 것입니다.

⭕[5월, 상하이 신축 상업주택 거래 면적 전년 동기 대비 23.7% 증가] 데이터에 따르면, 5월 상하이시 신축 상업주택 거래 면적은 61만 8,000m²로 전월 대비 16.5%, 전년 동기 대비 23.7% 증가했습니다.

⭕상무부 등 4개 부처, 2025년 신에너지 자동차 보급 확대 활동 조직. 신에너지 자동차 보급률이 낮고 시장 잠재력이 큰 전형적인 현급 도시에서 여러 특별 행사를 개최하여 주변 읍면 지역으로 확산시키고, 지역 특성에 맞춘 다양한 특색 활동을 펼칠 예정입니다.

⭕중국 전국 자동차 유통 상회, 중국 자동차 산업의 고품질 발전이라는 대국적 목표를 최우선으로 삼고, 공정 경쟁 원칙을 엄격히 준수하며, '가격 전쟁'을 주요 형태로 하는 '출혈 경쟁'을 단호히 저지할 것을 업계 전체에 제안했습니다.

⭕중국 상용차 네트워크: 5월 중국에서 약 8만 3천 대의 대형 트럭이 판매되어, 올 4월 대비 소폭 5% 감소했지만 전년 동기 7만 8,200대 대비 약 6% 증가했습니다. 이로써 대형 트럭 시장은 4월 이후 2개월 연속 성장세를 기록했습니다.

⭕클락슨스: 2025년 4월, 대체 연료 신조선 주문의 대부분을 중국 조선소가 수주했으며, 총 32척, 199.8만 CGT로, CGT 기준 2025년 4월 대체 연료 신조선 주문의 68.3%를 차지해 수주량 기준 세계 1위를 기록했습니다.